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미국 디젤 차량용 세라믹 파트(DPF) 및 촉매코팅 시장동향(2013.2)
- 상품DB
- 미국
- 시카고무역관 오새봄
- 2015-11-03
- 출처 : KOTRA
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작성일자: 2013.2.14
작성자: 시카고 무역관 김경훈 (garykim@kotra.or.kr)
1. 수요동향
□ 시장 개요
○ (주)칸세라 사의 해외 마케팅 주력 상품인 DPF(Diesel Particulate Filter)와 TWC(Three Way Catalyst)는 디젤 및 가솔린 엔진 배기시스템에 필요한 제품으로 미국의 상용차, 트렉터 및 농기계, 건설 중장비, 승용차 등에 사용되고 있음.
○ 미국의 모든 차량의 배기 시스템을 관리 및 규제하는 정부기관으로는 Environmental Protection Agency (EPA)가 있으며, 최근 대두되고 있는 환경 문제로 인해 차량 엔진의 배기관련 규제를 강화하고 있음.
○ 특히 상용차 시장점유율 1위로 최고 권위를 자랑하던 미국의 Navistar 사가 최근 EPA의 배기관련 규정에 의해 곤욕을 치루고 있는 것으로 나타나 차량 시장에서 배기관련 규정의 준수 여부의 중요성이 대두되고 있음.
- EPA는 2010년부터 배기규정을 강화를 위한 새로운 방식을 도입했으며 기존의 업체들은 이 규정에 부합한 SCR (Selective Catalytic Reduction) 방식을 이미 도입해 별 문제 없이 자사 제품의 생산과 판매가 가능하나, Navistar는 SCR방식보다 가격이 저렴한 EGR(Exhaust Gas Recirculation) 시스템을 사용해 최근 EPA규정을 만족시키지 못 해 큰 어려움에 빠지게 되며 최근 주식가격이 폭락함.
EPA 규정
○ 미국의 배기관련 제품전문 협회인 Manufacturers of Emission Controls Association의 발간 자료에 의하면 2012년 첫 반기(1~6월)동안 캘리포니아주의 DPF 설치량은 약 3030개인 것으로 나타났으며 2011년부터 2015년까지 약 6만6000개의 필터가 설치 될 것이라고 전망함.
- 미국 전체 Retrofit 제품 판매량은 2011년 기준 2만177개로 그 중 DPF가 57%로 가장 높은 비율을 나타냈으며, 그 외에 Diesel Oxidation Catalysts(DOCS)가 23%, Flow-Through Filters(FTFs)가 4%, 그 외 기타 제품이 나머지를 구성하는 것으로 조사
- 또한 새로운 배기관련 규정 준수를 위해 앞으로 2011년부터 2014년까지 총 10만 개 이상의 DPF 설치 수요가 생길 것으로 전망
미국 DPF 판매량
(단위: 개)
2009
2010
2011
29,180
24,640
20,177
자료원: MECA
○ 디젤 세라믹 파트(DPF)와 촉매코팅의(TWC)의 수요파악을 위해 직접적 수요관계가 있는 미국 상용차, 농기계, 중장비 시장의 동향과 이 시장내 주요 플레이어 파악이 중요
□ 미국 상용차 시장 동향
○ 미국 시장조사 전문기관인 IBIS World가 최근 발간한 자료에 의하면 미국의 상용차 시장은 2012년 기준 239억 달러에 달하는 것으로 나타남.
- 2007년 이후 최근 5년간 상용차 시장 매출액은 연간 2.6%의 비율로 상승했으며 2008년 경기침체로 인해 사용차 판매량이 급하락 했으나 2010년 EPA배기 규정 시작을 전으로 2010년에 상용차 판매량이 급상승한 모습을 보임.
○ 2010년에 상용차 판매가 임의적으로 상승해 당분간 수요는 큰 차이가 없을 것으로 보이며 2012년부터 2017년까지 연평균 1.4%의 완만한 성장세를 보일 것으로 전망
○ 미국 상용차 판매량의 21%를 보이는 Paccar 사의 추정에 따르면 캐나다와 미국을 포함하는 북미 트럭시장은 2012년 동안 약 21만 대에서 22만 대의 판매량을 기록했으며, 2013년 동안 약 21만 대에서 24만 대의 판매량을 올릴 것으로 예상됨.
미국 상용차 시장 동향
자료원: IBIS World
○ 제품별 미국 상용차 시장 구성비율은 Class 8의 대형 트럭이 전체의 48.1%를 구성하며 가장 큰 비율을 나타내고 있으며 그 외에 Class 7 트럭 (22.4%), Class 6 트럭 (17%), 버스 (9%), 소방차 (2.1%), 특수 트럭 (1.4%)으로 구성되어 있음.
미국 상용차 시장 구성
자료원: IBIS World
○ 미국 상용차 시장의 주요 제조업체로는 AB Volvo 사가 시장의 23.6%를 구성하며 가장 높은 점유율을 보이고 있으며 그 뒤로 PACCAR Inc.(21%), Daimler AG(19.8%), Navistar International Corp.(12.3%), 기타 업체(23.3%)로 구성되어 있음.
○ 상기 주요 제조업체 외에도 New Flyer Industries, Collins Industries Inc., North American Bus Industries사 등이 미국 시장에 상용차를 판매하고 있는 것으로 나타남.
제조업체별 미국 시장 점유율
자료원: IBIS World
□ 농기계 수요동향
○ IBIS는 미국의 트랙터 및 농기계 시장을 2013년 기준 407억 달러에 달하고 있으며 최근 5년간 연평균 2.5%의 비율로 성장한 것으로 추산
- 농기계 시장 역시 2008~2009년 경기침체로 큰 폭으로 하락 했으나 2010년 이후 다시 회복되는 기세를 보임.
○ 중국과 인도 지역의 인구 증가는 농작물 수요를 증가시키는 요인이 되며 이는 미국의 수출용 농기계 생산량을 증가시키는 요인으로 작용해 2013년부터 2018년까지는 연평균 3.3%의 비교적 높은 비율로 성장할 것으로 예상
농기계 시장 동향
자료원: IBIS World
○ 미국의 농기계 시장에서 가장 높은 비율을 보이는 제품으로는 공장 수확기계로 전체 시장의 24.2%를 구성하고 있으며, 그 뒤로 교체용 파트(22.3%), 건초기계(12.3%), 종묘 및 비료기계(12.1%), 스프레이어 및 블로어(9.6%), 기타 트랙터 및 농작기계(19.5%) 등이 있음.
농기계 종류별 시장 구성
자료원: IBIS World
○ 미국의 농기계 시장은 두 개의 대형 회사가 전체 시장의 절반 이상을 점유하고 있는 모습을 보임.
- Deere & Company사가 전체 시장의 44.2%를 점유하고 있으며 그 뒤로 CNH Global NV(11.6%), AGCO(3.9%), Lindsay Manufacturing Company(1% 미만), Alamo Group Inc.(1% 미만) 및 기타 업체들이 나머지 시장을 구성함.
미국 농기계 시장 점유율
자료원: IBIS World
□ 건설 중장비 수요동향
○ 미국의 건설중장비 제조업 시장은 2012년 기준 470억 달러의 규모를 보이고 있으며 2007년 이후 최근 5년간 연평균 2.7%의 비율로 성장함.
- 건설 중장비 역시 2009년에 수요가 급감했으나 2010년 이후 다시 회복기를 보이고 있으며 향후 5년간은 연평균 5.8%의 비율로 성장할 것으로 보임.
○ 건설 중장비의 수요는 미국의 건축업의 현황에 가장 큰 영향을 받으며, 최근 개인 주택의 건축인허가가 증가하는 모습을 보여 향후 이 시장이 빠른 속도로 회복될 것으로 전망
미국 건설 중장비 시장 동향
자료원: IBIS World
○ 건설 중장비 종류별 시장 구성으로는 트랙터가 24.8%로 가장 높은 비율을 보이며 그 뒤로 파워 크레인, 드래그라인 및 쇼블 등의 굴착기(20.4%), 교체용 부품(13.6%), 롤러와 컴팩터(7.9%), 트랙터 쇼블 로더 (7.8%), 믹서와 파워 장비(6.9%), 기타 장비(18.6%) 등이 있음.
미국 건설 중장비 종류벌 시장 구성
자료원: IBIS World
○ 건설 중장비의 주요 제조업체로는 Caterpillar Inc. 사가 전체 미국 시장의 34.7%를 점유하고 있으며 그 뒤로 Deere & Company 사가 7.1%, Kotmatsu Ltd. 사가 4.7%, Terex 사가 3.2%, CNH Global NV 사가 2.3%를 구성하며, 한국의 두산이 역시 3%의 점유율을 보이며 진출해 있는 상황임.
미국 시장 점유율
자료원: IBIS World
2. 수입동향
□ 관세율
○ 미국 국제무역협의회(USITC)에 의하면 DTF와 TWC등 차량 배기용 필터링 부품의 관세율은 WTO가입국의 경우 무관세인 것으로 나타남.
HS Code
관세율
비고
84219900
0%
(모든 WTO 가입국)
Parts for filtering or purifying machinery
or apparatus for liquids or gases
□ 미국 수입동향
○ USITC의 통계자료에 의하면 미국의 차량 배기용 필터링 부품의 수입량은 2012년 기준 약 11억 달러에 달하는 것으로 나타났으며 이는 전년 대비 2% 하락한 수치임.
○ 미국의 차량 배기용 필터링 부품의 최대 수입국은 중국으로 전체 제품의 15.6%를 차지하고 있으며 그 뒤로 캐나다(13.4%), 독일(13.1%), 일본(8.5%), 멕시코(6.8%) 등이 있음.
○ 한국산 제품의 경우 전체 수입시장의 4.4%를 차지하며 미국의 수입시장에서 7번째로 높은 시장점유율을 보이고 있음. 한국 제품의 수입량은 2011년 기준 전년 대비 두 배 수준으로 수입량이 증가했으나 2012년에는 반대로 전년보다 41.3%나 하락해 경쟁 국가에 비해 고전하고 있는 모습을 보임.
○ 특히 멕시코산 제품의 수입량이 2012년에는 31.4%의 큰 폭으로 상승했는데 이는 HUSS Group과 같이 멕시코에 생산기지가 있는 제품의 판매량이 증가가 주요인으로 분석됨.
미국의 국가별 수입현황 HS Code 84219900
(단위: 천 달러, %)
순위
수입국
2010
2011
2012
수입액
수입액
수입액
점유율
전년 대비
증가율
1
중국
132,082
159,575
170,217
15.60
6.7
2
캐나다
125,354
173,736
146,135
13.40
-15.9
3
독일
103,895
135,280
143,176
13.10
5.8
4
일본
105,984
94,907
92,548
8.50
-2.5
5
멕시코
58,530
56,687
74,498
6.80
31.4
6
영국
54,558
65,244
68,309
6.20
4.7
7
한국
40,351
82,618
48,470
4.40
-41.3
8
대만
31,419
36,028
44,513
4.10
23.6
9
프랑스
31,279
31,984
32,417
3.00
1.4
10
아일랜드
64,521
57,860
30,968
2.80
-46.5
11
이탈리아
19,691
27,753
30,543
2.80
10.1
12
네덜란드
19,218
25,012
24,944
2.30
-0.3
13
스위스
19,320
12,580
20,814
1.90
65.5
14
오스트리아
21,743
23,220
20,389
1.90
-12.2
15
인도
13,232
15,421
16,800
1.50
8.9
16
호주
15,004
16,613
15,509
1.40
-6.6
17
스웨덴
11,025
14,095
14,587
1.30
3.5
18
말레이시아
8,879
11,914
13,139
1.20
10.3
19
헝가리
837
288
10,802
1.00%
3655.8%
20
핀란드
7,977
9,598
8,631
0.80%
-10.1%
21
이스라엘
5,158
5,300
6,946
0.60%
31.1%
22
덴마크
4,668
6,047
6,564
0.60%
8.6%
23
폴란드
2,211
1,799
5,845
0.50%
224.8%
24
스페인
3,056
3,482
5,229
0.50%
50.2%
25
남아프리카공화국
6,025
5,562
4,781
0.40%
-14.0%
모든 국가
944,483
1,115,430
1,093,240
100.00%
-2.0%
자료원: USITC
3. 경쟁동향
□ Corning Incorporated
웹페이지
http://www.corning.com
대표자
Wendell P. Weeks
설립연도
1936년
주소
One Riverfront Plaza
Corning, NY 14831
United States
전화번호
1-607-974-9000
팩스
1-607-974-8091
종업원 수
2만8800명
연 매출액
80억1200만 달러
총 자산
293억7500만 달러
자료원: OneSource, D&B
○ Corning 사는 미국 뉴욕주에 본사가 위치한 글로벌 회사로 디스플레이 기술, 통신, 환경 기술, 특수 자재, 생명과학의 다섯가지 분야로 구성되어 있으며 그 중 환경 기술 분야에서 세라믹 제품과 DPF 등의 제품을 생산하고 있음.
○ Corning사는 최근 5년간 연평균 약 7%의 비율로 꾸준히 매출액이 증가해 2012년에는 80억 달러의 매출액을 기록함.
- 또한 최근 이 업체의 자산규모가 빠른 속도로 증가하고 있는데 특히 공장과 장비등의 유형자산이 2008년에 비해 약 25억 달러가 증가해 현재 생산시설을 늘리고 있는 모습을 보임.
○ 이 업체의 전체 판매량 기준 지역별 매출 구성은 대만이 전체 매출액의 23.4%를 구성해 이 업체의 가장 큰 시장으로 나타나며, 그 뒤로 미국(21.2%), 중국(19.6%), 일본(15.9%), 기타(19.8%) 순으로 구성되어 있음.
Corning 사 매출현황 및 지역별 판매비율
자료원: Reuters, OneSource
○ 미국 시장의 DPF 점유 현황이 정확하게 파악이 되고 있지는 않으나 Corning 사의 미국 시장 점유율이 가장 높을 것으로 보임.
- 블룸버그(Bloomberg) 통신에 의하면 Corning 사는 미국 법무부로부터 미국 시장에서 독과점 금지 정책 위반 혐의로 2012년 3월에 소환장을 받았으며 회사 측에서 이를 변호하지 못한다면 재무적으로 타격을 입게 될 것이라고 밝힘.
- 독과점 금지 위반 항목은 Catalytic Converters, Diesel Particulate Filter와 관련 제품인 것으로 나타남.
○ 현재 4종류의 DPF 제품을 판매중인 것으로 나타났으며, 제품 자세한 사항은 아래 카탈로그 참조
제품명
카탈로그
Corning® DuraTrap® AT filters -
Particulate filters
for light-duty diesel emissions systems
Corning® DuraTrap® AT LP filters - Particulate filters
for next-generation diesel systems
Corning® DuraTrap® AT filters -
For heavy-duty diesel systems
requiring high durability
Corning® DuraTrap® AC filters -
For excellent pressure drop benefits
in heavy-duty systems
자료원: 업체 홈페이지
□ Johnson Matthey
웹페이지
http://www.matthey.com
대표자
Niel A. P. Carson
설립연도
1891년
주소
영국 본사:
5th Floor
25 Farringdon Street
London, EC4A 4AB
United Kingdom
미국 본부:
435 Devon Park Dr Ste 600
Wayne, PA 19087
United States
전화번호
44-020-7269-8400
1-610-971-3000
팩 스
44-020-7269-8433
1-610-971-3191
종업원수
10,058명
1400명
연매출액
191억8300만 달러
86억200만 달러
총 자산
51억9800만 달러
N/A
자료원: OneSource, D&B
○ Johnson Matthey사는 영국에 본사를 둔 글로벌 기업으로 미국 시장은 펜실베니아 주에 소재한 미국 본부및 기타 지역의 지사를 통해 자사 제품을 시장에 납품 중
○ 주요 취급 품목으로는 환경 기술, 특수금속 가공, 화학제품 등이 있으며 환결기술 부서를 통해 배기 컨트롤 Catalysts 등을 제조 및 판매 중
○ Matthey 사의 최근 5년간 매출액 동향을 보면 2010년까지는 매출액이 하락세를 보였으나 그 이후에 2012년 동안 연평균 약 27%의 매출액 향상을 보이며 2012년에는 총 매출액이 192억 달러에 달함.
- 이 업체의 총 자산 규모에는 큰 차이가 없는 것으로 나타남.
○ 이 업체의 전체 판매량 기준 지역별 매출 구성은 영국이 전체 매출액의 24.1%를 구성해 이 업체의 가장 큰 시장으로 나타나며, 그 뒤로 미국(24.1%), 중국(12.5%), 기타 유럽(11.5%), 기타 아시아(8.5%), 독일(7.2%), 기타 북미(1.1%), 그 외 나머지 국가(5.7%) 순으로 구성되어 있음.
Matthey 사 매출현황 및 지역별 판매비율
자료원: Reuters, OneSource
○ 배기 컨트롤 제품으로는 촉매제를 판매하고 있으며 소형차 차량부터 대형 트럭까지 가솔린 및 디젤용 촉매제 제조
제품명
카탈로그
General Literature
http://ect.jmcatalysts.com/pdfs-library/jm_hdd_toolbox_brochure_110712_hires.pdf
The AdvCCRT System
(대형트럭)
http://ect.jmcatalysts.com/pdfs-library/jm_hdd_advccrt_brochure_071212m.pdf
TWC
자료원: 업체 홈페이지
□ NGK Insulators Ltd.
웹페이지
http://www.ngk.co.jp
http://www.ngk-detroit.com
대표자
Taro Kato
설립연도
1919년
주소
일본 본사:
2-56, Suda-cho, Mizuho-ku
Nagoya-Shi, 467-8530
Japan
미국 지사:
119 Mazeppa Rd PO Box 390
Mooresville, NC 28115
United States
전화번호
81-52-8727181
1-704-664-7000
팩스
81-52-8727690
1-704-664-1460
종업원 수
1만2372명
N/A
연 매출액
31억3900만 달러
3억5100만 달러
총 자산
63억5100만 달러
N/A
자료원: OneSource, D&B
○ NGK 사는 일본에 소재한 글로벌 기업으로 북미 지역에만 10개의 제조 시설과 세일즈 오피스가 있는 것으로 나타남.
○ 주요 취급 품목으로는 전력 관련 단열제품, 배터리, 세라믹 제품으로 나뉘고 있으며, 미국에서는 세라믹 접착기면과 DPF 등을 주로 판매중인 것으로 조사
○ 미국 시장에는 직접 투자 진출을 통해 시장점유율을 높이고 있으며 캐나다와 멕시코를 포함한 북미 지역에서 연간 3억5000만 달러의 매출액을 보이고 있음.
○ NGK사의 최근 5년간 매출액 동향을 보면 2008년에는 연 매출액이 32억 달러에서 2010년에는 25억 달러로 하락 했으나 그 이후에 다시 회복세를 보여 2012년에는 총 매출액이 31억 달러인 것으로 나타남.
○ 이 업체의 전체 판매량 기준 지역별 매출 구성은 일본이 전체 매출액의 64.7%를 구성해 내수 시장에서의 매출액 비중이 가장 큰 것으로 나타났으며, 그 뒤로 유럽(13%), 북미(11.5%), 아시아(7.8%), 기타 국가(3%) 순으로 구성되어 있음.
NGK사 매출현황 및 지역별 판매비율
자료원: Reuters, OneSource
○ DPF제품으로는 소형용, 대형 차량용, Non-Road용으로 나뉘어 있음.
제품명
카탈로그
Diesel Particulate Filters:
Passenger Cars
http://www.ngk-detroit.com/prod_particulatefilter_passcar.html
Diesel Particulate Filters:
Heavy Duty Vehicles
http://www.ngk-detroit.com/prod_particulatefilter_hvyduty.html
Diesel Particulate Filters:
Non-Road Applications
http://www.ngk-detroit.com/prod_particulatefilter_nonroad.html
자료원: 업체 홈페이지
□ Huss Group(Huss Maschinenfabrik Gmbh & Co. KG)
웹페이지
http://www.hussgroup.com
대표자
Christoph Huss
설립연도
1920년
주소
독일 본사:
HUSS Umwelttechnik GmbH
Nordostpark 9
90411 Nürnberg
미국 지사:
HUSS Inc.
77524 El Duna Court, Suite H
Palm Desert, CA. 92211
전화번호
+49-(0)911-65657-0
1-760-322-5692
팩스
+49-(0)911-65657-22
1-760-322-6213
종업원 수
N/A
N/A
연 매출액
US$ 100~300 Million (추정치)
N/A
총 자산
N/A
N/A
자료원: OneSource, D&B
○ Huss Group은 1920년 독일에서 Huss Maschinenfabrik Gmbh & Co. KG라는 이름으로 비즈니스를 시작한 이후 비즈니스를 확장하고 있으며 현재 Huss Technologies, Huss Retrofit, Metpela, CDC의 비즈니스 라인을 보유하고 있음.
○ Huss Retrofit 라인을 통해 DPF 등 배기관련 제품을 생산 및 판매하고 있으며 미국에는 Huss Inc.라는 제조 및 판매 법인을 설립했으며 NGK와는 달리 외부 딜러를 통해 주로 세일즈 활동을 하는 것으로 나타남.
- 또한 최근에는 미국 캘리포니아 공장에서 제조되는 제품이 다시 유럽으로 역수출되는 모습을 보여 미국산 제품에 대한 품질 및 가격 경쟁력을 확보해나가고 있는 것으로 보임.
○ 이 업체의 연간 매출액 및 재무 현황은 정확히 파악되지 않으나 기업 분석 업체인 OneSource, D&B, ReferenceUSA 등을 통해 파악한 결과 수 십개의 자사 법인에서 법인당 100만~4000만 달러의 매출액을 보이며 합산해 볼 경우 1억~3억 달러 정도의 글로벌 매출액 규모를 보일 것으로 추정
○ 이 업체는 DPF와 촉매 코팅을 모두 취급 중이며 자세한 내용은 아래 카탈로그를 참조
제품명
카탈로그
CleanDieselCeramics /
LPS-SiC filters
http://www.hussgroup.com/group/en/shared_content/download_files/CDC_USA-low.pdf
Catalityc Coating /
Filter System
http://www.hussgroup.com/group/en/shared_content/download_files/01-DE-EN_MC.pdf
자료원: 업체 홈페이지
4. 잠재 바이어 리스트
□ 단순 업체 리스트
○ DPF 및 TWC등 배기부품 제품군의 유통구조를 파악해본 결과 이 제품을 해외로부터 수입하는 대형 수입상은 많지 않은 것으로 나타났으며 특히 After Market 제품의 경우 트럭 서비스 업체, 에이전트, 소규모 유통업체 등을 통해 최종 소비자에게 납품되고 있는 것으로 나타남.
○ 아래 리스트는 각종 협회, 기업 디렉토리, 경쟁업체의 유통망 등을 통해 조사된 업체로 기존 칸세라에서 알고 있는 업체는 제외되었으며 제품 수입 관심도 등은 직접 교신협의 요망
#
업체명
홈페이지
1
Emissions Retrofit Group
2
ACS Industries, Inc.
3
A-Z Emission Solutions
4
Clean Diesel Specialists
5
Diesel Exhaust & Emissions
6
Ward Clean Air Products
7
Pacific Truck Parts, Inc.
8
Maxx Air
9
Dry Systems Technologies
10
Atlantic Detroit Diesel Allison
자료원: KOTRA 시카고 무역관
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독일 DPF(Diesel Particulate Filter) 시장동향(2013.1)
독일 2015-09-04
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일본 DPF(Diesel Particulate Filter) 시장동향(2013.2)
일본 2015-09-04
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미국 공기청정기 시장동향
미국 2021-07-26
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[기고] 디젤 차량의 배출가스 관련 독일 내 대책
독일 2019-12-13
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핀란드 친환경촉매 시장 동향
핀란드 2021-05-11
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중국 자동차 배기가스 배출 기준 강화로 관련산업 급성장
중국 2020-08-14