1. 시장 현황 및 수출입 동향

 

□ 시장규모

 

 ○ 지난 3년간 말레이시아 윤활유 수출입시장 규모를 보면 35%내외의 빠른 증가를 보여주고 있는 것으로 분석되었으며, 수출과 수입이 모두 꾸준히 증가하는 추세임

 

최근 3년간 말레이시아 윤활유 수출입시장 규모

                                                                                                                          (단위: US$ 천, %)

구분	2011		2012		2013
	시장규모	증가율	시장규모	증가율	시장규모	증가율
시장규모 및 성장률	13,077,310	-	18,066,505	38.15	24,377,109	34.93

자료원 : WTA(World Trade Atlas)

 

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향 (한국수입통계 포함)

 

국가명/품목명 주요 수입국 현황 (HS Code 271019 기준)

(단위: US천$, %)

순위	국가	금액			점유율				증감율
		2011	2012	2013	2011		2012	2013	13/12
0	총   계	5,455,886	7,378,005	11,679,913	100	100		100	58.31
1	싱가폴	4,129,306	4,756,075	5,979,673	75.69	64.46		51.2	25.73
2	한   국	79,425	141,600	1,293,868	1.46	1.92		11.08	813.75
3	대   만	295,395	185,407	634,083	5.41	2.51		5.43	242
4	일   본	41,399	39,204	482,557	0.76	0.53		4.13	1130.88
5	미   국	59,282	248,163	391,827	1.09	3.36		3.36	57.89
6	인   도	57,874	147,325	384,554	1.06	2		3.29	161.02
7	아랍에미리트	43,740	207,652	355,808	0.8	2.81		3.05	71.35
8	태   국	188,985	317,922	307,763	3.46	4.31		2.64	-3.2
9	네덜란드	2,124	345,244	300,095	0.04	4.68		2.57	-13.08
10	인도네시아	369,894	334,128	216,031	6.78	4.53		1.85	-35.35

자료원 : WTA(World Trade Atlas)

 

 ○ 그 동안 말레이시아 윤활유 시장을 주도하던 싱가포르의 독주체제에 한국, 일본, 미국, 인도 등이 수입시장에서 경쟁력을 키우면서 시장을 분할해 가고 있는 중임.

 

 ○ 특히 한국과 일본은 2013년을 기점으로 폭발적인 성장을 보여주고 있음

 

□ 시장전망

 

 ○ 수요 증대 예상 요인

  - 말레이시아에서 자동차 및 산업 분야의 성장에 따른 기계 수요의 증가추세가 윤활유 시장의 활성화를 주도하고 있음.

  - 국제유가 하락으로 차량수요는 늘고, 윤활유의 가격 인하요소가 생겨 향후 윤활유 시장은 지속적으로 확대될 것으로 전망됨

  -  말레이시아 윤활유 시장은 국내 총생산 (GDP)의 절반 속도로 성장하는 추세를 보이고 있으며, 이러한 기준으로 보면 말레이시아 경제는 2014~2015년에 5.5-6 % 증가할 것으로 분석됨

 

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

 

○ 주요 소비자 계층: 자동차 등 차량 정비업체 및 기계유통 및 수리업체

 

○ 말레이시아에서는 윤활유를 주로 싱가포르 등에서 수입을 해 왔으며, 차량이나 오토바이, 농업용 기계, 산업용 기계에 사용을 위해 수입하고 있음

 

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조

 

□ 수입관세 및 관련 제도

 

 ○ 수입관세율: 0%, 판매세: 5%

 

 ○ 통관 시 유의사항

  - 다강네트(DagangNet)를 통해 전자신고를 할 수 있다. 다강네트 시스템을 통해 운송 중인 물품에 대한 과정을 확인할 수 있음

  - FTA 적용을 원할 시에는 원신지 증명을 신청해야 함. 우리나라는 관세청이나 대한상의에 신청가능

  - 관세사 제도가 없어 포워딩 업체가 관세사 역할을 함

  - 관세율 기준은 CIF 금액임. 95%이상의 물품이 검사 없이 출고되는 것으로 알려져 있음

  - 관세 납부 후 환급보다는 보세제조창고(LMW) 허가를 받아 처음 통관부터 무관세로 들여오는 것이 행정 비용을 줄일 수 있음

 

 ○ 필수 인증 현황: 없음

 

□ 주요 유통채널

 

 ○ 수입유통상이 외국기업으로부터 제품을 수입해 최종 수요자에게 판매하는 구조임. 이에 최종 수요자와 좋은 네트워킹을 형성하는 수입업체 발굴이 중요함.

 

 

3. 경쟁동향

 

□ 경쟁 제품

 

 ○ 말레이시아 윤활유 시장은 미국 기술을 사용해 만든 많은 브랜드들이 글로벌 마케팅 네트워크와 브랜드 이미지를 구축하고, 치열한 경쟁을 벌이고 있음.

 

 ○ 합성윤활유는 직접 수입되기도 하고, 일부는 로컬에서 혼합되어 판매되기도 함.

 

 ○ 말레이시아의 윤활유 시장을 주도하는 브랜드로는, 쉘(Shell), 캐스트롤(Castrol), 토탈(TOTAL), 페트로나스(Petronas), 엑슨모빌(Mobil), Syntium, BHPetrol 등이 경쟁중임.

 

□ 한국 제품에 대한 인지도

 

 ○ 현지 유통 업체에 따르면 전반적으로 한국의 석유화학기술이 현지에서 인정받고 있고, 품질도 좋아서 최근에 고객들로부터 좋은 반응을 얻고 있다고 함.

 

 

4. 마케팅 활동 참고사항

 

□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항

 

 ○ 바이어 특성: ① 가격경쟁력 중시 ② 품질경쟁력 중시 ③ 다양한 유통 경로 확보

 

 ○ 현지 바이어 구매 상담 시 우선 고려사항

  - 말레이시아 자체에서도 윤활유가 생산될 정도로 석유화학이 발달한 나라이므로, 한국제품에 대한 과대한 선전은 오히려 역효과를 가져올 수 있음.

  - 한국산 윤활유 제품의 역사와 안정성에 대해 차분히 설명하면서, 말레이시아에서 생산되는 제품 등을 소개하며 바이어로부터 우호적인 관심을 유도하는 협상이 필요함.

 

□ 전문 전시회 정보

 

전시회명(현지어명)	AUTOMECHANIKA KUALA LUMPUR
전시회명(한국어)	쿠알라룸푸르 자동차부품/엔지니어링박람회
전시품목	자동차부품, 액세서리, 각종 오일 및 자동차용품 전반
개최국가/도시/개최주기	말레이시아/콸라룸푸르/격년
규모(참가업체수)	18개국 50개 업체(외국참가업체수: 16개)
개최기간(2015년)	2015/03/19 ~ 2015/03/21
웹사이트	http://www.automechanika-kualalumpur.com