스리랑카 배관부품, 건설 및 프로젝트 네트워킹 필요

- 현지 활발한 건설·개발 프로젝트에 따른 지속적 수요 -

- 한국 브랜드 인지도 상승 추세 -

 

 

 

□ 시장 동향

 

 ○ 시장 동향

  - 스리랑카는 배관부품(Pipes and fittings)을 매년 약 400만㎏ 이상 수입하고 있음.

  - 2012~2014년 이 시장은 꾸준한 성장세를 보였으며, 특히 2014년 30%의 성장률을 보임.

  - 주요 수요처로는 정부 주도의 대형 건설 개발 및 상하수도 프로젝트가 해당됨.

 

                                                                                                            (단위: 천 달러, %)

2012		2013			2014
시장규모	성장률		시장규모	성장률		시장규모	성장률
91,603	10		99,237	8.3		129,771	30

자료원: KOTRA 콜롬보 무역관

 

□ 시장 전망

 

 ○ 수입 긍정적 요인

  - 활발한 호텔 및 아파트 건설에 따른 수요 증가

  - 스리랑카 수자원국(National Water Supply and Drainage Board of Sri Lanka)의 상하수도 확장 및 개선 프로젝트가 활발히 추진됨에 따라 관련 수요 증가(콜롬보, 트링코말리, 자프나 및 외곽 지방 등 프로젝트 시행 예정)

  - 수자원국에서 이 품목에 대한 ISO 및 BS-EN 자격인증을 보유한 현지 제조업체에 입찰 우선권을 부여하고 있으나, 해당 조건에 부합한 현지 업체가 제한적임.

  - 현지 제조업체들의 경우, 대형 프로젝트에 사용되는 직경 110㎜ 이상의 파이프 및 튜브 제조가 불가해 수입에 의존함.       

  

 ○ 수입 부정적 요인

  - 제품에 따라 15~25%의 높은 수입세가 적용됨.

  - 현지 주택 주거용 공급 시 자국브랜드 고집 경향(스리랑카 브랜드 S-Lon 및 National이 현지 시장점유율 70% 이상 차지)

  - 이 제품 수입 시 SLS(Sri Lanka Standard) 자격조건을 갖춰야 함.

  - 현지 제조업체 4곳 및 중국, 인도 제조업체와의 치열한 가격 경쟁

  - 수자원국의 주요 입찰품목은 철 밸브(iron valve)이며, ISO 및 BS-EN 자격기준을 갖춘 제품에 한해 사용함.

 

□ 수입동향

 

 ○ 최근 3개년 수입 동향 및 통계(HS Code 3917 기준)

  

수입량 기준

            (단위: 백만㎏, %)

2012			2013			2014
수입량	증감률	수입량		증감률	수입량		증감률
6.5	10	4.7		-27.6	8.9		97

자료원: World Trade Atlas

 

국별 수입 기준

            (단위: 백만 달러, %)

순위	국가명	2012		2013		2014
		수입액	점유율	수입액	점유율	수입액	점유율
	전체	30,399	100	23,476	100	34,896	100
1	인도	4,501	14.8	8,247	35.1	9,537	27.3
2	중국	12,872	42.4	5,494	23.4	8,189	23.5
3	오스트리아	1,371	4.5	134	0.6	7,143	20.5
4	터키	55	0.8	103	0.4	2,022	5.8
5	말레이시아	648	2.1	75	3.2	1,052	3

            자료원: World Trade Atlas

 

   · 이 품목의 주요 수입국은 인도와 중국이며, 2013년부터 인도가 중국을 제치고 선두에 자리매김함. 이는 인도 정부의 자금으로 시행된 자프나 지역의 급수 프로젝트에 기인한 것으로 보임. 또한, 산업 관계자에 의하면 소규모의 급수 프로젝트에 주로 인도산 파이프가 사용된다고 함.

   · 중국 제품은 이 시장에서 가장 저렴해 소형 바이어에 의해 주로 유통됨. 또한, 현지 건설 프로젝트를 맡은 중국 개발자들이 모국으로부터 수입하고 있음.

   · 오스트리아 및 터키산의 경우, 스리랑카 수자원국의 프로젝트에 사용됨.

   · 한국은 이 품목에 대해 24번째 수입국에 해당되며, 높은 운송비로 인해 싱가포르 및 말레이시아를 경유해 수입됨. 건설 분야에서 한국 파이프에 대한 수요가 점차 증가하고 있는 추세로, 현재 Korea Plumb fast사가 현지 Access International 에이전트에서 단독 유통되고 있음.

 

□ 수입규제 및 관세율

 

 ○ 수입규제

  - 해당 품목에 대한 수입규제 없음.

    

 ○ 관세율

  - 통관세(Customs duty) 15~25%

  - 부가가치세(VAT) 12%

  - 항공항만세(PAL) 5%

  - 국가재건세(NBT) 2%

  - 추가 관세(Cess) 5~15%

 

□ 주요 유통채널

 

 ○ 유통구조

  - 현재 스리랑카에서 소매 45%, 도매 30%, 직판 25%의 비중으로 유통됨.   

  - 대부분 도·소매로 유통되나, 실제 소매상점의 경우 현지 제조제품을 압도적으로 취급하고 있음.    

  - 대형 건설업체 및 수자원국의 경우 직판으로 유통됨.

   

 ○ 주요 경쟁업체

 

회사명	브랜드명	시장점유율	제품 원산지
Capital Maharaja Ltd	S-Lon	30%	스리랑카
Central Industries PLC	National	20%	스리랑카
Anton	Anton	15%	스리랑카
Dura International	Dura	8%	영국

 

□ 마케팅 팁

 

 ○ 관련 전시회 정보

 

전시회명	Build Sri Lanka Exhibition
국가/장소	Sri Lanka / Colombo BMICH
전시분야	건설 자재 및 부품
개최기간	2015.5.29.~31.(3일간)
관련 사이트	www.ccisrilanka.org

 

 ○ 효과적인 수출 마케팅 전략

  - 국내 민간 수요에 공급하는 바이어들은 세계적 브랜드 제품을 취급하지 않고 자국 제품을 사용함.

  - 대형 건설업체들의 산업용 수요는 에이전트로부터 대량 주문 및 공급됨. 이에 따라 대형 건설업체와 주선 가능한 Maga Construction Nawaloka Construction, International Construction Consortium(ICC), Access International과 같은 현지 주요 도매상과 접촉하는 것이 가장 효과적임.

  - 현지 대형 에이전트를 확보하는 것이 진입 시 용이할 뿐 아니라 현지 초기 프로모션의 도움을 받을 수 있음.

 

 ○ 유용한 참고자료

  - Rain Bow Pages: 스리랑카 텔레콤에서 발간하는 사업 분야별 업체 광고 및 연락처

  - Kompass Sri Lanka: 스리랑카 업체 온라인 DB(유료)

 

□ 시사점

 

 ○ 성장 중인 건설산업용 수요에 집중할 필요가 있음.

 

 ○ ODA 프로젝트와의 연결을 통한 대형 프로젝트 공급거래선 확보도 중요함.

 

 

자료원: World Trade Atlas, 스리랑카 세관, 바이어 인터뷰 및 KOTRA 콜롬보 무역관 자료 종합