1. 시장동향

 

□ 시장규모 및 전망

 

 ○ 시장규모

  - 그리스의 트럭 및 버스용 타이어 시장 규모는 2014년 기준 약 1억1800만 달러로 전년 대비 8% 정도 성장함.

 

            (단위: US$ 천, %)

구분	2012		2013		2014
	시장규모	증감률	시장규모	증감률	시장규모	증감률
시장규모 및 성장률	88,400	-1.4	109,200	23	117,900	8

자료원: 바이어 자료 및 KOTRA 아테네 무역관 자료

 

 ○ 시장전망

  - 금융위기에 따라 그리스 트럭 및 버스용 타이어 수요가 현저하게 감소함에 따라 대형 타이어시장도 영향을 받음.

  - 주요 시장관계자는 트럭·버스용 타이어 부문의 수요가 점차 증가할 것으로 전망함.

  - 최근 수입 증대로 상품의 육상 수송이 늘어나고 있기에 앞으로 트럭·버스용 타이어에 대한 수요에 긍정적으로 작용할 것임.

 

□ 제품 트렌드

 

 ○ 대체로 한국 브랜드를 선호하나, 다수의 브랜드와 경쟁이 치열함. 최근에 상대적으로 저렴하고 품질이 낮은 중국 브랜드가 시장점유율을 높여가는 추세

 

 ○ 트럭·버스용 타이어 제품은 그리스 현지 생산이 없어 전적으로 수입에 의존함. 단, 재생타이어 부분에서 현지 도매업체가 시장의 일부를 차지하고 있음.

 

2. 수입동향

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 동향

 

 ○ 트럭·버스용 타이어 수입 규모는 약 5000만 달러로 최저치를 기록했던 2012년 이후 회복세임. 2013년 한 해 36%의 증감률을 보이며 6800만 달러를 기록함.

 

 ○ 2014년 상반기 동안 전년 같은 기간 대비 12.2%의 수입 증가가 나타남.

 

            (단위: US$ 천, %)

구분	2012		2013		2014
	수입규모	증감률	수입규모	증감률	수입규모	증감률
수입규모 및 성장률	49,955	-9.5	67,809	36	33,335	12

자료원: EUROSTAT 자료

   

□ 최근 3년간 상위 10개국의 수입통계

 

 ○ 2013년 기준 한국산 트럭·버스용 타이어 수입액은 전년대비 소폭 상승해 400만 달러로 6% 점유율을 나타냄.

 

 ○ 그리스 재정위기를 틈타 중국 기업이 저가 브랜드를 바탕으로 시장 점유율을 확대함.

  

그리스 트럭·버스용 타이어 주요 수입국 현황(HS Code 401120)

            (단위: US$ 천, %)

순위	국명	금액			점유율			증감률
		2012	2013	2014	2012	2013	2014	14/13
	총계	49,955	67,809	33,335	100	100	100	12.2
1	중국	6,982	13,063	7,851	14.0	19.3	23.6	51.3
2	영국	9,791	12,451	5,035	19.6	18.4	15.1	14
3	폴란드	4,456	7,588	3,501	8.9	11.2	10.5	-5.0
4	스페인	4,547	6,516	3,654	9.1	9.6	11.0	-2.9
5	루마니아	3,292	4,558	1,369	6.6	6.7	4.1	-26.5
6	독일	2,405	4,122	1,910	4.8	6.1	5.7	-3.9
7	한국	3,203	4,054	1,457	6.4	6.0	4.4	-38.1
8	벨기에	2,868	3,641	1,360	5.7	5.4	4.1	-30.1
9	터키	2,673	3,076	1,521	5.4	4.5	4.6	52.5
10	헝가리	1,964	2,815	1,533	3.9	4.2	4.6	70.7

자료원: EUROSTAT 자료

  

□ 수입관세 및 관련 제도

 

 ○ 그리스는 EU 회원국으로 2011년 7월 발효된 ’한-EU FTA'에 따라 양국간 교역 시 EU 관세규정 D0265/11에 따라 무관세를 적용함.

  - 그리스 부가가치세는 23%임.

  

 ○ 동 제품은 타이어 안전 및 환경 라벨링 요구 사항을 반드시 부착해야 하며, 수출 시 EU에서 적용되는 통관 양식을 따라야 함.

 

3. 유통구조

 

□ 주요 유통채널

 

 ○ 그리스 트럭 및 버스용 타이어는 대부분 글로벌 기업을 통해 현지에 수입돼 유통됨.

  - 주요 유통 기업은 Michelin, Prelli, Goodyear 등이며 이후 각 지역 대리점을 통해 유통됨.

  - 트럭·버스용 타이어를 포함한 타이어 독점유통계약을 맺은 수입업체인 Elastrak, EMA 등이 있으며 타이어 도매상으로는 Zacharioudakis, Pelma, Panelastiki 등이 있음.

 

4. 경쟁동향

 

□ 경쟁제품 현황

 

업체명	브랜드명	가격	시장점유율	원산지
ELASTRAK	BRIDGESTONE	430유로	20%	일본
EMA	CONTINENTAL	470유로	12%	독일
PELMA	DOUBLE COIN	310유로	8%	중국

주: 가격은 브랜드와 크기에 따라 변동

 

Bridgestone

Continental

Double Coin

 

□ 한국제품에 대한 현지 인지도 및 선호 브랜드 현황

 

 ○ 타이어 수입유통업체 MEIDANIS-SOFOS ELASTIKA S.A.사에 따르면 한국산 제품은 금호타이어, 한국 타이어 등 강력한 브랜드를 바탕으로 트럭·버스용 타이어시장에서 중간 정도의 점유율을 확보하고 있음.

 

5. 효과적인 시장 진출 전략

 

□ 타깃 고객층

 

 ○ 그리스시장에서 타이어 브랜드를 수입하는 도매업체를 대상으로 마케팅을 진행하는 것이 효과적임.

 

 ○ 또한 이 업체는 대형차량용 타이어 수입에도 관심을 두고 있음.

 

□ 활용 가능한 마케팅 방안

 

 ○ 트럭·버스용 타이어시장에 특화돼 가장 영향력이 있는 인쇄매체로는 ‘Troxoi kai Tir'가 있음.

 

 ○ 트럭·버스용 타이어와 관련한 현지 주요 전시회로 ‘Transport Show'가 있음. 동 전시회에는 버스와 트럭 수입업체를 비롯해 부품 분야에 다수의 타이어 회사도 참가함.

 

□ 시장 확대를 위한 무역관 의견

 

 ○ 그리스의 트럭·버스용 타이어시장에 진출하는 한국 기업은 그리스에서 선호하는 한국 브랜드와 좋은 품질을 기반으로 가격경쟁력을 제고해야 시장점유율을 확대할 수 있음.