최대 로봇시장으로 부상한 중국을 잡아라

- 인건비 및 고령화 문제로 로봇산업 발전 가속화 -

- 중소브랜드도 시장기회 있어, 대중적인 산업로봇 및 서비스 로봇에 주목해야 -

 

 

 

 

자료원: 중국로봇망

 

□ 중국, 전 세계 최대 산업용 로봇시장으로 부상

 

 ○ 국제 로봇기술 연합회(IFR) 따르면 2013년 중국 로봇 구매량은 총 3만6560대로 일본을 제치고 최초로 세계 최대 로봇시장으로 부상

  - 2008년부터 6년간 중국 로봇 수입량은 평균 36% 기록, 3만6560대는 작년 세계 로봇 구매량의 5분의 1에  해당, 2012년에 비해 60% 증가

  - 일본 로봇 구매량은 2만6015대, 미국은 2만3679대로 3위를 차지함.

 

 ○ 중국은 인구 대비 로봇 사용량이 적어 성장 잠재력이 높은 시장

  - 2012년 일본에서 사용되는 로봇이 31만 대, 미국은 16만8000 대, 중국은 9만6000대임.

  - 2012년 중국 제조업에서 사용되는 로봇은 인구 만 명당 23대인 반면, 한국은 396대임.

  - 로봇시장은 중국 내 인건비 상승, 인구 고령화 문제에 대한 해결책뿐 아니라 제조기업의 생산력 제고 차원에서 성장 가능성이 높음.

 

□ 외국기업이 중국 로봇시장을 과점

 

 ○ 스위스의 ABB, 일본의 Fanuc, YASKAWA, 독일의 Kuka 등 세계적인 로봇 제조기업이 빠른 속도로 중국시장 점유를 확대

  - 상기 4개 기업은 중국시장의 65%를 점유, 기타 외국 브랜드까지 합치면 90%를 차지

  - 중국 내 로봇 매출액 절반이 6개 일본 기업의 생산 제품, 중국의 주요 로봇 수입국은 일본, 독일, 스위스 순

 

2013~2014년 주요 로봇 수입국(HS Code 847950 기준)

(단위: 천 달러, %)

순위	국명	2013		2014(1~4월)
		금액	증가율	금액	증가율
	총계	697,392	-14.6	286,916	55.4
1	일본	395,403	-0.6	148,491	39.8
2	독일	115,889	-48.4	52,842	67.8
3	미국	18,690	6.9	17,208	159.1
4	한국	34,636	-40.6	15,192	135.5
5	대만	21,010	27.3	9,679	153.9
6	영국	4,695	-6.9	8,560	270.9
7	스웨덴	44,455	0.2	8,371	-20.0
8	싱가포르	2,594	-24.5	5,336	119.6
9	프랑스	9,159	-0.7	5,333	84.4
10	이탈리아	5,330	-13.0	4,915	275.2

자료원: 한국무역협회

 

 ○ 중국 로봇 기업의 시장점유율은 미미

  - 4대 로봇설비 생산 기업은 중국 로봇시장의 5%만 점유, 연 생산량 500대 미만

  - 로봇 관련 산업을 가치사슬 순으로 나누면 핵심부품, 설비, 응용 제품 분야이며, 중국 기업은 주로 로봇 시스템 호환 및 응용 분야 제품을, 로봇 본체와 핵심부품은 외국 기업이 생산

 

로봇 수입 HS Code 표

HS Code	명칭
84795010	다목적 산업 로봇
8479509010	로봇, 말단제어장치
8479509090	기타 산업로봇
8486403100	집적회로공장 전용 자동운반 로봇

자료원: 중국해관수출입세칙 2014 (中國海關進出口稅則 2014)

 

□ 산업 로봇이 시장 대부분을 차지…서비스 로봇시장 성장잠재력 커

 

 ○ 로봇산업은 산업 로봇, 서비스 로봇으로 구분

  - 서비스 로봇과 비교했을 때 중국 산업 로봇은 21세기부터 발전하기 시작해 산업시스템 응용 분야에 있어, 이미 시장 성숙기 단계에 진입

 

 ○ 80, 90년대 이후 구직자가 단순노동을 기피하면서 로봇이 업무를 점차 대체

  - 업무효율 제고, 산업재해 등 리스크 방지를 위해 인력을 로봇으로 대체하는 추세가 가속화

 

 ○ 솔리디언스(Solidiance) 관리자문회사에 따르면 다국적 제조기업, 특히 자동차 기업의 로봇 수요 증가

  - 중국에는 전 세계 자동차 제조기업이 대부분 진출해있으며 이 로봇 수요가 총수요의 60%를 차지

  - 국제로봇연맹은 2014년 중국 자동차산업 로봇 설치 대수가 일본을 넘어선 3만2000대로, 전 세계 로봇 수의 20%를 차지할 것이라고 추산

  - 2015년 중국 산업 로봇 연 생산량은 2만 대, 로봇 보유량은 13만 대를 초과할 것으로 예상

 

 ○ 선전시로봇협회(深圳市機器人協會) 비서장 비야레이(畢亞雷)는 현재 주강삼각주(珠三角) 지역 로봇 사용 연 증가율은 30%를 초과, 일부 산업은 60%에 달한다고 밝힘.

  - 조립, 접합, 운송, 용접 등 분야의 경우 과거에는 대기업만 자동화 설비를 갖추었으나, 현재 원가 절감과 인력 부족 등 문제로 점점 많은 중소기업이 자동화 설비를 갖춤.

  - 팍스콘(Foxconn, 富士康)은 선전에만 1만 대가 넘는 로봇을 보유하며 앞으로 3년 내 100만 대 이상으로 로봇 비중을 늘릴 계획

 

 ○ 서비스 로봇은 유지, 보수, 운송, 세척, 보안, 구조, 간병 등 분야로 응용

  - 약 48개 국가가 로봇산업을 육성시키고 그중 25개 국가가 서비스 로봇 개발에 착수

  - 일본, 북미 및 유럽에서는 지금까지 7개 유형의 40여 종 서비스 로봇을 개발해 실험 및 반 상업화 단계

 

□ 中 정부의 적극적 지원으로, 전국 각지에 로봇 산업원 건설 추진

 

 ○ 중국정부는 산업 로봇을 중점발전분야로 지정하고 ‘지능형 제조 장비 산업 12·5 발전계획(智能製造設備 產業‘十二五’發展規劃)’을 입안

  - 중국정부는 2015년까지 센서, 자동제어시스템, 산업 로봇, 서보시스템 및 실행시스템 같은 지능형 장치의 기술 수준을 선진국 수준으로 끌어올리는 것이 목적

  - 2020년까지 지능형 제조 장비 산업시스템이 정착되면 예상 판매수입은 3만 억 위안을 초과할 것으로 추산되며 설비 지능화 및 제조과정 자동화를 실현할 수 있음.

 

 ○ 중국 정부뿐 아니라 지역별로도 육성 정책을 추진할 계획

  - 정부는 로봇산업에 대규모 투자를 계획할 뿐 아니라 보조금 정책을 추진 중

  - 전국 각 성시에서는 30여 개 로봇산업원을 조성하며, 상하이, 장수, 저장, 랴오닝, 광둥, 충칭 등에서 중점산업으로 육성할 예정

  - 상하이시(上海市)는 2012년에 상하이 로봇산업원을 설립, 로봇 위주로 지능형 장비 제조 관련 산업을 집적화시킬 예정, 2017년까지 중국, 외국계 로봇 제조 관련 기업 및 기관 600개를 유치할 계획

  - 상하이시는 산업 로봇을 전략 중점 신흥 육성산업으로 선정해 상하이 로봇산업연맹과 상하이로봇산업협회를 설립했으며 2015년까지 로봇산업 규모를 200억 위안 정도로 확대, 2020년까지 로봇산업을 600억~800억 위안 규모로 성장시키겠다고 밝힘.

 

□ 세계 최대 로봇시장 선점전략 수립 필요

 

 ○ 중국 로봇산업은 폭발적인 성장이 예상되는 시장

  - 앞으로 30년간 중국 로봇시장은 최소 30% 이상의 고속성장을 유지할 것으로 보이고 올해는 중국이 세계 로봇 및 지능형 장비 산업의 최대 시장으로 부상한 해임.

  - 전문가는 10년 후 중국 로봇의 연 생산량은 3000억 위안에 달할 것이고, 로봇 관련 산압 전체의 연 생산량은 1조 위안을 웃돌 것으로 전망

 

 ○ 서비스 로봇은 아직 초기 개발단계로 성장 잠재력이 무한한 것으로 전망

  - 서비스 로봇은 산업화 이전 단계로, 의료 로봇, 가사 도우미 로봇 정도가 상용화

  - 전문가는 중국 로봇산업의 발전 과정이 수십 년 전 컴퓨터가 수천, 수만 가구로 상용화된 것과 같이 비슷한 방식으로 전개될 가능성이 높으며 개인용 로봇(Private Robot)이 보급될 것이라고 전망

 

 ○ 급성장하는 중국 로봇시장에 주목, 틈새시장 및 신규시장 선점 전략 수립 필요

  - 현재 중국 로봇시장은 일본, 스위스, 독일산 브랜드가 장악하나 조작이 쉽고 가격 대비 성능이 좋은 로봇시장 수요가 다대

  - 중국의 많은 노동집약형 제조기업은 인력난과 인건비 문제로 자동화 설비 도입이 시급하나 높은 설비 투자금으로 로봇 도입에 신중한 편.

  - 선진국의 ABB 로봇처럼 비싼 고급 브랜드의 로봇보다 대중적이고 성능이 좋은 산업 로봇과 전 세계적으로 발전 초기 단계인 서비스 로봇 분야가 유망

 

 

자료원: 證劵時報網, 中財網, 中研網, 中國質量報, 中國行業研究網 등