쿠웨이트 대형 유통점 둘러보기

- 인구 및 소비능력 증가, 쿠웨이트 유통시장 성장 견인 -

- 주요 유통회사의 구매정책 파악 후 적극적인 마케팅 활동 필요 -

     

 

 

□ 쿠웨이트 인구 및 소비능력 증가 추이

     

 ○ 인구 및 소비능력이 지속적으로 증가함에 따라 유통시장 규모가 증가하는 추세

  - 2015년 5월 기준, 쿠웨이트 인구는 420만 명으로, 1995년(200만 명) 대비 2배 이상 성장함.

  - 쿠웨이트 자국민 인구는 매년 2%대의 성장세를 보이는 반면, 대형 프로젝트가 추진됨에 따라 외국인 인구가 3~4%대로 증가함.

 

쿠웨이트 인구 및 소득 증가 추이

     

자료원: BMI(2015년 3월 기준), The Public Authority for Civil information(2015년 5월 기준)

 

 ○ 소비성향이 높은 20~40대 인구 비중이 전체의 60% 이상을 차지함.

  - 2014년 기준, 쿠웨이트 인구 연령대는 30대(25%), 20대(20%), 40대(17%)로 순으로 소비성향이 높은 비율로 이루어짐.

 

연령대별 쿠웨이트 인구 구성

 

자료원: The Public Authority for Civil information(2015년 5월 기준)

 

 ○ 가정용품, 식재료, 가구류에 대한 구매도가 높음.

  - BMI의 분석에 따르면, 2015년도 주요 소비분야가 가정용품(28%), 식재료(18%), 가구류(12%)가 될 것으로 전망됨.

 

쿠웨이트 유통시장 소비현황

자료원: BMI(2015년 3월 기준)

 

□ 쿠웨이트 유통시장 현황

 

 ○ 유통시장 개요

                        (단위: 개)

구분	2005년	2006년	2007년	2008년	2009년
슈퍼마켓	62	64	70	75	77
하이퍼마켓	3	3	5	7	8
편의점	2,025	2,105	2,225	2,440	2,443
총계	2,403	2,492	2,628	2,855	2,864

자료원: BMI(2015년 3월 기준)

 

 ○ 주요 유통회사 현황

  - 쿠웨이트 정부에서 운영하는 'Cooperative Societies'가 식료품 시장의 70%를 차지함.

  - The Sultan Center, City Center, Carrefour 등 하이퍼마켓을 통한 매출이 30%를 차지함.

 

회사명	로고	식료품 시장 점유율(%)	홈페이지	가격대
Cooperative Societies		70	kuccs.com.kw	저가
The Sultan Center		15	sultan-center.com	고가
City Center		4	citycentre.com.kw	중저가
Carrefour		4	carrefourkuwait.com	중저가
Lulu Hypermarket		2	kuwait.luluhypermarket.com	저가

주: 시장 점유율은 매출액 기준임.

자료원: BMI(2015년 3월 기준)

 

□ 주요 유통회사 진출방안

 

 ○ Cooperative Societies     

  - 쿠웨이트 정부에서 1962년 Law No.20에 의거해 설립한 정부출연 협동조합으로서, 판매수익의 25%를 지역사회에 환원하고 있음.

  - 진열 품목: 식료품, 공산품, 주방용품, 농수산물 등 중저가 생활필수품 위주로 구성

  - 납품 절차: 에이전트 선정(권장) → 구매부서 접촉 → 회사 소개 자료 및 가격 견적서 송부 → 샘플 송부 → 구매부서 검토 → 계약 → 납품 → 대금결제(납품 후 30일 이내)

  - 특징: 쿠웨이트에서 생산된 농, 수산물 및 공산품을 우선 구매하고 있으며, 대금결제를 용이하게 하기 위해 쿠웨이트 업체와 에이전트 계약을 맺은 외국계 기업과의 거래를 선호함.

 

Co-Operative Society 전경 및 매장 사진

 

 

 ○ The Sultan Center

  - 쿠웨이트에 거주하는 외국인을 대상으로 고품질 제품을 고가에 판매

  - 진열 품목: 식료품, 가전제품, 주방용품, 학용품, 도서, 캠핑용품, 공구 등 고품질, 고가 제품 위주 구성

  - 2014년 KOTRA 주관 수출상담회에 구매담당자(Mr.Rajesh Shanmugam)가 참가해, 주방용품, 이불, 캠핑용품 등에 관한 구매상담을 진행함.

  - 납품 절차: 구매부서 접촉 → 회사 소개서 및 가격 견적서 송부 → 담당자 면담(필요 시) → 샘플 발송 → 계약서 작성 → LC Open → 물품 선적

 

The Sultan Center 전경 및 매장 사진

 

 

□ 시사점

 

 ○ 쿠웨이트 유통시장의 70%를 차지하는 ‘Cooperative Society’는 현지 생산자 및 수입상을 통해 물품 구매

  - 쿠웨이트 협동조합에서 현지 기업을 통한 구매정책을 고수함에 따라, 에이전트 계약을 맺지 않고 직접 제품을 납품하기 어려움.

  - 제품에 대한 이해와 판매능력이 좋은 현지 에이전트를 통해 납품하는 방식이 효과적임.

     

 ○ 미국·유럽산 유명 브랜드 제품이나 중국·인도산 저가제품군으로 타깃층이 명확히 구분됨.

  - 한국산 제품의 경우 미국·유럽산에 비해 브랜드 인지도가 떨어지고 가격 면에서는 중국·인도산 저가제품과 경쟁해야 함.   

  - 미국·유럽산에 비해 낮은 가격에 고품질을 강조하는 마케팅 전략으로 유통회사의 구매 담당자와 지속적으로 홍보하는 자세가 필요함.

     

 ○ 유통회사의 신용장 거래 및 후불지급 방식에 맞는 협상전략이 필요함.

  - ‘Cooperative Society’의 경우 납품 이후 30일 이내 결제대금을 지급하며, ‘The Sultan Center’는 신용장 거래를 통해 선적 후 90일 이내 대금을 지급하는 방식임.

  - 유통회사의 대금결제 정책과 상이한 현금 결제나 선불 조건만을 제시한 경우 계약을 맺기 어려움.

 

 ○ 쿠웨이트의 고온기후 및 라마단 기간 등 현지 실정을 고려한 마케팅 전략 필요

  - 여름철 40~50도 이상의 고온기후를 고려한 아이디어 상품 시장진출 유망

  - 구매부서에서 라마단 기간, 기후조건, 고객수요 등을 고려해 주문을 하기 때문에 구매 담당자와 지속적으로 연락을 하며, 현지 상황을 파악하는 것이 중요함.

 

 

자료원: BMI, The Public Authority for Civil information, KOTRA 쿠웨이트 무역관 자료 종합