-
칠레 광물 투자환경 ③ 구리
- 투자진출
- 칠레
- 산티아고무역관 강명재
- 2012-05-11
- 출처 : KOTRA
-
칠레 광물 투자환경 ③ 구리
- 칠레, 세계 1위 구리 생산국가로 외국인 투자 증가 -
- 우리나라도 2011년 칠레 구리광산 진출 첫걸음 -
2012-05-11
산티아고 무역관
강명재( ma6n@kotra.or.kr )
□ 생산 및 수출입현황
○ 칠레는 세계 1위의 구리매장량 보유국가이자, 세계 1위 구리 생산국가
- 2011년 기준 전 세계 매장량의 27.5%, 생산량 33.7% 차지
(단위 : 천톤, %)
연번
국가명
2010
2011(추정)
매장량
비중
생산량
비중
생산량
비중
계
15,900
100.0
16,100
100.0
690,000
100.0
1
칠레
5,420
34.1
5,420
33.7
190,000
27.5
2
페루
1,250
7.9
1,220
7.6
90,000
13.0
3
중국
1,190
7.5
1,190
7.4
30,000
4.3
4
미국
1,110
7.0
1,120
7.0
35,000
5.1
5
호주
870
5.5
940
5.8
86,000
12.5
6
잠비아
690
4.3
715
4.4
20,000
2.9
7
러시아
703
4.4
710
4.4
30,000
4.3
8
인도네시아
872
5.5
625
3.9
28,000
4.1
9
캐나다
525
3.3
550
3.4
7,000
1.0
10
콩고
343
2.2
440
2.7
20,000
2.9
자료원 : USGS Mineral Commodity Summaries 2012
○ 칠레 동 생산은 1990년대 들어 1991년 Escondida, 1996년 Collahuasi, 1999년 Los Pelambres 등 대형광산이 잇달아 생산을 개시, 생산량이 급격히 증가하여 2004년 이후부터는 연간 540만 톤 내외를 생산
자료원 : 칠레 구리위원회(Cochilco)
○ 칠레 구리의 주요 수출대상국은 중국, 일본, 한국, 미국, 이탈리아 순
○ 전기동(cathode)의 경우 2011년 기준 수출량은 291만 5천 톤으로 전년대비 -5.5% 감소하였으나, 구리 국제가격 상승영향으로 수출액은 252억 2700만 달러로 전년대비 13.6% 증가
- 주요 수출대상국은 중국, 미국, 이탈리아, 한국, 대만 등임
순위
국가명
수출액(US$백만)
수출량(천톤)
2010
2011
증감
2010
2011
증감
계
22,646
25,727
13.6
3,085
2,915
-5.5
1
중국
9,627
10,343
7.4
1,330
1,208
-9.2
2
미국
2,047
3,086
50.8
277
342
23.8
3
이탈리아
1,744
1,961
12.4
234
216
-7.9
4
한국
1,862
1,785
-4.1
251
197
-21.4
5
대만
1,698
1,736
2.3
231
194
-16.0
6
브라질
1,521
1,489
-2.1
204
165
-19.1
7
네덜란드
1,034
1,345
30.1
139
150
7.2
8
프랑스
840
1,039
23.7
111
115
3.4
9
일본
257
659
156.6
35
72
108.5
10
터키
217
388
78.8
29
43
50.4
자료원 : World Trade Atals, 칠레 관세청 무역통계
○ 동광 및 정광의 경우도 2011년 기준 수출량은 590만 8천 톤으로 전년대비 -5.1% 감소하였으나, 구리 국제가격 상승영향으로 수출액은 144억 6200만 달러로 전년대비 16.9% 증가
- 주요 수출대상국은 일본, 중국, 인도, 한국, 브라질 등임
순위
국가명
수출액(US$백만)
수출량(천톤)
2010
2011
증감
2010
2011
증감
계
12,375
14,462
16.9
6,228
5,908
-5.1
1
일본
4,300
5,093
18.4
2,100
2,023
-3.7
2
중국
3,392
3,503
3.3
1,718
1,450
-15.6
3
인도
1,434
1,823
27.2
739
774
4.7
4
한국
833
1,180
41.7
402
478
18.8
5
브라질
878
852
-2.9
461
350
-24.0
6
스페인
363
587
61.7
187
236
26.2
7
독일
308
499
62.3
176
226
28.5
자료원 : World Trade Atals, 칠레 관세청 무역통계
○ 전기동의 kg당 수출가격은 2009년 4.85달러에서 2010년 7.34달러, 2011년 8.82달러로 사상 최고치를 기록한 바 있음
- 동정광의 kg당 수출가격도 2009년 1.27달러에서 2010년 1.99달러, 2011년 2.45달러로 형성되었음
□ 주요 기업 및 광산 동향
○ 칠레 구리 주요 광산은 북부 Tarapaca((I 지역)부터 중부 O'Higgins(VI 지역)에 걸쳐 위치
○ 칠레 최대 광산은 Escondia로 이외 Chuquicamata, Collahuasi, Los Pelambres, Spence, El Abra, Zaldivar, Candelaria, El Tesoro 등이 주요 광산임
회사명
2009
2010
생산량
비중
증감
생산량
비중
증감
계
5,394.4
100.0
1.3
5,418.9
100.0
0.5
◦ Codelco-Chile 소계
1,702.0
31.6
16.1
1,689.1
31.2
-0.8
- Division Codelco Norte
874.7
16.2
15.8
903.7
16.7
3.3
- Division Salvador
65.5
1.2
53.4
76.2
1.4
16.3
- Division Andina
209.7
3.9
-4.5
188.5
3.5
-10.1
- Division El Teniente
404.1
7.5
6.0
403.6
7.4
-0.1
- Gaby
148.0
2.7
118.6
117.1
2.2
-20.9
◦ 기타 민간사업자 소계
3,692.4
68.4
-4.4
3,729.8
68.8
1.0
- Escondida
1,103.7
20.5
-12.0
1,086.7
20.1
-1.5
- Collahuasi
535.9
9.9
15.4
504.0
9.3
-6.0
- Los Pelambres
322.6
6.0
-8.1
398.0
7.3
23.4
- Anglo American Sur
276.9
5.1
-2.3
257.7
4.8
-6.9
- Spence
162.3
3.0
-1.5
178.1
3.3
9.7
- El Abra
164.1
3.0
-1.0
145.2
2.7
-11.5
- Zaldivar
137.0
2.5
2.6
144.4
2.7
5.4
- Anglo American Norte
151.6
2.8
1.8
139.6
2.6
-7.9
- Candelaria
134.2
2.5
-22.7
136.4
2.5
1.6
- El Tesoro
90.2
1.7
-0.7
95.3
1.8
5.7
- Cerro Colorado
93.7
1.7
-10.1
89.0
1.6
-5.0
- Quebrada Blanca
87.4
1.6
2.3
86.2
1.6
-1.4
- Lomas Bayas
73.1
1.4
23.5
71.8
1.3
-1.8
- Michilla
40.6
0.8
-14.9
41.2
0.8
1.5
- 기타
319.1
5.9
-4.5
356.2
6.6
11.6
자료원 : 칠레 구리위원회(Cochilco)
○ 칠레 주요 구리기업은 국영 Codelco, BHP Billiton, Anglo American(영국, 남아공), Antofagasta Mineral, Xstrata Copper, Freeport McMoRan Copper & Gold, Barrick, Rio Tinto, TEK 등임
○ 칠레 국영 Codelco사는 세계 최대의 광산기업으로 2010년 기준 구리 생산량은 168만 9100 톤으로 칠레 전체 생산량의 31.2%를 담당하였음
- 보유광산은 Andina, Chuquicamata, El Teniente, Gabrela Mistral, El Salvador, Radomiro Tonic 등이고 El Abra 광산의 지분 49%를 보유하고 있음
○ 호주계 BHP Billiton 사는 칠레 민영 광산기업 중 1위, 칠레 전체 2위의 기업임
- 세계 최대의 Escondida 광산의 57.5%를 지분을 보유하고 있으며 이외에도 Spence, Cerro Colorado 광산을 보유하고 있음
□ 외국인 투자동향과 향후 전망
○ 칠레는 세계 최대의 구리 생산국으로 구리 광산 분야에 외국인 투자가 집중되어 있음
- 칠레는 1970년대 주요 광산의 민영화 단행한 이후 미국, 캐나다, 호주, 영국 등 외국자본을 통한 광업 개발 본격화되었으며 1980년대에는 일본 자본이 유입이 본격화되었음
- 1974년부터 2011년까지 누적 투자액 820억 2110만 달러 중 외국인 투자가 가장 활발한 분야는 34.1%를 차지하고 있는 광업 부문이었고, 2011년도 외국인 투자액 41억 4007만 달러 중 구리를 비롯한 광업 투자비중이 60.1%에 달하였음
회사명
지분 참여
Escondida
BHP Billiton 57.5%, Rio Tinto 30%, 日 JECO 10%, 日 IFC 2.5%
Collahuasi
Xstrata 44%, Anglo American 44%, 日 Mitusi & Co 컨소시엄 12%
Los Pelambres
Antofagasta Mineral 60%, 日 Nippon LP Resources B.V 25%, 日 MM LP Holding B.V.(Nippon Mining Chile ?) 15%
El Abra
Freeport McMoRan Copper & Gold 51%, Codelco 49%
Candelaria
美 Freeport McMoRan Copper & Gold 80%, 日 Sumitomo Corp. 20%
El Tesoro
Antofagasta Mineral 70%, 日 Marubeni Corp. 30%
Quebrada Blanca
TEK 76.5%, Inversiones Mineras S.A. 13.5%, ENAMI 10%
Michilla
Antofagasta Mineral 74.18%, Grupo Cueto 17.75%
Esperanza
Antofagasta Mineral 70%, 日 Marubeni Corp 30%
Atacama Kozan
日 Nittetsu Mining 60%, Errazuriz 40%
Teck Carmen de Andacollo
Teck 90%, Enami 10%
Lumina Copper Chile
Pan Pacific Copper Co.(日 Nippon Mining & Metals Co. 66%, 日 Mitsui Mining & Smelting Co. 34%)
Minera Ojos de Salado
美 Freeport McMoRan Copper & Gold 80%, 日 Sumitomo Corp. 20%
○ 우리나라는 2011년 한국광물공사가 칠레 Santo Doming 광산을 소유한 캐나다 Far West Mining 사를 캐나다 Capstone 사와 공동 인수하여 칠레 구리 광산 투자에 진출하였음
○ 최근 칠레에서 발표된 주요 구리광산 프로젝트를 고려하더라도 Codelco와 Enami를 제외한 대부분의 회사가 외국계 회사로 향후 외국인 투자는 크게 증가할 것으로 보임
개시연도
프로젝트명
회사명
지역
투자액
2011
Los Bronces Exp. a 160 KTPD
Anglo American Sur
RM
2,500
2011
El Abra Sulfolix
Minera El Abra
II
725
2011
Escondida Nueva Pila Biolixiv
BHP Billiton
II
384
2011
Mantos Blancos-Mercedes
Anglo American Norte
II
68
2011
Mantos Blancos Expansion Santa Barbara
Anglo American Norte
II
25.5
2012
Escondida Reloc. Chancador
BHP Billiton
II
554
2012
Lomas Bayas II Extension
Minera Xstrata Lomas Bayas
II
293
2012
Spence Optimiacion
Minera Spence
II
200
2013
Pascua Lama
Minera Nevada
III
2,800
2013
Collahuasi Expansion Fase 1
Collahuasi
I
750
2013
Escondida Nueva Pila Lixiv Ox.
BHP Billiton
II
426
2013
Rajo Sur Explotacion
Codelco El Teniente
VI
179
2013
Diego de Almagro-Lixiv
Can-Can
III
107
2013
Diablo Regimiento Fase III Explotacion
Codelco El Teniente
VI
61
2014
Caserones
Minera Lumina Copper
III
2,000
2014
Mina Ministro Hales-Codelco
Codelco Norte
II
1,605
2014
Antucoya
Antofagasta Minerals
II
950
2014
Santo Domingo
Minera Lejano Oeste
III
941
2014
Escondia Pila Dinamica de Oxidos
Minera Escondida
II
580
2014
Inca de Oro
Codelco Chile
III
500
2014
San Antonio Oxidos
Codelco Salvador
III
285
2014
Diego de Almagro- Conc.
Can-Can
III
120
2015
El Morro
Minera El Morro
III
2,500
2015
Collahuasi Expansion Fase 2
Collahuasi
I
2,450
2015
Escondida Fase V
Minera Escondida
II
2,450
2015
Sierra Gorda
Minera Quadra
II
1,900
2015
Quetena
Codelco Chuquicamata
II
620
2016
Nueva Andina Expansion a 244 Ktpd(Fase II)
Codelco Andina
VI
6,400
2016
Quebrada Blanca Hipogeno II
Teck
I
3,000
2016
Radomiro Tomic Sulfuros Fase 2
Codelco Radomiro Tomic
II
2,000
2016
Cluster Toki
Codelco Chile
II
500
2017
Nueva Nivel Mina
Codelco El Teniente
VI
3,278
2017
Relincho
Minera Relincho
III
3,000
2019
Chuquicamata Subterranea
Codelco Chuquicamata
II
2,200
-
Los Sulfatos
Anglo American
n/a
-
West Wall
West Wall SCM
n/a
-
Distrito Sierra Gorda
Antofagasta Minerals
II
6,000
-
Cerro Casale
Minera Casale
III
4,200
-
Caspiche
Minera Eton Chile
III
2,000
-
Copaquire
PBX
I
774.4
-
Vizcachitas
Minera Vizcachitas Holdings
V
245
-
El Tesoro-Mirador
Mineral El Tesoro
II
65
-
Antakena(ex-Apoquindo)
Antakena
II
50
-
Telefrafo
Minera Esperanza
II
8
n/a
Lomas Bayas III
Minera Xstrata Lomas Bayas
II
n/a
자료원 : 칠레구리위원회(Cochilco), Mineria Chilena
○ 칠레 구리광산 투자방법은 기존 주요광산의 지분인수, 신규광산 인수, 칠레광물공사 ENAMI의 광산탐사입찰 등에 참여하는 방법이 있음
- 칠레 광물공사 ENAMI(Empresa Nacional de Mineria)는 1960년 설립된 국영 광업진흥기관으로 중소 광업기업 지원을 위해 광산개발, 정제 및 판로개척 업무를 수행하고 있dau 현재 Quebrada Blanca(10%), Andacollo-Cobre(10%), Altamira(10%) 등의 광산에 지분을 가지고 있음
자료원 : 칠레 광업부, Cochilco, Mineria Chilena, Compendido de la Mineria Chilena, USGS Mineral Commodity Summaries 2012, World Trade Atlas, 일간지 El Mercurio, 산티아고무역관 자체자료
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