중국 신재료 산업 현황 및 투자 전망

- 현재 산업 수준은 낮아… 정부 차원 발전 추진 -

- 외자 기업 투자 가속, 관련 투자 기업은 각종 혜택 -

 

 

2012-10-09

우한 무역관

권성준(712242@kotra.or.kr)

 

 

 

□ 중국 공업정보화부의 12차 5개년 신재료 산업 발전 규획 내용

 

 ○ 중국 정부의 신재료 산업에 대한 계획 투자액은 650억 위안으로, 30개의 중점 품목을 대상으로 시범적인 프로젝트가 진행될 예정임.

 

 ○ 2015년까지 신재료 산업의 목표 산업 규모는 2조 위안이며, 연평균 성장 목표는 25%임.

 

 ○ 신재료 관련 산업의 일반 신재료 자급 목표는 70%이며, 중요 신재료 자급 목표는 50%임.

 

 ○ 특수 기능성 금속 재료, 고급 금속 구조 재료, 선진 고분자 재료, 신형 비금속 재료, 고성능 복합재료 등은 중점 개발 품목로 선정, 관련 연구개발이 가속화될 예정임.

 

□ 중국 신재료 산업 개괄

 

 ○ 중국의 신재료 산업은 발전 기간이 비교적 짧아 산업 내 10% 정도의 기업만이 선진국 수준에 도달하였음. 65%의 기업은 아직 일반적인 수준이며, 나머지 25%의 기업의 기술 수준은 낙후됨.

 

 ○ 중국의 신재료 산업은 주로 베이징(北京), 상하이(上海), 저장(浙江), 장쑤(江苏), 광동(广东), 시안(西安), 산동(山东) 등지에 분포해 있으며, 각종 공업구 및 신재료 산업 기지는 50여 개에 달함.

 

 ○ 신재료 산업의 제품 품종은 약 5000개에 달하며, 평균 이윤율(세전 기준)은 20~30%임.

자료원: 中国工业和信息化部

 

□ 중국 신재료 산업 특징

 

 ○ 2차 자원보다 비싼 원료

  - 중국 광물 원료의 단위당 GDP 소비량은 선진국 보다 2~4배 높으며, 2차 자원의 이용률은 선진국의 1/4 ~ 1/3 수준임. 이 때문에 중국의 신재료 자원은 2차 자원보다 원료의 가격이 더 높음.

 

 ○ 주요 재료 수입 의존

  - 현재 중국 내 32%의 기업은 신재료 생산 능력이 전무하며, 54%의 기업은 신재료 생산 능력을 갖추고 있지만 제품 생산량과 품질에 있어서 국내 수요를 만족시키지 못함.

  - 중국 내에는 14%의 기업만이 신재료를 완전 자급하고 있으나, 해당 기업들이 생산하는 신재료는 대부분 기술 수준이 낮음.

 

 ○ 기술과 설비의 한계

  - 중국 내 신재료 생산 설비는 국산화 되어 있지 않아, 생산 설비 수요량 전부를 수입에 의존함.

  - 중국은 신재료 생산 설비를 전량 수입에 의존하면서 자국 내 신재료 생산 설비의 연구 개발은 많은 제약을 받고 있음. 또한 이는 중국 제품의 가격 상승을 초래해 중국산 신재료 제품의 시장 경쟁력을 약화시킴.

 

□ 중국 내 전략적 신흥산업의 신재료 수요

 

 ○ 2012년 5월, 중국 국무원은 ‘12차 5개년 전략적 신흥산업 발전 규획’을 통과시킴.

  - 중국의 전략적 신흥산업은 신에너지, 신에너지 자동차, 첨단장비 제조, 신세대 통신기술, 에너지절약 및 환경보호, 생물, 신재료 등 7대 산업이 있음.

  - 해당 산업들은 신재료 산업을 발전 기반으로 하는데, 국무원이 관련 산업의 발전 규획을 통과시킴에 따라 앞으로 중국 내 산업의 신재료 수요량은 늘어날 전망임.

 

 ○ 전략적 신흥산업별 신재료 수요 현황

 

  ① 신에너지

  - 12.5규획 기간 중 중국은 6000만 킬로와트 이상의 풍력 발전 설비를 증강했고, 1000만 킬로와트 이상의 태양광 발전소를 건설하였으며, 4000만 킬로와트의 핵 발전 설비를 건설하였음.

  - 신에너지 산업 분야는 앞으로 4만 톤의 희토류 자석 재료, 고성능 유리섬유 90만 톤, 폴리실리콘 8만 톤, 저철 무광택 압연유리 6000만 평방미터를 필요로 할 것으로 예상되며, 매년 핵발전소용 철강 7만 톤, 원자로용 지르코늄 1200톤, 지르코늄합금 잉곳 2000톤의 수요가 발생할 전망임.

 

  ② 신에너지 자동차

  - 2015년까지 신에너지 자동차의 누적 생산판매량은 50만 대를 넘어설 것으로 예측됨. 이에 따라 신에너지 자동차 산업은 매년 에너지타입 동력전지 150억 와트시, 파워타입 전지 30억 와트시, 전지 격막 1억 평방미터, 6불화인산리튬 전해질염 1000톤, 전지 양극재료 1만 톤, 탄소 매트릭스 재료 4000톤을 필요로 할 전망임.

  - 또한 승용차의 누적수요는 1200만대를 초과하여 매년 알루미늄 합금판 17만 톤, 마그네슘 합금 10만 톤의 수요가 발생할 것으로 예측됨.

 

  ③ 첨단 장비 제조

  - 12차 5개년 규획 기간 동안 항공, 철도, 해양 분야의 첨단 장비 제조업은 매년 베어링강 180만 톤, 유조선용 내부식성 합금강 100만 톤, 철도용 대규격 알루미늄 합금 형재 4만 톤, 고정밀도 각도조절 경질합금 절삭 공구 재료 5000톤이 필요할 것으로 예상됨.

  - 2020년까지 항공 산업은 매년 고성능 알루미늄 재료 10만 톤이 필요할 것으로 예상되며, 탄소섬유 및 복합 재료의 응용 비중도 큰 폭으로 증가할 것으로 전망됨.

 

  ④ 신세대 통신기술

  - 2015년까지 신세대 통신기술 산업은 8인치 단결정 실리콘 연마판 800만개, 12인치 실리콘 단결정 연마판 480만개, 평면 디스플레이 유리기판 1억 평방미터, TFT 액정 혼합 재료 400만 톤이 필요할 것으로 전망됨.

 

  ⑤ 에너지 절약 및 환경보호

  - 12차 5개년 규획기간 동안, 연간 희토류 3파장 형광 램프의 생산량은 30억 개를 초과하여 관련 산업분야는 매년 희토 형광 분말 1만 톤을 필요로 할 것으로 예상됨.

  - 연간 신형 벽 건축재료의 생산량은 230억 평방미터를 초과하여, 보온재료 생산액은 연간 1200억 위안에 이를 것으로 예상됨.

  - 화력발전소의 연기 탈질 촉매제 및 운반체의 수요량은 연간 40억 위안에 달할 것으로 예상되어, 고온 내성, 항고온성 여과 집진기와 수처리막 재료 등 제품의 수요가 큰 폭으로 증가할 것으로 전망됨.

 

  ⑥ 생물 산업

  - 2015년까지 연간 50만 세트의 인공 관절, 혈관 스텐트 120만 개, 인공수정체 100만 개의 수요가 발생할 것으로 예측되며, 의료용 고분자 재료, 바이오세라믹스, 의료용 금속 등 재료의 수요 또한 큰 폭으로 증가할 전망임. 또한 매년 생분해성 플라스틱(PLA)등은 5만 톤, 녹말 플라스틱은 10만 톤의 수요가 발생할 것으로 예측됨.

 

□ 최근 중국 내 외자 투자 상황

 

 ○ 현재 중국은 세계 최대의 풍력 발전 시장, 자동차 시장, 가전 시장, 에너지 절약 및 온실가스 배출 억제 제품 시장이 되어 신재료에 대한 수요는 큰 폭으로 늘어났음. 이에 따라 외자기업의 중국 신재료 시장에 대한 진출 또한 가속화되고 있음.

 

최근 2년간 중국 내 외자기업의 신재료 산업 투자 현황

회사명	국가	프로젝트 시작 시기	프로젝트 요약
바스프 (BASF)	독일	2011년 4월	충칭(重庆) 화학약품 그룹과 350억 위안의 MDI 일체화 프로젝트에 합자함. 동사는 해당 프로젝트에 2014년 말까지 투자할 계획이며, 투자 후 연간 생산액은 500억 위안에 달하여 상류 및 하류 산업의 생산액을 2000억 위안으로 상승시킬 예정임. 동사의 MDI(메틸렌 디페닐 디이소시아네이트)는 단열 보온, 방음, 내마모성을 갖춘 소재로써 식품 또는 약품의 저온 생산, 운송 및 저장에 주로 쓰이고 있음. 또한 본 소재는 피혁, 가구, 운송 장비 제조 등에도 널리 쓰이고 있음.
DSM	네덜란드	2011년 5월	중국석유화학과 합자하여 난징(南京)에 연 생산량 10만 톤 규모의 불포화수지 공장을 건설함. 총 투자액은 5억 위안이며, 2013년까지 건설을 완료하여 생산을 시작할 예정임.
모멘티브 (Momentive)	미국	2011년 5월	저장(浙江) 신안(新安)화학공업 그룹과 합자하여 2013년부터 연 생산량 15만 톤 규모로 실록산을 생산할 예정임. 저장 신안화학공업 그룹과 모멘티브 첨단기술 재료 그룹은 각각 2억 7백만 위안과 2억 1백만 위안을 투자하였음.
바이엘 (Bayer)	독일	2011년 11월	상하이에 생산 기지에 81억 위안을 투자하여 연간 MDI 생산 능력은 100만 톤, 폴리카보네이트 생산 능력은 50만 톤에 달하였음. 또한 새로 건설된 HDI 생산라인은 연간 생산능력이 5만 톤에 달함.
에보닉 (Evonik)	독일	2012년 2월	지린(吉林)의 23만 톤 규모 과산화 수소 생산 시설 프로젝트에 투자함. 총 투자액은 8억 위안이며 2014년에 준공될 예정임.
애시랜드 (Ashland)	미국	2012년 6월	난징(南京)에 애시랜드 Natrosol™ 헤셀로스(HEC) 신공장을 건설함. 신공장의 투자액은 5억 6천만 위안이며, 해당 공장은 애시랜드 그룹이 중국 및 아시아 태평양 지역에서 단일 프로젝트 규모로는 현재까지 최대 규모를 기록했음. 또한 동사는 앞으로 창저우(常州) 신베이(新北)공업원에 3억 4천만 위안을 투자하여 합성수지 및 겔코트 생산 공장을 건설할 예정임. 2010년 동사 중국 지점의 영업액은 5년 전 동사의 전세계 영업액 점유율의 3%에서 8%로 상승했으며, 동사는 중국지점의 전세계 영업액 비중을 25%까지 상승시키는 것을 목표로 하고 있음.

자료원: 자체조사

 

□ 투자 참고 사항

 

주요 신재료 산업 기지 분포 현황

종류	분포
희토류 기능성재료 기지	베이징(北京), 네이멍구(内蒙古) 바오터우(包头), 장시(江西) 간저우(赣州), 쓰촨(四川) 량산(凉山) 및 러산(乐山), 푸젠(福建) 롱옌(龙岩), 저장(浙江) 닝보(宁波) 등
희유금속재료 기지	희유금속재료: 산시(陕西) 시안(西安), 윈난(云南) 쿤밍(昆明) 경질합금재료: 푸젠(福建) 샤먼(厦门), 후난(湖南) 주저우(株洲)
고품질 특수강 기지	상하이(上海), 장쑤(江苏), 장인(江阴), 안산(鞍山), 다롄(大连), 산시(山西) 타이위엔(太原), 후베이(湖北) 우한(武汉), 허난(河南) 우양(舞阳), 톈진(天津) 등
신형 경(輕)합금재료 기지	티타늄 합금재료: 산시(陕西) 관중(关中) 신형알루미늄 합금재료: 충칭(重庆), 산동(山东) 롱커우(龙口), 지린(吉林) 랴오위엔(辽源) 신형마그네슘 합금재료: 산시 원시(闻喜), 닝샤(宁夏) 스쭈이산(石嘴山)
특수고무 기지	베이징(北京), 광동(广东) 마오밍(茂名), 후난(湖南) 위에양(岳阳), 간쑤(甘肃) 란저우(兰州), 지린(吉林), 충칭(重庆) 등

자료원: 자체조사

 

 ○ 신재료 분야에 종사하는 기업은 세금 감면 혜택 및 각종 혜택을 받을 수 있음.

  - 세금 감면 혜택으로는 부가가치 세금 환급, 연구개발 및 재생산 규모 확장시 소득세 감면, 원재료·기술 및 설비 측정기 수입 관세 및 수입부가가치세 감면 등이 있으며 신재료 관련 기업의 생산설비 최단 감가상각기간은 3년임.

  - 이 외에도 첨단기술 기업 인증을 받은 신재료 기업은 국가적 우대정책의 일환으로 융자 우대, 부가가치세 환급, 가속상각, 토지 사용비 감면, 기업 소득세 공제 및 투자 관련 세금 면제 등 우대 혜택이 있음.

  - 각 지역의 지방정부 및 개발구의 신재료 관련 기업에 대한 정책적 지원 정도는 다르지만, 전체적으로 볼 때 첨단기술 산업 개발구에 위치한 기업은 일반 기업보다 세제 혜택을 50% 이상 받을 수 있음.

 

 ○ 중국 당국은 외자 기업과 중국 본토 기업 간 차별을 두지 않으며, 합작을 적극 장려하고 있음.

  - 이미 몇몇 외자 기업은 중국 본토에 연구개발센터 및 실험실을 건립, 신재료의 연구개발을 진행해 왔음.

 

 

자료원: 中国工业和信息化部, 财富软件, 자체조사