美, 정부정책과 지원 프로그램을 알아야 에너지시장이 보인다

- 신재생에너지 상용화를 위한 단계별 마케팅 전략 -

□ 시장규모 및 동향

 ○ 최근 Redflow사는 ESS(Energy Storage System) 개발로 1610만 달러 규모의 투자 유치에 성공했으며, Tesla는 Powerwall로 가정용 배터리 시장을 창출하는 등 신재생에너지 시장이 확산되는 추세임.

  - Tesla는 ESS 기반 신재생에너지 저장 시스템 PowerWall, PowerPack을 발표(2015년 4월)했으며, 공개 1주일 만에 3만8000대가 선주문되는 등 소비자들의 초기반응이 긍정적

   · 가정용 PowerWall: 3000달러(7㎾h)/3500달러(10㎾h)

   · 산업용 PowerPack: 100㎾h 기준

PowerWall과 작동 구조

자료원: Tesla, Washington Post

  - ESS 분야는 안전성과 품질향상 및 가격인하를 추구하며, 신재생에너지 시장과 동반 발전할 것으로 전망

  - 미국은 전 세계  ESS 프로젝트 시장 20% 점유(DOE, GTW Research)

ESS 프로젝트 전망 및 동향

자료원: DOE, GTW Research

 ○ 신재생에너지 분야는 투자대비 장기의 회수기간이 소요되는 대규모 프로젝트를 동반하는 경우가 일반적으로 정부의 정책 및 지원프로그램에 대한 이해가 필수

  - 미국 연방정부는 의무화 제도와 세금공제 및 차별적 요금제도 등으로 환경문제에 따른 신재생에너지를 중점으로 두고 지원 정책을 펼치고 있음.

   · 캘리포니아주 사례: 2014년부터 공급전력의 2.25%, 2020년 5% 이상을 ESS로 설치하고 공급하도록 의무화하는 법안 제정 후 신규설치 ESS에 2000달러/㎾ 보조금 지급

캘리포니아 주 ESS 보급 확산 정책 동향

자료원: 에너지경제연구원

□ 신재생에너지 투자 동향

 ○ 재무적 투자가들도 최근 에너지 저장(ESS 등) 등 분야에 대한 투자를 확대하는 추세

  - 특히 2012년 이후 에너지 저장 및 연료전지 분야에 대한 투자가 급증

   · 배전 자동화, 분산 발전, 에너지 저장, 제어 및 관리 솔루션을 상용화하는 혁신적인 기업에 대한 투자 유치가 활발하며, 이러한 움직임은 에너지 시스템의 안정, 탄력성 및 효율성을 증가시킴.

재무적 투자가 투자 흐름(2010~2014년)

 ○ 2015년 유엔환경계획(UNEP) 보고서에 따르면 에너지산업 투자는 신재생에너지 분야에 2억7000만 달러 이상을 투입해 향후 지속적인 투자유치 가능성 제기

  - Imergy, WattJoule, UniEnergy 등 에너지 관련 기업들은 Flow Batteries 저장 기술과 동시에 이동이 가능한 에너지 애플리케이션에 대한 투자유치에 성공

자료원: Iea-RETD(Renewable Energy Technology Deployment)

□ 에너지 기술 종류 및 R &D 전략

 ○ Redox Flow Battery(레독스 흐름전지)

  - 가격대비 대용량화가 용이하고 장시간 사용이 가능하나 낮은 에너지밀도와 효율성이 저조해 이를 상승시키는 것이 관건

  - ESS는 대규모의 에너지가 장시간 저장된 후 사용되므로 부지 선정에 대한 제약 조건이 까다로우며 환경 파괴 가능성도 높아 중장기적으로 신재생에너지와 융합한 연구개발 도입이 절실

  - 전력 저장위주로 개발 진행하고 2차 전지와 같은 리튬은 실증·보급단계에서 경쟁기술력 확보와 함께 성장할 것으로 예상

 ○ Lithium Battery(리튬이온전지)

  - Redox에 비해 효율은 높으며 수명은 2년 이내임.

  - 2015년 기준 리튬 에너지의 경우 주로 일본에 등록된 제품이 대부분임.

  - 캘리포니아주는 2020년까지 그리드 에너지 저장 시스템에 1.3GB Watt 저장을 목표로 다양한 방법 연구 중

  - 이에 북미 에너지 저장 창고 경진대회(ESNA Innovation Awards Nomination)가 진행됨.

  - 접수는 7월 24일 5시까지 받으며 우승한 팀은 업계 전문가들과 글로벌 네트워크 구축 기회 및 보도자료를 통한 브랜드 홍보 가능

자료원: International Energy Agency

□ 정부 지원 프로그램

 ○ 미국은 전 세계적으로 이산화탄소 배출감소 계획 참여에 박차를 가함에 따라 에너지·환경산업이 부상하며 금융위기 시 발생된 고용기회 창출정책에 따라 초점을 맞추고 국가 차원의 산업 육성 지원

  - 미 연방정부는 경기부양법(ARRA)을 제정해 각 주정부, 공공건물 에너지 절감 등 지원 프로그램을 시작으로 투자를 유치하는 것을 최우선 정책으로 함.

  - 오바마 정부 2050년까지 CO₂ 배출량을 80% 감축 목표로 설정하고, 지구온난화 문제 해결에 대처하고자 클린에너지에 대한 투자를 늘림.

□ 신재생에너지산업 지원 프로그램

 ○ 캘리포니아주는 신재생에너지 생산 인센티브, 시스템 설치, 사용자 리베이트, 발전차액지원제도, 재산세 감면 등을 통해 2020년까지 온실가스 30% 감축을 목표로, 캐나다 4개주를 포함한 미국 내 서부지역주와 탄소배출권거래제를 도입

  - 미 에너지부는 2015년까지 전통방식의 전력생산비용에 근접하게 태양광발전비용을 낮추기 위해 5000만 달러의 자금 PV R &D에 투자 중

  - 발전소 건설 프로젝트 이외 4억 달러 투입, 3만 개의 전기차 충전소를 건립할 예정

□ 기업 지원 인센티브

 ○ 미국 내 19개주가 26개의 신재생에너지 기업 유치 프로그램을 발표했는데, 이들은 법인세, 재산세액공제를 가장 보편적인 프로그램으로 정함. 이외에 세금면제, 감면 등의 혜택도 포함.

   · 일부 주의 경우 보조금, 융자를 제공할 예정

  - 연방정부 및 주정부 차원에서 제공하는 다양한 인센티브는 한국 기업이 대미 투자 진출 시 검토돼야 할 필요가 있음.

  - 품목별 산업 분포에 따른 입지 선정에 있어서의 기준뿐 아니라 진출 희망 지역의 주정부 정책 우선방향에 따른 인센티브 제공 여부를 확인하면 초기 설립과정 비용 절감 및 절차 간소화에 도움이 됨.

□ 정부 지원 정보 관련 단체 및 전시회

 ○ 미국 내 에너지 관계 협회 및 단체

 ○ State별 지원 프로그램 및 기업 인센티브

  자료원: World Nuclear Association, KOTRA 실리콘밸리 무역관

□ 시사점

 ○ 상용화되기까지 긴 시간이 걸리는 에너지 저장 솔루션의 경우 마케팅 전략을 구체적으로 세우고 전시회 참관 및 관련 업체와의 네트워킹을 통한 지속적인 정보 취합으로 해외 진출 기회를 도모해야 함.

상용화 단계 조직적 전략

자료원: Iea-RETD(Renewable Energy Technology Deployment)

 ○ R &D 단계에 있는 연구단체 및 기업들은 경쟁업체의 동향과 제품 비교 및 파악으로 보완 및 방향 설정

 ○ Demonstration 단계의 기업들은 연구기관 및 협력업체를 타깃으로 한 제품 홍보와 네트워크 구축으로 시장성 파악

 ○ Early Deployment 단계에서는 전시회를 통한 제품 시연 및 정부 정책에 관련된 펀드 신청 및 바이어 발굴을 통한 유통 및 판매

 ○ 전미 에너지 관련 전시회 정보

자료원: KOTRA 실리콘밸리 무역관

자료원: Tesla, Washington Post, DOE, GTW Research, Iea-RETD, World Nuclear Association 및 KOTRA 실리콘밸리 무역관 자료 종합