작성일자: 2014.6.6

작성자: 시카고 무역관 박근아 (spark@kotrachicago.com)

 

 

1. 수요동향

 

□ 비철금속 주물 제조산업 수요현황

 

 ○ 미국 시장조사 전문기관인 IBIS World에서 발표한 자료에 따르면, 2013년 미국 비철금속 주물 제조산업 전체 시장규모는 125억 달러로 전년 123억 달러 대비 1.3% 성장한 것으로 나타남.

  - 이 산업은 자동차, 항공기, 산업용품 등 전반적인 미국 제조업 동향에 큰 영향을 받으며, 2009년 미국 금융위기로 미국 제조업이 불황을 겪으면서 이 산업 매출액 또한 30.7% 급감했음.

  - 2010년 이후 미국 전체 경기가 회복하면서 비철금속 주물 제조시장은 빠른 속도로 회복세를 보이고 있으며 2012년에는 금속 가격(Metal price) 하락으로 성장이 주춤했음.

 

 ○ 비철금속 주물 제조산업은 미국 자동차 제조업이 호황을 겪으면서 매출액이 지속적으로 증가할 것이며, 2015년까지 134억 달러 규모에 도달할 것으로 전망되고 있음.

  - 특히 최근들어 연료 효율성 향상을 위해 자동차 경량화 추세가 진행됨에 따라 알루미늄, 마그네슘 등 금속보다 가벼운 소재로 된 부품의 수요가 더욱 증가할 것으로 예측되고 있음.

 

미국 비철금속 주물 제조산업 시장규모 및 성장률 현황

                        (단위: 백만 달러, %)

 

구분	2009년	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년
매출액	9,723.1	11,628.8	12,746.4	12,308.1	12,468.5	12,874.3	13,430.3

자료원: IBIS World, Nonferrous Metal Foundry Products Manufacturing in the US 2013

 

□ 비철금속 소재별 수요현황

 

 ○ 비철금속 소재별 수요현황을 살펴보면 알루미늄을 원료로 한 제품 수요가 전체 매출액의 68.1%로 가장 높은 비중을 차지하고 있는 것으로 나타남.

  - 알루미늄 다이캐스팅 제품이 전체 매출액의 43.9%로 가장 높은 비중을 차지하고 있으며, 그 뒤로 알루미늄 몰드 캐스팅 제품 24.2%를 차지하고 있음.

  - 마그네슘, 아연, 청동 등 알루미늄 이외 비철금속 다이 캐스팅 제품은 전체 매출액의 11.5%를 차지하고 있으며, 지난 5년간 알루미늄 제품의 수요가 증가하면서 이 제품군의 수요는 지속적으로 감속하고 있는 추세임.

  - 그 외, 구리 제품 12.7%, 비철금속 제품이 전체 매출액의 7.7%의 점유율을 차지하고 있음.

 

비철금속 소재별 수요현황

자료원: IBIS World

 

□ 비철금속 주물 제품 주요 수요처

 

 ○ 비철금속 주물 제품 주요 수요처를 살펴보면, 자동차 제조산업이 52%로 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 그 외 항공기 제조업 13%, 건설 중장비 제조업 10%, 기타 장비 제조업 10%, 배관 및 밸브 제조업 8%, 트럭, 버스 제조업 7% 순으로 나타남.

 

비철금속 주물제품 주요 수요처

자료원: IBIS World

 

□ 미국 Die Casting 시장 현황

 

 ○ 미국 Die Casting Association에서 발표한 자료에 의하면, 미국 Die casting 산업은 2009년 미국 경제위기로 매출액이 크게 감소했으나, 이후 이 산업의 주요 수요처인 자동차 산업 및 각종 제조업이 호황을 겪음에 따라 높은 성장세를 기록하고 있는 것으로 나타남.

  – 생산시설별 주요 생산 품목을 살펴보면 Aluminum 제품 생산률이 54%로 가장 높으며, Zinc 38%, Magnesium 8% 순으로 나타남.

  – 자동차 부품 관련 생산품 수요가 높아짐에 따라 자동차용 Aluminum die casting 제품 수요는 지속적으로 상승할 것으로 전망되며, Zinc 및 Magnesium die casting 제품 수요는 큰 변동이 없을 것으로 전망됨.

 

Die casting 생산시설별 주요 생산품목

자료원: North America Die casting Association

 

 

2. 경쟁동향

 

□ 일반 경쟁동향

 

 ○ 미철금속 주물 제조산업은 제조설비를 갖추기 위해서 대규모의 자본 투자가 필요하여 진입장벽이 상대적으로 높은 편으로 현지 기업들 간의 가격, 품질, 적기배송 등을 중심으로 한 경쟁이 매우 치열한 것으로 조사됨.

 

 ○ IBIS World 보고서에 따르면 미국 내 알루미늄, 마그네슘, 아연, 청동 등 비철금속 주물 제조업체는 총 957개로, 54% 이상의 업체가 20명 이하의 종업원들로 이루어진 소규모 업체인 것으로 조사됨.

  – 자동차 제조업의 중심지인 그레이트 레이크 지역(오하이오, 미시간, 인디아나, 일리노이)에 비철금속 주물 제조업체가 밀집해 있으며 그 외, 엘에이 지역 및 텍사스 지역에 주로 분포해 있음.

  – 미국 센서스국 및 IBIS World에 의하면, 미국 비철금속 주물 제조업체 수는 지속적인 감소세에 있다고 함.

 

□ 국가별 경쟁동향

 

 ○ 미국 USITC(United States International Trade Commission)의 통계자료에 의하면 HS Code 84549000 Die casting machine 부품 2013년 총 수입규모는 2억8011만 달러로 2012년 2억6195만 달러 대비 6.9% 가량 증가한 것으로 나타남.

  – 캐나다가 전체 수입시장의 27.9%인 7814만 달러 수출을 기록했으나, 점유율은 지난 해의 35.1%에 비해 약 7.2% 떨어진 것으로 나타남. 일본 제품의 수입비중은 24.7%로 2위를 차지했으며, 그 뒤로 중국 12.1%, 이탈리아 11.1%, 독일 10% 순으로 나타남

  – 스페인은 2012년 총 수출액이 62만 달러였던 것에 비해 2013년 794만 달러 수출을 기록해 1174%의 급성장을 기록했으며, 이탈리아 또한 3096만 달러의 수출규모를 달성해 전년 대비 212% 증가한 것으로 조사됨.

 

 ○ 한국 2013년 대미 수출액은 269만 달러로 미국 전체 수입시장에서 약 1%의 점유율을 기록해 11위를 차지하고 있음. 이는 전년 수출액이 113만 달러였던 것에 비해 137% 가량 증가한 수치임.

 

수입통계

                                                            (단위: 천 달러, %)

수입국	수입액			점유율	증감률
	2011	2012	2013	2013	12/13
전체	241,770.1	261,950.4	280,111.2	100.0	6.9
캐나다	86,779.7	92,151.1	78,141.1	27.9	-15.2
일본	58,250.1	77,886.8	69,089.7	24.7	-11.3
중국	22,323.0	25,005.8	33,921.7	12.1	35.7
이탈리아	14,020.2	9,897.7	30,962.7	11.1	212.8
독일	27,510.5	27,772.5	27,930.2	10	0.6
영국	10,173.6	7,612.1	8,128.3	2.9	6.8
스페인	679.4	623.8	7,948.6	2.8	1,174.2
스위스	4,770.8	4,304.9	4,603.6	1.6	6.9
대만	1,914.9	4,934.7	4,422.4	1.6	-10.4
오스트리아	1,315.2	2,019.9	3,345.1	1.2	65.6
한국	1,499.9	1,133.9	2,690.9	1	137.3

       자료원: US International Trade Commission