1. 시장현황

 

□ 시장규모

 

○ 시장규모

  - 통계에 따르면 2011~2015년 중국 여성 속옷시장은 전년 동기 대비 성장률이 꾸준히 10%를 상회함.

  - 중국 여성 속옷 시장규모는 2013년 기준 약 1059억 위안으로 2015년 1300억 위안까지 성장할 것으로 예상됨.

  - 1인당 GDP의 상승으로 향후 5년간 중국 속옷시장은 두 자리 수 성장률을 계속 유지할 것으로 보임.

 

최근 3년간 중국 여성 속옷 시장규모 및 성장률

(단위: 억 위안, %)

자료원: 중상정보망(中商情报网)

 

□ 시장전망

 

 ○ 수요증대 예상요인

  - 중국의 경제발전과 수입증가의 영향으로 노동 임금이 급격히 상승하고 있어서 전체적인 소비능력이 높아짐.

  - 과거에 비해 중국 여성의 속옷에 대한 디자인, 심미적, 기능적 요구가 까다로워졌으며 속옷을 패션의 일종으로 생각하는 인식이 확산됨.

  - 과거에는 속옷 전문 업체에서 속옷 공급을 담당했으나 최근에는 각종 SPA브랜드와 홈쇼핑업체가 언더웨어시장으로 대거 진출함.

 

 ○ 무역관 전망

  - 최근 몇 년간, 중국시장에서 여성 속옷에 대한 수요량이 지속적으로 증가함에 따라 국외 유명브랜드가 대거 진입함. 따라서 브랜드 경쟁이 점점 치열해지고 있는 추세임.

  - 중국인의 소비수준이 상승하는 가운데 여성 속옷에 대한 재질, 디자인, 기능 등 소비자의 요구사항 또한 점점 까다로워짐.

  - 다만 일반적인 소비자는 아직 속옷에 대한 직접적인 소비능력이 높지 않아 가격대를 알맞게 책정할 필요가 있음.

 

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

 

 ○ 주요 소비자 계층

  - 여성속옷의 주요 소비군은 18~40세이며 이 중 20~30대가 속옷을 구매하는 횟수가 가장 많음.

  - 18~49세 전 연령대에 걸쳐 60% 이상의 중국 여성이 1년에 1회 이상 속옷을 구매하며, 그 중 구매 빈도가 가장 활발한 연령대는 25~30세임.

 

 ○ 연령에 따른 소비자 분류

 

연령대	요구사항
12~20세	- 청소년 및 학생위주이기 때문에 언더웨어의 기능은 발육을 보호해주는 데 중점을 두며, 간단한 형태를 선호함.
21~24세	- 대학생 및 신입사원 위주이기 때문에, 주로 시대적 유행과 가격에 초점을 두고 언더웨어를 구매함. - 밝은 색감, 귀여운 무늬 등 특색 있는 언더웨어를 선호함.
25~30세	- 본인의 독특한 개성을 드러낼 수 있는 제품에 대한 수요가 높음. - 보정기능이 있는 상품에 대한 선호도 비교적 높은 편
31~40세	- 체형을 보정해주는 언더웨어에 대한 수요가 높음. - 품질과 신체를 아름답게 만들어주는 기능을 언더웨어 구매 시 우선순위로 선정하는 경향이 강함.

 

□ 수입동향

 

 ○ 개관

  - 중국의 여성 속옷 제품 수입액은 2013년 기준 약 3615만 달러로 전년 대비 20.4% 성장함.

 

자료원: 한국무역협회(KITA)

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향

 

중국 여성속옷 주요 수입국 현황(HS Code 6108기준)

(단위: US 천 달러, %)

자료원 : 한국무역협회(KITA)

 

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조

 

□ 수입제도

 

 ○ 통관 시 유의사항

  - 의류제품을 중국으로 수입해 들여올 때 품목에 따라 수입화물통관서를 제출해야 하는 경우가 있음.

  - 수입화물통관서를 발급받기 위해서는 수입전 세관 상품검사검역국에 신청이 필요하며 한국 기업과 중국 대리상간의 계약서, 한국 측이 제공한 수입위탁서, 수출입 화장품 상표심사증서, 검사신고위탁서, 세관신고서, 영수증, BL ,제품관련 상황설명서 등이 있음.

  - 상품검사검역국은 제출된 자료를 검토해 자료에 이상이 없을 경우 수입화물통관서를 발급하며 제품이 수입된 후 다시 검사함.

 

 

□ 관세율

 

 ○ 관세율 : 14%(최혜국 관세율)

 

 

□ 주요 유통채널

 

 ○ 백화점 및 대형 슈퍼마켓

  - 쓰웨이야(思薇雅) 브랜드의 최근 시장조사에 따르면 중고가 속옷의 약 80%가 백화점 및 쇼핑몰에서 판매되고 있음. 소비자의 61%가 쇼핑몰의 전문판매점에서 속옷에 대한 정보를 얻음. 현재 속옷시장에서 쓰웨이야(思薇雅), Triumph(黛安芬) 등 브랜드는 전부 대형 쇼핑센터, 백화점을 주요 유통채널로 활용함.
 

 ○ 속옷 브랜드 전문매장

  - 그동안 속옷브랜드 전문매장은 기타 의류전문매장에 비해 주목을 받고 있지 않았으나 브랜드에 대한 사회인지도, 소비자의 브랜드를 추구하는 경향이 높아짐에 따라 고급 속옷이 플래그쉽 스토어를 내세우며 브랜드 이미지를 구축함. 특히 황금상권의 경우 전문매장에 대한 투자를 아끼지 않음.

 

 ○ 온라인 판매

  - 인터넷 보급이 활성화되면서 중국 인터넷 이용자 수는 급격하게 늘어나기 시작했는데 특히 전년 동기 대비 여성 인터넷 이용자가 점점 늘어나는 추세임. 또한 인터넷 신용제도의 구축으로 인해, 젊은 여성층의 온라인 속옷 구매가 더욱 증가할 것으로 예상됨.

 

3. 경쟁동향

 

□ 경쟁 제품

 

 

□ 한국 제품에 대한 인지도 및 선호브랜드

 

 ○ 한국 제품 현지 인지도

  - ① 매우 높음 ② 높음 ③ 보통 ④ 낮음 ⑤ 매우 낮음

  - 중국에서 인기를 끌고 있는 한국드라마 속 주인공의 패션효과에 힘입어 한국 의류가 소비자로부터 각광을 받고 있으나 한국 속옷에 대한 인지도는 의류에 비해 높지 않은 수준임.

 

 ○ 선호 브랜드

   - 바디팝스(BODYPOPS), 에블린(Eblin) 등의 브랜드가 인기가 높음.

 

4. 마케팅 활동 참고사항

 

□ 전문 전시회 정보

 

○ 전문 전시회 정보

 

 

□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항

 

 ○ 바이어 특성

  - 날씨가 더운 중국 남방지역에서는 여성이 주로 민소매, 시스루 상의를 즐겨 입는데 이때는 속옷형태가 옷으로 나타나지 않는 것을 방지하기 위해 봉제선이 잘 드러나지 않은 브래지어를 선호함.

  - 중국에서는 평소에 선명하고 화려한 원색을 즐겨 입는 사람이 많아서 색상이 화려하고 다채로운 제품이 많음.

  - 중국 여성 속옷 소비는 대부분 200~400위안의 가격 선에서 주로 이루어짐.

 

 ○ 현지 바이어 구매상담시 우선 고려사항

  - 무엇보다 속옷은 착용 시 편안하고 활동이 편리해야 함.

  - 소비자의 연령대 별로 구매 시 고려하는 사항이 상이함. 18~25세의 청년층의 경우 유행에 민감하기 때문에 제품 브랜드, 심미성을 가장 중요시 함. 25~40세의 중년층의 경우 본인의 독특한 개성을 드러낼 수 있는 디자인을 갖춘 동시에 체형보정 기능이 탁월한 제품을 중요시 하며 40세 이상의 중노년층의 경우 체형을 보정해주는 기능성 언더웨어에 대한 수요가 가장 높음.

 

□ 마케팅 방안 및 타깃 고객층

 

 ○ 한류의 흥행으로 인해 한국 제품에 대한 신뢰도가 전반적으로 높아졌으나 중국 소비자의 직접적인 소비로 이어지지 않고 있으며 한국 속옷에 대한 인지도가 다소 부족한 상황임. 따라서 강력한 브랜드이미지를 구축으로 홍보 및 광고 전략을 강화하고 제품 고급화에 집중할 필요가 있음.

 

 ○ 속옷 구매 빈도가 가장 활발한 연령대인 25~30세 소비자를 겨냥한 창의적인 제품을 출시할 필요가 있음. 또한 계절에 맞는 제품, 체형보조속옷 등으로 중국 소비자의 까다로운 요구사항을 충족시킬 수 있는 차별화된 속옷을 출시할 필요가 있음. 한국제품이기 때문에 시장에서 당연히 환영받을 것이라는 생각보다는 중국인 기호를 적절히 반영한 제품을 개발하는 것이 바람직할 것임.

 

 ○ 최근 들어 급격하게 성장하고 있는 중국의 온라인 시장을 이용한 인터넷 쇼핑몰을 통해 속옷을 저렴한 가격에 구매할 수 있게 한다면 더 큰 수익을 거둘 수 있을 거라 판단됨. 온라인 쇼핑몰은 상품 판매 시장을 대도시뿐만 아니라 농촌지역까지 확대시킬 수 있음.