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칠레 광물 투자환경 ④ 몰리브덴
- 투자진출
- 칠레
- 산티아고무역관 강명재
- 2012-05-11
- 출처 : KOTRA
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칠레 광물 투자환경 ④ 몰리브덴
- 칠레, 세계 3위 몰리브덴 생산국가로 부상 -
- 외국인 투자 전면 자유화 -
2012-05-11
산티아고 무역관
강명재( ma6n@kotra.or.kr )
□ 생산 및 수출입현황
○ 칠레는 중국, 미국에 이어 세계 3위의 몰리브덴 매장량 보유 국가이자 생산국가임
- 2011년 기준 매장량은 120만 톤으로 전 세계의 12.0%, 생산량은 2010년 기준 전 세계 생산량의 15.2%로 몰리브덴은 구리(銅)과 더불어 칠레의 2대 수출 광물로 부상
○ 칠레 몰리브덴 생산량은 2005년 47,885톤으로 최고치를 기록하였다가 2008년에는 세계경제위기 영향으로 전년대비 -24.9% 감소한 33,639톤까지 감소하였다가 최근에는 회복세에 있음
자료원: 칠레 광업부
○ 칠레의 몰리브덴 수출은 2011년도 14억 8644만 달러로 전년대비 20.7% 증가하였고, 수출 대상국가는 네덜란드, 일본, 미국, 중국 순으로 우리나라는 6위의 주요 수출대상 국가임
칠레 몰리브덴(HS코드 2613 기준) 주요 수출대상국가 현황
(단위 : 톤, US$천)
연번
국가명
2009
2010
2011
금액
중량
금액
중량
금액
중량
계
1,126,594
72,052
1,231,763
64,607
1,486,367
73,873
1
네덜란드
292,099
18,962
355,729
18,303
563,752
27,451
2
일본
215,771
12,770
333,076
17,067
375,977
18,110
3
미국
57,715
3,480
99,662
5,558
127,394
7,018
4
중국
366,382
23,687
148,674
8,368
90,234
4,297
5
벨기에
45,541
3,822
71,460
3,801
77,017
3,746
6
한국
48,774
3,222
71,922
3,742
65,484
3,347
7
브라질
32,657
1,916
60,945
2,983
63,967
3,053
8
태국
0
0
15,819
1,001
24,401
1,842
9
이탈리아
13,272
740
20,427
1,040
19,800
940
10
스웨덴
12,647
748
21,947
1,118
16,922
804
자료원 : World Trade Atlas
○ 몰리브덴 수입은 2011년도 6억 8173만 달러로 전년대비 68.5% 증가하였고, 수입 대상국은 페루, 멕시코, 미국, 캐나다 순임
칠레 몰리브덴(HS코드 기준) 주요 수입대상국가 현황
(단위 : 톤, US$천)
연번
국가명
2009
2010
2011
금액
중량
금액
중량
금액
중량
계
377,167
31,450
404,520
26,391
681,730
42,215
1
페루
165,288
14,733
270,581
18,576
304,778
20,111
2
멕시코
152,523
11,901
114,318
6,577
137,652
7,908
3
미국
30,871
2,460
46
1
114,037
6,105
4
캐나다
14,431
1,160
1,014
62
70,650
4,352
5
아르헨티나
13,740
1,133
15,181
974
49,211
3,420
6
몽고
0
0
1,896
98
5,273
308
자료원 : World Trade Atlas
○ 몰리브덴 수출입 가격은 2009년 크게 하락하였으나 2011년도의 수출 평균가격은 kg당 20.12달러로 회복세에 보였음
자료원 : WTA
□ 주요 기업 및 광산 동향
○ 몰리브덴 생산지는 기준 북부에서 중부까지 생산되는데 2010년 기준 II지역 Atacama(32.7%), IV지역 Coquimbo(23.7%), VI지역 O'higgins(15.6%), I지역 Tarapaca(12.1%) 순
○ 주요 생산기업은 국영 Codelco(칠레구리공사), Anglo American, Antofagasta Mineral 등 3개사임
칠레 몰리브덴 주요 광산 현황
Tarapaca(I지역)
Collahuasi(Anglo American/생산중)
* 생산능력 4,476톤
Antofagasta(II지역)
Chuquicamata, Radomiro Tomic
(Codelco/생산중) * 생산능력 12,115톤
Atacama(III지역)
Salvador, Caserones(Codleco/생산중)
* 생산능력 1,043톤
Coquimbo(IV지역)
Los Pelambres
(Antofagas Minerales/생산중)
생산능력 8,759톤
Valparaiso(V지역)
Andina (Codelco/생산중)
* 생산능력 2,900톤
산티아고 메트로폴리탄(RM)
Los Bronces(Anglo American/생산중)
* 생산능력 1,927톤
O'Higgins(VI지역_
El Teniente (Codelco/생산중)
* 생산능력 : 5,617톤
- 칠레 몰리브덴 생산량의 50% 이상을 차지하는 Codelco는 Chuquicamata, Radomiro Tomic, Savador, Caserones, Andina, Teniente 등 6개 광산을 보유하고 있음
- 후발 주자인 Anglo American은 Collauhuasi, Los Brones 등 3개의 광산을 운영 중임
○ 칠레 몰리브덴 주요 수출은 몰리브덴 생산기업 또는 광산이 수출하고 있으나 실제로 대부분의 수출은 몰리브덴 전문 수출 기업인 Molibnenos Y Metales S.A.를 통해 이루어지고 있고 이외 물량은 Minerals del Sur S.A.를 통해 이루어지고 있음
칠레 몰리브덴 주요 수출기업 현황
(단위 : 톤, US$천)
순위
회사명
물량(톤)
비중(%)
수출액
(US$천)
비중(%)
1
Codelco-Chile
36,401
49.3
748,458
50.4
2
Molibdenos y Metales S.A.
20,115
27.2
413,502
27.8
3
Minera los Pelambres
10,832
14.7
200,953
13.5
4
Minerales del Sur S.A.
6,258
8.5
120,204
8.1
5
Cia. Min. Dona Ines Collahuasi
203
0.3
2,126
0.1
6
Complejo Industrial Molynor
60
0.1
1,066
0.1
7
Minera los Andes S.A.
3
0.0
58
0.0
자료원 : Legal Publishing
□ 외국인 투자 동향과 투자 전망
○ 몰리브덴 생산은 주로 구리 광산에서 부산물로 추출되는 경우로 몰리브덴 매장량이 많은 대형광산에 대한 칠레 및 외국인투자가 예정되어 있어 외국인 투자는 크게 증가할 것으로 보임
칠레 주요 몰리브덴 광산 프로젝트
개시연도
프로젝트명
회사명
지역
광물
투자액
2011
Los Bronces Exp. a 160 KTPD
Anglo American Sur
RM
Cu, Mo
2,500
2013
Collahuasi Expansion Fase 1
Collahuasi
I
Cu, Mo
750
2013
Rajo Sur Explotacion
Codelco El Teniente
VI
Cu, Mo
179
2013
Diablo Regimiento Fase III Explotacion
Codelco El Teniente
VI
Cu, Mo
61
2014
Caserones
Minera Lumina Copper
III
Cu, Mo
2,000
2014
Mina Ministro Hales-Codelco
Codelco Norte
II
Cu, Ag, Mo
1,605
2014
Inca de Oro
Codelco Chile
III
Cu, Au, Ag, Mo
500
2015
Sierra Gorda
Minera Quadra
II
Cu, Mo, Au
1,900
2016
Nueva Andina Expansion a 244 Ktpd(Fase II)
Codelco Andina
VI
Cu, Mo
6,400
2016
Quebrada Blanca Hipogeno II
Teck
I
Cu, Mo
3,000
2016
Cluster Toki
Codelco Chile
II
Cu, Mo, Au
500
2017
Nueva Nivel Mina
Codelco El Teniente
VI
Cu, Mo
3,278
2017
Relincho
Minera Relincho
III
Cu, Mo
3,000
2019
Chuquicamata Subterranea
Codelco Chuquicamata
II
Cu, Mo
2,200
-
Los Sulfatos
Anglo American
Cu, Mo
n/a
-
West Wall
West Wall SCM
Cu, Mo, Au
n/a
-
Copaquire
PBX
I
Mo, Cu, Re
774.4
-
Vizcachitas
Minera Vizcachitas Holdings
V
Cu, Mo
245
-
Telefrafo
Minera Esperanza
II
Cu, Au, Mo
8
-
Lomas Bayas III
Minera Xstrata Lomas Bayas
II
Cu, Mo, Au, Ag
n/a
자료원 : 칠레구리위원회(Cochilco), Mineria Chilena
○ 몰리브덴 주요 광산의 투자기업을 고려할 때 몰리브덴 부문의 외국인 투자의 주요 국가는 영국(Anglo American), 일본(Minera Limina Copper, Marubeni), 호주(PanAust), 캐나다(Teck, PBX), 스위스(Xstrata) 등으로 예상됨
○ 몰리브덴 광산 투자방법은 구리광산 투자와 같이 기존 광산의 지분인수, 신규광산 인수, 칠레광물공사 ENAMI의 광산탐사입찰 등에 참여하는 방법이 있음
자료원 : 칠레 광업부, Mineria Chilena, Compendido de la Mineria Chilena, World Trade Atlas, 일간지 El Mercurio, 산티아고무역관 자체자료
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