네덜란드, 살아나는 모터사이클 시장

     

     

     

□ 네덜란드의 모터사이클 시장 현황

     

 ○ 최근 경기 회복에 따라 모터사이클 부문 매출액은 크게 증가하고 있음.

  - 2010년의 매출액을 100으로 보았을 때, 2012년 4분기 모터사이클 판매 및 수리업 매출액은 63.4까지 하락했었음. 그러나 2013년 3분기부터 높은 성장세를 보여, 2015년 1분기에는 2010년 매출액보다 30% 이상 높은 수치를 보였음.

  - 이는 모터사이클을 포함한 차량 판매 및 수리업 매출액이 2013년 3분기 87.6으로 저점을 찍은 후 2015년 2분기 99.5로 아직 2010년 매출액 수준을 회복하지 못한 것과 대비됨.

  - 2015년 1~7월, 8463대의 모터사이클이 판매됨. 전년 동기보다 판매량이 9% 증가(2014년 1~7월 판매량은 7770대)

     

모터사이클 부문 매출액 분기별 증감률(전년 동기 대비)

(단위: %)

    

자료원: 네덜란드통계청(CBS)

 

 ○ 네덜란드에 등록된 모터사이클은 2015년 기준 65만2336대. 모터사이클 매출액 증가세에 비해 등록된 모터사이클 지난 3년간 크게 늘어나지 않고 있음.

 

네덜란드에 등록된 모터사이클 수

(단위: 대)

    

자료원: NRCQ, CBS

 

 ○ 베네룩스 지역의 가장 큰 모터사이클 유통기업 Goedhart Moteren의 Berry Goedhart씨는 모터사이클의 매출은 날씨와도 관련이 있다고 설명함.

  - 날씨가 좋은 3~4월에는 모터사이클 판매가 많아진다는 이야기인데, 사실 2015년 봄은 날씨가 매우 안 좋은 편에 속해서 매출이 다시 줄어들 것이라고 예상함. 그러나 실제로는 전년 동기 대비 약 6% 늘어남.

   · Goedhart Moteren은 매출액이 1000만 유로 이상이며, 3000㎡의 유통점을 가지고 있음. Goedhart는 매년 모터사이클 신제품 500대, 중고 400대 정도를 판매함.

 

□ 네덜란드 모터사이클 시장을 점유한 일본 브랜드

 

 ○ 가장 인기 있는 브랜드는 혼다로, 현재 등록된 혼다 모터사이클은 18만4000대임. 가장 인기 있는 5대 브랜드 중 BMW를 제외하면 모두 일본 브랜드임.

 

 ○ 최근 5년간 주요 브랜드 판매실적을 살펴보면 BMW가 2010년부터 1위를 지키고 있음.

  - Yamaha가 최근 Honda를 누르고 시장점유율 2위에 올라섬. Suzuki는 2009년 가장 많이 판매된 모터사이클 브랜드이지만, 이후 판매량이 급격히 하락해 4위에 머무름.

  - Berry Goedhart씨는 지금 네덜란드에 있는 혼다 기종 중 90%는 10년도 더 된 것들이며, 야마하가 빠르게 혼다의 점유율을 따라잡고 있다고 함.

 

모터사이클 브랜드별 누적 판매량(좌) 및 연도별 판매량(우)

    

자료원: NRCQ, Bovag

 

□ 네덜란드 라이더 성향은?

 

 ○ 현재 네덜란드에는 84만2000명이 모터사이클을 실제로 운행하고 있으며, 그 중 75%는 모터사이클을 보유하고 있음.

  - 네덜란드는 전체 모터사이클 면허 보유자 중 45세 이상이 60%를 차지할 정도로 운전자 연령대가 높음.

  - 모터사이클을 구매할 경제적 여력이 20대보다는 30~40대가 많기 때문이기도 하며, 오래 전에 면허를 취득했으나 더 이상 운전을 하지 않는 사람들도 많음.

  - 더 이상 운전을 하지 않는 사람들은 가족 때문에 모터사이클링을 그만두거나 경제적인 어려움(주로 35~55세), 신체적 불편함(주로 45세 이상) 등의 이유 때문인데, 35~55세 사이의 연령대에서는 다시 활발하게 모터사이클링을 하고 싶어하는 사람이 많은 것으로 조사됐으며, 이 연령대의 사람들은 새로운 모터사이클을 살 가능성이 높은 것으로 추정됨.

     

 ○ 모터사이클을 교체할 때 브랜드 충성도나 브랜드 이미지가 중요하게 작용하는 것으로 나타남.

  - 2015년 Moter Fair Utrecht가 설문조사를 실시한 결과 응답자의 1/4만이 브랜드 인지도가 다음 모터사이클 구매에 큰 영향을 미치지 않는다고 답함.

  - 또 50% 이상의 응답자가 딜러 충성도보다는 브랜드 충성도가 높은 것으로 나타남.

 

 ○ 출퇴근 수단으로 모터사이클을 선택하는 사람들이 많음.

  - 대도시들이 밀집돼 있는 네덜란드의 남쪽, 특히 South Holland 지방에서 모터사이클 운전자가 많음.

  - 네덜란드는 도시 규모가 크지 않아서, 도시 내 이동수단으로는 자전거가 지배적임. 그러나 도시 간 이동이 필요한 경우 자전거보다는 기차, 자동차 또는 모터사이클을 이용함.

  - 모터사이클로 출퇴근을 하는 사람들 중 50%는 시간을 절약하고 교통체증을 피해갈 수 있다는 이유

   · 네덜란드 고속도로에서는 모터사이클 운행이 가능함.

   · 출퇴근 시간에는 네덜란드도 도시 내외의 교통체증이 심하고, 러시아워 기차운임은 평소 시간대의 2~3배에 달해 경제적으로 통근 수단으로 모터사이클을 선택하는 사람들도 많음.

 

 ○ 모터사이클 운전면허제도 변화로, 면허 취득자 연령 다소 높아짐.

  - 2013년 모터사이클 운전면허제도가 바뀌어서 18~19세 청소년은 125㏄ 또는 11㎾급의 모터사이클를 운전할 수 있는 A1 면허만 취득 가능해졌음. 즉, 11~35㎾급 모터사이클을 운전할 수 있는 A2면허를 따기 위해서는 20세까지 기다려야 함.

  - 이에 청소년들은 A1면허를 따기보다는 20세까지 기다려 A2면허를 따는 경향을 보이고 있어, 모터사이클 면허 취득자의 연령이 높아졌음.

   · 2013년에는 20~23세 모터사이클 면허 취득자가 2600명이었는데, 2014년에는 4000명으로 56%나 늘어났음. (반면 18~19세 면허 취득자는 64% 감소)

  - 이렇게 새롭게 면허를 따는 사람의 대부분(97%)은 주변 사람의 모터사이클을 공유하기보다는 새로운 모터사이클 구매를 원함.

 

 ○ 일반 사람들도 모터사이클을 긍정적으로 인식

  - 2015년 MotorBeurs Utrecht는 네덜란드인들의 모터사이클에 대한 인식도 조사했는데, 설문 응답자 중 89%는 모터사이클을 부정적으로 생각하지 않았으며, 42%는 긍정적으로 생각한다고 답했음.

  - 또한 현재 모터사이클을 보유하지 않은 설문응답자 가운데서 11%는 모터사이클을 탈 의향이 있다고 응답했음. 네덜란드 전체로 봤을 때 110만 명에 해당함.

 

□ 시사점

 

 ○ 한국산 모터사이클의 시장점유율은 아직 미미한 상태이지만, 전체 모터사이클 시장의 성장으로 수출 확대 가능성이 엿보임.

  - 다만 브랜드 충성도가 매우 강한 특성을 보이고 있어 시장 진출 전 브랜드 홍보․마케팅 전략을 통한 인지도 제고가 선행돼야 할 것으로 사료됨.

  - 모터사이클뿐만 아니라 모터사이클용 의류, 헬멧, 마스크 등 액세서리 시장과 모터사이클용 부품 시장도 함께 성장할 것으로 전망됨.

 

 ○ 네덜란드 모터사이클 시장 동향을 파악하고, 관련 제품 홍보를 위해서 매년 2월 네덜란드의 위트레흐트시에서 개최되는 MoterBeurs(2016년 2월 18~21일)에 방문하는 것을 권함.

  - 2015년 MoterBeurs 전시회 참가기업 수는 모터사이클 제조·유통업체 34개사를 포함해 328개사였으며, 참관객은 9만6622명이었음.

 

 

자료원: NRCQ, www.nieuwsmotor.nl, RAI vereiningen, Bovag, Moterbeurs 및 KOTRA 암스테르담 무역관 자료 종합