이스라엘의 보안시장 성장세

 

 

 

□ 2016년 하이테크 &정보보안 산업 전망

     

 ○ 이스라엘의 총 수출은 하락한 반면, 하이테크 산업의 수출은 전년대비 5% 증가한 375억 달러 기록

  - 전기전자 장비 및 부품 산업 수출이 전년대비 11% 증가해 하이테크 산업 증가세에 기여함, 특히 인텔(Intel Israel)의 전자부품 수출이 크게 증가함.

     

 ○ 이스라엘 하이테크 산업 수출비중이 가장 높았던 서비스 산업이 전년대비 3% 하락한 140억 달러를 기록하며 하락세

  - 대아시아 주요 수출품목이 하이테크 서비스 보단, 제조업인 전자부품에 집중돼 있어 해당 품목 수출이 증가세를 보이는 것으로 판단됨.

  - 2016년 대아시아 수출 증가세가 이어질 것으로 보아 전자부품 수요 확대에 따른 산업 증가세가 전망됨.

     

 ○ 이스라엘의 정보보안 산업은 테러나 조직화된 범죄 집단에 의한 다양하고 정교해진 사이버 테러에 따라 민감한 정보 유출 방지를 위한 데이터 보안기술 수요가 증가세를 이어갈 전망

  - 최근 이스라엘 전력청(IEC)이 사이버 테러를 당해 텔아비브 지역에 전기 공급이 잠시 중단된 바 있어, 정보보안의 중요성이 재조명돼 산업 강화가 논의되는 추세

     

□ 이스라엘 정보보호산업 현황

     

 ○ 보안 시장은 크게 정보보안, 물리적 보안, 융합적 보안으로 구분됨. 그 중 이스라엘은 정보보안 부문, 특히 소프트웨어 부문에서 경쟁우위를 확보하고 있음.

  - 세계적으로 알려진 이스라엘 정보보안 업체로는 Check Point가 매출 8300만 달러를 기록하는 네트워크 보안 전문회사. 현재 이 분야에서 맥아피, 카스퍼스키 연구소와 함께 나란히 세계 선두주자 역할 선점

     

 ○ 나스닥에 상장된 이스라엘 기업 중 70%가 IT, 통신, 보안, 인터넷 등의 IT 관련 기업들 차지

  - 2015년 이스라엘 정보보호산업 매출액은 총 5조2819억 원이었으며, 연평균 14.3% 증가해 2016년에는 10조3094억 원이 될 전망

     

이스라엘 정보보안 매출 규모

            (단위: 억 원, %)

		2011	2012	2013	2014	2015	2016	연평균 성장률
정보 보안 제품	네트워크 보안	3,945	4,387	4,821	5,327	5,883	6,572	10.7
	시스템 보안	1,705	1,920	2,046	2,170	2,285	2,469	7.7
	콘텐츠·정보유출방지 보안	2,498	3,067	3,370	3,676	3,974	4,431	12.1
	암호·인증	1,125	1,250	1,371	1,506	1,693	1,885	10.9
	보안관리	1,255	1,430	1,588	1,749	1,911	2,133	11.2
	기타	811	845	854	866	884	903	2.2
정보보안 서비스	보안컨설팅	1,055	1,265	1,589	1,976	2,396	2,947	22.8
	기타 서비스	2,185	2,478	2,948	3,527	4,163	4,904	17.5

자료원: 한국인터넷진흥원

 

○ MS, 구글, IBM 등의 글로벌 소프트웨어 업체와의 M &A가 꾸준히 이뤄지고 있음.

  - 글로벌 기업들은 이스라엘 정보보안 업체들을 인수합병하는 형식으로 R &D 센터를 건립하거나 모기업의 지사를 이스라엘에 설립해 자사 핵심기술 향상에 중요한 역할 수행

 

 ○ 이스라엘은 테러 범죄 등의 보안 수요가 꾸준한 관계로, 정보보안산업뿐만 아니라 물리보안 시장 역시 성장세를 이어가고 있음.

  - 2015년 기준 수입규모 2억2000만 달러 기록, 전년대비 5% 증가

   · 물리보안 수입규모는 유망품목인 CCTV카메라(HS Code 852580), 지문 인식·스캐너(HS Code 847160), 영상 전화기(HS Code 8517692), 디지털 시큐리티 영상장비(HS Code 852190), 디지털도어록(HS Code 830140) 수입규모 합산 금액

 

□ 이스라엘 진출 유망분야 및 품목

     

 ○ 정보보안 시스템, 소프트웨어 분야는 이스라엘이 글로벌 선구자로 활약하고 있음. 이 분야의 스타트업이 발달해 있는 관계로 국내 기업들의 투자진출이 아닌 일반 진출은 어려울 것으로 판단

     

 ○ 반면, 물리보안 시장은 현재 해외로부터 수입 증가세를 이어가고 있어 국내기업들의 시장 진출 가능성이 엿보임.

  - 진출 유망품목으로는 물리보안에 해당하는 품목인 CCTV 카메라, 지문인식스캐너, 디지털시큐리티 영상장비

 

물리보안 진출 유망품목

            (단위: 천 달러)

품목명(HS Code)	2013	2014	2015
CCTV 카메라(852580)	137,038	126,061	142,925
지문인식스캐너(847160)	27,305	28,918	30,200
영상전화기(8517692)	17,996	26,152	18,713
디지털 보안 영상장비(852190)	21,866	18,291	17,699
디지털도어록(830140)	10,168	11,730	12,227

자료원: Global Trade Atlas(GTA)

     

 ○ CCTV 카메라: 수요 증가세. 2015년 기준 수입규모 1억4000만 달러 기록하며 전년대비 13% 증가. 주요 수입 대상국은 중국 25%, 일본 10%이며, 한국으로부터의 수입은 1% 미만

  - 지문인식스캐너: 수요 증가세. 2015년 기준 수입규모 3000만 달러 기록하며 전년대비 4.4% 증가. 주요 수입 대상국은 중국 54%, 미국 7%이며, 한국으로부터 수입은 1% 미만

  - 영상전화기: 꾸준한 수요로, 2015년 기준 수입규모 1.8천만 달러 기록, 전년 대비 28% 하락, 주요 수입 대상국으로는 중국 50%, 대만 12%. 한국으로부터 수입은 1% 미만

  - 디지털보안영상장비: 최근 하락세를 보이는 추세이나 주요 수입 물리보안 품목으로, 2015년 수입규모는 1700만 달러 기록하며 전년대비 3% 하락. 주요 수입대상국은 중국 75%, 미국 9%. 한국으로부터의 수입은 1.7%

  - 디지털도어록: 수요 증가세. 2015년 기준 수입규모 1200만 달러 기록하며 전년대비 4.2% 증가. 주요 수입 대상국으로는 중국 40%, 미국 13%. 한국으로부터의 수입은 0.1% 미만

 

□ 시사점 및 진출 방안

 

 ○ 정보보안 시스템, 소프트웨어 분야는 이스라엘이 글로벌 선구자로 활약하고 있으며, 이 분야의 스타트업이 발달돼 있어 물리는 관계로, 투자진출 또는 기술 협력 등의 진출이 용이할 것으로 판단됨.

 

 ○ 물리보안시장의 경우는 가격경쟁력이 높은 중국 제품들이 이스라엘 시장을 장악하고 있어 국내기업은 가격경쟁력이 높은 제품 또는 기술력을 강화한 차별화된 제품으로 시장 진출을 시도할 필요가 있음.

 

 ○ 이스라엘 정보보안 관련 전시회(Cybertech 2016) 적극 활용

  - 이 전시회는 이스라엘뿐만 아니라 해외 정보보안업체들이 참가하는 전시회로, 국내기업들이 참가해 현지 바이어와 더 많은 접촉 기회와 제품 홍보가 가능함.

  - 뿐만 아니라 전 세계적인 정보보안산업 개발 동향 및 트렌드 파악을 통해 시장에 대한 이해 필요

 

정보보안 관련 전시회 정보

전시회명	Cybertech 2016
개최기간	2016.1.26.~27.
개최장소	Tel Aviv
참가업체 수	150여 개
참관객 수	10,000명
전시 분야	IT 보안
홈페이지	https://www.cybertechisrael.com/

  

 

자료원: 이스라엘 경제지 The Marker, 한국인터넷진흥원 자료, Global Trade Atlas(GTA), KOTRA 텔아비브 무역관 자료 종합