이스라엘 IT·ICT 시장

- 이스라엘 소프트웨어, IT보안산업 투자 진출 유망 -

     

 

 

□ 이스라엘 ICT 시장 개요

     

 ○ ICT 산업은 하드웨어와 소프트웨어로 구분되며 이스라엘은 ICT 소프트웨어 생산과 수출이 활발함.

  - 소프트웨어가 ICT 총 생산의 72%, 하드웨어 23% 차지

  - 소프트웨어가 ICT 총 수출의 62%, 하드웨어 37% 차지

   ·ICT 하드웨어: 전자부품, 통신장비, 제어 및 감시, 의료용 및 과학용 장비 등

   ·ICT 소프트웨어: 통신 소프트웨어, 컴퓨팅 소프트웨어, 애플리케이션 등

 

	소프트웨어(SW)	하드웨어(HW)
생산비중(ICT 총생산 대비)	72%	23%
수출비중(ICT 총수출 대비)	62%	37%

     

 ○ 이스라엘 주요 수출 대상으로는, 아시아 52.5%, 미국 18.8%, EU 14.2%, 기타국 14.5%

  - 2014년 통계에 따르면 대아시아국 수출이 미국 대비 3배를 기록하며 증가세

     

□ 최근 4년간 전체 시장 규모 변화

     

 ○ 이스라엘 ICT 생산규모는 2014년 기준 388억 달러 수준, 국가 총생산(GDP)의 8.0% 차지

  - 최근 5년간 ICT 생산규모는 증가세, 2014년 전년대비 15% 증가

     

이스라엘 ICT 생산동향

                                                                                                                  (단위: 백만 달러, %)

	2011	2012	2013	2014
ICT 생산규모	30,724	33,755	33,676	38,850
생산비중(GDP 대비)	7.6	8.2	7.8	8.0

            자료원: 이스라엘 통계청

     

 ○ 이스라엘 ICT 수출시장 규모는 2014년 기준 172억 달러 수준, 전년대비 8% 증가

  - ICT 수출은 이스라엘 총 수출의 18.5% 비중 차지

     

 ○ 최근 4년간 이스라엘 ICT 생산 및 수출 규모 증가세, 주요 수출 대상국의 소프트웨어 수요 증가에 따른 결과인 것으로 판단

  - 반면 하드웨어 산업은 주요 수출 대상국의 수요 하락으로, 생산 및 수출 규모 축소

 

이스라엘 ICT 수출동향

                                                                                                            (단위: 백만 달러, %)

	2011	2012	2013	2014
ICT 수출 규모	13,461	16,419	15,131	17,322
수출비중(총수출 대비)	14.7	17.8	16.4	18.5

            자료원: 이스라엘 통계청

     

□  ICT 산업 동향

　

 ○ 통신장비산업

  - 이스라엘 주요 통신장비 산업으로는 인터넷 통신장비, 군용통신시스템, 위성통신 장비 등

  - 통신장비 대부분이 현지에서(일부 해외) 제조되며, 생산규모의 30% 해외로 수출됨.

  - 통신장비 주요 수출 대상국은 미국 및 유럽으로, 최근 수출 및 인수 하락세. 통신 장비 생산규모는 2014년 기준 8.2% 하락

 

 ○ 이동통신산업

  - 통신망을 임대해 독자적인 이동통신 서비스를 제공하는 사업자(MVNO)의 통신시장 진입 성공에 따른 시장 경쟁이 심화됨. 이스라엘 통신 가입자 규모는 총 1억 명 수준이며, 그 중 800만 명이 통신망 보유 사업체(MVO) 가입, 약 100만 명이 신규 통신업체에 가입하며 증가세

   ·지난 2011년 통신망 보유 사업체(MVO)의 통신망 소유권을 제한하면서 통신망 공유를 규정한 바 있으며, 이에 MVNO 시장진입에 성공

  - 이동통신업계 경쟁 심화에 따른 매출 하락에 이동통신사들의 새로운 영역 진출 시도 확대 추세로 이스라엘 최대 이동통신사인 Cellcom 새로운 매출원 확보를 위해 인터넷 TV 서비스 부문 진출. Cellcom 경쟁사인 Patner HOT도 TV 서비스 부문 진출 고려

        

 ○ IT 보안산업

  - 이스라엘 IT 보안산업 규모는 4억 달러, 연평균 성장률 12% 수준으로 세계 시장 점유율 4.1% 차지. 지역적 특성으로 군사기술 관련 소프트웨어 암호화 및 보안시스템에서 경쟁우위 학보

  - 이스라엘의 약 150개의 IT 보안 관련 회사들이 IPO(Information Protection and Control) 분야의 글로벌 선구자로 활약

  - 이스라엘 네트워크 보안 전문 회사 체크포인트(Checkpoint)의 매출은 8300만 달러로 이 분야에서 맥아피(MacAfee), 카스퍼스키(Kaspersky) 연구소와 함께 세계 선두주자 역할 선점

     

 ○ 소프트웨어 및 애플리케이션 산업

  - 이스라엘의 소프트웨어 산업은 국가 총생산 GDP의 약 5.8% 차지, 소프트웨어 수출 규모 84억 달러, 이스라엘 전체 서비스 부문 수출의 25% 이상

   ·이스라엘 전체 서비스 수출 규모, 300억 달러 수준

  - 소프트웨어 부문에서 두각을 내고 있는 분야로는 휴대폰 애플리케이션 산업으로, 휴대폰 애플리케이션 개발자 수는 꾸준히 증가세

   ·2013년 기준 약 2500명, 2014년 기준 약 3000명

  - 그 중 휴대폰 애플리케이션 부문 투자 및 인수가 활발해 Wireless & 애플리케이션 투자가 65%를 차지(1억3000만 달러). 전년대비 4% 증가

  - 구글, 2013년 이스라엘 사용자 참여형 내비게이션 애플리케이션 Waze, 13억 달러에 인수

  - 최대 온라인 쇼핑몰 라쿠텐, 2014년 이스라엘 개발 무료 통화 메신저 바이버(Viber)를 9억 달러에 인수

     

□ 시사점

 

 ○ 우리 ICT 기업들의 이스라엘 소프트웨어 투자 진출 관심 필요

  - 이스라엘 내수시장 수요는 크지 않은 관계로, 이스라엘 시장보다 세계적으로 인정받는 이스라엘 소프트웨어 기업과의 공동 개발 또는 투자로 제3국 시장 진출을 고려해볼 만함.

 

 ○ 이스라엘 IT 보안산업은 전 세계 글로벌 기업들에 인정받고 있어 이 분야에 기술 강국으로 자리매김

  - 이스라엘의 경우 기술 솔루션도 제공하고 있지만 기술 특허 형태로 파는 경우가 많기 때문에 국내 기업들과 이스라엘 기업들이 노하우 공유 가능

  - 이스라엘 사이버혁신센터는 한국 내 보안 회사들을 포함한 국내 기업과 인재 교류를 회망하고 있어 이 분야 진출 유망

 

 

자료원: 이스라엘 통계청, 이스라엘 경제지 The Marker, BMI 및 KOTRA 텔아비브 무역관 자료 종합