성장하는 태국 LED 조명시장을 밝혀라

- 연 성장률 30% 수준에 한국 제품 수입량도 증가 추세 –

 

 

 

□ 태국 조명시장 동향

 

 ○ 세계적인 조명 생산업체인 Philips Lighting(Thailand)사가 세계 형광등 수요 감소 및 일반조명에서 LED조명으로의 점진적인 교체가 일어나고 있는 점을 고려, 2016년 3분기 중 태국 내 형광등 제조공장을 폐쇄하기로 결정하는 등 일반조명에 대한 수요가 줄고 있는 추세

 

 ○ LED 조명시장은 2010년 전체 태국 조명시장의 12%를 차지했고, 2016년 23%선까지 확대될 것으로 예상(2016년 전체 태국 조명시장 예측치는 220억 밧, 6억2800만 달러). LED 조명은 2015년에서 2020년까지 연평균성장률이 30%에 달하는 것으로 전망되는 등 조명시장에서 가장 유망한 분야로 꼽힘.

  - 태국 전기등(electric lamps) 시장 규모는 61억 밧(1억7500만 달러)으로, LED 전등이 34%, 형광등이 30%, 백열등 및 기타가 나머지를 차지함. 업계 전문가들은 향후 1~2년 내 LED 전등의 점유율이 50%에 달할 것으로 내다봄.

  - 태국 조명기구(luminaire market)의 경우, 전체 시장(150억 밧, 4억3000만 달러)의 62%를 이미 LED 조명이 차지하고 있음.

 

 ○ 2014년 37억 밧(1억5600만 달러) 규모였던 태국 LED 조명시장의 2016년 예상 규모는 50억 밧(1억4300만 달러)에 달할 것으로 카시콘 경제연구소는 예측함.

 

태국 LED 조명시장 규모

자료원: 카시콘연구소

 

□ LED 조명 수요 증대 요인

 

 ○ 2013년 태국에서 생산되는 자동차 중 150만 대(1억3000만 달러)가 LED 헤드라이트를 장착했으나, 2015년에는 500만 대(3억 달러)로 급증해 2년 사이 233%의 신장률을 보임.

 

 ○ 정부 차원

  - 태국 정부는 2016년 3월, 45억 밧(1억2800만 달러) 규모의 에너지 보호 기금(Energy Conservation Fund)을 조성하고, 이를 통한 업체들의 LED 조명 교체를 권장하고 있음.

  - The Provincial Electricity Authority에서는 약 100만 개의 가로등을 LED 전구로 교체할 예정임.

 

 ○ 신 국회의사당 건축, 스타디움 건설 등의 민·관 프로젝트에서부터 주거용, 산업용, 의료용, 엔터테인먼트 시장에 이르기까지 LED 조명에 대한 예상 수요는 아직까지 무궁무진한 편임.

 

 ○ 전국 9000개 이상의 7-Eleven 편의점을 확보하고 있는 CP ALL사는 환경보호 프로젝트(7 Go Green Projects)의 일환으로 5억 밧(1430만 달러)을 투자, 전국 7-Eleven 매장의 조명을 LED 조명으로 교체하는 작업을 실시함.

 

 ○ 태국-인도네시아-말레이시아 3국 간의 지속 가능한 도시 개발 프로그램(Sustainable Urban Development Program for the Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle)의 일환으로도 LED 조명의 지속적인 수요 증대가 예상됨.

 

□ LED 조명과 기타 일반 조명과의 차이

 

 ○ 제조 및 판매비용은 일반조명 대비 고가이나, 에너지효율성 및 수명 측면에서는 압도적으로 우수

  - LED 조명 가격이 소형형광전구(CFL) 대비 1.5~2.5배, 백열전구와 비교 시 약 10~17배 비싸지만, 사용연수는 소형형광전구 및 백열전구의 각각 5배, 33배 이상임. 뿐만 아니라, 연간 전기료는 형광전구의 2/3 수준, 백열등의 1/7에 불과해 에너지 효율성이 압도적으로 우수함.

  - 2012년 이후, 정부의 적극적인 LED 조명 사용 권장 노력과 더불어 수요 급증에 따라 가격이 50% 이상 인하돼, 현재는 어느 정도 규모의 경제를 갖추게 됨.

 

LED 조명, 소형형광등, 백열등 비교표

자료원: 방콕포스트(2016년 6월 29일)

 

 ○ 연간 조명에 사용되는 전기요금이 1400억 밧(40억 달러) 수준이나, 전체 조명의 10%를 LED 조명으로 교체 시 연 82억 밧(2억3400만 달러), 30% 교체 시 246억 밧(7억210만 달러), 50% 교체 시 410억(11억700만 달러)의 에너지 절감 효과를 기대할 수 있음.

 

일반조명의 LED조명으로 교체 시 비용절감 효과

Types of users	Electricity expense for electrical use for lighting (Mil. THB/year)	Average energy saving from using LED light bulb /unit (Watts)	Expense saved by using LED light bulb instead of regular light bulbs (Mil. THB/year)
			10%	30%	50%
가정용ential	32,289.9	10	1,793.9	5,381.7	8,969.4
산업용ess	91,247.3	22	5,496.1	16,488.3	27,480.5
국가전체untr	139,075.2	18	8,190.0	24,570.0	40,949.9

주1: 설치비 등 부수비용을 제외한 LED 조명 비용만을 기준으로 계산

주2: 조명 관련 전기료가 태국 전체 전기료의 20%에 해당한다는 가정하에 계산

주3: 비교 대상 일반전등은 형광전등임.

자료원: 카시콘 경제연구소 추정치

                  

□ LED 조명 수입 현황

 

 ○ 태국은 LED 수요의 80% 가량을 수입을 통해 충당하고 있으며, 일본, 중국, 아세안 국가 중 말레이시아 및 인도네시아, 대만이 주로 우리나라의 경쟁국임.

 

 ○ LED(Light Emitting Diode)는 발광 다이오드의 줄임말로, 태국에서는 다이오드, 트랜지스터, 반도체를 국내 제조를 위한 부품으로 수입함. 한국은 해당 품목에서 대태국 수출 4위국이며, 수입규모 및 비중이 증가추세에 있음. 태국은 2012년 한국으로부터 5100만 달러의 수입을 했으나, 2015년에는 1억2000만 달러를 수입해 점유율이 3.25%에서 8.56%로 크게 증가함.

 

태국의 다이오드, 트랜지스터, 반도체 수입 현황

(단위: 백만 달러, %)

자료원: 태국 상무부(Ministry of Commerce)

 

 ○ (HS Code 854140) 감광성 반도체 디바이스 품목은 LED 조명 관련 대표적인 품목으로 Green LED, LED XLamp, Multi SMD LED 등에 사용됨. 태국은 이 품목을 일본, 말레이시아, 중국으로부터 수입하고 있으며, 한국은 4위를 차지함. 2014년 1630만 달러에서 2015년 377% 상승한 7780만 달러를 수출하는 등 한국산 제품은 수량 및 금액면에서 빠른 증가율을 보이며 5위인 대만과 격차를 넓힘.

 

HS Code 854140 관련 제품 예시

자료원: European Lighting Industry(ELC-CELMA) Statement on Import Duties for LEDs by European Lamp Companies Federation

 

HS Code 854140 제품 수입 현황

(단위: 개, 백만 달러)

자료원: 태국 상무부

 

 ○ (HS Code 940540) 기타 전기램프와 조명기구 품목은 중국 제품에 대한 의존비중이 압도적으로 높음. 태국은 2015년 기준 전체 수입물량의 93.3%, 수입액의 79.2%를 중국으로부터 수입함. 3위인 대한민국으로부터의 수입량 및 금액은 각각 0.94%, 3.0% 수준에 불과하나, 수입량이 매년 증가세에 있다는 점이 고무적임.

 

HS Code 940540 관련 제품 예시

자료원: European Lighting Industry(ELC-CELMA) Statement on Import Duties for LEDs by European Lamp Companies Federation

 

HS Code 940540 제품 수입 현황

(단위: 개, 백만 달러)

자료원: 태국 상무부

 

□ 태국 LED 조명시장 내 주요 업체 정보

 

 ○ 현지 제조업체

 

자료원: 각사 홈페이지 및 기업조회사이트(BOL)

 

 ○ LED 조명 수입업체

 

자료원: 각사 홈페이지 및 기업조회사이트(BOL)

 

□ LED 조명 제품 인증 관련 사항

 

 ○ 조명 관련 강제인증 획득은 필수이나, 아직까지 LED 제품을 포괄적으로 규제하는 강제인증은 도입된 바 없음.

  - LED Lighting 제품은 태국의 인증 담당기관인 태국 산업표준연구원(TISI)으로부터 TIS 1955-2551(2008) Lighting and similar equipment(radio disturbance limit) 강제인증(compulsory standard)을 반드시 획득해야 함.

  - 인증 관련 TISI 담당부서는Certification Division이며, 전화 (66) 2-202-3348, (66) 2-202-3542, 이메일 thaistan@tisi.go.th를 통해 문의 가능

  - LED 에너지 효율 관련 공신력 있는 임의인증으로는 태국전력발전청(EGAT)의 Label No.5와 태국환경협회(TEI)의 Green Label 등이 있음.

 

□ 결론 및 시사점

 

 ○ 태국에서 LED 조명시장은 연평균성장률이 30%에 달하는 발전가능성이 큰 블루오션 사업으로 꼽히는 아이템임. 한국 제품의 수입이 증가하고 있는 여세를 몰아 태국 시장에서 한국산 제품의 시장점유율을 확보해야 할 시기임.

  - 한국산 제품의 경우, 가격경쟁력을 강조할지 또는 고품질로 경쟁할지 포지셔닝을 잘 해야 할 필요가 있음.

  - 조명 관련 기구는 강제인증을 필수적으로 받아야 하며, 이에 따른 비용 및 시간이 소요되므로 수출절차 진행 전에 이에 대한 준비가 반드시 필요함.

 

 ○ 태국에서 연례적으로 Thailand LED Expo가 열리고 있으며, 2017년 박람회는 2017년 5월 11~13일에 열릴 예정으로, 내년도 전시 참가를 희망하는 기업들은 http://www.ledexpothailand.com를 통해 자세한 사항을 파악할 필요가 있음.

 

 

자료원: 태국 상무부, Bangkok Post, Kasikorn Research, The Nation, LED Expo Thailand 홈페이지, LED조명 관련 각 사 홈페이지, European Lighting Industry, EGAT, TEI, TISI 및 KOTRA 방콕 무역관 자료 종합