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말레이시아, 베일 벗은 RAPID 프로젝트 입찰결과
- 트렌드
- 말레이시아
- 쿠알라룸푸르무역관 복덕규
- 2014-08-12
- 출처 : KOTRA
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말레이시아, 베일 벗은 RAPID 프로젝트 입찰결과
- PIC 및 RAPID 프로젝트 입찰결과 및 시사점 분석 –
- 중국기업의 진출로 향후 플랜트시장 경쟁 심화 -
□ 말레이시아 복합석유화학산업단지 육성 계획 추진
○ 동남아에서 인도네시아에 이어 두 번째 석유 생산국인 말레이시아는 석유·가스자원의 채굴과 수출뿐만 아니라 자원의 가공을 통한 부가가치 창출까지도 주도하고 있는 나라임.
○ 이를 위해 말레이시아는 석유·가스 산업의 지속적인 성장기반 조성 차원에서 업스트림분야에서는 해양플랜트 산업을 육성하고, 다운스트림분야에서는 아시아태평양지역 내 최대 종합석유화학단지를 구축한다는 구상을 실행하는 중임.
○ 특히 잠재시장인 싱가포르에 인접해 있으면서 주변의 석유가스 광구들과 연계성이 좋은 조호르바루주 쁭어랑 지역에 한국의 여수 석유화학단지에 비견되는 '쁭어랑 석유화학단지(PIC: Pengerang Integrated Complex)' 구축 계획을 세워 추진해 왔음.
○ 쁭어랑 석유화학단지(PIC)는 PETRONAS가 발주하는 RAPID(Refinery And Petrochemical Integrated Development) 프로젝트를 중심으로 인접지에 관련 석유화학단지들을 계속 추가하면서 복합석유화학단지로 키워가려는 계획임.
○ RAPID 프로젝트에 순 투자액은 160억 달러이며, 주변설비 투자액은 110억 달러 규모로 추정되지만 PETRONAS의 투자가 완료되면 연계 화학단지들에 대한 국내외 투자가 이어질 것이며, 최종적으로는 8,900헥타르에 총 투자규모가 600억 달러에 달하는 대형 프로젝트가 될 것으로 기대되고 있음.
PIC 프로젝트 개요
○ RAPID 프로젝트는 총 2526헥타르에 일일 30만 배럴의 석유 정제시설과 300만 톤 규모의 에틸렌, 프로필렌, C4, C5 olefin을 생산하는 규모로 추진되고, 아울러 주변에 21개의 소규모 석유화학단지 추가로 개발되면 명실상부한 아시아태평양지역의 석유화학 허브가 될 것으로 전망됨.
○ 지난 해 국제유가 하락으로 인해 전체 프로젝트 투입예산에 대한 재평가가 이뤄지면서 사업 추진이 약 1년간 지연됐지만 올 6월부터 본격적으로 입찰이 진행돼 최근에 총 11개 기업이 낙찰되면서 사업 추진이 본궤도에 오르게 됐음.
□ PIC 프로젝트 입찰 선정 결과
○ PETRONAS에서는 8월 11일, PIC 프로젝트의 입찰결과로 11개 선정기업을 발표하면서 RAPID 프로젝트가 다시 본궤도에 올랐음을 선언함.
○ 원래 RAPID 프로젝트는 아래의 총 4개 패키지로 구성돼 입찰이 추진될 것으로 알려졌었으나, 이번 입찰에서는 패키지 3의 내용이 일부 조정되고, Steam cracker complex까지도 입찰에 포함해 총 5개 패키지로 입찰이 추진됐음.
○ PIC 프로젝트에는 핵심 프로젝트인 RAPID 프로젝트와 더불어 원유 및 정유제품 탱크는 물론 Pengerang 열병합발전소(co-generation plant), 제2 재기화(Re-gasification) 터미널, 공기분리장치(Air separation unit), 원수공급 프로젝트와 같은 관련시설들도 포함돼 있음.
- PIC 프로젝트는 2019년 초까지 정유소를 가동하는 것으로 추진 중임.
○ 낙찰된 계약 중에서 5개는 ‘설계·구매·시공·시운전을 포함하는 정유 및 스팀크래커 관련 'EPCC’ 계약이었으며, 석유제품 생산과 석유화학플랜트용 공급원료 생산을 위한 플랜트도 단지 내에 개발 예정
언론에 공개된 RAPID 프로젝트 추진 모형
□ EPCC 계약 선정기업 내역
○ EPCC 계약업체로 선정된 기업 내역은 다음과 같음. 한국기업들은 마지막까지 경합했으나 아쉽게도 한국계 수주기업은 없었음.
RAPID 프로젝트 5대 패키지 수주기업 현황
수주기업
세부 내역
[Consortium]
• CTCI Corp.
• Chiyoda Corp.
• Synerlitz(M) Sdn Bhd
• MIE Industrial Sdn Bhd
• Residue Fluid Catalytic Cracking(RFCC) Units
• LPG Treating Unit(LTU)
• Propylene Recovery Unit(PRU)
• Caustic Neutralisation Unit(CNU)• Sinopec Engineering(Group) Co., Ltd.
• Sinopec Engineering Group(M) Sdn Bhd
• Crude Distillation Unit(CDU)
• Atmospheric Residue Desulphurisation(ARDS) Units
• Hydrogen Collection &Distribution Units(HCDU)• Técnicas Reunidas S.A.
• Técnicas Reunidas Malaysia Sdn Bhd
• Kerosene Hydrotreating(KHT) Unit
• Diesel Hydrotreating(DHT) Unit
• Naphtha Hydrotreating(NHT) Unit
• Cracked Naphtha Hydrotreating(CNHT) Unit
• Continuous Catalytic Reformer(CCR) Units• Petrofac International(UAE) LLC
• Petrofac E &C Sdn Bhd
• Amine Regeneration Units(ARU)
• Sulphur Recovery Units(SRU)
• Liquid Sulphur Feed Storage Units(LSSU)
• Sulphur Solidification Units(SSU)
• Sour Water Stripping Units(SWS)• Toyo Engineering Corp.
• Toyo Engineering Construction Sdn Bhd
• Steam cracker complex
□ 관련 인프라스트럭처 건설부문 선정기업 내역
○ EPCC 기업과 별도로 인프라스트럭처 건설부문에 6개 기업이 아래와 같이 추가로 선정됐음.
PIC 인프라스트럭처 건설부문 수주기업 현황
수주기업
세부 내역
[Consortium]
• UEM Builders Bhd
• Projek Penyelenggaraan
• Lebuhraya Bhd consortium,
• EPCC of temporary common camp facilities and infrastructure
• Zelan Construction Sdn Bhd
• Basic design, detail engineering, procurement, construction and commissioning of the material off-loading facilities jetty at Tanjung Setapa
• WCT Bhd
• Common construction access and permanent roads within the project site
• Syarikat Ismail Ibrahim Sdn Bhd
• Temporary access road within project site
• Bumi Dagang Sdn Bhd
• Haulage road and construction of an access road outside the project site
• Gadang Engineering (M) Sdn Bhd
• Menta Construction Sdn Bhd
• Phase 2 site preparation works
□ 시사점
○ 이번 입찰에서는 이례적으로 중국기업인 Sinopec이 한국기업들을 제치고 낙찰기업으로 선정됨. 앞으로 프로젝트 수주전에서 우리 기업들은 중국기업과의 경쟁까지도 심각하게 고려해야 하는 상황이 됐음
○ 이번 입찰 결과로 이미 메인컨트랙터들이 선정·발표됐으므로 Sub-contractor나 Sub-sub contractor자리를 놓고 경합이 이루어질 가능성이 높은데, 이미 Sub-contractor들은 입찰참가 시 잠정적으로 확정된 상황인 바, 현지 프로젝트 참가 경험을 쌓는 차원에서 중소, 중견기업들의 Sub-sub contractor 수주노력이 필요할 것으로 판단됨
○ 말레이시아의 석유가스산업 프로젝트 참여를 위해서는 PETRONAS 라이선스 기업이나 등록기업이 돼야 하는데, 외국기업은 현지에 법인이 있거나 합작투자가 아닌 상황에서는 직접 신청이 어려우므로 적절한 현지 파트너 발굴이 선행돼야 함.
○ 다행히 업스트림분야와 달리 다운스트림분야는 라이선스 기업이 아니어도 등록만으로도 참여가 가능한 영역이므로 등록기업과 협력 혹은 직접 현지 진출을 통해 프로젝트 참여를 적극적으로 추진해볼 만함.
자료원: 현지 언론 보도, KOTRA 쿠알라룸푸르 무역관 보유자료 종합
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