이스라엘 하이테크 산업 투자 유치 현황

- 2011년 21.4억불의 투자액 유치, 인터넷 분야 가장 많아  -

2012-05-24

텔아비브 무역관

허장범( 710053@kotra.or.kr )

□ 이스라엘 하이테크 산업 투자 현황

 ㅇ 2011년 이스라엘 하이테크 산업 투자 유치, 11년 만에 최고치 기록

   - 546개의 업체가 총 21.4억불의 투자액을 현지 및 해외로부터 유치하였으며 이는 2010년의 12.6억불 대비 70%, 2009년 11.2억불 대비 91% 가량 증가한 수치임.

   - 업체당 평균 투자액도 392만불로 2010년(323만불), 2009년(251만불)에 비해 높음.

 ㅇ 이스라엘 벤처캐피탈 투자 비중은 줄어들어

   - 이스라엘 벤처캐피탈은 2011년 총 5.25억불을 투자하여 2010년 대비 42%, 2009년 대비 28% 증가세를 보였지만 전체 투자 비중은 25%를 기록하면서 최근 10년간 가장 낮은 수치를 기록함

   - 최근 세계 경제 침체로 인해 투자 심리가 위축되면서 이스라엘 벤처캐피탈의 자금 조성은 2009년 2.56억불에 그쳤으며, 2010년에는 없었음. 하지만 2011년 총 7.96억불의 자금 조성에 성공, 2012년에도 약 8억불의 자금 조성이 예상되면서 회복세를 보임.

이스라엘 하이테크 산업 투자 유치 현황

(단위: 백만불)

※ 자료원: IVC Research Center

 ㅇ 인터넷 분야가 가장 많은 투자액 유치

  - 분야별 투자를 살펴보면 인터넷이 4.82억불(115개 업체)을 유치하여 전체의 23%를 차지하고 있으며 통신이 4.32억불(88업체)로 20%, 소프트웨어가 4.15억불로 19% 등임.

  - 최근 2년간 이스라엘의 모바일 솔루션 및 어플리케이션 업체들에 대한 투자가 급속도로 증가하고 있음.

 ㅇ 중기 단계(Mid-Stage)의 업체에 대한 투자가 가장 많아

  - 단계별 투자를 살펴보면 중기(Mid-Stage)의 업체가 2011년에 총 9.03억불의 투자를 유치, 전체 42%를 기록하며 가장 많았으며 후기(Late-Stage) 업체가 27%, 초기(Early-Stage) 업체가 26%, 창업 단계(Seed-Stage) 업체가 5%를 차지하고 있음.

  - 후기 단계 업체에 대한 투자가 급속도로 증가하며 2011년 4분기에는 전체의 34%를 차지하고 있는데 이는 최근 신규주식상장(IPO) 환경의 변화로 인해 많은 업체들이 주식 상장보다는 투자 유치로 눈을 돌리기 때문임.

2010~2011년 단계별 하이테크 투자 유치 현황

※ 자료원: IVC Research Center

□ 이스라엘 하이테크 산업 인수합병, 신규주식상장 현황

 ㅇ 하이테크 인수합병(M&A) 사례, 총 51억불 기록

  - 2011년 이스라엘 하이테크 산업계의 인수합병 사례는 85건으로 2010년의 67건 대비 27% 증가했으며 최근 5년 평균치인 81건 대비 높은 수치를 기록함.

  - 인수합병 총액은 51억불을 기록, 2010년 21.8억 대비 134% 증가했으며 2006년 100억불을 기록한 이후 최근 5년만에 최고치를 기록함.

  - 건당 평균 계약 금액은 6,000만불로 2010년 3,250천만불 대비 80% 증가함.

  - 3억불 이상 규모의 인수합병 사례는 총 5건이었으며, 이 중 1건(DG의 온라인 광고 업체, MediaMind 인수)은 5억불 이상 규모를 기록함.

 ㅇ 신규주식상장(IPO)는 계속 하락세

  - 2011년 이스라엘 하이테크 산업의 신규주식상장 사례는 총 5건으로 약 1.26억불의 자금을 조성했으며 이는 2008~2009년 수치보다는 높지만 2010년 1.33억불(11개 사례) 보다는 낮은 수치임.

  - 5건 중 4개 업체가 텔아비브 주식시장(TASE)에 상장되었으며, Imperva가 유일하게 뉴욕 주식시장(NYSE)에 상장되면서 9천만불(전체의 72% 차지)의 자금을 조성함.

  - 생명과학분야가 3개 업체로 가장 많았으며 청정에너지 분야가 뒤를 이었음.

2002~2011년 하이테크 인수합병 및 신규주식상장 현황

(단위: 십억불)

    ※ 자료원: IVC Research Center

자료원 : IVC Research Center, KPMG SomechChaikin Israel, Globes