美 디지털 도어록시장 현황 및 진출 전략

- 수려한 디자인과 우수한 품질로 한국산 제품 수요 증가 –

- 스마트폰 및 IT 기술을 접목시킨 첨단분야 전망 밝아 -

 

 

 

□ 미국 디지털 도어록시장 현황

 

 ○ 미국 시장조사 전문기관인 IBIS World에 의하면 미국 도어록 제조시장 전체 매출액은 37억 달러 규모인 것으로 조사됨.

  - 특히, 열쇠를 사용하지 않는 도어록(Keyless door lock)의 매출액은 총매출액의 10%인 3억7000만 달러를 기록한 것으로 나타남.

  - 이 시장은 2008년 미국 경제 불황으로 매출액이 크게 감소했으나, 건설경기 및 주택시장 회복에 따라 수요가 점차 증가하고 있음.

  - 각종 기술 발전에 따른 사용 및 설치의 용이성, 스마트 폰과 연결해 도어록을 제어, 감시할 수 있는 시스템 등 다양한 서비스 개발로 시장이 지속적으로 확대되고 있음.

 

□ 미국 내 경쟁동향

 

 ○ IBIS World에 따르면, Assa Abloy, Stanley Black & Decker, Ingersoll Rand Company 같은 대기업을 포함해 미국 내 Door Lock 제조업체는 116여 개로 추정되고 있음.

  - 미국 도어록 제조산업은 상위 4개 업체의 시장 점유율이 전체 시장 매출액의 55%를 차지하고 있으며 대형 업체의 시장지배력이 높은 특징을 보임.

  - 주요 디지털 도어록 제품 브랜드로 Assa Abloy의 브랜드인 Yale, Stanley Black &Decker의 브랜드인 Kwikset 그 외 Schlage, LockState, Morning Industry 등의 업체가 있음.

 

주요 브랜드 및 판매제품 현황

제조사	Yale	Schlage	Kwikset	LockState
제품

자료원: Lowe’s

 

□ 수입동향

 

 ○ 미국 금속 잠금장치(HS Code 83016000) 2013년 기준 수입규모는 3억1020만 달러로 2012년 대비 수입액이 21.3%가량 증가한 것으로 나타남.

  - 이 시장은 중국이 전체 수입량의 38.5%를 차지하고 있으며, 멕시코(16%), 대만(16%), 한국(5.9%), 독일(4.9%), 일본(3.7%) 등이 주요 수입국가임.

  - 한국의 경우 2013년 미국 수출규모가 약 1827만 달러로 미국 수입시장 내에서 4위를 기록했으며, 2012년 총 수출액 9200만 달러에 비해 그 규모가 98.6%로 대폭 증가한 것으로 나타남.

 

미국 금속 도어록 제품 수입 현황

            (단위: 백만 달러, %)

순위	국명	수입액			점유율			증감률
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	12/13
-	전체	256	255	310	100	100	100	21.3
1	중국	91	98	119	35.5	38.5	38.5	21.2
2	멕시코	39	43	49	15.3	17	16	13.9
3	대만	40	42	49	15.8	16.4	16	18
4	한국	21	9	18	8.3	3.5	5.9	98.6
5	독일	14	12	15	5.8	4.9	4.9	19.5
6	일본	9	9	11	3.7	3.7	3.7	19.2
7	브라질	10	10	8	3.9	4.3	2.7	-23.9

자료원: USITC(U.S. International Trade Commission)                                                              

 

□ 제품 관련 인증

 

 ○ 도어록 미국 수출을 위해서 인증 획득이 필수는 아니지만 상기 경쟁업체 제품 및 기타 현지 브랜드 제품 대부분이 UL 및 미국 표준협회 승인(American National Standards Institute)을 취득한 것으로 조사됨.

 

UL, ANSI/BHMA 인증마크

 

  – ANSI/BHMA(Builders Hardware Manufacturers Association)에서는 도어 하드웨어를 세 등급으로 나눠 규제하고 있으며, 등급은 보통(Good), 우수(better), 최우수(Best)로 구분되며 등급에 따라 주거용, 상업용으로 구분됨.

  – 제품등급의 세부적인 평가사항(Operation, key torque cycles, pull strength, impact resistance, finish)을 기준으로 평가됨.

 

ANSI/BHMA 도어 하드웨어 등급체계

자료원: ANSI/BHMA (American National Standards Institute), KOTRA 시카고 무역관

 

□ 미국 도어록 바이어 한국 제품 관심 높아

 

 ○ 미국 디지털 도어록 시스템은 한국만큼 보급률이 높은 편은 아니지만 호텔, 사무실, 병원 및 고급콘도 등에서 수요가 증가하고 있음.

 

 ○ 미국 도어록 유통업체 A사에 따르면 한국산 디지털 도어록 제품의 세련된 디자인 및 우수한 품질로 수입을 고려하고 있다고 밝힘.

  - 이 업체 관계자에 의하면 한국산 제품이 중국산 제품에 비해 2배 정도 가격이 더 비싸지만, 그만큼 제품이 정밀하고 디자인이 우수하다는 평가를 받고 있음.

  - 중국산 제품은 가격 경쟁력은 뛰어나지만 손잡이 파손율 및 잔고장이 많아 소비자들의 불만이 커지고 있음.

 

□ 현지 진출 전략 및 시사점

 

 ○ 일리노이주에 위치한 문 수리 및 교체 전문업체인 S사의 담당자에 의하면 미국 일반 주택에서는 주로 현관문보다 차고와 연결된 출입문을 주로 이용하기 때문에 일반 주택을 대상으로 제품을 판매하기에는 아직까지 무리가 있을 것이라고 지적함.

  - 고급 콘도 및 호텔, 사무실 등을 대상으로 세련된 디자인 및 우수한 품질로 어필하여 접근하는 것일 효과적일 것이라고 밝힘.

 

 ○ 신규 수출업체의 경우, 현지 유통, 판매업자들이 쉽게 수리 및 설치 방법을 익힐 수 있도록 영어로 된 자세한 제품 매뉴얼 혹은 동영상 제작이 필수일 것이라고 첨언함.

 

 ○ 마지막으로 UL 인증이나 ANSI/BHMA 인증을 획득해 소비자 및 유통업자들이 제품을 믿고 구매할 수 있도록 준비해야 함.

 

 

자료원: IBIS World, USITC(U.S. International Trade Commission), Lowe’s 웹사이트, Builders Hardware Manufacturers Association, 바이어 인터뷰, KOTRA 시카고 무역관 종합 및 의견