SEMICON & FPD China 2015, 첨단기술의 향연

- 한국, 일본, 대만, 독일 등 반도체 및 디스플레이 강국들의 경연장 -

- 한국 중소기업의 품질 및 기술력을 새롭게 인식시키는 계기로 활용 -

□ SEMICON & FPD China 2015

 ○ KOTRA는 한국반도체산업협회 및 한국디스플레이산업협회와 공동으로 3월 17일~19일 3일간 상하이 신국제박람중심(SNIEC)에서 개최되는 ‘SEMICON China 2015’ 및 ‘FPD(플랫패널디스플레이) China 2015‘에 한국관을 구성

  - 올해로 8번째 한국관을 조성하는 두 전시회에는 파인세락믹스(Fine Ceramics), 반도체 제조 장비, 산업용 X-ray 장비, 주사전자현미경 및 LED/OLED 재료, FPD/반도체 공정검사장비 등 관련 국내 기업이 참가함.

  - 전시회 기간 상하이 및 인근지역 관심 바이어와의 1:1 비즈니스 미팅, 기술 및 제품 홍보를 통해 우리 기업의 마케팅 효과가 극대화될 수 있도록 지원함.

 ○ 세계 최대 규모의 반도체 전문 국제 전시회 SEMICON China

  - 1988년부터 시작돼 올해 27회째를 맞는 중국 반도체 전시회는 세계 최대 규모의 반도체 전문 국제 전시회로,  반도체 제조용 장비와 소재 및 부품을 전시 및 홍보하고 있음.

  - 이번 전시회는 FPD China와 함께 개최해 5만 명 이상의 관중, 1000여 전시업체, 2600여 전시부스로 대규모였음. 그 중 한국관 규모는198㎡(총 22부스: 기업 21개 부스, 홍보부스 1개 부스)로 19개 기업이 참가함.

  - 2014년에는 49개국 1100개 기업이 참가했으며 4만여 명의 참관객이 전시장을 다녀감. 올해에는 IC 제조 및 설계 자동화, 반도체 파운드리, 칩테스트 등이 집중 전시됨.

 ○ 중국 최대 디스플레이 전시회 FPD China

  - FPD China는 평판디스플레이 전문 전시회로 2004년부터 개최돼 올해로 11회째를 맞고 있음. SEMI(세계 반도체장비재료협회)와 중국전자상회(CECC)가 공동주관하며, SEMICON 2015와 함께 개최됨.

  - FPD 패널은 물론이고 액정표시장치(LCD)·유기발광다이오드(OLED) 제조장비 등 부분품에서 완제품까지 관련 업체가 대거 참여함. 올해 참관객 수만 3만5000여 명에 이른 것으로 파악됨.

  - 한국, 일본, 대만, 독일 등 FPD 제조기술 선도국들이 꾸준히 참가하는 대표적인 전문 전시회이며, 최근에는 FPD 제조기술의 신흥강자로 떠오르는 중국 업체들의 참가가 두드러지는 추세

  - FPD China 2015, KOTRA와 한국디스플레이협회가 함께 국내 업체 18개사로 한국관 구성. 한국관을 통해 한국 디스플레이 기술력을 세계에 알리고 기업의 제품홍보 및 1:1 바이어 상담을 통해 중국 및 해외시장 진출 판로를 모색함.

자료원: 상하이무역관 촬영

□ 중국의 반도체 산업동향 및 정책

 ○ 정부의 전폭적인 지원 아래 가파른 상승세 보여

  - 중국과 한국은 아시아지역의 주요 반도체 시장으로, 2012년 중국은 세계 반도체시장의 19.6%의 시장을 차지함.

  - 중국 정부의 반도체산업 육성 정책 및 중국 스마트폰 시장의 성장과 맞물려 중국의 반도체 산업은 빠르게 발전하고 있음.

  - 중국 PC, 핸드폰 및 소비전자제품 등 완제품 제조공장이 내륙, 서부에 대거 건설됨에 따라 신규 장비, 칩, 부품 등 설비·소재 수요의 증가 예상. 중국 반도체산업은 2015년에 생산량 1490억 개, 매출액 3300억 위안, 세계시장 점유율 14.8%에 달할 것으로 전망

  - 지역별로 반도체 산업 비중은 장강삼각주(상하이, 장쑤성, 저장성) 68%, 발해만(톈진, 산둥, 베이징, 랴오닝) 20%, 주강삼각주(광둥성) 8% 차지, 서부(산시, 쓰촨, 충칭) 4%임. 기업체수 분포 기준으로는 장강삼각주 43%, 발해만 26%, 주강삼각주 18%, 서부지역 13%임.

  - 광둥, 장쑤, 쓰촨, 저장 지역에서 반도체소자 집중 생산.

  - 중국은 반도체시장 규모는 크지만, 2013년 기준 반도체 자급률은 11.7%로 해외 의존도가 높고 메모리 반도체 부문에서는 경쟁력을 갖춘 기업이 거의 없음.

  - 2014년 세계 반도체 제조업체 상위 10개사에 중국 기업은 포함되지 않음.

2014년 세계 상위 10개 반도체 공급업체

자료원: 가트너

 ○ 중국 정부의 반도체산업 지지 정책으로 전 세계 바이어들 중국 반도체 시장에 관심 집중

  - 국무원, '집적회로산업 발전 추진요강(国家集成电路产业发展推进纲要)' 발표, 집적회로 산업 투자기금 설립하고, 수출관세 면제 등 세제 혜택 제시하며 반도체 산업 육성에 적극적으로 나섬.

  - 정부는 2020년까지 중국 반도체 산업 수준을 세계 첨단 수준으로 끌어올리고, 업계 전체 매출 성장률을 연평균 20% 이상으로 향상시키겠다는 목표 설정.

  - 요강에 따라 지난해 10월 국가IC산업 보조기금을 설립, SEMI는 정부의 기금 투자규모가 1000억 달러 규모에 달할 거라고 예측함.

 ○ 중국판 인더스트리 4.0 시대, 스마트 제조업 발전

  - 이번 양회 정부업무보고에서 리커창 총리는 ′중국제조(中國製造) 2025′를 통해 혁신 추진·스마트화 전환·기초 강화·녹색발전을 견지하고, 제조대국에서 제조강국으로의 전환을 촉진한다고 함. '중국제조 2025'는 2025년까지 세계 2위 제조업 강국을 목표로 함.

   · 인더스트리 4.0: 독일 정부가 추진하는 제조업 성장전략

 ○ 스마트폰 시장 성장이 가져온 반도체 시장 동반 성장

  - 중국 스마트폰 시장의 빠른 성장에 따라 반도체 시장 역시 빠르게 성장함.

  - 한국관을 찾아온 관람객 중에서도 스마트폰과 관련된 부품이나 기술을 보유한 기업의 제품 안내를 원하는 바이어가 많았음.

  - 중국 스마트폰 시장은 가장 빠르게 성장하는 IT기기 시장이며, 2015년 상반기에 중국 스마트폰 사용자는 이미 6억 명을 돌파했고, 2015년 스마트폰 시장은 전년대비 11% 성장한 13억 대에 달할 것으로 전망.

  - 중국 정부는 중국계 기업이 생산하는 모바일 기기에는 자국산 반도체를 우선 탑재하도록 권고, 자국 반도체 기업 육성

□ 중국의 평판디스플레이 산업동향 및 정책

 ○ 중국의 무서운 성장세, 디스플레이 전통강자 한국·일본·대만과의 격차 점점 좁혀져

  - 중국 전자정보산업발전 연구원(中国信息产业发展研究院)의 발표에 따르면, 중국 디스플레이산업은 2012년 처음으로 매출액 기준으로 일본을 추월해 세계 3위 생산국으로 부상.

  - TV, 휴대폰, PC 등 세계 최대 수요시장으로 매출이 2005~2013년 연평균 20.1% 증가해 한국(7.7%), 대만(4.3%), 일본(1.5%)을 압도

  - 시장조사기관 디지타임스리서치의 조사에 따르면, 2015년 중국의 대형 LCD 패널 자급률은 50%를 넘길 것으로 전망됨. 2016년 소형과 중형 패널 디스플레이 매출액은 15억 달러에 도달할 것으로 예상됨.

 ○ BOE, TIANMA 등 LCD, OLED 산업에서 약진 두드러져

  - 중국 평판디스플레이산업의 주요업체로는 BOE, TIANMA, CHANGHONG, TCL가 있으며, TFT-LCD, OLED, PDP가 중국 12차 5개년 계획 주도산업으로 선정되면서 중국 디스플레이 산업은 지속적인 성장세를 유지하고 있음.

  - 지역별로는 북경 BOE을 중심으로 한 발해만 지역과 허페이(合肥), 난징(南京), 쑤저우(苏州), 곤산(昆山) 지역을 중심으로 한 장강삼각주 지역, 선전(深圳)과 광저우(广州)를 대표로 하는 주강삼각주 지역, 청두(成都)를 중심으로 산업기지가 형성돼 있음.

  - TFT-LCD의 주요 생산업체는 베이징 BOE, 선전 TIANMAMA, 난징 CEC Panda, 쿤산 IVO 등에 위치함.

  - 업계에 따르면 중국의 에버디스플레이, TIANMA가 2015년부터 중소형 OLED 패널 양산을 시작할 예정인 가운데 중국의 BOE와 일본의 JOLED가 OLED 양산을 위한 대규모 투자를 시작함.

중국 주요 업체 AMOLED & OLED 패널 생산 현황