日 이제는 드론시장(1) - 항공법 개정으로 탄력받나

- 2020년 일본 드론시장은 2015년 대비 11배 성장 예측 -

- 일본 드론시장 진출을 위해 세계 수준의 기술력 필요 -

□ 2015년도 드론의 일본 시장규모는 104억 엔

 ○ 2015년의 일본 국내 드론 비즈니스의 시장규모는 104억 엔으로 예측

  - 2016년에는 전년대비 191%인 199억 엔으로 확대되고, 2020년에는 1138억 엔(2015년의 약 11배)에 달할 것으로 전망됨.

 ○ 분야별로는 2015년에는 서비스 시장이 61억 엔으로 58.3%를 차지

  - 본체 시장은 33억 엔(31.9%), 주변 서비스 시장은 10억 엔(9.8%)임.

  - 각 시장 모두 확대가 전망되고 있어, 2020년 서비스 시장은 678억 엔(2015년 대비 11배), 본체 시장은 240억 엔(2015년 대비 약 7배), 주변 서비스 시장이 220억 엔(2015년 대비 22배)에 달할 전망

일본 국내 드론시장 규모

자료원: 임프레스종합연구소

 ○ 서비스 시장은 현재 농약 살포 및 공중촬영 등 일부 시장이 확립되고 있으나, 향후 교량 등의 검사와 측량, 정밀농업, 방범, 물류 등 다양한 분야에서 드론이 활용될 것으로 전망

 ○ 주변 서비스 시장은 본체의 가동대수에 비례하는 식으로 보험과 유지보수 시장이 확대될 것으로 보임.

□ 일본 드론시장 로드맵

 ○ 2017~2019년을 ‘보급기’, 2020년부터 ‘발전기’로 분류

  - 5년간 드론 운용 규칙의 명확화 및 인프라 정비라는 국가 행정의 대처방안과 드론 관련 기술의 개발, 연구, 실용화가 밑받침이 되면서 업무에 이용 가능한 본체가 보급될 것

  - 또한, 본체의 보급에 따른 주변 서비스(유지보수업 및 보험업 등) 역시 활성화될 것으로 보임.

일본 국내 드론시장 로드맵

 자료원: 임프레스종합연구소

□ 일본의 드론 관련 정책 및 제도

 ○ 2015년 12월 10일부터 무인항공기를 규제하는 개정항공법이 시행, 드론 사업 추진의 기틀이 마련됨.

 ○ 드론 비행 시 준수사항을 6가지로 명기

  - 일출에서 일몰까지의 시간 내에 비행시킬 것

  - 육안으로 확인 가능한 범위를 상시 감시할 것

  - 제3자와 물건(건물, 자동차 등)과의 사이에 30m 이상 거리를 확보할 것

  - 다수의 사람이 모이는 곳의 상공에서 비행시키지 않을 것

  - 폭발물 등 위험물을 운반하지 않을 것

  - 무인항공기에서 물건을 투하하지 않을 것

 ○ 일본 정부는 추가 대책으로 드론 면허제도 등도 검토하고 있음.

  - 무인항공기 기체에 번호를 할당해 소유자를 판별하는 시스템과 조종사의 기술 향상 대책 등

드론의 비행 허가 구역

자료원: 국토교통성

 ○ 또한, 일본 정부는 작년 12월, 국가전략특구자문회의에서 지바시를 드론택배 전략특구로 지정

  - 전략특구를 통해 드론택배를 허용하면서 병원이나 약국에 가지 않더라도 스마트폰으로 처방약을 살 수 있는 특례까지 마련

  - 지바시는 아마존과 협력해 3년 내 드론택배를 실용화할 방침

 ○ 총무성은 드론 전파 규제 전면 재검토할 방침

  - 5.7㎓와 2.4㎓ 주파수 대역 중 현재 사용하지 않는 대역을 드론 전용으로 할당할 계획으로, 이 같은 내용을 담은 시행령을 마련 중이며, 올 여름 시행할 예정

  - 드론에 필수적인 전파 이용을 구체화하고 드론 보급 확대와 안전사고를 방지하는 국가차원 제도 틀을 마련할 계획

 ○ 드론 전용 대역은 전파 출력 규제도 완화

  - 현재 출력은 10㎽로 제한돼 이미지와 영상 전송거리가 300m 정도이나, 5㎞ 정도 떨어진 곳에서도 이미지와 영상을 전송할 수 있도록 출력제한을 1W까지 완화할 방침

□ 주요 기업의 드론 관련 동향

 ○ 공장의 현장 감시와 운송 등에 무인항공기 '드론'을 사용하려는 움직임이 커지고 있음.

  - '소니모바일커뮤니케이션즈'는 로봇 벤처기업 'ZMP'와 드론서비스 공동출자회사를 설립하고, 공중촬영을 통해 맨션 건설현장의 3차원 모델을 작성해 설계도와 조합한 뒤 시공의 부정 여부를 확인하는 서비스를 개시할 예정

  - '코마츠'는 드론으로 측량하는 시스템을 탑재한 건설기기를 개발, 수십 분 비행 동안 수백만 개의 포인트를 측량하여, 하루 만에 현장의 상세한 3차원 데이터를 작성할 수 있음.

  - 그 밖에도 지자체에서는 드론을 통한 약 배달 등 실제 업무에서의 활용이 이어지고 있음.

 ○ '소프트뱅크그룹'은 드론 서비스 사업에 올 4월부터 참가

  - 드론이 촬영한 영상과 지형 등의 계측데이터를 분석하는 소프트웨어와 드론에서 얻은 데이터를 전송하는 통신 서비스도 제공하며, 드론의 조종과 항공법 등을 배우는 강습도 실시할 예정

  - 기업과 지자체용 상담창구 '드론 비즈니스 상담센터'도 마련해 보험과 유상보수도 안내할 계획임.

 ○ 라쿠텐은 지바현의 카멜 골프리조트에서 식사, 음료, 골프용품 등을 드론으로 배송하는 서비스를 5월부터 개시

  - 주문은 스마트폰 전용 애플리케이션에서 할 수 있으며, 카드 또는 라쿠텐 포인트로 결제할 수 있음.

  - 서비스에 사용하는 드론은 라쿠텐과 자율제어시스템연구소(ACSL)가 공동 개발했으며, 강풍에도 비행 안정성 확보가 가능

라쿠텐의 드론택배 서비스

자료원: 지바토피

□ 시사점

 ○ 일본도 한국도 드론시장은 매우 초기 단계

  - 한국 드론산업은 핵심기술이나 관련 연구가 제대로 진행되지 않은 채 유행에 편승하는 수준에 머문 상황

  - 양국의 기술력에는 큰 차이가 없으나, 드론의 활용이나 제조업체 수 등의 면에서는 한국이 뒤처지고 있음.

 ○ 글로벌시장 진출 희망 관련 기업은 우선 한국 내에서 실적을 쌓는 것이 가장 중요하며, 세계 기준에 맞는 본체와 서비스를 개발해 제안활동을 진행해야 함.

  - 핵심기술이 확보되지 않는 한 해외업체들과의 경쟁에서 밀릴 수밖에 없음.

  - 자금과 기술력이 있는 대기업의 과감한 투자 역시 필요

 ○ 기술력이 갖춰지면 인큐베이팅 시설에 입주하거나, VC의 투자를 받아 일본 파트너를 찾는 것도 효과적일 것

 ○ 현재 일본은 드론에 대한 관심이 다대한 상황으로, 드론 관련 전시회에 참석해 제품과 서비스에 대한 어필하는 것도 일본 시장진출을 위한 유의한 접근방향임.

주요 드론 전시회

자료원: KOTRA 도쿄 무역관

자료원: 임프레스종합연구소, 각 일간지 및 KOTRA 도쿄 무역관 자료 종합