몽골 쌀시장 현황

 

 

 

□ 수요 동향

     

 ○ 일반 현황

  - 몽골은 쌀을 100% 수입하며, 주요 수입국가는 중국·러시아·일본·미국·태국 등임.

  - 통계 자료에는 1년에 2만 톤 쌀을 수입한다고 하지만 실질적으로 2배인 4만 톤을 초과한다는 정보가 있음(바이어에게서 입수).

 

Orgil 마트의 쌀 판매대

    

 

  - 몽골은 국토가 척박해 대부분의 소비재를 수입에 의존하는데, 그 중 중국산 비중이 가장 높음. 중국산은 가격 경쟁력 면에서 강점을 보이고, 중산층 이하에서 주로 소비하고 있음.

  - 몽골 인구 292만 명 중 절반 정도에 해당되는 서민들은 몽골식 텐트인 게르에 살면서 육류, 유제품 위주 식생활을 여전히 영위하고 있는데, 조사 결과에 따르면 서민들이 가장 많이 쌀을 구입하는 것으로 밝혀짐.

  - 또한 러시아는 몽골과 국경을 접하고 있어 물류비용이 저렴해 러시아산 수입이 중국산 다음으로 많음, 가격은 중국산보다 비싸나 한국산에 비해 낮아 중산층에서 선호함.

  - 유학, 근로 등 형태로 한국 체류 경험이 있는 몽골인들이 점차 늘고 있어 한국산 식품 및 쌀에 대한 선호도는 증가하는 추세임.

  - 어느 정도 소득수준이 넘으면 중국산을 외면하는 중국산 기피현상이 확산될 것으로 전망됨에 따라 한국산 선호도는 더욱 증가할 전망임.

  

 ○ 생산 동향

  - 몽골은 쌀 생산 환경이 갖춰지지 않았으며, 2013년까지 쌀 생산을 하지 않았음.

  - 몽골의 최초 쌀 생산공장이 2013년 12월 말에 몽골의 Technic import LLC와 일본 회사인 Nigata nosho 합작으로 MJ Partners사를 설립했으며, Sun rice 쌀을 생산하기 시작함.

  - 아래는 몽골에서 생산되는 sun rice 쌀 사진임.

     

     

    

  - 이 공장은 쌀을 벼 형태로 일본에서 수입해 몽골에서 최종 생산품인 쌀로 만들어 소비자들에게 공급하고 있음. 가격은 비교적 비싸서 상류층 소비자 외에는 구입하지 않고 있음.

  - 몽골의 중심지인 울란바토르에는 월 1000만 투그릭(한화 기준 약 600만 원 정도) 이상 생활비를 소비하는 상류층 인구가 1% 밖에 안 됨.

     

□ 수입동향

     

 ○ 수입 규제 제도

  - 국회에서 개정한 식품 관련법은 2013년 3월부터 시행되며, 해당 법률에 의해 식품의 안전성과 생산·포장·수출 및 수입자들 책임범위를 명확히 함.

  - 법을 위반할 경우, 국민에게 110만 투그릭, 공무원에게 최저임금의 25~30배, 법인의 경우 최저임금의 25~75배와 동일한 금액으로 벌금을 부과하고, 불법으로 취득한 수익 징수 등의 조치를 취함.

     

 ○ 수입 및 수출자는 다음 조건을 충족해야 함.

  - 몽골에 등록돼 있는 법인(수입자)

  - 수출국가에서 수출허가를 받은 농장 혹은 법인과의 계약

  - 수입품의 유효기간은 수입일자 기준으로 총 유효기간의 2/3 기간의 유효 기간이 남아있어야 함.

  - 전용 보관창고 및 운송차량 소유 또는 본 조건을 충족하는 법인 및 기업과의 계약

  - 수입품에 대한 함량과 사용방법이 몽골어나 영문으로 표기돼 있어야 함.

   · 별도의 수입업체 선정 제도는 없으며, 위의 조건을 충족한 모든 업체들이 수입 가능

     

 ○ 관세

  - 몽골은 대만 등 나라와 같이 쌀 수입 시 나라별 관세가 변경되지 않으며, 모두 동일하게 관세 5%, 부가세 10%가 부과됨.

  - 다음은 2014년 쌀 수입 현황임.

     

 쌀(HS Code 1006)에 대한 수입 통계

(단위: ㎏, 천 달러)

국가	단위	금액
미국	372,347.2	296.6
대한민국	95,001.9	63.5
호주	62,700	64.8
중국	23,453,910	10,624
베트남	888,110.5	694.2
캄보디아	92,000	51.5
라오스	17,000	20.1
러시아	4,053,338	2,692.5
태국	39,581	57.8
미얀마	150,010	66.5
독일	300.6	0.3
인도	320,020	163.0
일본	51,762.4	92.3
총합	29,596,081.6	14,887.0

자료원: 몽골 관세청

     

 - 위의 자료에 따르면, 2014년에는 중국이 71%를 차지하며 그 다음은 러시아, 미국, 한국 등임.

   

 ○ 수입 절차

  - 몽골 전문 감사청에 아래의 서류를 제출해야 함.

   · 매매계약

   · 현지 업체의 사업자등록증

   · 수입품에 대한 수출국의 health and origin certificate

   · ISO 인증과 위생 관련 HACCP

   · 수입품에 대한 다음의 정보가 포함된 신청서: 수입품의 종류 및 수입량, 포장·질 및 안전 관련 정보, 수입날짜·통관 장소·운송차량

  - 몽골 감사청에서 해당 수입품이 예전에 수입됐는지에 대한 정보를 확인한 확인서를 받아야 하며, 전에 수입되지 않았을 경우 샘플 검사를 몽골의 신임검사실에서 하고 결과를 제출해야 함.

   · 참고: 몽골 전문 감사청 홈페이지(www.inspection.gov.mn), 연락처 +976-1800-1286

     

 ○ 쌀 소비량, 소매가격 및 유통 동향

     

연간 1인당 쌀(백미) 소비량

                        (단위: ㎏)

연도	2010	2011	2012	2013	2014
소비량	20.4	20.4	21.6	21.6	25.2

자료원: Mongolian statistical yearbook2014

     

 - 몽골 전 국민 1인당 연간 쌀 소비량은 ‘14년 기준 22.8㎏으로 전년대비 약 6% 증가함(곡물류 중 빵이 주식으로 소비되고 있음).

 - 몽골 국민들의 쌀 수요가 지속 증가할 것으로 예상

 - 다음은 몽골의 재래시장에서 판매되는 중국산 및 러시아산 쌀 평균 가격 통계임.

     

쌀 연간 평균 가격

            (단위:투그릭/㎏)

연도	2009	2010	2011	2012	2013
가격	1373	1639	1676	1699	1862

자료원: Mongolian statistical yearbook 2014

     

○ 몽골의 쌀 가격은 몽골 투그릭화에 대한 미국 달러 환율의 영향을 받음.

  - 다음은 최근 5년의 쌀 통계임(전 세계 기준).

 

            (단위: ㎏, 달러)

연도	2010년	2011년	2012년	2013년	2014-4월
단위	25,938,362.3	12,021,421.7	31,628,788.3	20,397,685.5	7,197,815.5
금액	14,695,600	5,611,500	17,209,300	9,452,700	3,139,900

자료원: 몽골 관세청

     

  - 다음은 한국에서 수입한 쌀 통계임.

 

                                                                                                            (단위: ㎏, 달러)

연도	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년
단위	174,591.8	99,086.9	70,078.8	95,220	95.001.9
금액	191,700	148,500	132,500	157,900	63,500

            자료원: 몽골 관세청

     

○ 소매 가격

 - 몽골의 대형 마트인 Nomin, Homeplaza, Orgil에서 판매되는 각 종류별 1㎏당 쌀 가격은 아래와 같음.

 

            (단위: 투그릭)

종류	Calrose rice 미국산	오뚜기 한국산	잡곡 한국산	순수미 한국산	Rhee chun 한국산	Тансаг(탕사그) 일본산
금액	4030	10460	6100	8420	3860	3320
종류	Sun rice 일본산(몽골에서 만듦)	Сакура (사쿠라) 일본산	Сувд (소비드) 일본산	Чумак (추마크) 러시아산	Аляка (알랴카) 러시아산	Слава (슬라바) 러시아산
금액	8000	3160	2940	3660	2700	2360-3530

주: 1달러=1987투그릭(2015년 11월 몽골은행 발표)

     

□ 주요 유통채널

     

 ○ 몽골의 유통구조는 적은 인구로 인해 굉장히 단순한 구조이며, 수입상은 재래시장과 도매시장·대형 유통업체·소매상으로 제품을 유통할 수 있는 시스템을 갖추고 있음. 지방 상인들은 도매상, 도매시장과 재래시장에서 제품을 조달, 지방 소매상에 공급하는 식임.

     

 ○ 몽골의 쌀 유통채널은 재래시장 및 소매점으로 크게 2가지 형태로 나누어볼 수 있음.

     

 ○ 재래시장

  - Narantuul, Kharkhorin 등 재래시장에서 저가의 쌀이 주로 판매되고 있으며, 중국산이 주를 이루고 있고 러시아산이 그 다음 비중이며 한국산은 많지 않음.

  - 이 재래시장에 제품을 공급하기 위해서는 수입상들을 통해야 하며, 수입상들의 수입품목 결정 요인은 가격임.

     

 ○ 소매점

  - 창고형 할인매장, 대형 소매점, 슈퍼마켓 체인점으로 나눌 수 있음.

  - Nomin은 최대 유통업체로, 창고형 할인매장을 운영하고 있으며 식품·생활용품·전자제품 등을 주로 취급하고 있음.

  - 하나로마트(한인 운영), Home plaza, Sky 등 대형 소매업체들은 내부에 슈퍼마켓을 별도로 두고 슈퍼마켓에서 주로 한국산 쌀 등 식품을 판매하고 있음.

  - Orgil, Minii delguur 등 슈퍼 체인에서는 식품과 생활용품을 소량 다품종으로 판매하고 있음.

  - 소매점들은 각 회사별 카테고리별 구매담당이 있으며, 이 담당자들이 제품 수입 여부를 결정해 직접 소싱하는 형태로 구매하고 있음.

  

□ 현지 바이어 구매 상담 시 우선 고려사항

     

 ○ 물류 경로 고려 필요. 한국에서 몽골로 제품 수출 시 주로 해상으로 톈진항까지 운반해 톈진에서 몽골 국경까지 철로로 운송한 후, 국경에서 몽골 기차로 환적해 울란바토르까지 운송돼 예상보다 물류비용이 높으며(20피트 콘테이너 기준 2500달러 정도), 기간이 길게는 한 달 정도까지 소요될 수 있음을 감안해야 함.

     

 ○ 수입물량이 작음을 고려해야 함. 적은 시장에 많은 수의 바이어들이 존재해 거래물량이 작은 경우가 많으므로 최초 거래 시 향후 거래물량을 확대를 고려해 파격적인 할인 혜택을 제공하는 것은 재고할 필요가 있음.

     

 ○ 대금 지급에 안전장치를 강구한 수 거래에 임해야 함. 아직도 사회 제도에 익숙하지 않은 바이어가 많아 약속된 기일에 대금을 지급하지 않는 경우가 많음.

     

 ○ 시간을 지키지 않음에 유념. 대부분 유목민적 기질이 남아 있어 시간약속을 하고 늦거나 나타나지 않는 경우도 있음.

     

 ○ 체계적 프로세스에 의한 결정보다는 즉흥적으로 구매 결정을 내리는 경우가 많음.

     

□ 마케팅 방안 및 타깃고객층

     

 ○ 최초 시장 진입 시 주요 유통업체 품목별 담당자를 만나 제품 수출 가능 여부를 타진하는 것이 가장 빠른 방법임. 이 담당자들은 한국산에 대해 이미 품질, 맛은 인정하고 있음.

     

 ○ 한국 식품을 전문적으로 수입하고 있는 Home Plaza와 같은 경우는 한국에 구매를 위한 자회사를 별도로 두고 있어 한국 내 법인을 통해 몽골 수출 가능 여부를 타진할 수도 있음.

     

참고: 일부 한국산 식품은 러시아나 중국 공장에서 생산되는 제품이 몽골로 수출되기도 함.

     

     

자료원: 몽골 관세청(www.customs.gov.mn), Mongolian statistical yearbook 2014, 관련 언론 기사 및 KOTRA 울란바토르 무역관 자료 종합