가나 공구시장 성장세

- 2005년 300만 달러, 2011년에는 2000만 달러 수입 –

- 경제성장과 건설 건축 붐으로 수요 급증 -

□ 시장환경

 ○ 높은 성장세를 보이는 가나의 농업, 부동산 시장, 인프라 개발사업은 각종 관련 산업장비와 공구에 대한 수요를 창출하고 있음.

  - 가나의 건설, 건축, 광업, 농업은 발전을 계속하면서 경제와 고용창출에 큰 공헌을 하고 있음. 그러나 가나의 수공구를 포함한 공구분야는 이 분야가 상대적으로 많은 자본이 소요되기 때문인지 공급량은 아직 소규모 수준에 머물고 있음.

 ○ 따라서 산업부문뿐만 아니라 농업, 건축, 건설, 광업부문에 이러한 공구의 제조·생산 혹은 공급에 대한 시장개척 및 투자기회가 많은 셈임.

  - 가정에서의 DIY(do-it-yourself)를 포함해 컴퓨터 기술자와 소규모 수리업자들은 전기장치를 수리하거나 자동차·금속용접·컴퓨터 수리 등에 이러한 수공구를 이용해 수리하고 있음.

 ○ 지방도시나 농어촌지역에서의 산업장비와 공구에 대한 수요도 적지 않음. 그러나 이러한 지역의 수요를 충족시킬 수 있는 대규모 생산이 가능한 공장들이 현재는 없음. 이러한 산업장비를 취급하는 회사는 대개 수입업자들이며, 아주 적은 수의 회사들이 주로 벌채용 칼, 괭이, 곡괭이 등을 생산하고 있을 뿐임. 따라서 전자, 에너지, 건축, 건설, 광업 부문에서 사용하는 수공구 및 전동공구에 대한 수입 수요가 충족되지 않은 상태임.

 ○ 여기에서 공구류는 농업 용도로 사용되는 벌채용 칼, 가래, 삽, 포크, 곡괭이, 괭이, 고무래, 도끼, 낫, 큰 가위(shear), 자루가 긴 큰 낫(scythe) 등과 같은 농업용 수공구를 포함함. 그리고 건설과 산업용 혹은 동력장비도 편의상 공구류에 포함했으며, 손으로 사용하는 톱, 칼날, pipe-cutter, bolt cropper, 구멍 뚫는 펀치, Drilling and threading tools, Screwdrivers, Hammers, Chisels, planes, gouges and similar wood-cutting tools, Vices, clamps, wrenches, spanners, pliers and tweezers, Anvils, portable forges and grinding wheels기타 공구를 포함함.

□ 시장 수요동향과 경쟁동향

 ○ 건설부문에 대한 투자를 증가시키는 경제성장과 함께 가나 정부가 인프라 구축에 대한 지출을 늘리면서 견고한 성장세를 보이는 건설, 건축, 광업 부문에서의 각종 산업장비의 수요가 매우 큼. 이러한 산업분야에 속한 회사는 대부분이 수공구를 수입하는 수입업체(가나에서 관련 제품이 생산되지 않기 때문)이며, 일부 품목은 가나에서 생산된다고 하더라도 수요를 충당할 수 없는 소량만을 공급함.

 ○ 공구류의 수요는 정부가 야금, 용접, 주조, 공구제작과 같은 분야를 기술교육의 주요 분야로 여기고 있기 때문에 향후에도 잠재수요가 큼.

  - 가나에는 Kwame Nkrumah university of Science and Technology, Ghana University of Mines, the Ghana Telecom University 등과 같은 10개의 기술전문학교가 있음. 이러한 학교는 엔지니어링 분야에서 수백 명의 기술자를 양성하는 교육기관이며, 이러한 학교를 졸업한 사람은 현대적 산업장비와 공구를 다루면서 각종 산업분야에서 기업활동을 하게 됨.

 ○ 기술공은 또한 품질이 좋은 새로운 도구를 가지고 마감작업을 함으로써 작업효율을 높이려고 함. 가나는 대부분의 국토가 육지로 연결되는 물류거점을 가지고 있어서 각 지역으로 공구류를 유통하기 쉬움. 약 2500만 명의 인구가 살고 있으며, 농업인구가 절대적으로 많은 농업국인 가나는 특히 농업부문에 수공구와 동력 공구의 시장이 큼. 특히 기술자, 야금기술자, 용접공, 수공구 제작자용 수공구를 사용하는 다양한 분야의 기능인이 시장수요를 만들어내고 있음.

 ○ 시장에서 잘 알려진 브랜드로는 Lincoln Welding equipment, Bosch Power tools, Hi-Force range of tools, Fluke Calibrators, Pramet Tools, Rasta Abrasives Fein tools, Hilti, Ferm 등임.

  - 이들 대부분은 주로 독일, 스웨덴, 영국, 미국, 네덜란드와 중국 등지에서 수입됨. 공급업체는 시장 점유율을 늘리기 위해 혁신적이고 품질이 좋으며, 가격경쟁력이 있는 상품을 내놓고 있음. 따라서 이러한 추세는 새로이 시장에 진입하는 공급업체에 혁신적인 틈새시장을 파고들 수 있는 가능성을 보여줌.

 ○ 산업용과 광업용 공구의 연 평균 수입액은 1000만~2500만 달러 규모로 파악됨. 이번 조사를 위해 무역관이 접촉한 업체들은 광업과 에너지산업 부문에서 많은 활동이 활발하게 이뤄지므로 공구시장이 날마다 커지고 있다고 설명함.

□ 유통구조와 공급동향

 ○ 가나에는 보관창고를 가지고 비축물량을 보관하면서 공구들을 도매상을 통해 유통하는 수입업체가 많음. 가나에는 주로 수입업체이거나 도매상인 수공구 공업업체가 70여 개 이상 등록돼 있음.

 ○ 아크라의 Abbosey Okai·Agbobloshie·Kokompe, 쿠마시에 있는 Suame-Tafo Magazine, 타코라디의 Kokompe, 케이프코스트의 Siwdo, 수냐니의 Magazine 등은 대표적인 기계·부품·수공구 공급지역임.

 ○ C. Woermann(Ghana) limited(http://www.c-woermann.com/en/ghana)는 BOSCH의 독점유통 대리점이고, Industrial and Technical Supply Centre(ITSC) Ghana limited(http://www.itscghana. com/)와 Hilti Ghana(www.hilti.com)는 다국적 제조업체로 가나에 동력 공구와 수공구를 공급하는 공급업체들임. 대부분의 수입업체는 수입제품에 대한 독점 유통대리권을 가진 에이전트십을 선호함. 이들은 수입물량을 적절히 관리함으로써 시장에서 지명도를 가진 제품으로 취급될 수 있도록 시장을 관리함.

□ 수입동향

 ○ 아래 표는 2005년부터 2011년까지의 수공구 수입물량이 꾸준히 증가하고 있음을 보여줌.

자료원: United Nations Commodity Trade Statistics Database

 ○ 농업, 건설, 엔지니어링 분야와 가정용 공구를 포함한 여러 부문의 공구들은 수입량이 2005년도에 316만7918달러이던 것이 2011년에는 2052만7442달러로 대폭 증가했음을 보여줌.

  - 이 수치는 공구시장이 매우 활성화되고, 2012년도 수치는 아직 집계되지 않았지만 가나에서 수행되는 많은 프로젝트를 고려할 때 시장은 더욱 성장할 것으로 짐작할 수 있음.

□ 세금, 수입관세 등 관련 규정

 ○ 가나에 수공구를 수입할 때 기본적으로 어떠한 규제도 받지 않음. 유통업자들에 의하면 이 산업은 개방됐으므로 품질이 중요한 변수라고 함. 제품들은 국제적인 요구수준을 충족시켜야 하고, 가나 표준청(Ghana Standards Authority)의 인증을 받아야 함. 그리고 때로는 제품에 따라 환경보호청의 승인이 필요하기도 함.

 ○ 수공구의 수입관세는 10%이며, 부가가치세와 국립보건보장세는 각각 12.5%, 2.5%가 붙음. 이 외에 수입물품에 부과되는 다른 3가지 조세가 있는데, 검사료 0.5%, ECOWAS 부과세 1%, 가나 수출개발투자펀드 기금 0.5%가 그것임.

□ 무역관 의견

 ○ 가나 국내 수요와 인근국 아프리카 시장을 타깃으로 한 수출 유망품목은 아래와 같음.

 ① 농업용 공구

  - Spade and shovels; Forks, mattocks, picks, hoes and rakes; Shears

  - Scythes; Axes, bill hooks , hewing tools

 ② 건설 건축 산업 공구

  -Screwdrivers; Hammers; Anvils, portable forges, grinding wheels;

  -Hand saws and blades; Drilling and threading tools; Planes, chisels, gouges and

  -similar wood-cutting tools; Vices, clamps, wrenches, spanners, pliers and tweezers

  -Pipe-cutters, bolt croppers, perforating punches and similar

 ○ 가나는 매우 큰 공구 완성품의 수출 수요를 가짐. 위에서 살펴본 바와 같이 가나의 지속적인 경제 성장은 수공구와 각종 산업용 공구의 수요를 창출하고 있음. 지금은 공구 수출 제조업체들이 가나에 대리점을 두거나 직접 시장을 공략하는 방법으로 새로이 가나 공구시장 진입을 시도하기에 좋은 타이밍임.

자료원:Ghana Investment Promotion Center, United Nations Commodity Trade Statistics Database, Ministry Of Trade Industry·Private Sector Development and Presidents’ Special Initiative (MOTI·PSD·PSI), Ghana Revenue Authority– Customs guide, KPMG Report on “Doing Business in Ghana”, 바이어 인터뷰