이스라엘 의약품산업 동향

- 제네릭 의약품 판매 비중 꾸준히 증가 추세 -

□ 이스라엘 의약품산업 규모

 ○ 이스라엘의 의약품산업은 2013년 기준 20억2000만 달러를 기록하며 전년 대비 9.1% 상승했으며, 유로모니터 보고서에 의하면 이스라엘 의약품산업은 지속적으로 상승세를 이어갈 것으로 예상돼 2014년에는 21억1000만 달러를 기록할 것으로 전망

이스라엘 의약품산업 규모(2010년~2014년)

                                                                                                        (단위: 억 달러)

자료원: 유로모니터

 ○ 제네릭 의약품의 판매는 상승세를 이어가고 있으며, 2013년 기준 6억7000만 달러를 기록하며 전체 의약품 판매 33%를 차지함.

  - 소비자들이 저렴한 제네릭 약품을 선호하면서 판매가 확대되는 추세. 제네릭 의약품은 이스라엘 전체 의약품 소비시장의 60%를 점유하며 의약품 판매는 상승세를 이어감.

  - 이는 제네릭 의약품의 가격이 신약 대비 약 80% 저렴하다는 사실에 기인함. 저렴한 처방약을 선호하는 고령인구가 늘어나면서 제네릭 의약품산업은 꾸준히 성장할 것으로 전망

제네릭 의약품 판매 현황(2010~2014년)

                                                                                                                   (단위: 억 달러, %)

자료원: 유로모니터

□ 의약품산업의 수출입 현황

 ○ 의약품은 이스라엘의 주요 수출 품목이며 이스라엘 총수출에서 13%를 차지함. 전 세계 100여 개국으로 수출됨.

 ○ 이스라엘 의약품 수출은 증가세를 보이며 2013년 기준 77억 달러를 기록함. 주요 수출국은 미국, 영국, 독일, 벨기에, 스위스이며, 2012년 기준 미국은 이스라엘 의약품 전체 수출의 60%를 차지해 26억 달러를 기록함.

  - 지난 2012년 이스라엘은 EU와 제약무역협정을 체결한 바가 있어, 이스라엘에서 생산된 약품은 EU 표준에 적합한 것으로 인정됨. EU 수출 시 추가 제품 테스트가 없어지면서 수출이 수월해졌고, 비용 또한 절약돼 이스라엘 대EU 수출이 증가세

 ○ 이스라엘 의약품 산업의 30%는 자국 기업에 의해 공급되며, 나머지 70%는 수입됨. 2013년 기준 의약품 수입은 전년도 대비 16.40% 상승한 17억 달러를 기록하며 상승세를 이어가고 있음.

의약품산업 수출입 현황

                                                                                                             (단위: 백만 달러)

자료원: 유로모니터

□ 의약품 주요 수요처

 ○ 이스라엘에는 총 1300여 약국이 있으며, 그중 40%는 HMO에서 운영하는 클리닉 체인 약국, 45%는 개인약국, 그리고 15%는 대형약국 체인점임.

  - 이스라엘 최대 대형약국 체인점인 Super-Pharm은 160여 이상의 매장이 있음.

 ○ 이스라엘 의약품 최대 수요처는 HMO(Health Maintenance Organization)로 Clalit, Maccabi, Mehuhedet, Leumit 4개의 HMO로 나뉨. 각각의 HMO는 클리닉 체인을 보유하고 클리닉마다 약국이 있음.

  - 약국에서 판매하는 의약품 대다수는 의료 보험을 적용받으며, 약국에 공급되는 의약품은 각 HMO가 정할 수 있음.

  - 클리닉 약국에서 구매하는 의약품의 60%는 제네릭 의약품임.

□ 시사점

 ○ 이스라엘 의약품의 수출입이 증가세를 보이므로 우리 기업의 관심 필요함. 이스라엘의 의약품 최대 수요처를 활용한 진출이 필요함.

 ○ 이스라엘에서 생산되지 않는 수입의약품은 미국, 캐나다, EU, 스위스, 노르웨이, 아이슬란드, 호주, 뉴질랜드, 일본에서 생산되거나 등록이 완료돼, 판매 중인 제품에 한해서만 현지 의약품 등록 절차를 신청할 수 있음. 따라서 이스라엘이 인정하는 특정 국가에서는 의약품 선 등록이 필수임.

자료원: 이스라엘 경제지 The Marker, 이스라엘 통계청, KOTRA 텔아비브 무역관 종합