우크라이나 은행, 그만의 서바이벌 방법은?

- 수출다변화 시장 확보로 자금유동성 개선 필요 -

- 금융감독위원회 기능 및 e-payment 기능 확대 필요 -

□ 우크라이나 은행 현황

우크라이나 Top 10 은행(2013년 기준)

            (단위: 백만 UAH, %)

자료원: 우크라이나 중앙은행

 ○ 은행 수는 지속 감소 중이며 NPL률도 소폭 상승 중

  - 2014년 9월 기준, 우크라이나 영업은행수는 총 173개이며 2013년 이후 14개 은행이 청산된 것으로 파악

  - 우크라이나 영업은행 NPL(무수익여신)률은 2013년까지 소폭씩 개선되다 2014년 동안 지속 감소 추세

우크라이나 은행 수 변동추이

자료원: 우크라이나 중앙은행

우크라이나 NPL(무수익여신)률 변동추이

자료원: 우크라이나 중앙은행

 ○ 시중은행 저축률은 2010년 중반부터 꾸준히 상승하다 2014년 7월부터 급격히 하락

  - 외국환 저축률은 현지화(UAH) 대비 하락세가 큰 것으로 파악

우크라이나 은행저축 변동추이

(단위: 백만 UAH)

주: 상단 추이- 전체, 하단추이- VIP 고객

우크라이나 외국환 저축 변동추이

(단위: 백만 달러)

주: 상단 추이- 전체, 하단추이- VIP 고객

 ○ 외국계 은행 수 감소 및 외국자본 이탈도 커져

  - 2013년 4월 기준 100% 외국 자본은행은 22개 사였으나 2014년9월 기준 19개 사로 감소

  - 외국 자본 투자 은행 비율은 2013년 4월 기준 40%에 근접했으나 2014년 9월 기준 30%대로 크게 감소

  - 2014년 중반 기준 영업손실이 가장 큰 은행은 오스트리아(독일) 은행 Raiffeisen Bank Aval임.

우크라이나 은행 현황

자료원: 우크라이나 중앙은행

수익률 하위 6개 은행(2014년 7월 기준)

             (단위: 백만 UAH)

자료원: 우크라이나 중앙은행

 ○ 러시아계 은행 수익률은 전반적으로 높은 것으로 파악

  - 2004년 우크라이나 현지은행 Bank Mariya를 인수하면서 진출한 러시아 VTB는 2014년 상반기 기준, 우크라이나 내에서 영업이익이 가장 컸던 것으로 파악

  - 수익률 2위는 ProminvestBank로 2008년 VEB(러시아 국영)의 자본투자로 설립된 은행임.

  - 수익률 3위와 4위는 미국계 CITIBank와 프랑스계 Credit Agricole Bank 임.

우크라이나 수익률 상위 8개 은행

             (단위: 백만 UAH)

자료원: 우크라이나 중앙은행

□ 시사점

 ○ 금융감독위원회 기능 강화 필요

  - 2014년 1~7월간 우크라이나 시중은행 영업손실은 약 20억 달러인 것으로 알려져 있은데, 이는 외국계 은행보유 자본 이탈과 현지화 환율가치 하락 때문인 것으로 파악

  - 현재 은행 수권자본 대비 자기자본(Equity)가 많은 은행은 총 31개 사로 우크라이나 법적(은행법 32조항)으로 금지됐음에도 불구하고 영업이 이루지고 있는 상황

  - 전문가에 따르면, 우크라이나 금융감독위원회는 중앙은행(NBU)에 독립체가 아닌 하부 기관으로 남아있어 시중은행 부실영업 관리가 어렵다고 함.

 ○ e-payment 시스템 기능 강화 필요

  - 전자통화(e-money) 거래가 확대된다는 의미는 신용거래가 커진다는 의미(전자환, 신용카드 거래 등)로 은행 영업자체가 투명화된다는 의미일 것임.

  - 우크라이나 e-payment 시스템 구축 사업은 잠재성이 큰 투자분야로 부상될 가능성 큼.

 ○ 우크라이나 수출시장 다변화로 경상이익 확대 필요

  - Alfa Bank 관계자에 따르면, 우크라이나 시중은행의 영업이익이 크게 감소한 주요 요인 중의 하나는 2014년 6월의 국제 철강 가격의 급격한 하락이라고 함.

  - 철강뿐만 아니라 곡물 및 식료품의 대 러시아 수출에 차질이 생기면서 은행 영업이익도 크게 감소한 것으로 파악

  - 무역관 방문 해외고객 및 현지 교역 관련 기관 관계자에 따르면, 한국을 포함한 아시아 지역만이 우크라이나의 차기 주요 교역 지역임을 강조하고 있는 상황

자료원: 우크라이나 통계 위원회, 우크라이나 중앙은행, 각종 은행 사이트(Raiffeisen, PrivatBank 등), KOTRA 키예프 무역관 보유 자료 종합

< 저작권자 □ KOTRA & globalwindow.org >