덴마크 오프쇼어 풍력발전 업체들, 한국산 소싱에 관심 증가   

- 2020년까지 풍력을 통한 전력소비율 50% 달성 위해 오프쇼어 윈드 팜 조성에 탄력 -

- 원가 절감 위해 품질 우수한 한국산 소싱에 관심 증가 -

□ 덴마크 오프쇼어 풍력발전산업 현황

 ○ 오프쇼어 풍력발전에 적합한 천혜의 자연환경 보유

  - 발트해가 북해보다 얕고 조수간만의 차가 작아 덴마크는 윈드 팜 조성에 유리한 여건

  - 원자력 에너지는 사용된 바 없고, 석탄도 수입에만 의존해 풍력발전에 대한 공감대 형성

 ○ 2050년까지 화석연료 사용을 중단한다는 장기 계획 하에 정부 차원에서도 오프쇼어 풍력발전에 대한 우호적인 정책 추진

   - 2012년 에너지 합의안(2012 Energy Agreement)에 따라, 2020년까지 풍력을 통한 전력소비율을 50%까지 끌어올릴 계획으로, 기업 활동을 정책적으로 뒷받침(2014년, 39.1% 기록)

    · 1500㎿ 규모의 오프쇼어 풍력발전 설치 추진 계획 명시

   - 특히, 온쇼어보다 오프쇼어 프로젝트에 대해 더 우호적인 발전차액(Feed in tariff)을 제공함으로써 오프쇼어 프로젝트를 장려함에 따라 오프쇼어 프로젝트 추진에 탄력

    · 온쇼어(DKK 0.25/kWh), 오프쇼어 입찰가에 따라 결정되는데 가장 최근 Vattenfall이 수주한 Horns Rev 3 프로젝트 경우 발전차액을 DKK 0.77/kWh 제공

풍력에너지 누적설치 용량(2003~2013년)

자료원: WINDPOWER.ORG

 ○ 이러한 노력의 결과, 덴마크 내 세계 1, 2위 오프쇼어 풍력발전 개발업체 및 터빈 공급업체가 다수 포진

  - 개발업체로는 Dong Energy, Vattenfall, 터빈 공급업체로는 Vestas, Siemens 등이 있으며, 덴마크 시장을 테스트베드(testbed) 삼아, 제3국 프로젝트를 연계 수주하는 전략 추진   

   · Vattenfall, Siemens 본사는 타국에 소재하나 풍력발전사업은 덴마크 오피스를 통해 운영

   · 1977년에 처음으로 Tvind School에 오프쇼어 풍력발전 터빈이 설치된 이래, 덴마크에 설치된 모든 오프쇼어 풍력발전 터빈과 전 세계 오프쇼어 터빈의 90%가 덴마크산인 것으로 추정(초기에는 Vestas와 Bonus가 시장을 양분했으나, 2004년 Bonus를 Siemens가 인수한 이후 생산 공장을 그대로 유지하면서 Siemens 제품도 덴마크산으로 간주)

  - Dong Energy는 전 세계 최대의 오프쇼어 윈드 팜 운영업체로 지난해 오프쇼어 윈드 시장에만 역량을 집중하겠다고 발표한 뒤 온쇼어 프로젝트 투자 지분을 올해 초 모두 매각

   · 오프쇼어 프로젝트 입찰이 개시되면 극소수의 기업만이 해당 규모의 윈드 팜을 지을만한 역량을 갖고 있기 때문에 실질 경쟁률은 매우 낮은 편. 실제로 Anholt 윈드 팜 입찰이 개시됐을 때, Dong Energy만이 실질적인 낙찰 가능성이 있는 기업이었으며, 낙찰 결과 약 15년간 20TWH에 대한 ㎾당 DKK 1.05(0.14유로)에 해당하는 발전차액을 지원받는 성과를 올림.
 

 ○ 산학연이 연계한  R &D 활동도 덴마크 오프쇼어 풍력발전산업을 촉진

  - Technical University of Denmark(DTU), RISØ Research Centre

  - 시제품 테스트는 HØVSØRE와 Østerild에서 가능

  - 드라이브 트레인과 나셀 테스트는 LindØ, 로터 블레이드는 Sparkaer에서 이뤄짐.

□ 시장 전망

 ○ 앞서 언급한 바와 같이, 2020년까지 적어도 1500㎿의 오프쇼어 윈드 팜이 조성될 것으로  예상됨에 따라 가파른 성장세 예상

 ○ 최근 Vattenfall이 낙찰에 성공한 Horns Rev 3의 낙찰가는 예상보다 DKK 0.13/kWh 낮은 DKK 0.77/kWh로, 설치 비용이 인하되고 있다는 것을 증명함. 따라서 오프쇼어 풍력발전 설치가 한층 더 탄력을 받을 전망   

  - 오프쇼어 풍력발전 업계의 가장 큰 화두는 설치 확산을 위한 비용절감으로, 이를 위해 표준화(standardization) 및 전략적인 공급체인 정비에 촉각

기설치 및 향후 설치 계획 윈드 팜 내역

자료원: www.ens.dk

덴마크 내 오프쇼어 윈드 팜 설치 지역

자료원: Offshore Wind Denmark

□ 시사점

 ○ 오프쇼어 풍력발전 업계는 비용 절감을 위해 공급체인 재정비에 열을 올리고 있고, 그 일환으로 프로젝트 컨소시엄 구성 시 한국 기업을 고려하는 기업이 증가하고 있어 양국 기업 간 협력 분위기 형성과 긍정적인 작용 기대

  - 일부 주요 기자재(해저케이블, 파운데이션 등)의 경우 경쟁을 부추겨 독과점 공급 시장구조를 탈피하기 위해 역외산 제품 채용에 관심을 기울이고 있어, 우리 기업이 이를 십분 활용할 필요가 있음.

   · 파운데이션 공급업체별 유럽시장 점유율(2014): Bladt(43.7%), Sif(24.9%), EEW(17.9%), Smulders(11%), Aker Verdal AS(1.6%), Slag(0.9%)

   · 케이블 공급업체별 유럽시장 점유율(2014): Prysmian(51.4%), NKT(25.7%), JDR(5.7%), LS 전선(5.7%), Nexans(5.7%), Parker Scanrope(5.7%)

 ○ 테스트베드(test bed)격인 덴마크 내 프로젝트 수주를 발판 삼아 영국 중심의 북해 해상 풍력발전 프로젝트 등 본 게임에 공동 진출 가능

자료원: Wind turbines in Denmark, Børsen, Danish Wind Industry Association, Offshore Wind Denmark, Wind Energy 및 KOTRA 코펜하겐 무역관 자료 종합