중국, 식품 유해물질 기준 강화로 식품안전분석기 수요 늘어나

- 식품안전분석기 시장규모 2012년 100억 위안 돌파 -

- 단순제품 판매보다 솔루션 서비스 결합한 판매전략 필요 -

자료원: 바이두(百度)

□ 중국 식품안전분석기 시장 현황 및 전망

 ○ 중국 식품안전분석기 시장 현황

  - 최근 중국은 식품에서 플라스티사이저, 멜라민, 프탈산 등 유해물질 검출이 각종 매체들을 통한 보도가 잇따르면서 중국 소비자들의 식품안전 의식이 제고됨.

  - 중국 ‘국가식품안전관리감독체계 12.5규획(国家食品安全监管体系“十二五”规划)’에 따르면, 향후 식품 안전 관리감독기관을 중국 현(县)급 행정구역으로 확대했으며, 감시망을 2010년 344개에서 2012년 800여 곳으로 확대함.

  - 2012년부터 중국 정부는 유제품 기업은 반드시 멜라민 검사 능력을 갖춰야 하며, 육류제품 기업도 반드시 돼지 성장촉진제인 클레부테롤을 검사할 수 있는 능력을 갖출 것을 규정함.

  - 연매출이 500만 위안 이상인 중국 식품기업은 3만4000여 곳으로, 중국 소비자들의 식품 안전을 만족시키기 위해 식품안전분석기 수요가 늘어남. 식품안전분석기 시장 규모는 2012년 76억 위안에서 2012년에는 100억 위안으로 증가했으며, 매년 14%가 넘는 고속 성장을 지속함.

2010~2015 중국식품안전측정기 시장 규모 및 전망

                   (단위: 억 위안)

자료원: 신화망(新华网)

 ○ 중국 식품안전측정기 시장 전망

  - 중국 식품을 수입하는 국가들이 일부 식품의 유해물질 측정 기준치를 기존 ㎎/㎏ 단위에서 ㎍/㎏으로 강화함에 따라 중국 식품 기업들은 수출을 위해 식품안전분석기에 정밀도를 요구할 전망임.

  - 중국 정부는 12.5규획을 통해 식품 안전에 대한 기준을 강화했으며, 향후 식품생산 허가기간이 만료된 기업에 대해 재허가를 신청할 경우 식품안전검사 능력을 구비해야 함.

  - 중국 식품안전검사에 있어 잔류 농약, 식품첨가제 등의 수치를 가장 많이 검사하고 있어 이에 사용되는 질량분석기, 색층분석기, 분광광도계 등 고성능 식품안전분석기의 수요가 증가할 전망임.

□ 시장 경쟁 동향

 ○ 중국 식품안전측정기 시장 동향

  - 현재 중국의 식품안전측정기 생산기업은 300여 곳이며, 중저가의 중국제품이 시장을 주도하지만, 외국 고가제품의 시장점유율도 점차 상승하는 추세임.

  - 현재 30여 개 외국 브랜드가 중국 식품안전측정기 시장에 진출함. 중국은 매년 1만 대 이상의 액체 색층분석기와 질량분석기를 수입하고 있으며, 고성능 제품의 경우 외국 제품 의존도가 높음.

  - 중국산업전망연구원(中国前瞻产业研究院)은 식품안전분석기 생산 기업의 품질 및 시장 점유율을 바탕으로 2012년 중국 10대 식품안전분석기 브랜드를 발표함.

2012 중국식품안전 측정기 10대 브랜드

자료원: 중국산업전망연구원(中国前瞻产业研究院)

 ○ 중국 기업 동향

  - 중국 기업의 가스 색층분석기, 고성능 액체 색층분석기, 가시광선 분광광도계, 원자흡수분광계 등은 성능 대비 낮은 가격으로 경쟁력을 보유함.

  - 베이징푸시(北京普析)는 중국 내 128개 자사 점포를 통한 판매 및 서비스 네트워크를 구축하고, 유럽, 미국, 아시아 지역으로 제품을 수출함.

  - 중국 국내 환경측정기기 시장점유율 1위 기업인 쥐광커지(聚光科技)는 기존의 판매 서비스망을 활용해 제품을 판매하며, 중국 식품안전분석기 시장에서도 인지도가 높음.

중국 주요 기업 제품

             (단위: 위안)

자료원: 아리바바(阿里巴巴)

 ○ 외국기업 동향

  - 고가제품의 경우 미국의 Thermo Fisher Scientific Inc.와 Agilent, 일본의 Shimadzu 등이 대표 브랜드

  - 글로벌 측정기업인 Thermo Fisher Scientific Inc.는 1982년 중국에 진출했으며, 상하이를 본부로 9개 도시에 해외지사를 설립함. 효과적인 중국 진출을 위해 상하이, 베이징, 수저우에 총 5개의 생산 공장을 운영하고 있으며, 중국 전역에 수리 서비스망을 구축함.

  - 일본의 시마즈는 현재 상하이, 광저우, 선전 등 13개 지역에 해외지사, 5개의 연구센터와 60여 개의 분석기 수리점을 보유함. 중국에서의 매출이 지속적으로 증가해 2012년 중국의 매출이 시마즈 전체 매출의 12.7%를 차지함.

외국 주요기업 제품

                      (단위: 위안)

자료원: 아리바바(阿里巴巴)

 ○ 한국 기업 동향

  - 중국 시장에 활발히 활동하는 한국 식품안전분석기 브랜드는 신코(Scinco), ㈜영린기기 등 6개가 있음.

  - 메카시스(Mecasys)는 2002년 베이징에 대표처를 설립해 분광분석기와 수질분석기 등을 판매하고 있으며, MINI-MK 잔류 농약 측정기는 조작이 간편하고 기능이 다양해 시장 점유율을 확대하고 있음.

  - 산업용 X-ray 전문회사인 자비스(Xavis)는 베이징, 션젼, 칭다오 등에 해외 대표처가 있으며 10여 개의 판매 대리점을 통해 식품 이물질 자동검출기인 Fscan 시리즈를 주로 판매함.

□ 시장진출 방안

 ○ 제품과 서비스 패키지 판매

  - 중국의 대다수 기업은 제품 설계, 생산과 판매 위주로 경영을 하지만 Thermo Fisher Scientific Inc.와 Agilent의 경우 매출 이익에서 서비스가 차지하는 비중이 거의 20%에 달함.

  - 제품 판매와 동시에 생산성 향상을 위한 식품 이물질 혹은 잔류 물질에 관한 분석 기술 서비스와 유지보수 서비스를 패키지로 제공하는 전략이 필요함.

 ○ 전시회와 각종 세미나를 통한 시장 인지도 확보

  - 매년 규모가 확대되고 많은 국내외 식품기업들이 참가하는 중국 식품안전 제어 및 계측장비 전시회에 참가해 한국 기업의 제품 브랜드 인지도를 확보할 필요가 있음.

  - 제품 사용자를 위한 기술 교육 세미나 및 지속적인 AS 서비스를 제공해 기존 고객을 유지하고 신제품 발표 및 데모 행사 등을 통해 신규 고객 발굴도 확대해야 함.

중국 식품안전측정기 대표 전시회

자료원: 전시회 홈페이지

 ○ 기업에 맞는 유통경로를 선택

  - 제품 판매를 위한 경로는 제조회사의 직접판매방식과 판매 대리상을 통한 방식과 두 가지를 병행하는 방법 등이 있음.

  - Thermo Fisher Scientific Inc.의 경우 중국 진출 초기에 판매 대리상을 통해 중국에 진출하고 이후 중국 공장을 운영해 중국에서 생산되는 제품과 수출제품을 직접 판매와 판매 대리상 활용을 병행해 판매함.

  - 중국에 대한 인지도가 낮은 한국 기업이 지사를 설립하고 제품을 직접 판매하는 것보다는 판매 대리상을 활용하거나 직접 판매와 판매 대리상 활용을 병행하는 것이 효율적임.

자료원: 중국식품기계설비사이트(中国食品机械设备网), 아리바바(阿里巴巴), 바이두(百度), 신화망(新华网), 화공쯔쉰(化工资讯) 등 종합