2016년 1분기 인도네시아 동부자바 투자 동향

- 국내직접투자는 88% 증가한 반면, 외국인직접투자는 22% 감소 -

- 규제 완화, 절차 간소화로 투자 증가 전망 -

 

 

 

□ 2016년 1분기 동부자바 투자 현황

 

 ○ 인도네시아 투자조정청(BKPM)에 따르면, 동부자바는 안정적인 투자환경으로 각광받고 있으며 1분기 동안 총 193개의 프로젝트에 약 16조5000억 루피아(약 11억9000만 달러) 규모의 투자를 유치했음. 이는 전년동기대비 약 45% 증가한 금액임. (1달러=1만3900루피아 기준)

 

2016년 1분기 동부자바 투자규모

                                                                                                (단위: 개)

투자형태	프로젝트	투자금액
		달러	루피아
외국인직접투자(FDI)	77	252,779,400	3,513,633,660,000
국내직접투자(DDI)	116	937,949,151	13,037,493,200,000
합계	193	1,190,728,551	16,551,126,860,000

자료원: Investment Board Of East Java Province

 

 ○ 국내직접투자(DDI)의 경우, 2016년 1분기 기준 116개의 프로젝트에 약 13조 루피아(약 9억3000만 달러)가 유입됐으며, 전년동기대비 88% 상승했음.

  - 투자금액 기준으로는 교통, 창고, 통신산업이 약 4조 루피아로 가장 높았으며, 프로젝트 기준으로는 식품 산업이 26개로 가장 많았음.

 

2016년 1분기 동부자바 국내직접투자 현황

                                                             (단위: 개, 백만 루피아)

순위	산업	프로젝트	투자금액
1	Transportation, Warehousing & Communications	13	4,051,572.2
2	Chemical and Pharmaceutical Industry	11	2,137,750.8
3	Food Industry	26	1,878,663.5
4	Construction Industry	5	1,308,831.8
5	Electricity, Gas & Water	3	1,108,179.8
6	Metal, Machinery &Electronics	11	895,799.2
7	Paper and Printing Company	5	567,614.7
8	Real Estate, Industrial Estate & Office	7	396,118.2
9	Rubber and Plastic Industry	9	273,895.0
10	Mineral, Non Metal Industry	6	210,836.8
11	Other Industry	20	208,231.2
합계		116	13,037,493.2

자료원: Investment Board Of East Java Province

 

 ○ 외국인직접투자(FDI)의 경우 2016년 1분기 기준 77개의 프로젝트에 약 3조5000억 루피아(약 2억5000만 달러)가 유입됐으며, 전년동기대비 22% 감소했음.

  - 투자금액 기준으로는 전기·가스·수도산업이 약 1조2000억 루피아로 가장 높았으며, 프로젝트 기준으로는 철강, 기계, 전자제품 산업이 14개로 가장 많았음.

 

2016년 1분기 동부자바 외국인직접투자 현황

                                                                        (단위: 개, 백만 루피아)

순위	산업	프로젝트	투자금액
1	Electricity, Gas and Water	1	1,181,500.00
2	Metal, Machinery & Electronics	14	687,916.56
3	Mineral, Non Metal Industry	4	395,486.97
4	Food Industry	10	301,528.53
5	Chemical and Pharmaceutical Industries	4	251,330.07
6	Paper and Printing Company	3	221,898.21
7	Rubber and Plastic Industry	4	102,566.71
8	Textile Industry	2	40,083.43
9	Other Service Industry	1	37,015.70
10	Others	34	294,307.48
합계		77	3,513,633.66

자료원: Investment Board Of East Java Province

 

 ○ 2016년 1분기 기준, 동부자바에 투자한 주요 국가는 싱가포르(17%), 일본(15%), 독일(6.2%), 중국(3.8%) 순으로 나타났으며, 한국의 경우 중국에 이어 5위를 기록했음.

 

2016년 1분기 대(對)동부자바 주요 투자국

                                                (단위: 개, 백만 루피아)

순위	국가	프로젝트	투자금액
1	싱가포르	13	596,519.89
2	일본	13	525,634.06
3	독일	2	219,411.50
4	중국	11	133,941.79
5	한국	6	71,824.08
6	영국	1	57,030.31
7	호주	3	53,895.86
8	네덜란드	8	10,644.62
9	영국령 버진제도	4	7,576.89
10	모리셔스	1	4,999.83
11	기타 국가	15	1,832,154.83
합계		77	3,513,633.66

자료원: Investment Board Of East Java Province

 

□ 인도네시아, 경제정책 패키지로 투자유치 노력

 

 ○ 인도네시아 투자조정청(BKPM)에 따르면, 2016년 1분기 기준 인도네시아의 외국인직접투자 금액은 약 96조1000억 루피아(약 69억 달러)로 전년동기대비 17.1% 상승함. 국내직접투자와 외국인직접투자를 합산한 수치의 경우, 전년 1분기 대비 24.6% 상승한 결과를 보였음. 이는 투자조정청에서 연간 목표로 설정한 25%에 다다른 수치임.

 

 ○ 투자조정청장인 Franky Sibarani는 이러한 인도네시아의 외국인투자유치 증가가 지난 2015년 9월부터 발표한 경제정책 패키지에 따른 결과라고 밝힘. 인도네시아 당국은 지난 2015년 9월부터 2016년 4월까지 총 12개의 경제정책 패키지를 발표한 상태임.

 

인도네시아 경제정책 패키지 1차~12차

정책	발표일	주요 내용
1차	2015년 9월 9일	ㅇ 규제 완화를 통한 산업 경쟁력 촉진   - 문서 작업 축소   - 산업 투명성, 법률 집행 촉진
2차	2015년 9월 30일	ㅇ 수입업자를 위한 금리 인하 ㅇ 산업단지 투자허가 촉진 ㅇ 산업단지&항공 부문 자본재 수입세 인하
3차	2015년 10월 7일	ㅇ 노동집약적 산업에 전기세 인하
4차	2015년 10월 15일	ㅇ 새로운 임금산출법 제정 ㅇ 중소기업, 수출지향·노동집약적 산업에 소규모 대출 지원
5차	2015년 10월 22일	ㅇ 자산 재평가 기업에 조세 감면 혜택 ㅇ 부동산 투자 신탁에 이중과세 철폐 ㅇ 이슬람 은행 규제 완화
6차	2015년 11월 5일	ㅇ 경제특구에 조세 혜택 부여
7차	2015년 12월 4일	ㅇ 노동집약적 산업 근로 소득세 감세
8차	2015년 12월 21일	ㅇ 항공부품 관세 철폐 ㅇ 민간 부문 석유산업 개발에 인센티브 부여 ㅇ 국토관리정책(one-map policy) 제정
9차	2016년 1월 27일	ㅇ 운송업 거래 시, 루피아화 지불 의무화 ㅇ 항만 서비스의 청구와 지불을 단일화하는 통합시스템 운영 ㅇ 수출입 서류를 관리하는 National Single Window 시스템과 항구의 화물 이동을 관리하는 inaportnet 시스템의 통합
10차	2016년 2월 11일	ㅇ 외국인 투자제한 리스트(DNI) 개정
11차	2016년 3월 29일	ㅇ 토지 및 건물 취득세 인하 ㅇ 화물의 항구 체류시간(Dwelling time) 단축 ㅇ 수출지향적 중소기업에 자금 보조 ㅇ 제약산업 로드맵 제정
12차	2016년 4월 28일	ㅇ 기업환경 개선을 위한 절차, 허가, 비용 개정

자료원: Indonesia Investment

 

 ○ 지난 2월 11일 제10차 경제정책 패키지로 발표됐던 외국인 투자제한 리스트(DNI) 개정안의 경우, 지난 5월 24일 대통령령 2016년 제 44호로 확정됨. 이 개정안을 통해 영화(film), 냉장 저장(cold storage), 제약(pharmacy) 등 총 32개 업종의 외국인 출자를 100% 개방함.

 

 ○ 지난 4월 28일 발표된 12차 경제정책 패키지는 인도네시아의 중소기업들을 지원하고 기업환경을 개선하는 것에 초점을 맞추었으며, 투자 절차와 허가, 비용 부문의 개정을 포함함.

 

12차 경제정책 패키지 주요 내용

부문	개정 전	개정 후
사업 허가	12개 허가 과정	7개 허가 과정
	47일 소요	10일 소요
	680만~780만 루피아	270만 루피아
건축 허가	17개 허가과정	14개 허가과정
	210일 소요	52일 소요
	4개 허가에 8600만 루피아	3개 허가에 700만 루피아
세금	54개	10개, 온라인 납부

자료원: Indonesia Investment

 

 ○ World Bank에서 발표한 인도네시아의 기업환경지수(Ease of doing business index)는 2016년 기준109위로, 2015년 120위를 기록한 것과 비교했을 때 향상된 순위임. 인도네시아 조코 위도도 대통령은 이를 60~70위로 끌어올릴 것이라고 언급함.

  - 주변국들의 기업환경지수 순위는 대만 11위, 말레이시아 18위, 태국 49위, 베트남 90위, 필리핀 103위로, 인도네시아는 주변국들에 비해 낮은 순위를 기록함.

 

□ 시사점

 

 ○ 인도네시아 정부가 지난 2015년 9월부터 연달아 발표한 경제개발 패키지의 효과로 인도네시아의 외국인 직접투자가 전년동기대비 약 17.1% 증가한 반면, 동부자바는 약 22% 감소했음. 이는 영국, 케이멘제도, 호주 등 전년도 동부자바 주요 투자국들의 투자 감소에 기인함.

 

 ○ 그러나 싱가포르, 일본, 독일, 중국 등이 동부자바의 주요 투자국으로 새롭게 부상하고 있으며, 2016년 1분기 동부자바의 국내직접투자가 크게 증가한 것으로 볼 때 동부자바 외국인직접투자의 하락세는 일시적인 현상으로 보임.

 

 ○ Darmin Nasution 경제조정부 장관은 "앞서 발표된 경제정책 패키지와 관련된 규정들을 빠른 시일 내에 마무리할 것"이라고 언급함. 관련 우리 기업들은 인도네시아 정부의 향후 발표에 주의해 투자시기, 분야 등을 결정해야 할 필요가 있음.

 

 ○ 현재 인도네시아 투자의 흐름은 서부자바 지역의 투자가 과열되면서 점차 동부자바로 옮겨가고 있는 추세이며, 동부자바의 인프라 구축 및 관련 설비 투자가 늘어나는 것으로 미루어볼 때 동부자바의 투자 매력도는 더욱 상승할 것으로 보임.

 

 

자료원: 인도네시아 투자조정청(BKPM), 동부자바 투자청(bpm.jatimprov.go.id) Invest Board Of East Java Province, Indonesia Investment, World Bank 및 KOTRA 수라바야 무역관 자료 종합