오스트리아, 신규 업체 진출로 치열해지는 신발 유통시장

- 2012년 시장 규모 12억7000만 유로로 전년대비 소폭 감소 -

- 폴란드 대형 유통업체 진출로 더욱 치열한 경쟁 예상 –

 

 

 

□ 개요

 

 ○ 최근 시장 규모의 정체가 지속되는 오스트리아 신발 소매유통시장이 폴란드 대형 유통업체의 진출로 그 경쟁이 더욱 치열해질 것으로 전망돼 관심을 끌고 있음.

  - Kurier, Wirtschaftsblatt 등 오스트리아 주요 일간지 보도에 따르면 폴란드 대형 신발 유통업체 CCC가 올 7월 오스트리아 수도 빈에 1호 매장 오픈과 함께 본격적인 오스트리아 공략에 나설 계획인 것으로 알려져 업계가 높은 관심 속에 그 행보를 주목함.

  - 오스트리아 신발 소매유통시장은 2000년대 후반부터 전체 시장 규모가 정체되는 모습을 보이는 가운데, 이미 포화상태에 이른 것으로 평가받는 시장에 대형 업체가 새로 진출함에 따라 경쟁의 심화 및 시장에 미치는 영향에 관심이 집중됨.

 

 

 ○ 오스트리아에서는 연간 약 3000만 켤레의 신발이 판매되며, 관련 소매유통시장 규모는 2012년 기준 12억7000만 유로로 전년 대비 약 1% 감소한 것으로 파악됨.

  - 연방상공회의소(WKÖ) 산하의 오스트리아 신발가죽협회(www.shoes-leather.at) 자료에 따르면, 2012년 기준 오스트리아에는 총 24개의 신발 제조업체가 존재

  - 오스트리아 업체 대부분이 생산 공장을 헝가리 등 동유럽 국가나 아시아에서 운영하는 바, 오스트리아 내에서의 관련 제품 생산은 그리 많지 않으며 이러한 이유로 필요한 제품을 해외에서 수입함.

 

오스트리아 신발산업 현황(2012년)

구분	내용
제조업체 수	24개
고용규모(제조업체)	1039명
수출규모(괄호 안은 전년대비 증감)	5억8200만 유로(-1.7%)
수입규모(괄호 안은 전년대비 증감)	10억5200만 유로(-3.7%)
주요 수출국	독일, 체코, 이탈리아, 슬로베니아, 네덜란드, 러시아, 프랑스, 헝가리, 영국, 슬로바키아
주요 수입국	중국, 이탈리아, 베트남, 독일, 루마니아, 인도, 인도네시아, 헝가리, 크로아티아, 보스니아-헤르체고비나

자료원: 오스트리아 신발/가죽 협회

 

□ 유통시장 현황

 

 ○ 오스트리아 신발 소매유통 시장은 5개의 대형 업체가 전체 시장의 70%가 넘는 시장점유율로 시장을 주도함.

  - Humanic, Jello, Shoe4You, Dominici, Corti, Stiefelkönog 등 다양한 브랜드의 소매유통 매장을 운영 중인 Leder &Schuh 그룹이 시장 선두업체의 위치를 굳게 지키는 가운데 독일에 본사를 둔 가족기업인 Deichmann이 2위 자리를 차지하며 그 뒤를 ANWR Garant, Ringschuh, Salamander 등이 있음.

  - 오스트리아 신발 소매유통 부문에서도 2000년대 후반부터 중저가 할인매장의 성장세가 두드러지는데, 이 부문에서는 Deichmann이 선두를 차지하며 Reno, Jello 등의 매장이 시장을 주도함.

 

CCC 매장 전경

 

 ○ 이러한 가운데 폴란드의 중저가 신발 제품 전문매장인 CCC가 오스트리아 1호 매장 오픈을 앞두고 있어, 관련 업계의 주목을 받음.

  - 오는 7월 중 Wiener Donaucity 매장 오픈을 앞둔 이 업체는 2013년 9월까지 Wien Mitte, Zentrum Simmering 등 수도 빈에 2곳, 인스부르크에 한 곳 등 총 4곳의 매장을 오픈할 계획

  - CCC Austria 대표 Gerald Zimmermann에 따르면, 오스트리아 시장이 어느 정도 포화상태에 이른 것은 사실이지만 최근 20년 동안 신규 업체의 진출이 거의 없었던 점을 감안하면 충분히 시장에서의 성공 가능성이 있다고 판단함. 이러한 판단을 근거로 앞으로 10년 동안 오스트리아 내에 총 100개의 매장을 오픈할 계획

  - CCC는 폴란드에 본사를 둔 대형 신발유통 매장으로, 폴란드를 포함한 동유럽 9개국에 총 700개의 매장을 운영하는 폴란드 시장 1위 업체. 중저가 제품을 전문적으로 취급하며, 연간 2000만 켤레가 넘는 제품을 판매해 3억 유로의 매출을 기록함. 제품의 유통 판매 이외에 자체적으로 제품 생산도 하는데, 폴란드에서만 연간 5000켤레 이상의 제품을 생산하고 주로 아시아 지역에서 현지 생산공장을 운영함.

  - CCC의 오스트리아 진출로 Deichmann 등 중저가 할인매장 간의 더욱 치열한 경쟁이 예상됨.

 

□ 주요 유통업체 정보

 

 ○ Leder & Schuh AG

  - 주소: Lastenstrasse 11, A-8020 Graz, Austria

  - Tel: +43-316 78 44-0

  - Fax: +43-316 78 44-2074

  - 홈페이지: www.leder-schuh-ag.com

  - 이메일: service@lsag.com

 

 ○ Deichmann Schuhvertriebs GmbH

  - 주소: Modecenterstrasse 22/A602, A-1030 Wien, Austria

  - Tel: +43-1 798 64 00

  - Fax: +43-1 798 64 00-20

  - 홈페이지: www.deichmann.com

  - 이메일: customer-service-dsa@deichmann.com

 

 ○ ANWR Garant Austria GmbH

  - 주소: Oberfeldstrasse 22, A-5082 Grödig, Austria

  - Tel: +43-6246 721 78-0

  - Fax: +43-6246 761 58

  - 홈페이지: www.anwr-garant.at

  - 이메일: info@anwr-garant.at

 

 ○ Ringschuh Austria GmbH

  - 주소: Schmiedlstrasse 1, A-8042 Graz, Austria

  - Tel: +43-316 47 15 21-0

  - Fax: +43-316 47 15 21-40

  - 홈페이지: www.ringschuh.at

  - 이메일: office@ringschuh.at

 

 ○ Salamander Austria GmbH

  - 주소: Schönbrunner Strasse 218-220/A/1, A-1120 Wien, Austria

  - Tel: +43-1 815 85 08-0

  - Fax: +43-1 815 85 08-8103

  - 홈페이지: www.salamander.at

  - 이메일: marketing@salamander.at

 

□ 전망 및 시사점

 

 ○ 비록 전체 규모 면에서는 정체 양상을 보이지만, 오스트리아 신발 소매유통시장의 가능성은 그리 어둡지만은 않다는 것이 업계 관계자의 의견

  - 신발가죽협회 자료에 따르면, 오스트리아 여성들은 연평균 6켤레, 남성들은 2.5켤레의 관련 제품을 구입하는 것으로 조사돼 남성용 제품의 성장 잠재력이 상대적으로 큰 것으로 파악됨.

  - 전반적인 시장의 정체 속에서도 2010년 이후 온라인 유통부문의 경우 3배 이상 시장 규모가 확대된 것으로 나타난 만큼, 제품의 종류 및 타깃 고객군에 따른 적절한 가격 전략 수립 및 유통채널 선택의 중요성이 빠르게 증가함.

 

 ○ 한국 제품의 오스트리아 시장 진출은 현재까지 부진한 것이 사실이지만, 현지 유통업체들과의 꾸준한 접촉 및 지속적인 시장 모니터링 등 한국 업체의 중장기적인 진출 전략이 필요한 시점

 

 

자료원: 오스트리아 주요 일간지, 관계자 인터뷰 자료 종합