美 원격건강관리 시장, 높은 성장 전망으로 진출 노력 필요

- 의사 중심의 의료서비스에서 환자가 참여하는 시장으로 전환돼 -

- 의료기기의 디지털화, 모바일화로 접속 편의성 증대돼 시장성장 가속 -

 

 

 

미국 의료기기의 IT기술 접목과 인터넷 보급 확대로 따라 원격건강관리(Telehealth) 시장이 빠른 속도로 활성화되고 있음. 이런 시장의 성장은 그동안 병원 중심의 의료서비스에서 환자가 더욱 적극적인 역할을 하는 구도를 만들어내고 있음. 이에 따라 환자가 의사와 실시간 상담하고 자신의 생체 및 질병 정보를 측정, 저장, 송부할 수 있는 의료기기와 소프트웨어의 개발이 더욱 가속화되고 있음.

 

□ 美 원격건강관리 활성화로 의료시장 변화 전망

 

 ○ 美 원격건강관리 시장, 지속적으로 높은 성장률 구가할 전망

  - 2013년 2억4000만 달러, 2018년 19억 달러, 2020년 28억3000만 달러로 성장 전망

  - 주요 성장 원인: 의사 부족, 오바마케어에 따른 환자 수 증가, 인터넷 보급 확대로 원격진료 가능

   · 의사 부족 현상 심화 전망: 2015년 6만3000명, 2025년 13만600명

  - 원격건강관리 성장 요인: 지리적인 위치가 진료의 장애요소로 작용하지 않아, 노인층의 재택 진료 및 건강관리 니드 증가, 모든 연령층의 컴퓨터, 모바일기기 사용 능력 상승

 

 ○ 원격건강관리, 미국 의료시장 서비스 패러다임을 변화시키는 중

  - 응급실/병원 방문 감소 전망, 환자 생체정보 24시간 측정, 환자 스스로 건강상태 파악

   · 미 정부, 25년간 지병(심장병·폐질환·당뇨 등) 치료비용 1970억 달러 절약 가능

   · 골드만삭스, 원격진료 포함 의료서비스 디지털화, 의료비용 3000억 달러 절감 분석

  - 축적된 환자 정보로 불필요한 테스트 없이 환자의 실시간 상태 파악, 즉시 치료 가능

  - 병원 중심 의료서비스에서 환자가 연결된 서비스로 전환, 환자가 치료에 적극적인 역할

 

 ○ 병원과 환자 모두 원격건강관리에 긍정적 태도 보여 향후 성장 전망 더욱 밝아

  - 병원 52%, 3개 이상의 원격 건강관리시스템 사용 중, 81% 1개 이상 사용 중

  - 환자 69%, 최적화된 환자 모바일 포털 사이트 사용 중

  - 병원 47%, 추가적인 원격 건강관리 프로그램 채택 전망

  - 시스템 사용용도: 환자 모니터링 34%, 기초관리 28%, 심장관련 11%, 정신과 11%, 소아과 9%, 피부과 4%, 여성건강 1% 등

 

□ 美 정부, 원격건강관리자원센터(TRC, Telehealth Resource Center) 운영

 

 ○ 미국 전역에 14개 TRC 운영해 각종 정보와 지원 제공

  - 2개 대표(National) TRC: 기술 개발 및 원격건강관리 정책 개발

  - 12개 지역(Regional)TRC: 지역별 관할지역 담당

  - 원격건강관리 체계 구축으로 미국인 건강증진 및 질병예방으로 의료예산 절약이 목표

 

TRC 관할지역 분포           

TRC 명칭	관할 지역	웹사이트
California TRC	캘리포니아주	www.caltrc.org
Heartland TRC	캔사스주, 미주리주, 오클라호마주	www.heartlandtrc.org
Northeast TRC	뉴욕주, 뉴저지주(북부)부터 메인주까지  동북부 지역 전체	http://netrc.org/
Pacific Basin TRC	하와이주 및 태평양연안 지역	www.pbtrc.org
Southeastern TRC	조지아주, 사우스캘로라이나주, 앨라배마주, 플로리다주	www.setrc.us
TexLa TRC	텍사스주, 루지애나주	www.texlatrc.org
Great Plains TRAC	노스다코다주, 사우스다코다주, 미네소타주, 아이오와주, 위스콘신주, 네브라스카주	www.gptrac.org
Mid-Atlantic TRC	버지니아주, 웨스트버지니아주, 켄터키주, 메릴랜드주, 델라웨어주, 노스캘로라이나주, 펜실바니아주, 워싱톤DC, 뉴저지주(남부)	www.matrc.org
Northwest TRC	워싱톤주, 오레곤주, 아이다호주, 몬태나주, 유타주(북부), 와이오밍주, 알래스카주	www.nrtrc.org
South Central TRC	알칸소주, 미시시피주, 테네시주	http://learntelehealth.org
Southwest TRC	애리조나주, 콜로라도주, 뉴멕시코주, 네바다주, 유타주(남부)	www.southwesttrc.org
Upper Midwest TRC	인디애나주, 일리노이주, 미시간주, 오하이오주	www.umtrc.org

자료원: Telehealth Resource Centers

 

□ 기업, 의료보험업체, 병원, 제품 및 서비스 개발 경쟁 치열

 

 ○ 통신 및 IT업체들과 대형병원들, 시스템 개발로 시장에 뛰어들어

  - Verizon(Virtual Visits), AT&T(smart), 환자 원격 모니터링 시스템 출시

  - Verizon, 뉴욕주 3000명의 가정방문 간호사에 태블렛PC 제공해 환자 모니터링 실시

  - AT&T, 휠체어에 센서 설치해 배터리 상태, 타이어 공기 주입, 휠체어 상태 정보 제공

  - 애플, ResearchKit 앱 출시로 병원 및 대학과 임상실험 플랫폼 마련

  - 구글(Verily), 만성질병 관리위한 빅데이터 분석능력으로 의료연구진과 프로젝트 협력

 

 ○ 의료보험 업체들도 커버리지 확대 추세

  - Unitedhealth, NowClinic으로 22개 주에서 원격건강 상담 서비스 제공

  - Blue Cross Blue Shield, 30개주 거주자들에게 Online Care Anywhere 제공

  - Anthem Inc. Live Health 온라인프로그램 통해 랩톱 원격지환자와 의사 상담 가능

 

 ○ 대형병원들과 건강관리네트워크들, 협력 시스템 구축해 환자관리 및 의사 상담 제공

  - Cleveland Clinic, My Care 시스템으로 24시간 환자 온라인 모니터링 가능

  - Beth Israel Medical, 뉴욕주에서 Teledoc으로 24시간 의사와 통화, 비디오 상담 가능

  - Mercy Health Systems, 미주리주에 가상케어센터 설립 위해 9000만 달러 투자

  - Diabetes Telehealth Network, 미시시피주 원격관리 시스템 출시해 의사와 상담 가능

 

□ 주요 원격건강관리 업체

 

 

 

 ○ Avizia

  - 웹사이트: www.avizia.com/telehealth-platform/

  - 설립연도: 2013년

  - 환자와 의사를 연결해 주며 사용이 매우 간편한 플랫폼

  - 환자의 모바일 휴대폰에서도 접속이 가능함.

  - 원격건강관리 시장에서 비디오기기 분야에서 선두주자임.

 

 ○ American Well

  - 웹사이트: www.americanwell.com

  - 설립연도: 2006년

  - 원격건강관리를 위한 소프트웨어, 서비스, 병원접속 등 모든 서비스 제공

  - 모바일과 온라인 서비스를 통해 의사와 환자를 연결

  - On-demand 또는 Live 비디오로 의사와 상담하며 모든 정보를 관리, 기록함.

 

 ○ Advantech

  - 웹사이트: www.advantech.com,

  - 설립연도: 1983년

  - 하드웨어, 소프트웨어, 글로벌 로지스틱스 등 모든 서비스 제공

  - 메디컬 분야뿐 아니라 게임, 소매, 수송 등의 분야에도 서비스 제공

  - 병원, 의사, 환자를 연결하는 모바일 원격건강관리 플랫폼 출시

 

 ○ In Hand Health

  - 웹사이트: www.inhandhealth.com

  - 설립연도: 2013년

  - 물리치료를 위한 원격건강관리 플랫폼 제공

  - 환자가 집에서 통증정보 입력 등으로 환자의 통증상태를 24/7 파악, 저장 가능

  - 가정에서 실시할 수 있는 운동, 치료 정보 제공뿐 아니라 치료사와 메시지 교환 가능

  - 병원, 의사, 환자를 연결하는 모바일 원격건강관리 플랫폼 출시

 

 ○ Stratus Video

  - 웹사이트: www.stratusvideo.com

  - 설립연도: 2006년

  - 필요 시 30초 이내에 자격을 갖춘 통역사가 통역 지원 가능

  - 1일 6만5000회의 화상 전화에 대한 통역 지원

  - 퇴원 후(Post-Hospital Discharge) 관리 솔루션 개발, 병원 방문 일정, 질의응답 등 관리

 

□ 시사점

 

 ○ 원격건강관리 시장의 급격한 성장으로 의료서비스시장에 변화 감지

  - 아플 경우에만 병원 방문해 의사와 면대면으로 치료받는 방식 퇴조 전망

  - 24시간 환자의 생체정보를 측정, 수집, 저장함으로써 지병환자 상태를 실시간으로 파악

  - 병원/의사 중심의 의료서비스에서 환자가 적극적으로 참여하는 의료서비스로 변화

 

 ○ 미국 시장에 맞는 원격건강관리용 의료기기 제품 개발로 진출 필요

  - 비디오, 디지털화, 모바일화 등과 같이 IT제품의 발전방향에 부합한 제품 개발 필요

  - 라이선스 보유 기술자 및 의사만 사용할 수 있는 기능을 일반인이 사용 가능해야 함.

  - 한국 IT 및 센서기술의 월등한 경쟁력을 접목한 제품 개발로 진출 필요

  - 미국 식약청(FDA)의 제품개발 기준에 맞는 제품개발 필요

   · FDA Health App 개발 시 법적인 고려사항: https://www.ftc.gov/tips-advice/business-center/guidance/mobile-health-apps-interactive-tool

 

 

자료원: IHS, EY, HIMSS, American Telemedicine Association, MED Device, AHRQ, Advisory Board Company, NTT Data 및 KOTRA 뉴욕 무역관 자료 종합