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러시아 자동차시장 한풀 꺽이나
- 트렌드
- 러시아연방
- 모스크바무역관
- 2013-04-12
- 출처 : KOTRA
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러시아 자동차시장 한풀 꺽이나
- 2013년 1분기 러시아 자동차시장, 전년 동기와 비슷한 수준인 판매량 기록 -
- 차량 모델별 판매 상위차량으로 현대의 쏠라리스 2위, 기아 리오 3위 차지 -
□ 첫 판매부진을 보인 러시아 자동차시장
○ 2013년 1~3월 러시아 신형 승용차 및 경상용차 판매량은 61만6770대을 기록해 전년 동기 대비 0% 기록(2012년 1~3월: 61만5017대 판매)
○ 반면, 2013년 3월의 판매량은 전년 동기 대비 4% 감소함.
- 유럽비즈니스연합(AEB)에 따르면 3월 신차 판매량은 작년 3월보다 9070대 적게 팔린 24만4030대를 기록
- 즉, 3월의 차량 판매는 감소됐으나 1, 2월의 판매량 상승에 상쇄돼 1분기 판매량은 전년과 비슷한 수준 유지
○ 전문가들은 계절적 요인이 작용했다고 분석(전년도에 비해 올해 겨울이 길었음)하고, 2분기에는 반등할 것으로 기대
- 유럽비즈니스연합(AEB) 회장 이고르 쉬라이베르는 봄과 함께 소비자활동으로 활발해져 2분기에는 판매 상승을 전망
○ 그러나 최근 경제개발부가 2013년 국내총생산(GDP) 전망을 기존 3.6%에서 2.4%로 낮추는 등 현재 러시아 경제가 위축 기조에 있어 자동차 판매시장에도 영향을 줄 수 있음.
○ 자동차 그룹사별로는 전반적으로 전년과 비슷한 수준을 유지함.
- 이 중 Mistsubishi(1만9140대), KIA(4만1724대) 등이 각각 46%, 6% 증가
○ 현대-기아차를 합칠 경우, Avtovaz-Renault– Nissan 연합에 이어 판매 2위 차지
- 2012년 1~3월 기준 전체 시장 비중은 13.37%로 2012년 13.09%보다 다소 증가
2013년 1분기 자동차 그룹사별 신차 판매 현황
(단위: 대, %)
2013년 1~3월
2013년 3월
비중
판매량
증감률
비중
판매량
증감률
합계
100
616,770
0
100
244,030
-4
AVTOVAZ-RENAULT-NISSAN
31.5
194,192
0
30.2
73,603
-5
- AVTOVAZ
17.4
107,427
-2
16.6
40,480
-7
- RENAULT
7.8
48,030
22
7.4
17,990
16
- NISSAN
5.8
35,916
-15
5.7
13,865
-19
- INFINITI
0.5
2,819
-1
0.5
1,268
10
VW Group
10.8
66,497
1
10.7
26,056
-7
- VOLKSWAGEN
5.7
35,274
-1
5.2
12,806
-15
- VOLKSWAGEN (상용)
0.6
3,466
-4
0.6
1,466
4
- AUDI
1.3
8,278
15
1.5
3,753
10
- SEAT
0.1
860
247
0.1
358
198
- SKODA
3
18,619
-3
3.1
7,673
-5
GM Group
9.2
56,616
1
8.8
21,442
-5
- OPEL
3.2
19,832
14
3.1
7,447
8
- CHEVROLET
5.9
36,406
-5
5.7
13,841
-10
- CADILLAC
0.1
378
-33
0.1
154
-37
KIA
6.8
41,724
6
6.8
16,571
10
HYUNDAI
6.6
40,714
-1
6.5
15,919
-2
TOYOTA Group
5.3
32,545
-9
6.4
15,704
5
- TOYOTA
4.8
29,333
-12
5.8
14,136
1
- LEXUS
0.5
3,212
33
0.6
1,568
50
FORD
3.8
23,654
-13
4.2
10,239
-11
MITSUBISHI
3.1
19,140
46
3.7
9,119
66
SOLLERS Group
3
18,281
0
2.8
6,758
-10
- ISUZU
0
23
-72
0
12
-75
- SSANGYONG
1.2
7,103
12
1.1
2,666
4
- UAZ
1.8
11,155
-6
1.7
4,080
-17
GAZ LCV
2.8
16,983
2
2.8
6,829
-2
DAEWOO
2.6
15,898
13
1.4
3,408
-34
PSA PEUGEOT CITROEN
2.3
14,254
-22
2.1
5,218
-31
- PEUGEOT
1.3
8,307
-21
1.3
3,066
-29
- CITROEN
1
5,947
-23
0.9
2,152
-34
UAZ
1.8
11,155
-6
1.7
4,080
-17
MAZDA
1.7
10,625
-18
2.1
5,112
-29
MERCEDES-BENZ
1.5
9,454
21
1.6
4,012
18
- MERCEDES-BENZ
1.4
8,595
21
1.5
3,638
21
- MERCEDES-BENZ (상용)
0.1
835
24
0.1
362
-5
- smart
0
24
-
0
12
-
BMW Group
1.5
9,377
21
1.6
3,805
7
- BMW
1.4
8,818
22
1.5
3,562
8
- MINI
0.1
559
12
0.1
243
-4
SSANGYONG
1.2
7,103
12
1.1
2,666
4
SUZUKI
1
6,033
-11
1
2,334
-20
HONDA
0.8
4,948
69
0.9
2,124
35
JAGUAR LAND ROVER
0.8
4,821
4
0.9
2,303
9
- LAND ROVER
0.7
4,500
4
0.9
2,174
11
- JAGUAR
0.1
321
-2
0.1
129
-16
GREAT WALL
0.8
4,685
71
0.8
1,840
87
LIFAN
0.7
4,321
-5
0.8
2,024
8
GEELY
0.7
4,261
54
0.8
1,938
65
CHERY
0.7
4,157
22
0.7
1,605
4
SUBARU
0.6
4,009
37
0.7
1,788
68
VOLVO
0.5
2,908
-20
0.6
1,512
-20
CHRYSLER Group
0.4
2,179
-47
0.4
1,052
-38
- FIAT
0.2
1,244
-61
0.2
564
-51
- CHRYSLER
0
39
11
0
16
0
- JEEP
0.1
845
-1
0.2
449
-10
- DODGE
0
51
4
0
23
-8
ZAZ
0.2
930
-70
0.2
374
-67
BOGDAN
0.1
777
-53
0.1
215
-70
PORSCHE
0.1
777
22
0.1
338
12
VORTEX
0.1
517
-37
0.1
235
-60
FAW
0.1
506
-
0.1
231
-
BAW
0.1
483
39
0.1
195
6
IZH
0
251
-58
0
93
-43
BYD
0
100
-61
0
6
20
HAIMA
0
83
-79
0
7
-93
TAGAZ
0
64
-44
0
21
-13
ISUZU
0
23
-72
0
12
-75
FOTON
0
6
-82
-
0
-
VIS
-
0
-
-
0
-
□ 현대·기아차 외국브랜드 기준 1분기 판매 1, 2위 등극
○ 올해 1분기 신형 승용차 및 경상용차 판매순위에서 현대차의 Solaris와 기아차의 New Rio가 각각 2, 3위 차지
- 1위에 오른 차는 러시아 Lada의 Granta(3만7169대)로 집계
- 외국 브랜드 기준으로는 Solaris(2만5388대)와 New Rio(1만9781대)가 각각 1, 2위임.
2013년 1분기 판매순위 상위 10개 모델
순위
모델
제조사
2013년 1~3월 판매량(대)
1
Granta
Lada
37169
2
Solaris
Hyundai
25388
3
New Rio
KIA
19781
4
Kalina
Lada
19538
5
Duster
Renault
18345
6
Focus
Ford
16732
7
Priora
Lada
16533
8
Polo
VW
15161
9
Niva
Chevrolet
12024
10
Logan
Renault
11784
○ '2012년 러시아 올해의 차'에서 신차·소형차 부분을 수상한 Solaris, 올해 1분기에서도 판매상위권 유지
- 현대차 Solaris는 2011년 1월 러시아 시장 출시
- 현지 도로 및 기후조건 등을 고려해 개발한 러시아형 전략 모델
- '2011 골든 클락손 올해의 차', '2012 자룰렘 그랑프리 올해의 차'에 이어 러시아의 3대 '올해의 차' 신차·소형차 부문을 모두 휩쓰는 그랜드슬램 달성
○ 디자인, 성능 등 '현지 맞춤형' New Rio의 꾸준한 인기몰이
- New Rio 2011년 10월 러시아 시장에서 판매 시작
- New Rio 역시 러시아의 기후적 특성과 현지 운전문화 등을 고려한 현지 맞춤형 사양 적용(극저온 시동성 강화, 급제동 경보장치 및 와이퍼 결빙방지 등)
- 러시아 자동차 전문잡지 클락손에서 선정하는 '2011 골든 클락손 올해의 차' 소형차 부문 수상
New Rro(KIA), Solaris(Hyundai)
□ 시사점
○ 러시아 자동차시장 좀 더 지켜봐야
- 2~3월 유래 없는 추위로 소비활동이 위축됐고, 4월부터는 자동차 판매시장이 활성화될 거라는 전망이 있으나 최근 러시아 경제성장률 하향 전망을 고려할 때 추가적인 시장 동향 주시 필요
○ 엔저 효과에 대한 대책 마련 필요
- 최근 일본의 엔저정책의 영향으로 일본산 완성차와 부품 수출 공급가의 하락이 예상되며, 차량 판매가(할부금융 포함) 역시 인하할 것으로 예상함.
○ 국내 자동차 제조사들의 소형 승용차의 성공에 이은 대·중형차 시장공략이 필요한 시기임.
- 러시아는 신흥 부호들의 구매력이 확대되면서 최고급 세단의 집결지로 주목 받음.
- 러시아 대형차 시장은 경쟁업체의 프리미엄 이미지가 강해 소비자에게 새로운 프리미엄 브랜드의 이미지를 각인시킬 수 있는 마케팅 전략이 필요함.
- 소형차의 인기를 유지할 수 있도록 제조사의 브랜드 이미지 다각화 전략이 요구됨.
○ 한국의 완성차 제조사뿐만 아니라, 타이어·자동차부품 관련 업체 역시 현지 진출 필요
- 세계 7위 규모의 러시아 자동차시장은 거대 자동차시장으로 전 세계 자동차 관련 업체들의 관심을 받고 있음.
- 타이어, 부품업체는 현지 진출을 위한 적극적인 검토 필요
자료원: 유럽비즈니스연합(AEB), 현지언론, KOTRA 모스크바 무역관 자료 종합
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