베트남 패스트푸드시장, 차별화·현지화가 열쇠

- 해외 유명 패스트푸드 체인 증가세, 소비자 눈높이 높아져 -

□ 해외 패스트푸드 체인이 70%의 점유율 장악

 ㅇ 베트남 패스트푸드 시장, 매년 26~30%의 고속성장을 지속

  - 해외 유명 패스트푸드 체인이 전체 70%의 시장 점유율을 차지하고, 베트남 소비자들은 세련되고 위생적인 외국의 패스트푸드 브랜드들을 현지 브랜드보다 선호하는 것으로 나타남.

  - 다국적 패스트푸드 체인의 증가와 더불어 베트남 소비자들의 눈높이 또한 까다로워짐.

□ 젊은 층 중심으로 저녁 시간대 주로 이용, 판촉할인 행사 등 가격요인에 민감

 ㅇ 최근 베트남 대도시에 거주하는 소비자들을 대상으로 실시한 조사는 베트남 소비자들의 패스트푸드 소비습관과 브랜드 선호도를 이해하는 데 도움을 줌.

* 2012년 12월 Vina Research 조사(월가구소득 750달러 이상, 16세 이상 호찌민·하노이 거주 275명 대상)

 ㅇ 현재 베트남에서 소비자들이 가장 선호하는 패스트푸드 브랜드는 KFC(미국), 롯데리아(한국), 졸리비(필리핀), 피자헛(미국)이 이른바 4대 브랜드임. 기타 미국(Pizza in, Domino), 한국(BBQ), 베트남(Pho24), 호주(Al Fresco), 프랑스계(Dijon's Pizza) 패스트푸드 체인이 경합 중

  - 4대 패스트푸드 브랜드 선호도: KFC(79%), 롯데리아(17%), 졸리비(2%), 피자헛(2%)

□ 베트남 패스트푸드 시장 진출전략

 ㅇ 새로운 상품 개발을 통한 차별화가 필요

  - 최근 베트남의 패스트푸드는 모양과 재료 면에서 소비자들이 보기에 비슷한 제품들이 많아지면서 새로운 상품의 개발을 통한 차별화가 중요한 이슈로 부각

  - 지방성분이 다량 함유된 기존 제품과의 차별화한 쌀국수, 라이스버거 등 베트남식 패스트푸드가 개발돼 인기를 끌고 있으며, 기존 패스트푸드 체인들도 베트남식 식단을 메뉴에 추가하는 현지화 전략을 구사

 ㅇ 식품 위생, 점포 분위기, 영양에 관한 관심 증가

  - 꾸준한 경제성장으로 고소득의 젊은 소비자층이 부상하면서 맛있는 식사를 위해 거액을 지불할 용의가 있는 이들을 중심으로 점차 식품위생에 대한 관심이 증가

  - 베트남 소비자들은 패스트푸드를 단순히 먹기 위해서 뿐만 아니라 브랜드가 창출하는 분위기와 스타일을 즐기기 위해서도 패스트푸드점을 방문, 과거보다 건강과 영양을 고려하는 성향을 보임.

  - 버거킹은 점포 수를 공격적으로 늘려나가기보다는 서비스와 새로운 메뉴, 식품 영양에 더 주의를 기울이기 시작

  - 일본계 편의점 브랜드인 미니스톱은 식료품, 아이스크림, 프라이드 치킨을 매장 내에서 앉아 먹을 수 있도록 공간을 제공함으로써 패스트푸드점 이상의 편의를 소비자들에게 제공

 ㅇ 베트남 소비자들이 느끼는 패스트푸드의 가격은 여전히 비싼 편

  - 조사결과 베트남에서 판매되는 패스트푸드 세트의 평균 가격은 베트남인의 평균 지출 식대에 비해 꽤 높은 것으로 나타남.

  - 베트남 소비자들은 제품, 유통 그리고 광고와 같은 요소보다는 가격을 최우선으로 고려하므로 더 많은 소비자에게 다가가기 위해서는 제품과 가격 사이의 균형이 필요

□ 전망 및 시사점

 ㅇ 30세 이하 인구 비중이 전체의 50%를 차지하는 발전형 인구구조와 새로운 식품소비 스타일에 대한 베트남 소비자들의 호기심은 베트남 패스트푸드 시장의 무한한 발전 가능성을 예고

  - 스타벅스, The Johny Rockets, 맥도날드 등 유명 프랜차이즈 브랜드의 신규 진출이 임박하면서 KFC, 롯데리아, 피자헛 등이 지배하는 베트남 패스트푸드 시장에 적잖은 변화가 예상됨.

 ㅇ 관련 시장이 확대되면서 유명 패스트푸드 브랜드뿐 아니라 적은 자본 투자로도 소비자들의 관심을 끌 수 있는 업종이 증가하고, 베트남 스타일의 식품을 앞세운 로컬 기업 등이 가세하면서 프랜차이즈 산업 전체가 활기를 띨 것으로 예상함.

자료원: Vinaresearch Company, 베트남 뉴스자료, KOTRA 호찌민 무역관 조사자료 종합