1. 시장현황

 

□ 시장규모

 

 ○ 일본 폴리프로필렌(HS3902.10 HS390230) 시장규모는 2013년 4107억8300만 엔를 기록함. 전년대비 2％ 증가

  - 경제산업성의 생산통태통계편에 의하면 2013년도 폴리프로필렌의 생산량은 524만8199톤 판매금액은 4107억8300만 엔으로 나타남.

 

최근 3년간 시장규모 및 성장률

(단위: 백만 엔, %)

구분	2011		2012		2013
	시장규모	증감률	시장규모	증감률	시장규모	증감률
시장규모 및 성장률	414,377	8%	402,749	-3%	410,783	2%

자료원: 경제산업성 생산통태통계(화학공업통계확보)

 

□ 시장전망

 

 ○ 수요증대 예상요인

  - 폴리프로필렌을 포함한 플라스틱원재료수지의 생산 및 출하현황에 따르면 1997년도 1500톤에 이르렀으나 2009년도에 1100톤으로 감소한 후 최근 미비한 증가세를 보임.

 

 ○ 수요감소 예상요인

  - 폴리프로피렌의 최대수요국인 중국의 수요가 감소추세이며 일본국내에서도 자동차범퍼 및 잡화 등에 사용되는 범용합성수지 및 폴리프로필렌의 수요가 감소할 것으로 예상

 

 ○ 무역관 전망

  - 폴리프로필렌 원재료의 대일수출은 가장 경쟁력 있는 제품 중에 하나이나 최근 태국으로부터의 수입이 증가함.

  - 일본국내에서 소요되는 플라스틱성형재료의 원재료수입규모의 급격한 변화는 찾아보기 어려우며 연간 평균 수입물량에 머물 것으로 사료됨.

 

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

 

 ○ 주요 구매 계층

  - 플라스틱 성형재료의 구매계층은 여러 분야에 걸쳐 다양하며 대표적인 산업분야로서는 전기전자 기계부품 자동차 부품 등으로 열경화성수지의 성형기술에 따라 성형효율화가 진행됨. 또한 폴리프로필렌필림의 경우 일반 소비재 및 포장재분야 광범위하게 적용되며 구매계층도 다양함.

 

□ 수입동향

 

 ○ 일본 폴리프로필렌(HS 390210)의 2014년도 수입은 1442억1300만 달러로 전년대비 –3.47%가 감소했음.

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향

 

주요 수입국 현황(HS Code 390210 기준)

            (단위: 백만 달러, %)

순위	국가	금액			점유율			증감률
		2012	2013	2014	2012	2013	2014	14/13
	전 세계	141.933	149.399	144.213	100.0%	100.0%	100.0%	-3.47%
1	태국	23.465	33.629	45.887	16.53%	22.51%	31.82%	36.45%
2	한국	51.286	43.977	45.252	36.13%	29.44%	31.38%	2.90%
3	사우디아라비아	29.281	36.383	15.666	20.63%	24.35%	10.86%	-56.94%
4	오스트리아	3.669	4.654	6.779	2.59%	3.12%	4.70%	45.67%
5	미국	11.851	13.373	6.740	8.35%	8.95%	4.67%	-49.60%
6	싱가포르	2.680	0.703	6.075	1.89%	0.47%	4.21%	764.19%
7	프랑스	4.966	4.342	5.436	3.50%	2.91%	3.77%	25.20%
8	중국	3.368	3.732	4.343	2.37%	2.50%	3.01%	16.35%
9	독일	1.860	1.853	2.019	1.31%	1.24%	1.40%	8.95%
10	대만	4.674	4.068	1.861	3.29%	2.72%	1.29%	-54.26%

자료원: World Trade Atlas

 

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조

 

□ 수입규제제도

 

 ○ 규제내용: 화학물질심사 규제법에 준하는 서류를 구비해 통관 시 제출이 필요한 경우가 있음. 폴리프로필렌의 함유성분에 따라 화학물질종합정보시스템(CHRIP)의 CAS번호 25085-53-4 기재 필요함.

 

 ○ 필수 인증: 특별히 없으나 함유물질에 따라 사전 문의가 필요

  - 경제산업성 제조산업국 화학물질관리과 화학물질안전실 81-3-3501-0605

 

□ 관세율

 

 ○ 관세율: HS 코드 3902.20 기준 25.60엔/㎏ WTO 협정 6.5% HS 코드 3902.30  기준 4.1% WTO 협정2.1%

 

 ○ 통관 시 유의사항: 특별히 없으나 폴리프로필렌의 함유물에 따라 제1종 특정화학물질 수입신청서 제출이 필요한 경우가 있음.

 

□ 주요 유통채널(무역상사, 수지성형메이커, 플라스틱 성형재료 대리점)

 

 ○ ITOCHU 상사와 같은 대형무역상사의 화학품분야에서 수입해 국내 수지성형메이커에 납품하거나 플라스틱성형재료 메이커 또는 전문 유통업체에서 수입해 공급하기도 함.

 

3. 경쟁동향

 

□ 경쟁제품

 

제조업체명	브랜드명	생산능력(천 톤)	시장점유율 *	원산지(수출국)
JAPAN POLYPROPYLENE		1,075	37.4％	일본,미국,중국,태국,인도
PRIME POLYMER		1,071	37.3％	일본
SUN ALLOMER	-	408	14.2％	일본
SUMITOMO CHEMICAL	-	316	11%	일본

자료원: 각 업체 홈페이지 

 

 

□ 한국 제품에 대한 인지도 및 선호브랜드

 

 ○ 한국 제품 현지 인지도

  - 일본폴리프로필렌 시장에서의 한국 제품 인지도가 높으며 자동차 및 전기전자 폴리프로필렌 필림관련 업체의 한국 제품 수요도 증가경향임.

 

4. 마케팅 활동 참고사항

 

□ 전문 전시회 정보

 

전시회명(현지어명)	IPF Japan 2014 (国際プラスチックフェア)
전시회명(한국어)	INTERNATIONAL PLASTIC FAIR JAPAN
전시품목	플라스틱 원재료 첨가재, 성형기, 성형기부품 부속품 성형관련기기등
개최국가/도시/개최주기	일본／도쿄／3년
규모(참가업체수)	2014년 내방객 수: 4만3745명,출품업체: 776개 사
개최기간(2016년)	2017년 10월
웹사이트	http://www.ipfjapan.jp

 

□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항  

 

 ○ 바이어 특성

  - 폴리프로필렌 수요업체의 대부분이 공급업체가 정해져 있는 관계로 실질적인 수요자보다는 무역상사 또는 전문유통업체에 공급하는 것이 유리하며 양산업체의 경우 고객사의 재료공급선 변경에 대한 승인이 필요한 경우가 많아 장시간 소요될 수도 있음.

 

 ○ 현지 바이어 구매상담 시 우선 고려사항

  - 일본시장의 경우 고객사와의 신뢰관계가 중요시되며 폴리프로필렌의 경우 석유시장의 가격변동에 따른 영향이 큰 관계로 장기간 거래를 위해 가격 품질뿐만 아니라 공급책임을 명확히 해 고객사에 신뢰를 줄 수 있는 마케팅이 요구됨.

 

□ 마케팅 방안 및 타깃 고객층

 

 ○ ITOCHU 상사와 같은 대형무역상사의 화학분야 부문 또는 화학전문유통업체를 중심으로 마케팅활동이 유효하며 플라스틱성형업체에 대한 직접영업의 경우 기술영업을 포함해 설계단계에서 바이어에 대한 마케팅 전개가 필요할 것으로 사료됨.