- 미국 건설업 다시 호황기 맞이하며 공구 제조산업 또한 밝은 미래 전망 -

- 지난 5년간 평균 약 10%의 가까운 시장 증가율 기록하며 촉망 받는 시장으로 자리매김 -

□ 시장 분석

  ㅇ 공구 제조산업 매출의 45%를 차지하고 있는 건축부문의 꾸준한 성장과 사업은 공구 제조산업에 긍정적 요인으로 전망됨.

 

  ㅇ 시장의 31.2%를 차지하는 수출 부문은 서서히 하락하고 있는 단계이나 여전히 공구 제조산업 시장의 중요한 부문임. 수출의 3분의 1은 캐나다와 멕시코이며, 그 이유는 NAFTA(북미자유무역협정) 때문임.

 

  ㅇ 시장 매출의 16% 기록하는 도소매업체는 미국 불경기 이후로 안정감을 되찾았으며, 총수익 중의 한 부문으로 자리 잡고 있음.

 

  ㅇ 총 매출의 7.8%는 다양한 산업으로 형성돼 있으며, 그 예로는 자동차와 항공기 산업이 대표적임. 장비 진단, 관리, 수리에 공구를 사용하고 있으며, 이런 산업들이 성장함으로써 이 부문의 매출액도 성장할 것으로 분석됨.

공구 시장 매출 점유율

자료원: IBIS World

 

□ 핵심요인

  ㅇ 공구 제조산업의 주요 시장은 건축 및 건설업 시장이기 때문에 미국의 건축 및 건설시장에 대한 의존도는 높다고 볼 수 있음. 2009년 이후 경제가 회복하기 시작하면서 건축 활동량이 증가했고, 때문에 공구 수요도 크게 증가하는 상태이며, 앞으로도 성장할 거라 예상됨.

 

  ㅇ 최근 불경기로 인해 침체기에 있었으나 지난 5년간 매해 9.9%의 수익 성장률을 보이며 회복 상태임을 증명함. 2015년까지 29억 달러의 수익에 도달했으며, 2015년에는 6.7%의 성장률을 보임.

 

  ㅇ 주택, 상업 건축/개조 증가는 곧 다양한 공구 제품 수요의 상승이며, 주택과 상업 건축은 지속적으로 상승할 것이라 분석되고, 공구산업도 더욱 성장할 것이라 예상됨.

 

  ㅇ 조사기관 IBIS World는 미국 경기 회복이 느리고 취업률이 낮았을 때 당시 소비자들은 개인 주택, 상업 건물 리모델링에 대해 부정적이었지만, 2010년부터 5년 동안 건축 착공이 매해 15% 상승하기 시작했다 보고함.

 

  ㅇ 전동 공구는 수공구에 비해 시간이 적게 걸리고 효율적이어서 건축 부문 기업들은 꾸준히 신규 공구를 취급함. 건축 기업들은 저렴하고 효율적인 공구를 취급하려 노력하며, 이는 다양하고 고급 기능의 전동 기구들의 유통을 도움.

산업 수익 성장률	주택/상업 건축 지출액

자료원: IBIS World

 

□ 품목 동향

 

  ㅇ 공압, 유압, 타력 제어식 공구들이 전체 공구시장의 41.5%를 차지하고 있음. 이런 공구는 사용 시 외부 전원 필요가 없고 가볍기 때문에 휴대성이 좋고 사용하기 간편함. 단점은 이 제품의 주 소비자가 일반인이 아닌 전문가가 대부분이어서 확실히 시장성의 한계가 있고, 건축·산업 부문에 의존도가 꽤 높다는 사실임. 그럼에도 불구하고 매출액이 시장의 41.5%를 점유할 만큼 압도적임.

 

  ㅇ 20.2%로 표시돼 있는 공구는 충전식 전동공구를 제외한 전선을 필요로 하는 공구 매출액을 나타냄. 이 부문의 공구 제품들은 샌더기, 드릴, 히트건, 직소기를 포함함. 물론 이 공구도 다른 수단으로 작동, 제조할 수 있지만 샌더기나 직소기는 보통 전기 모터를 필요로 하기 때문에 전선이 필요함. 시간이 지날수록 많은 공구가 배터리로 작동하도록 제조되기 때문에, 이 부문의 공구 제품들의 매출액은 서서히 낮아지고 있음.

 

  ㅇ 전체 시장의 19.2%를 차지하는 충전식 전공공구는 누구나 사용할 수 있는 소형 드릴, 톱이 대부분임. 해당 공구는 물론 전기가 아닌 다른 동력원으로 제조될 수 있지만, 전기는 크고 복잡한 공구마저 비교적으로 쉽게 작동 가능하기 때문에 더 넓은 범위의 제품 제조를 허용함. 이 부문의 공구제품은 무선이어서 휴대 효율성이 높고 사용하기에 매우 간편함. 또한, 전기를 사용하기 때문에 제품의 넓은 범위로 인해 매출은 꾸준히 증가할 것으로 예상됨.

 

  ㅇ 연소식 공구는 시장 전체의 14.8%를 차지하고 있으며, 주로 엔진을 필요로 하는 체인톱과 같은 크고, 무거운 공구들로 구성돼 있음.  

공구 품목별 시장점유율

자료원: IBIS World

□ 지역별 수요 동향

 

  ㅇ 미국 오대호(미시건, 일리노이, 오하이오, 뉴욕, 펜실베니아) 지역이 공구산업의 25% 이상을 차지하고 있음. 미국 서부 지역이 18.7%, 동남부 지역이 13.7%, 나머지 지역이 11.5%를 차지하고 있음. 공구산업 대다수가 건설량과 인구가 많은 대도시 지역에 있는 것으로 분석됨.

 

  ㅇ 오대호 지역은 오래 전부터 미국의 제조 중심지로 여겨져 왔으며, 여러 산업들이 자리 잡고 있는 지역임. 미국 공구산업 수출의 가장 큰 수출 목적지인 캐나다와 근접함.

 

  ㅇ 미국 서부지역은 샌프란시스코, 로스앤젤레스, 샌디에이고 등의 대표적 항구도시들이 자리 잡고 있음. 이러한 도시들의 특징은 수입 및 수출이 잦고, 그로 인해 공구산업도 성장하고 있음. 캘리포니아는 미국의 제일 큰 제조산업을 보유하고 있고, 미국 전체 공구 매출의 약 8.6%를 차지함.

 

산업 주요 위치

자료원: IBIS World

 

□ 경쟁 동향

  ㅇ 미국 공구산업시장을 대표하는 두 기업은 Stanley Block & Decker Inc.와 Snap-on Inc.이며, 이 두 기업은 각각 37.5%와 33.6% 점유율을 보유 중

 

  ㅇ Stanley Block & Decker Inc.는 2010년에 메릴랜드주의 Black and Decker와 Connecticut주의 Stanley Works가 손을 잡으면서 설립됐음. 이 두 기업이 하나가 됨으로 인해 당시 세계에서 제일 큰 하드웨어, 공구 제조업으로 등극함. 당시에 북미 지역과 유럽 지역만 총 4만5000명의 직원이 있었던 것으로 기록됨. Stanley Block & Decker Inc.는 다양한 공구를 제조하며 소매업과 도매업, 전문가들과 일반 소비자들에게 납품하고 있음. Stanley Block & Decker Inc.는 2010년부터 2015년까지 매해 평균 8.3%의 수익 성장률을 보여왔으며, 2015년 수익이 11억 달러에 도달할 거라 분석됐음.

 

  ㅇ Snap-on Inc.는 Wisconsin주에 1920년에 설립됐으며, 1만1000명의 직원이 일하고 있고, 북미·남미·유럽과 아시아에 총 26개의 가공 공장을 보유하고 있음. Snap-on Inc.는 선두적인 제조 기업으로 발전했으며, 다양한 공구, 장비를 마케팅하고, 진단·수리 서비스를 제공 중임. Snap-on Inc.는 2010년부터 2015년까지 매해 평균의 9.0%의 수익 성장률로 2015년 수익이 9억5000만 달러를 기록할 것으로 보고됨.

 

경쟁 현황

자료원: IBIS World

□ 시사점

  ㅇ 미국의 건설업과 건축업은 앞으로도 활발한 활동을 하며 시장 성장이 예측되는 만큼, 미래에도 꾸준한 공구제품의 수요가 기대됨.

 

  ㅇ 미국의 공구산업이 성장하는 만큼 차별화된 제품 필요함.

    - 공구산업은 꾸준히 다양한 기술력으로 차별화된 제품을 소개하고 있음. 예를 들면, 더 효율적인 충전식 공구제품들은 끊임없이 개발되고 있으며, 과열방지기술, 또는 스마트 기술도 공구에 적용되는 상태임.

    - 이러한 트렌드는 한국 기업에 더 좋은 기회로 다가올 수 있음. 현재 미국에 수입되는 공구제품은 대부분 중국에서 수입되는데, 이는 중국산이 현재까지는 가격의 우위를 두기 때문임. 하지만 새로운 기술력과 제품의 차별성 같은 면에서는 한국 제품이 중국 제품보다 전체적으로 유리할 것으로 분석됨.

 

  ㅇ 미국 공구 수입, 앞으로도 증가할 것으로 예상

    - 미국 공구 수입은 2015년까지 5년간 매해 5.2%의 성장률을 보이며, 41억 달러 규모에 도달할 것으로 예상됨.

    - 수입 성장률이 증가할수록 미국 기업의 경쟁은 더욱 치열해질 것으로 예상됨. 이는 더욱 나은 제조방법이나 고품격 제품 개발에 큰 영향을 미칠 것이라 분석됨.

자료원: IBIS World 및 KOTRA 로스앤젤레스 무역관 자료 종합