- 2015년 이후 내리막길, 바닥치고 반등 노려 -
- 현지 정부 경제부양 및 정치안정책 발표 잇따라 -

□ 최근 경제 동향

  ㅇ 지난 10년간 나이지리아는 아프리카 대륙의 강력한 신흥시장으로 자리잡고 있으나 지나치게 자원에 치중돼 있는 경제구조는 가장 큰 문제점으로 지적됨.

  ㅇ 2007~2010년 경제성장률은 평균 6%를 기록하며 고성장을 이뤘으나 2015년에는 급락해 2.7%, 2016년에는 더 떨어져 1991년 이후 처음으로 마이너스 성장을 기록하며 경제 침체기(Recession)가 시작됨.

  ㅇ 나이지리아의 최대 취약점은 아래 요소로 정리할 수 있음.

    ▸ 정부 예산의 수출의존도 심화
    ▸ 환율 약세의 장기화
    ▸ 청년층 실업난 가중
    ▸ 제조업 및 농업의 기반 붕괴
    ▸ 미성년 인구 급증(총 인구의 43%가 14세 미만)
    ▸ 서민을 위한 에너지 공급체계 취약
    ▸ 교통, 운송 시스템 등 사회간접자본 부족 등
 
  ㅇ 나이지리아는 이와 같은 여러 가지 어려움에 직면하고 있으며, 주요 기관들은 주된 취약점 8가지 및 국가가 필요로 하는 변화에 대해 고민하고 있음. 이에 종합적으로 해당 사항들을 정리해 게재코자 함

나이지리아 주요 경제지표

자료원: 나이지리아 통계청

□ 나이지리아 경제의 8가지 주요 취약점

  ㅇ 불충분한 투자
    - 경제학 이론에 따르면 국가 경제 성장률은 노동력, 자본, 기술(생산량)로 결정됨. 나이지리아 통계청 발표에 의하면 연간 인구 증가율은 현재 2.28%이며 노동력 또한 증가하고 있음. 이에 비해 국가 자본량 및 생산량 증가는 제자리걸음을 하고 있어 경제성장에 부정적 영향을 끼치고 있음.

  ㅇ 높은 실업률 + 낮은 생산량
    - 나이지리아의 높은 청년 실업률 및 낮은 생산량은 국가경제 발전 기회를 축소시키며 큰 사회적 문제를 야기되고 있음.

  ㅇ 정부 재정 악화
    - 나이지리아는 정부 수익을 크게 넘어서는 부채를 보유하고 있음. 정부 재정의 절반 이상이 부채로 구성돼 있으며 국가가 경제위기를 극복한다 해도 공공부문 부채(노동자 임금 등)를 해결하기에는 오랜 시간이 소요될 전망임.

  ㅇ 환율 약세 및 외환 불확실성
    - 2017년에도 나이라화 약세는 지속될 전망이며 현지화 약세에 따라(2015년 10만 달러는 1680만 나이라의 가치가 있었으나 2017년에는 최소 3100만 나이라 이상의 가치를 보유), 수입 시장에는 어려움이 많을 것으로 예상됨.

나이지리아 환율 현황

자료원: 나이지리아 통계청

  ㅇ 취약한 에너지 시스템
    - 나이지리아는 아프리카 최대 시장이지만 에너지 공급 현황은 매우 취약한 상태임. 취약한 원인으로는 매우 느린 개발 속도, 다양성 부족, 불안정한 공급 상태 등으로 꼽힘.  
    - 나이지리아는 풍부한 원유가 생산됨에도 매우 소량의 원유만 현지에서 정유되고 있음.
    - 취약한 국가 전력망으로 인해 국가 전기 수요량의 3분의 1도 공급되지 못하며, 국민들은 오랜 기간 별도의 발전기를 사용하고 있음.

  ㅇ 약한 경쟁력
    - 나이지리아는 풍부한 자원 및 큰 시장규모를 보유하고 있음에도 국내 생산 및 수출 경쟁력은 매우 약함. 정부는 생산력 증가를 촉진하기 위해 인프라 개발, 은행대출 완화 등의 정책을 시행하고 있으나 현재까지도 문제는 지속 중

  ㅇ 국가 치안 및 안전
    - 1990년대 초 외국계 정유 회사와 그들에 의해 착취당해 온 나이저 델타지역 소수 민족 간의 분쟁, 나이저강 삼각주 분쟁부터 중부지역 목동(풀린족)들의 무장 테러, 납치 행위 등 최근 2016년 까지도 심각한 반란 행위가 지속돼 투자 및 생산에 큰 타격을 입히고 있음.
    - 국가 경제 회복이 이루어진다 해도 거주지역 복구작업 및 국민 치안 보호 등을 위해 많은 시간 및 자금이 투자돼야 할 것으로 보임.

□ 나이지리아의 8가지 주요 기회

  ㅇ 청년층 및 유아용 소비재 시장 유망
    - 총 인구 62% 이상이 24세 이하 청년층 및 유아층이며 65세 이상 인구는 6% 수준임. 경제력을 가지기 시작하는 젊은 층 및 부부들의 증가로 유아식품, 기저귀, 유아의류, 뷰티제품, 패션아이템, 인스턴트 제품 등의 수요는 지속 성장할 전망이며 문화활동, 레저, 영화, 음악 등의 관심도 또한 크게 증가할 것으로 보임.

나이지리아 인구 분포 현황

자료원: Fritova Economics

  ㅇ 보건·교육 분야 시장 확대
    - 현재 나이지리아 인구 분포는 향후 10~20년간 40대 인구가 급증할 것으로 보임. 또한 40~50대의 건강관리 및 보건의료 서비스 수요가 급증할 것으로 보여 의료시장이 크게 발전할 것으로 기대됨.
    - 교육의 질 향상을 통해 노동인구를 늘리는 것은 큰 숙제로 남아 있으며, 정부는 고품질의 교육서비스 제공을 위해 지속 노력하고 있음. 따라서 교육기술 플랫폼 및 기술교육 관련 분야 수요 또한 증가할 전망임.

  ㅇ 대중교통 인프라 확충
    - 인구증가 및 도시화 집중으로 대중교통 발전에 많은 관심이 집중되고 있으며, 라고스 등 대도시를 중심으로 대중교통분야 투자가 유망 시됨.

  ㅇ 에너지 및 인프라
    - 2016년 이후 나이지리아 정부는 신재생 에너지 개발에 집중하고 있으며, 특히 태양광 에너지 발전에 힘쓰고 있음. LPG 및 CNG가스 수요 또한 증가할 전망이며, 취약한 국가전력망 개발에 필요한 서비스 및 관련 제품 시장은 큰 발전 가능성이 클 것으로 기대됨.

  ㅇ 기술 분야
    - 인터넷 및 모바일 기술은 모바일·온라인 뱅킹, 문화생활, 대중교통 서비스 등을 통해 지속적으로 대중화되고 성장하고 있음.
    - 저렴한 아시아산 보급 확대로 스마트폰은 급속히 대중화되고 있으며 이로 인해 모바일 기술 제품 수요 또한 급증세임.
    - 나이지리아 청년층들이 모바일 및 인터넷에 익숙해짐에 따라 소프트웨어 엔지니어, 웹디자이너, 컴퓨터 엔지니어 등 기술 관련 직업 수요 또한 급성장이 예상됨.

  ㅇ 농산물 가공산업 확대
    - 현재 나이지리아는 가공식품(시리얼, 유제품, 비스킷, 케첩 등)을 대부분 수입에 의존하고 있으며, 연간 식품 수입량은 49억2000만 달러를 넘어서고 있음. 나이지리아 정부는 국내에서 재배되는 농산물 가공산업 발전에 크게 집중할 예정이며 관련 시장 또한 지속 성장할 전망임.

  ㅇ 산업재 생산 기반 마련
    - 신발, 자동차부품, 패키징 제품 등 많은 산업재들도 나이지리아 내에서 생산되고 있으나 대부분 수입에 의존하고 있음.
    - 위 제품과 같은 고속 및 대량 생산을 필요로 하는 제품의 현지생산을 위한 공장 설립 등 외국인 투자 기회 또한 확대가 예상됨.

  ㅇ 부동산 시장 개발
    - 많은 수의 중산층 및 저소득층 국민들은 주택을 미보유하고 있으며, 부동산 구매를 위한 은행권의 대출 서비스 또한 원활하지 않은 상황으로 현지의 주택 및 빌딩 건설, 관련 디자인 시장 또한 투자가치가 무궁한 것으로 판단됨.

□ 나이지리아가 필요한 4가지 중요 변화

  ㅇ 자원채굴에서 가공으로 구조 및 체계 전환
    - 나이지리아 원유 시장은 국가 GDP 기여도가 8.9%에 불과하지만 외환 수입의 90%를 원유 수출로 얻고 있음.
    - 국제유가 하락 및 유관 요인들과 함께 지나치게 수입에 의존하는 문제점을 해결하기 위해 자원 채굴에서 가공 확대로 전환하는 절차는 매우 중요함(원유 채굴에만 집중할 것이 아니라 자체적으로 가공 정제해 내수 소비할 수 있도록 변화 주도).

  ㅇ 고용창출에서 생산력 강화로 효율성 개선
    - 높은 실업률은 나이지리아 경제에서 최대 취약점으로 우려되고 있으나 단순히 고용인구수를 증가시키기보다는 생산력에, 안정적인 임금제공보다는 개인소득 증가에, 노동인구 단순 확보보다는 생산활동 참여도 개선에 힘써야 함.

  ㅇ 지식을 통한 가치창출 혁신
    - 나이지리아 국민이 가지고 있는 지식을 실질적인 가치로 창출해내는 단계가 필요함. 학계와 산업 간 협력관계 강화, 단순 지식을 아이디어와 상품화시킬 수 있는 기술, 교육의 정의 및 교육 프로그램 구성에 대한 재고찰 등이 필요함.

  ㅇ 구조적 불확실성으로부터의 투자자 보호 확립
    - 많은 투자자들은 경제 불투명, 잦은 정책 변경, 불안정한 정부구조 등으로 인해 개발도상국 투자에 소극적인 태도를 보이고 있으므로 안정적인 정책 제공 및 법 이행 제도 마련이 필요할 것으로 보임.

□ 시사점 

  ㅇ 여러 기관의 2017년 경제 전망 및 발전 방안을 종합해 본 결과, 나이지리아 경제의 거시경제 지표들이 하락세를 유지하고 있으며 지표들에 따르면 경제회복에 어려움이 많을 것으로 예상되고 있음. 그러나 투자와 성장을 위한 기회 또한 포착되고 있음을 인지할 필요가 있음.  
 

  ㅇ 소비재, 의료기기, 대중교통 등 인프라, 에너지, 모바일·인터넷 기술, 가공식품, 부동산 등 주요 시장에 초점을 맞춰 나이지리아 현지 정세 및 현황을 파악하고 중장기적으로 진출 기회를 마련할 필요성이 크다고 판단됨.

자료원: 현지 기관 전망 및 KOTRA 라고스 무역관 자료 종합