러시아 LED시장 성장세

- 수입품 점유율 높으나, 자체 생산 확대위해 노력 -

 

 

 

□ 러시아 LED시장 현황

 

 ○ 2000년부터 전 세계적으로 LED 시장이 빠른 속도로 성장함.

  - 전문가들에 따르면 2016년에는 LED가 세계 조명시장의 30%를 차지할 것으로 전망함.

 

 ○ 현재 러시아는 R&D(Research and Development)에서 대량 생산과 해당 제품의 시장진입단계로 넘어가는 수준으로 조명시장 세대교체의 첫 단계를 진행 중임.

 

러시아 LED시장 구조

자료원: Overview of the Russian LED market, http://research-techart.ru/report/energy-saving-lamp-market.htm

 

 ○ 생산공장이 생겨나고 있으나 아직까지 생산 효율성이 떨어지고 있어 LED 관련 생산원료(크리스털, 칩 등)는 물론 제품 자체도 수입품이 많은 상황임.

 

 ○ 러시아에는 LED를 생산하는 기업이 400개 이상 있지만 LED 전등 생산량은 월 1000개 정도뿐으로 시장에 공급되는 물량이 크게 부족한 상태임.

  - 러시아 내 가장 큰 규모의 LED 제조업체로는 “Svetlana-Optoelektronika”, “Optogan”, “Ledel”, “Leader Light”, “Focus”, “Elektrotorchpribor”, “Intecco”, “Svetovie tekhnologii” 등이 있음.

 

 ○ 현재 러시아 LED 제품의 99%는 수입품으로 이루어짐.

  - 주요 공급자로는 미국의 Cree Inc.가 전체의 40%, 일본의 Nichia Coporation이 20%, 미국의 Philips Lumileds와 독일의 Osram이 합계 10%, 중국의 LED 제조업체들이 나머지 30%를 차지함.

 

□ 러시아 LED 시장규모

 

 ○ Philips사의 언론발표에 따르면 현재 러시아 LED 시장규모는 2억6500만 유로이며, 매년 47%의 성장률을 기록하고 있음.

  - 산업용 조명장치 판매량이 37%의 증가량을 보이는 반면, 가정용 조명장치 판매량은 70% 증가함.

 

러시아 LED시장 점유 상위 10개사

(단위: %)

자료원: Expert Ural magazine, # 41(259), 2012.10.15. http://expert.ru/ural/2012/41/plyaski-s-bubnami/

 

 ○ Lumen magazine의 조사에 따르면 러시아 LED 시장점유율 상위 3개 업체는 Cree Inc., Osram, Nichia이며 Philips가 6위를 차지함.

  - Philips사에 따르면 2014년 말까지 세계 시장에서 러시아 LED 제품의 점유율이 5~6%까지 증가할 것으로 전망함.

 

□ 러시아 LED시장 성장 원인

 

 ○ 러시아 행정.입법부(연방정부 혹은 지방의회) 차원의 LED 조명 시스템 지원

  - LED 조명산업에 필요한 기준(GOST, SNiP, SanPiN) 확립

   * GOST: Government national standards

   * SNiP: Construction standards and rules

   * SanPiN: Standards and rules by environment protection

 

 ○ 에너지 절약을 위한 가장 효과적인 방법의 하나로 조명시스템의 현대화가 대두됨.

  - LED 조명은 기존 조명기기(백열등, 수은등, 나트륨등 등)에 비해 긴 수명과 낮은 에너지 소비량을 자랑함.

  - 기존 조명의 생산라인을 LED 생산라인으로 대체할 경우 전체 생산라인의 75%까지 절감할 수 있음.

 

 ○ 위 언급된 사항 외에 전기요금의 인상, LED의 환경친화성, 조명장비 개선의 필요성 및 관계자 로비 등의 원인이 있음.

 

□ 러시아 LED 시장 발전 장애물

 

 ○ LED는 다른 조명시스템에 비해 가격이 높음.

  - 기존의 백열등이나 할로겐 전등이 2.5~6.5달러인 반면, LED 조명등의 평균가는 13~52달러임.

  - 일반 소비자들은 가정용 조명으로 LED 조명만큼 비싸면서 강한 조명을 필요로 하지 않음.

  - 그러나 “TM Nabigator” Co.의 Mr. Mikhail Mancev 및 전문가들의 견해에 따르면 기술이 발전함에 따라 LED 조명 가격이 2~3년 안으로 하락할 것으로 전망

 

 ○ 위 언급된 가격 이외에 소비자의 소극적 구매의사, 특성화된 고객층의 부재 및 생산 측면에서의 비정규적 작업 환경 등이 있음.

 

□ 러시아 LED시장 전망

 

러시아 LED 시장 구조 전망

(단위: %)

자료원: Expert Ural magazine, # 41(259), 2012.10.15. // http://expert.ru/ural/2012/41/plyaski-s-bubnami/

 

 ○ 전문가들의 견해에 따르면 LED 조명 수요는 향후 10년간 빠른 속도로 증가할 전망

  - 건설 및 장식용 조명과 디스플레이 장치의 영역에서 강세를 보일 것으로 예상됨.

  - 시장 성장을 위해 LED의 가격인하와 발광 효율성 증대 및 러시아 정부의 지원이 요구됨.

 

 ○ 조사기관 “Research.Techart”에 따르면 2016년 LED시장은 221억 루블까지 성장할 것이며, 우호적 시장 분위기가 유지될 경우에는 364억 루블까지 성장할 것으로 전망됨.

 

 

자료원: Expert Ural magazine, Overview of the Russian LED market, Kommersant newspaper, Rossiyskaya gazeta, Facility Manager magazine, Elektrotekhnocheskiy rinok magazine, KOTRA 노보시비르스크 무역관 종합