작성일자: 2013.8.26

작성자: 오사카 무역관 하마다유지(hamadayuji@kotra.or.jp)

 

 

1. 생산 및 수요동향

 

□ 고무 벨트의 생산 및 수요

 

○ 고무 벨트의 2013년 상반기 시장 상황

  - 2013년 상반기(1~6월)의 고무・수지 벨트 생산량은 1만 5,399톤

  - 컨베이어 벨트의 생산은 증가하였으나 전동 벨트가 감소하여 2012년 상반기와 비교 시 큰 증감이 없는 상황

  - 내수는 9,476톤으로 전년 대비 2% 감소, 수출은 5,923톤으로 3% 증가. 고무 벨트의 상반기 출하 금액은 약 370억 엔으로 2% 증가하였음.

 

 ○ 컨베이어 벨트의 2013년 상반기 시장 상황

  - 컨베이어 벨트의 2013년 상반기 생산 실적은 9,945톤이며 전년 상반기 대비 7% 증가. 수출은 5,072톤으로 7% 증가하였음.

  - 내수는 4,873톤으로 6% 증가, 수출은 5,072톤으로 7% 증가하였음.

  - 내수는 철강, 시멘트 업계 납품 용도가 증가하여 표준품의 생산이 10% 이상 증가. 전년 대비 큰 증가는 보이지 않았으나 수출이 40% 이상 증가하였음.

  - 출하 금액은 약 140억 엔이며 전년 상반기 대비 약 20% 증가

  - 호주(+64%), 칠레(+152%), 캐나다(+448%), 콜롬비아(+575%)로 수출이 증가하였고, 중국과 미국으로의 수출은 크게 감소하였음. 수출액은 90억1,507만 엔

  - 수입을 보면 2013년 상반기 10억 1,487억엔으로 전년 대비 5% 감소. 중국에서의 수입이 20% 증가하였으나 제 2의 수입국인 대만으로부터 수입은 23% 감소하였음.

 

 ○ 컨베이어 벨트의 2012년 시장 상황

  - 컨베이어 벨트 생산량은 1만 8789톤이며 2011년 대비 10% 증가

  - 내수는 9,125톤이며 6% 감소하였음.

  - 수출은 9,663톤이며 31% 증가

  - 내수는 2011년에 일어난 동일본 대지진 부흥 사업의 지연이나 국내 경기 부진도 있어 감소하였음.

  - 수출은 엔고 영향을 받았으나 자원국의 왕성한 수요에 응하여 대폭 증가하였음.

* 자료원: 고무타임스

 

□ 2012년의 수요처별 실적

 

 ○ 내수는 부진

  - 컨베이어 벨트의 수요별 판매액의 증감 상황을 보면 최대 수요처인 철강 고로 메이커가 전년 대비로 5% 증가하였음.

  - 이는 자동차 생산의 회복이 주요인으로 생각할 수 있으며 자동차 및 자동차 관련 분야가 119%로 크게 증가하였음.

  - 설비의 신설 증가로 제조 기업의 OEM(국내)이 28%, 해외 공장용 OEM이 16% 증가하였음. 기타 철강 관련 분야는 11%, 시멘트 분야는 5% 증가하였음.

  - 한편 석회 분야는 65%, 석탄 분야는 46%로 크게 감소하였음.

  - 해외 수요 증가에 따라 각 제조 업체는 해외 판매망 확대를 적극 추진하고 있으며 Yokohama Rubber는 2013년 4월에 싱가포르에 판매 회사를 설립. Bando 화학도 해외 시장판매를 확대 추진할 계획이며 급경사 벨트나 내열 벨트 등 특수 기능 제품을 투입하여 수요를 개척해나갈 예정임.

 

2012년 컨베이어 벨트의 수요처 현황

                                                                                                (단위: %)

국내 수요처	비율	전년 대비
철강 고로 8개 사	19.1	105
철강 관련	1.1	111
시멘트	2.4	105
석회	0.4	35
석탄	0.3	54
종이・펄프	0.8	105
유리	0.2	98
비철	0.3	113
자동차・과련	0.6	219
전력・가스	1.9	104
공공 수요	0.9	76
OEM(국내)	2.9	128
OEM(해외)	0.5	116
콘네트 메이커	0.7	61
기타 OEM	1.5	81
기타	20.6	109
국내 계	54.3	104
수출	45.7	137
총 합계	100.0	117

자료원: 일본 벨트 공업회

 

2. 경쟁동향

 

□ 경쟁사 시장점유율

 

 ○ 주요 제조업체

  - 일본의 컨베이어 벨트 제조 업체는 6개사. 그 중 Yokohama Rubber, Bridgestone, Bando화학, Mitsuboshi 벨트의 4개 사가 시장의 약 95%를 차지

 

경쟁사의 시장점유율 랭킹

                                                                                                            (단위: 백만 엔, %)

		출하액				점유율
		2011년	2010년	증감	2011년		2010년	증감
1	Yokohama Rubber	7,200	5,770	1,430	34.4		34.2	0.2
2	Bridgestone	6,940	5,680	1,260	33.2		33.6	-0.4
3	Bando화학	5,000	4,090	910	23.9		24.2	-0.3
4	Mitsuboshi벨트	862	630	232	4.1		3.7	0.4
	기타	919	721	198	4.4		4.3	0.1
	합계	20,921	16,891	4,030	100.0		100.0	-

* 기타에는 요시노고무, Toa-ir가 들어감

자료원: 야노 경제「2013년 Market share」

 

3. 유통구조

 

 ○ 컨베이어 벨트는 대략 아래 표와 같이 유통되고 있음.

 

 ○ 제일 일반적인 유통 경로는 제조 업체 계열사가 엔드유저에 납품하는 방식임.

 

 ○ 요시노 고무 공업 같은 규모가 작은 회사의 경우 메이커 영업부에서 직접 영업하기도 함.

 

 ○ 2차 도매상은 컨베이어 벨트뿐만 아니라 부속품이나 기타 고무 제품 등을 다양하게 취하고 있는 상사가 대부분임.

 

 ○ 컨베이어 벨트는 일본 국내 메이커의 점유율이 거의 100%이며 수입상이 많지 않은 상황임.

 

 ○ 엔드유저는 KYC 등의 컨베이어 제조 기업을 나타냄.

 

 

주: ①  요시노 고무공업, 반도화학  * 경쟁사 개요 참조, ②  Nishinihon Bando, Keiyo,

③  Chiyoda Shoji, 나고야 산업, ④  KYC, Nikko 등

자료원: 업종별 심사 사전, 오사카무역관 자체 자료를 바탕으로 작성