인도, 대규모 석유화학투자단지 3개 주에 신설

- 정부 주도 제반 인프라 제공으로 사업 기회 확대 -

- 승인 현황 및 각 주정부의 입장 등 면밀한 파악 요구 -

□ 인도 정부, 대규모 석유화학투자단지 3개 주에 신설 검토

 ○ 인도 정부는 자국을 석유화학 허브로 성장시키고 석유화학 부문 투자를 활성화하기 위해 카르나타카, 마하라슈트라, 웨스트벵갈 등 해안에 위치한 3개 주에 석유화학투자단지(PCPIR, Petroleum, Chemicals and Petrochemical Investment Regions) 신설을 검토 중임.

  - 신규 석유화학투자단지는 각각 250㎢ 규모로 구축될 예정이며 산업 용수·전력·폐수처리 시설·도로·공항·항만·통신 등의 기본 인프라 구축 및 경제특구·산업 단지·자유무역지대 지정 등을 통해 투자 친화적인 환경을 조성하여 내수 및 수출용 석유화학제품 생산시설을 유치할 계획임.     

  - 개발사가 단지 내 인프라 개발 및 운영을 담당하고 단지 외부의 인근 지역 인프라 구축은 중앙정부 및 주정부가 맡아 진행될 예정임.

 ○ 석유화학투자단지 정책은 지난 2007년부터 시행되었으며 2009년 2월 의회 승인 및 2010년 8월 인도 석유비료부의 1조 5,000억 루피 투자계획 승인으로 본격화됨.

  - 기 투자 지역은 구자라트 주 Dahei, 오디샤 주 Paradeep, 안드라프라데시 주 Vishakhapatnam-Kakinada, 타밀나두 주 Cuddalore-Nagapattinam 지역임.     

  - ONGC(구자라트), IOCL(오디샤), HPCL(안드라프라데시), Nagarjuna Oil Corp(타밀나두)가 앵커 테넌트(Anchor tenant)로 이 사업에 참여하고 있으며 4곳의 단지가 완공될 경우 총 7조 6,289루피 규모의 투자 유치가 기대됨.

2014년 인도 석유화학투자지구 현황

자료원: PWC

□ 인도 석유화학산업 현황

 ○ 인도 석유화학산업은 글로벌 점유율 2.5%를 기록하고 있으며 화학제품은 인도 수출의 14%, 수입의 9%를 차지함.

  - 인도 산업 생산량 중 약 14%는 기본 화학약품 및 화학제품 등이 점유하고 있으며 GDP에 3%가량 기여함.

  - 인도상공회의소(FICCI)의 발표에 의하면 인도의 화학제품 생산량은 2020년 2,000억 달러 이상으로 성장할 것으로 전망함.

 ○ 폴리머: 인도는 폴리머 소비량이 미국의 1/10, 중국의 1/3 수준에 그치고 있음에도 불구하고 중국 및 미국에 이어 세계 3위 폴리머 규모를 보이고 있으며 소매산업 고성장 지속·농업의 꾸준한 성장 등으로 폴리머 수요의 성장 유인이 뚜렷함.

  - 인도 폴리머 수요는 국제 기준에 비해 낮은 수준이긴 하지만 중국 및 기타 아시아 국가들에 비해 높은 수준의 수요 성장률을 유지하고 있어 향후 급격하게 성장할 것으로 전망됨.

 ○ 플라스틱: Business Monitor International 사는 인도 플라스틱 소비가 2009년 800만 톤, 2016년 1,600만 톤, 2020년 2,500만 톤으로 증가해 연평균 15~16%의 성장률을 기록할 것으로 전망함.

 ○ 인도는 자국 최대 석유화학 생산 기업인 릴라이언스 사가 위치한 구자라트 주에서 생산량의 50%를 기록함.

인도 석유화학제품 시장 규모

단위: 1,000톤

자료원: Business Monitor International

* 전망치

□ 시사점 및 전망

 ○ 인도 정부는 석유화학투자단지 조성 계획을 과감하게 발표하고 시행하였으나 예산 부족 및 토지 매입 과정에서 발생한 문제 등이 걸림돌로 작용함.

  - 주정부는 중앙정부와 연계하여 설정된 단지의 개발을 장려하기보다는 환경오염을 주요 사유로 반대 및 비협조적 자세를 취하는 사례가 발생함.

  - 특히 카르나타카 주 망갈로어 지역 단지의 경우 중앙정부가 강경책을 고수하고 있어 추가 진행 여부가 불투명함.

 ○ 그러나 중국, 싱가포르, 중동 등이 글로벌 석유화학 허브를 구축하려고 노력하고 있는 현 상황에서 인도 정부가 시기를 놓칠까 위기의식을 느끼고 있어 석유화학투자단지는 지속적으로 진행될 것으로 분석됨.

 ○ 삼성엔지니어링은 2011년 인도석유천연가스공사(ONGC)의 자회사 OPal로부터 구자라트 다헤즈 경제특구의 2억 3,000억 달러 규모의 고밀도 폴리에틸렌 플랜트 건설 사업을 수주하여 석유화학투자단지 사업에 참여한 바 있는 등 우리 기업에도 사업 기회가 확대될 수 있음.

자료원: PWC, 타임즈오브인디아, Business Monitor International, 뉴델리무역관 의견 종합