美 스마트폰 출하량 증가 둔화 전망 속 저가폰 인기

- 유사한 기능과 저가로 가성비 높아 점유율 높아질 듯 -

- 중국산 ZTE제품, 유명 브랜드 과점경쟁 뚫고 8% 점유 -

 

 

 

2016년 전 세계 스마트폰 출하량의 증가율이 대폭 둔화될 것이라는 조사보고서가 발표되는 가운데, 미국에서 저가폰의 시장 잠식이 진행되고 있어 향후 시장을 바꾸는 게임 체인저(Game Changer)로 부상할 것인지 관심이 쏠리고 있음.

 

 ○ 2016년 스마트폰 시장, 성장세 대폭 축소될 전망

  - 2007년부터 이어온 고가 스마트폰 붐, 올해가 마지막 해가 될 것으로 예상

  - 2016년 세계 스마트폰 출하량 13억4000만 대로 5.8% 증가 예상

  - 이는 기존 출하량 증가율 30%대에서 대폭 축소된 전망치로, 경쟁이 더욱 치열할 것으로 예상

 

 ○ 2016년 아이폰 성장세도 한 자리 수로 내려앉을 전망

  - 애플 아이폰 6와 6플러스, 올 상반기까지 인기 높아 16% 증가한 2억2300만 대 출하

  - 2016년 제품 외관 비슷하고 하드웨어만 업그레이드한 신제품 출시로 출하량 7.5% 증가에 그칠 전망

  - 아울러 삼성, 화웨이(중국), 소니 등 경쟁사들이 올해 9월 선출시로 시장 선점

 

 ○ 중국산 스마트폰, 새로운 경쟁상황 만들고 약한 업체들 퇴출시킬 전망

  - 2016년 출하량 5억7600만 대로 전년대비 최소 10% 성장 유지할 전망

   · 이는 전체 시장 출하량 증가율 5.8% 대비 2배 가까운 성장

  - 2015년 2분기 출하량 기준 상위 10대 브랜드 중 7개 브랜드가 중국 브랜드로 분석됨.

  - 현재 부품 80%를 외국에서 조달하나 중국 내 조달 가능 시 매우 위협적일 것으로 전망

 

2012~2016년 스마트폰 출하 성장률

자료원: TrendForce

 

□ 美 스마트폰 시장에서도 저가제품 약진 두드러져

 

 ○ 스마트폰, 여전히 미국 가전제품 시장에서 중심품목 중 하나로 인식

  - 고성능 및 디자인 중점 고가 스마트폰, 일명 하이엔드폰 평균 가격 649달러

  - 애플, 산성, LG 등 대기업 스마트폰 브랜드 등이 미국 스마트폰 시장 과점

  - 최근 저가 핸드폰 값과 플랜 가격으로 소비자들에게 한층 더 가깝게 다가가고 있음.

 

 ○ 저가폰, 유명 브랜드가 디자인 및 기능성에 초점을 둔 반면, 성능은 비슷하지만 가격은 대폭 낮아

  - 중국 제품 및 Microsoft 윈도우폰, 모토롤라 Moto G, 노키아 Lumia 635 등이 가성비가 높아 인기 상승

  - 유명 스마트폰 업체, 관심 적게 받는 저가 스마트폰 시장을 집중 공략해 시장 점유율을 높임.

  - 2016년 기능의 획기적인 발전이 없으면 가격이 가장 중요한 경쟁요소로 등장할 가능성 있음.

 

□ 중국 제품, 미국 시장에서 점유율 상승 중

 

 ○ 중국산 ZTE 제품, 유명 고가 브랜드의 과점 경쟁 뚫고 올 2분기 8% 점유

  - 저소득층 공략 위해 기존의 고급스러움을 추구하기보다 저가로 기능 갖춰 시장 침투

  - 중국산 ZTE Maven 모델, 아이폰6 사양보다 1~2년 정도 뒤처지지만 60달러에 판매

  - 중국 ZTE 제품들, 스크린, 스피커 등 아이폰 5와 6 사이 기능 가진 가성비 높은 스마트폰

 

 ○ ZTE 제품, 중·저소득층과 스포츠팬에게 다가가 관심 끌어

  - Wal-Mart, Target, Best Buy 등 주요 대형마트 판매로 소비자에 접근

  - 지난 2년간 두터운 팬 보유한 미국 프로농구팀(NBA) Houston Rocket, New York Knicks, Golden State Warriors와 협력, 구단 로고를 핸드폰에 부착해 미국 소비자들의 신뢰를 얻음.

 

중국산 ZTE Maven 제품 점유율 및 광고

자료원: 블룸버그 등

 

 ○ 참고자료: 뉴욕 맨해튼 이동통신판매점에서 판매되는 주요 제품 사양 및 가격

 

스마트폰	Apple	Samsung	LG	ZTE	Nokia
제품명	아이폰 6	갤럭시S6 엣지	LG G4	Maven	Lumia 635
출시	2014년 9월	2015년 4월	2015년 4월	2015년 9월	2014년 6월
운영체제	iOS	안드로이드5.2	안드로이드5.1	안드로이드5.1	윈도우 8.1
메모리	16/64/128GB, 1GB RAM DDR3	32/64/128GB, 3GB RAM	32GB, 3GB RAM	8GB, 1GB RAM	8GB, 512MB/ 1GB RAM
카메라(화소)	8MP	16MP	16MP	5MP	5MP
배터리 통화시간	14시간	18 시간	20 시간	10 시간	14시간
가격	$649	$719.99	$629.99	$59.99	$48.00

자료원: KOTRA 뉴욕 무역관

 

□ 시사점

 

 ○ 중국산 스마트폰, 공격적인 마케팅으로 미국 시장에서 선전할 전망

  - 미국 스마트폰 사용자들의 저가 폰에 대한 새로운 인식으로 수요 증가할 전망

  - 2016년 세계 스마트폰 출하량 증가율 대폭 감소 전망에도 중국산 예상 출하량 10% 증가 전망

  - 저소득층 사이에서 스마트폰으로 가정 전화기, 컴퓨터 및 인터넷을 대체하는 추세가 나타날 전망

 

 ○ 우리나라 핸드폰(HS Code 8517.12)의 대미국 수출에 영향 줄 것으로 우려돼

  - 한국산 휴대폰 대미 수출액 증감률: 2013년 34.5%, 2014년 7.2%, 2015년 1~7월 -24.5%로 급락

  - 중국산 대미 수출액 증가율: 2013년 13.6%, 2014년 11.5%, 2015년 1~7월 3.4% 증가세 둔화

  - 베크남산 대미 수출액 증가율: 2013년 1,394.5%, 2014년 174.9%, 2015년 1~7월 323.5% 폭등

  - 대만산 대미 수출액 감소율: 2013년 -17.0%, 2014년 -19.1%, 2015년 1~7월 -28.0% 감소폭 확대

 

국별 대미 휴대폰(HS Code 8517.12) 수출액 증감률

                        (단위: %)

국명	2013년	2014년	2015년 1~7월	비고
한국	34.5	7.2	-24.5	올해 감소 기록
중국	13.6	11.5	3.4	증가 대폭 둔화
베트남	1,394.5	174.9	323.5	증가율 폭등
대만	-17.0	-19.1	-28.0	감소세 강화

자료원: World Trade Atlas

 

 

자료원: Bloomberg, Euromonitor, IDC, TrendForce, DRAMeXchange 및 KOTRA 뉴욕 무역관 자료 종합