- 콜롬비아 내 열악한 치안에 따른 CCTV 산업 성장 -

- 한국산 CCTV의 가격 경쟁력 확보가 관건 -

 

□ 상품명 및 HS Code

  ㅇ 상품명: CCTV, 디지털카메라, 비디오카메라, 레코더(HS Code 852580)

 

□ 선정 사유

  ㅇ 현지의 열악한 치안

    - 콜롬비아는 지난 52년간 콜롬비아 무장혁명군(FARC)과의 내전 및 마약 범죄로 인해 치안이 불안정

    - 2016년 8월 콜롬비아 정부는 FARC과의 평화협정을 체결했음에도 반군세력이 사회로 복귀하는과정에서 민생 치안 불안 증가

  ㅇ 테러범죄 방지에 대한 관심 증가

    - 2017년 6월 17일 보고타(Bogota)의 대형 쇼핑센터 안디노(Andino) 2층 여자화장실에서 폭탄테러 사건 발생

    · 사망자 3명, 부상자 11명 발생

    - 폭탄 테러 범인 검거를 위해 쇼핑센터 내 250대의 카메라를 분석 중이지만 현재까지 검거하지 못하고 있음. 

    - 콜롬비아 상인연합(FENALCO)는 쇼핑센터의 보안강화, 기존 노후장비 교체 및 디지털방식의 CCTV 교체를 위해 경찰과 협력 중

    · 전자부품 시장으로 파급력 확대가 기대됨

    - 콜롬비아는 테러 및 사회 안전에 대한 위협이 확산되면서 테러범죄 방지에 대한 관심 증가 및 기술 발전에 따른기존제품 교체 수요 증가 등으로 2017년 보안산업 시장 전망은 긍정적

 

콜롬비아 내 CCTV 산업 매출액

                                                                                                             (단위: 천 달러, %)

2015	2016	증감률
1,080	1,093	1.2

  자료원: SICEX

    - 내수시장 매출액은 2016년 109만3000달러로 전년 대비 1.2% 증가

    - 콜롬비아 내수시장 CCTV 산업은 2012년 대비 5년간  10% 성장

□ 수입규모 및 수입동향

  ㅇ 수입규모

    - 대표적인 보안제품인 CCTV(HS Code 852580)의 수입규모는 2017년 4월 기준 1500만 달러로 전년 대비 26% 증가

콜롬비아 CCTV(HS Code 852580) 수입규모 추이

                                                                                                                                                           (단위: 천 달러, %) 

구분	2015	2016	2017
수입총액	15,616	11,873	15,010
증감률	-	-23	26

    자료원: SICEX

  ㅇ 주요 수입국

    - 한국 제품의 콜롬비아 수입 시장 점유율은 2014년 1.2%를 기록한 이후 2016년 0.7%까지 하락

    · 콜롬비아 내 우리나라 수입 점유율 추이: 1.2%(2014년) → 0.8%(2015년) → 0.7%(2016년)

콜롬비아CCTV(HS Code 852580) 주요 수입국 및 수입현황

                                                                                                                                                                 (단위: 천 달러)

순위	국가	2014년	2015년	2016년	2017년 4월
1	중국	12,109	9,531	7,046	9,143
2	미국	1,773	1,075	1,132	913
3	대만	1,517	866	1,007	1,297
4	일본	1,843	983	212	470
5	체코	40	212	468	1,208
6	태국	430	380	374	726
7	헝가리	661	309	113	64
8	캐나다	142	393	110	114
9	말레이시아	50	58	432	11
10	한국	238	121	87	30

자료원: SICEX

콜롬비아 CCTV 주요 수입국별 평균 수입점유율(HS Code 852580 기준, 2014~2017년 4월)

자료원: SICEX

    - 중국은 2015년 이후 수입시장 평균 60% 이상을 점유하며 꾸준히 1위 차지

    - 특히 높은 가격경쟁력을 바탕으로 빠르게 시장을 확대하고 있으며 2017년 수입점유율 62% 전망

    · 중국산 CCTV 산업 수입시장 점유율 추이: 61%(2015년) → 59.3%(2016년) → 60.9%(2017년 4월)

□ 우리나라 제품 진출규모 및 동향

  ㅇ 한국 기업의 콜롬비아 CCTV 수출액은 2014년 이후 지속적으로 감소세

한국 기업 CCTV 수출액 추이(HS Code 852580 기준)

                                                                                                                                                                           (단위: 달러)

수출국	기업 종류	2014년	2015년	2016년	2017년 4월	수출 총액
중국	한국 기업	905,590	112,946	36,72	0	3,216,027
한국	한국 기업	238,641	121,147	87,236	30,857	477,881
-	합계	1,144,231	234,093	87,272	30,857	3,693,908

자료원: SICEX

  ㅇ 우리나라는 2016년 기준, 약 8만7000달러를 수출하며 수입시장 점유율은 0.8%에 불과함.

  ㅇ 한국 기업 CCTV 수출의 98.84% 비중을 차지하던 삼성과 LG가 생산공장을 중국으로 이전하면서, 2017년 콜롬비아의 한국 CCTV 수입액은 2013년 대비 -99% 큰 폭으로 감소

  ㅇ 참고로 한국 기업은 중국에서 CCTV  생산 후 콜롬비아 수출 시 원산지가 중국임으로 한-콜 FTA 수입관세 혜택 제외됨.

□ 경쟁 동향 및 주요 경쟁 기업

  ㅇ 경쟁 동향

    - 남미 내 CCTV(HS Code 852580) 산업시장은 향후 2년간 5% 성장할 전망

    - 특히 콜롬비아 정부 추진 사업 중 4G 고속도로 인프라 프로젝트와 관련해 총 구간 5524km 중 10m당 한 대씩 CCTV를 설치할 예정으로 수입 증가 예상

 

4G 프로젝트

프로젝트명	4G(4 Generacion Road, VIAS 4G Colombia)
기간	2014년~진행 중
주요 내용	- 신규로 및 고속도로는 32개노선으로총 5524km 구간건설 - 카리브해 연안~태평양 연안 연결 고속도로 건설 - 보고타와 콜롬비아 주요 도시 연결 고속도로 건설 - 상습적 정체구간 도로 확장 - 주요 항구 및 산업단지 물류 거점 도로 신설
목적	- 도로 증축사업을 통한 내륙교통 개선 및 지역 간 물류비용 절감 - 도로 인프라 구축을 통해 관광사업 확대 - 경제 파급 효과를 통한 고용 유발 효과 기대

자료원: ANI

  ㅇ 경쟁기업

    - 중국 내 생산공장을 보유한 한국 기업을 비롯해 중국 내 외국 투자 기업들의 수출 증가로 중국 CCTV 수출액이 큰 폭으로 상승

주요 수출기업

                                                                                                                                                                            (단위: 천 달러)

순위	기업명	수출국가	수출액
1	HANGZHOU HIKISION TECHNOLOGY	중국	2,536
2	ANIXTER	체코	1,322
3	ZHEJIANG DAHUA VISION TECHNOLOGY	중국	1,085
4	CANON USA	대만, 중국, 일본	1,008
5	AXIS COMMUNICATIONS	태국, 체코	464
6	LUMEK GMBH	중국	362
7	LOGITECH	중국	353
8	JD7 TECHNOLOGY	영국	263
9	GEOVISION	대만	252
10	SONY GLOBAL TREASURY SERVICES PLC	중국	243

  자료원: SICEX

    - 중국 시장이 2017년 전 세계 CCTV(HS Code 852580) 매출의 46%를 점유할 전망

    - 콜롬비아 내 CCTV 산업 시장은 대부분 수입제품에 의존하고 있기 때문에 CCTV 수출 기업들의 경쟁이 심화

  ㅇ 주요 수입 및 유통업체

2016년 콜롬비아 내 CCTV 주요 수입 및 유통기업(HS Code 852580 기준)

                                                                                                                      (단위: 천 달러)

순위	수입기업명	수입액
1	GVS COLOMBIA	2,076
2	TYCO SERVICES	1,145
3	ANIXTER COLOMBIA	1,052
4	LINCE COMERCIAL	1,013
5	DVRNET SECURITY	728
6	S A C SEGURIDAD AUTOMATIZACION Y CONTROL	462
7	DIEBOLD COLOMBIA	460
8	LUMIXEN TECHNOLOGY	437
9	UNE EPM TELECOMUNICACIONE	367
10	LG CNS COLOMBIA	361

자료원: SICEX

  ㅇ 콜롬비아 CCTV 주요 수입 및 유통기업인 GVS사는 2016년 기준 수입액 200만 달러를 기록하며 총 26%의 수입 점유율 차지. 2, 3위 기업의 총 점유율과 비슷한 수준

 

기업명	특징
	- 2016년부터 2020년까지 CCTV 수입액이 약 16% 상승 전망 - 주요수입브랜드는 ZKSoftware, SekureID, Albenita, Softguard, Cofem, Western Digital 및 Neural Labs
	- CCTV뿐만 아니라 보안 제품 및 보안시스템 전문 업체 - 주요 수입 국가는 중국

자료원: GVS, TYCO 공식 사이트

콜롬비아 매출액 기준 인기 CCTV 제품(HS Code 852580 기준)

제품명	사진
4K video surveilance
HD CCTV Cameras
Body-worn cameras
Drones: Mobile video surveillance 2.0
Mobile apps Integrated to CCTV systems

자료원: IHS Markit

    - 같은 업계 4K CCTV 사용 시 다수의 카메라를 사용한 효과 기대. 높은 해상도와 넓은 화각으로 사각지대를 최대한 없애고 촬영 후 최대 4개의 이미지를 필요 부분만 확대해 추적 가능

□ 관세율 및 인증

  ㅇ 콜롬비아 수입 관세율

    - 2016년 7월 15일 한-콜 FTA가 발효됨에 따라 CCTV(HS Code 852580) 수입에 대한 관세는 0%
    · 일반관세: 현재 타국가에 부과되는 관세율 또한 0%이나 2017년 8월 17일부터 5% 관세 적용
    · 부가가치세(IVA) 19% 부과

  ㅇ 관련 인증서
    - 레티큐(RETIQ, 전기전자 및 연료 제품): 제품에 대한 기술적 라벨링 명시
    · 전기 효율 표준 준수 및 명시
    · 제품 종류에 따라 라벨 요구 사항 및 형식 다름.
    · 이외 구비해야 하는 특별 인증서 없음. 

  ㅇ 라벨 작성 방법 참고 사이트
    - www.dian.gov.co

    - www.tlc.gov.co

  ㅇ 통관 수속 시 구비서류
    - 상업송장(Commercial invoice), 청구서(Bill of Landing), 원산지 증명서(Certificate of Origin)

□ 전망 및 시사점

  ㅇ 가격 경쟁력 강화 및 고품질 서비스

    - 경기침체의 영향으로 가격경쟁력이 중요해짐에 따라 콜롬비아 내 중국산 제품이 CCTV(HS Code 852580) 시장을 장악함. 그러나 중국산 제품은 한국 대비 저품질이 가장 큰 애로사항이므로 한국 제품의 고품질 전략으로 진출 가능

  ㅇ 매년 다양한 기업이 박람회 참가를 통해 기업 홍보를 하며, 이에 따른 매출 증대 효과를 기대. 열악한 안전 및 보안 문제가 대두되면서 콜롬비아 CCTV(HS Code 852580) 시장 전망은 긍정적임. 이에 따라, 다양한 기술과 뛰어난 제품을 보유한 우리 기업은 지속적인 관심을 가지고 콜롬비아 CCTV 산업 시장을 눈여겨봐야 함. 

  ㅇ 또한 2017년 진행되는 콜롬비아 내 해당 박람회를 통해 한국 기업은 콜롬비아 CCTV(HS Code 852580) 산업 시장 진출 기대

행사명	국제 콜롬비아 국방 & 보안 박람회(Feria internacional de defensa y seguridad)
날짜	2017년 12월 4~6일
장소	콜롬비아 국제 박람회(Corferias)
참가 기업 및 기관	각국의 보안기기 관련 업체, 방위산업체, 무기업체
목적	국방 & 보안(육, 해, 공) 관련 기술 개발 및 혁신제품 소개

행사명	국제 안전 박람회(Feria Internacional de seguridad)
날짜	2017년 8월 16~18일
장소	콜롬비아 국제 박람회(Corferias)
참가 기업 및 기관	다국적 보안, 안전제품관련 업체 및 건축업체
목적	보안, 안전제품 관련 혁신적인 제품 소개 및 다양한 홍보의 기회

행사명	콜롬비아 가전 박람회(Feria del hogar)
날짜	2017년 8월 31일~9월 17일
장소	콜롬비아 국제 박람회(Corferias)
참가 기업 및 기관	전자제품 및 가정관련 제품 업체
목적	가구, 전자제품, 보안제품 등 가정관련 모든 제품과 기술을 선보임

자료원: Corferias

자료원: SICEX, IHS Markit, ANI, Corferias, GVS, TYCO 공식 사이트, KOTRA 보고타 무역관 자료 종합