가나 캐슈(Cashew)산업, 경제의 중심축으로

- 부가가치가 큰 가공산업에 대한 관심 고조 -

- 금, 원유, 코코아에 편중된 산업다변화 측면으로 인식 –

□ 개요

 ○ 가나의 캐슈(Cashew) 생산 및 가공산업은 번창하는 수출시장의 수요 확대로 지속적으로 성장하고 있음. 이에 따라 가나의 캐슈 생산 전망도 밝아 향후 가나가 현재 5만 톤의 연간 생산량을 20만 톤으로 증가시킬 수 있다면 3억~4억 달러 정도를 벌어들일 수 있을 것으로 평가됨. 현재 캐슈넛(Cashew nuts) 수출은 가나의 전체 GDP의 6%와 농업 부문 GDP의 18%를 점유하고 있음.

□ 캐슈넛 가공

 ○ 캐슈에 추가할 수 있는 가치사슬(Value chain)은 주로 가공과 포장단계로 인식되며 가공하는데도 몇 가지의 단계가 있음. 가공작업 대부분은 가나 밖의 외국인(기업)에 의해 실행되고 있음. 가나산 Raw Cashew Nuts(RCN)의 경우 대부분이 인도로 수출되어 일반 낟알(plain kernel)로 전환된 다음 벌크 상태로 선진국 및 개도국 시장으로 수출됨. 이후 각 나라에서 추가적인 가공(굽기, 소금 가공, 조미료 가공, 포장, 라벨링 및 브랜딩 등)이 이루어짐. 농식품부에 따르면 RCN의 5%만이 가나에서 가공되고 95%는 수출되는 것으로 파악됨.

자료원: Ministry of Food and Agriculture

□ 생산

 ○ 가나의 캐슈넛 국내 생산은 2011년 4만7000톤, 2012년 4만9000톤으로 집계됐으며 현재는 약 5만 톤을 생산하고 있음. 약 6만 명의 소규모 농부가 매일 캐슈 생산에 참여하고 있으며 총 경작지의 88%에서 이들 소규모 농부들이 생산하고 있고 이들은 통상 조합을 결성하고 있음. 또한, 생산업자들의 대부분은 가족단위의 노동력을 이용하거나 고용한 노동력에 의존함. (특히, 잡초제거나 수확 활동 등에 인부 고용) 캐슈의 수확은 주요 곡물(옥수수, 얌, 플랜틴, 수수 등)의 농한기를 이용해 이루어짐.

가나의 주요 생산 지역

(단위: ㏊)

자료원: Ministry of food and agriculture

□ 수출동향

 ○ 농식품부에 따르면 2011년 RCN의 95%가 수출되며 2011년 기준 총 RCN 수출량은 28만834톤(3억7900만 달러)으로 2010년의 8만2732톤에 비해 크게 증가함. RCN은 주로 인도와 베트남으로 수출돼 낟알(plain kernels)로 가공된 후 세계 각국으로 수출됨. 가나는 캐슈의 약 98%를 RCN 상태로 수출하며 나머지는 가나에서 가공돼 호텔, 슈퍼마켓, 식당 및 소매점으로 판매됨. 가나는 2012년에 18만 톤의 RCN을 수출했고 코트디부아르 및 부르키나파소 등 인근 국가에서 유입된 캐슈도 수출하는 캐슈 교역 및 수출의 허브 역할을 하고 있음. (국내 생산량보다 수출량이 많음)

□ 캐슈넛 교역의 마케팅 채널

 ○ Raw Cashew Nuts(RCN)의 마케팅 채널은 생산업자, 마을 상인·에이전트 및 수출업자로 구성됨. 수출기업의 현지 에이전트는 RCN과 raw kernels을 정부에 의해 지정된 마케팅센터에서 합의된 가격에 구매함. 에이전트는 또한 RCN을 캐슈 농사를 짓는 커뮤니티에서 직접 구매하기도 하며 구매한 RCN과 Raw kernels를 소수 수출업자에게 직접 판매함. 이뿐만 아니라 상인들과 수출업자 및 가공기업 사이에 또 다른 중개자와 에이전트가 활동하고 있으며 이들은 주로 정보를 제공하고 거래를 성사시키는 역할을 함. 이들 중간자들은 RCN 마케팅에서 중요한 역할을 하며 캐슈 농부들의 수익을 감소시키는 주체인 것으로 인식되고 있음.

캐뉴넛 교역의 마케팅 경로 흐름

□ 캐슈넛 생산에 대한 정부 정책

 ○ 가나 정부는 2001년 캐슈 개발 프로젝트(CDP)를 발족시켰으며 모든 수출상품을 2개의 그룹(전통적 수출곡물 및 비전통적 수출 곡물)으로 구분함. 캐슈는 비전통적 수출 곡물에 포함됨. 정부는 농산품 수출에 관여하는 모든 기업이 등기소(Registrar-General’s Office)와 수출진흥청(Ghana Export Promotion Council)에 등록해 등록번호를 받도록 규정하고 있음. 이와는 별도로 캐슈를 수출하기 위해서는 Ghana Cocoa Board의 Quality Assurance Certificate를 취득해야 함. 그러나 가격통제도 없고 RCN과 raw kernels에 대한 수출세도 없음. 또한, 정부는 가나 코코아 연구소(Cocoa Research Institute)로 하여금 캐슈와 관련한 연구조사를 수행하도록 규정함.

수출 및 투자 기회

□ 시사점

 ○ 캐슈넛 가공산업이 가나를 포함한 아프리카 곳곳에서 성장세를 지속하고 있어 캐슈는 각국 경제에서 더 중요한 분야로 인식될 것으로 분석됨. 가나 또한 캐슈넛 수출물량을 확대하기 위해 관련 설비를 확충하고 자본투입을 늘리기 위해 노력하고 있음. 현재 약 320만 ㏊의 토지를 투자가들에게 배정해 캐슈넛 재배를 위한 다양한 프로젝트를 이행할 수 있도록 유도하고 있음.

 ○ 농업부문에 대한 투자는 기타 부문(제조업 등)에 비해 사전 고려해야 할 사항이 많아 투자 고려 시 철저한 사전조사 등 신중하게 접근해야 할 것으로 판단됨. 또한, 최근 정부는 각종 규제를 강화하고 다양한 추가 세원개발 및 세율인상 정책을 펴고 있으니 투자 관심 기업은 충분한 시간을 가지고 반드시 사전 조사출장 등을 실시해 현지 상황과 투자 관련 타당성 분석을 해야 함.

 ○ 위에서 언급한 바와 같이 캐슈 생산 및 가공, 수출 단계에서 필요한 설비 및 장비 등과 포장 재료 등에 대한 수출에 1차적인 관심을 두고 향후 추가로 유망한 투자분야를 물색하는 것이 바람직한 접근방법일 것으로 평가됨.

자료원: 현지 언론, 농식품부 및 KOTRA 아크라 무역관 종합 분석