인도의 E-tail산업, 배송업체가 잘 돼야

- 인도 전자소매거래(E-tail) 연평균 85%의 성장률 -

- 전자소매거래 기존 B2B에서 B2C로 옮겨가며 배송업체 중요성 커져 -

 

 

 

□ 인도 전자소매거래의 현황

 

 ○ 인도 온라인 리서치 업체 Wirefoot의 조사결과에 따르면 인도의 전자소매거래(E-tail) 산업은 700억 루피 (13억4600만 달러)의 규모를 차지함.

  - 연평균 85%의 성장률을 보이는 전자소매거래 산업규모는 2015년에 4500억 루피(86억1700만 달러)에 이를 것이며 5~6배로 증가할 것임.

  - 당일 배송 수는 현재 20만에서 75만으로 증가할 것임.

 

 ○ 기존의 소매와는 완전히 다른 개념인 전자소매거래의 성공요인은 주문을 받고 제품이 고객의 손안에 들어갈 때까지의 모든 절차에 달려있음.

  - 현재 시장에는 전자소매거래 업체가 요구하는 넓은 네트워크와 서비스의 품질을 저렴한 가격에 제공해줄 배송업체가 없음.

 

 ○ 기존 배송업체들은 전자소매거래를 중요하게 생각하지 않았음.

  - 지금은 전자소매거래 업체의 요구에 맞춰줄 수 있는 인프라 구축과 헌신적인 인력 채용에 신경을 많이 쓰는 것이 추세임.

 

 ○ 대중한테 전자소매거래 사업은 신뢰성이 아주 중요한 요소 중 하나임.

  - 대중들은 Flipkart, Snapdeal, Jabong과 같은 매스 미디어 광고 캠페인들로 인지도를 높인 전자소매거래 업체들 외에는 알고 있는 e-tail업체들이 많이 없음.

  - 신용이나 직불 카드로 결제를 하는 것에 대해 아직 불안감을 느낌.

  ­ 그래서 전자소매 거래업체들은 제품이 도착하면 결제하는 현금 결제 지불 방식(CoD: Cash-on-Delivery)의 거래를 선택함.(대중들은 CoD를 선호, 총 거래 중 60% 차지)

 

□ 배송업체들의 문제점, 전자소매시장에 끼치는 영향

 

 ○ 배송은 끝없이 지연될 뿐만 아니라 추적 메커니즘과 시스템이 제대로 갖춰져 있지 않기 때문에 결국에는 전자소매거래 업체들만 고객들의 불만과 분노를 해소해야 하며 손해를 보는 경향이 많음.

 

 ○ 만일 배송을 중간에 멈춰야 하거나 배달시간을 변경해야 될 경우 전자소매거래 업체와 배송업체 간의 통합된 시스템이 현재 있지 않음.

  - 이 경우 전자소매거래 업체들은 수동으로 배송업체에 연락을 하거나 메일을 보내야 하는 방법 밖에 없음.

  - 배송업체가 고객에게 현금을 마련해 놓으라는 연락을 사전에 하지 않으면 반송을 해야 되는 상황이 발생할 확률이 높아짐.

 

 ○ 아무 때나, 짧은 시간 이내에 동네 쇼핑몰에 가서 욕구를 충족시킬 수 있는 고객들에게 이러한 택배배송 지연은 인도의 최근 전자소매거래 산업 붐에 치명적인 타격을 줄 것임.

 

 ○ 기존 배송업체들은 전자소매거래사업이 아직 작고 협상 능력이 떨어져서 오프라인으로 사는 것과 비교하면 온라인으로 사는 것과 가격차이가 얼마 되지 않다고 판단함.

  - 전자소매거래 배송 수요를 기반으로 한 신규 진출 업체들은 곧 사라질 것이라고 믿음.

  - 기존의 업체들은 이미 B2B 사업과 문서 배달로 인지도를 높이고 넓은 네트워크를 가졌기 때문에 수익성과 마진이 낮은 전자소매거래 산업에는 크게 투자할 필요성을 못 느낌.

 

인도 주요 배송업체 현황

배송업체	장점	단점
Aramex	- 글로벌 업체의 지원 있음. -송금 주기 시스템 잘 돼있음. -저렴한 가격으로 배송 서비스 제공	- 추적 정보가 실시간으로 포털에 업데이트 되지 않음.
Blue Dart	- 효율적인 추적 시스템 - 신뢰도가 높은 브랜드임으로 선불주문가 많음.	- 배송 서비스의 높은 가격 - 반송물을 찾는 절차에 대한 융통성이 부족함(예; 송금 시스템 잘 돼 있지 않음).
Chhotou	- 배송 수요에 맞춰진 융통성 높은 절차 - 24시간 이내에 배송 보장 - 4시간 이내 배송서비스 곧 시작	- 실시간 추적 정보가 제공되고 있지 않음. - 다른 배송업체에 비해 서비스를 제공하고 있는 규모가 상대적으로 적음
Dehlivery Dehlivery	- 빠른 송금 시스템 - 효율적인 추적 시스템 - 12시간/24시간 배송 네트워크	- 제한된 우편번호 범위 - 높은 요금, 그리고 많은 양이 종종 배송 품질과 서비스를 낮춤.
DTDC	- 신흥도시와 메트로 내에 빠른 배송 네트워크 -현재 별도의 전자소매거래관리팀 설립	- 프랜차이즈를 기반으로 함; CoD서비스가 잘 돼 있지 않기 때문에 대중들은 전자소매거래에 대한 선호도가 낮음.
First Flight	- 인도 우편번호 커버 범위 2위 (7,000 이상) - 빠른 서비스 제공	- 불투명한 실시간 추적 시스템
IndiaPost	- 인도 우편번호 커버 범위 전국에서 1위(20,000) -저렴한 가격으로 배송 서비스 제공	- 낮은 배송 품질 - 자주 지연되고 도난사건이 많은 배송

자료원: BW Research

 

 ○ 새로 진출한 배송업체들은 경험도 많이 없을뿐더러 업체가 얼마 되지 않지만 배송업체마다 부르는 가격차이가 놀라울 정도로 많이 남.

 

 ○ 배송업체들의 엄격한 가격 차이와 서비스 품질의 결합이 보장되지 않기 때문에 전자소매거래 업체들은 배송업체를 선정할 때 어려움을 많이 겪음.

  - 배송비가 높은 만큼 서비스 품질을 기대하게 되지만 오히려 지연되거나 도난사건이 방생하는 경우도 많음.

 

□ 배송업체의 개선 방향

 

 ○ 인도에서 E-tail이 성공하기 위해서는 고객과의 거래의 마지막 단계인 배송단계에 투자를 해 개선을 해야 함.

 

 ○ 전통 배송업체는 B2B(Business-to-Business)기업이었지만 오늘의 배송업체는 더 어려운 게임인 B2C(Business-to-Customers) 시장에 진출해야 함.

  - 배송업체들은 예전과 달리 직접 소비자들과 거래를 해야 하며 성공적인 시장 확장을 위해 고객 특성에 대한 이해가 있어야 함.

  - 업체들은 제품을 거주지로 배송만 하는 것이 아니라 고객의 편의를 위해 CoD방식으로 결제를 해 그 현금을 빠른 속도로 다시 전자소매거래업체한테 송금을 해줘야만 운영자본이 돌아갈 수 있음.

 

  ○ 기존 배송업체들의 무관심으로 인해 소규모인 전자소매거래 전문 배송 업체가 번창할 수 있는 기회가 됨.

  - 최근 델리의 Dehlivery와 Chhotu, 방갈로르의 Zwipe Commerce와 같은 업체들이 최소한 5개 업체 생김.

  - 현재 전자소매거래자는 20~25%의 비즈니스를 이러한 신생 배송업체한테 맡김.

  - 새로 진출한 배송업체들은 더 빠르고 엄격한 추적 절차와 시스템으로 서비스 품질에 맞는 가격을 제공함.

  - Dehlivery의 경우, 심지어 특정 고객에게는 결제 전에 일부 제품의 포장을 뜯어 볼 수 있는 서비스를 제공함.

 

 ○ 반품률은 30~40%에 이르며 제품 배송이 2~3일 이상 소요된다면 고객의 마음이 바뀌었을 확률이 높음.

  - 빠른 배송을 보장할 수 있다면 전자소매거래업체에게도 다른 경쟁사와 차별화 시킬 수 있는 큰 요소가 될 것임.

 

인도 배송업체별 요금 현황

            (단위: 달러)

배송업체명	가격*	CoD (현금결제) 요금
Blue Dart	0.70~1.00	1.00~1.10/청구서의 2%
Aramex	0.20~0.60	0.70~0.80/청구서의 1.5%
Chhotu	0.40~0.50	0.50
Dehlivery	0.70~0.80	0.70~1.00/청구서의 1-1.5%
DTDC	0.50~0.60	0.60 ~ 0.80/청구서의 1-2%
First Flight	0.60~0.80	0.90~1.00/청구서의 3%

주: 1) 2012.4.20. 환율 기준 1INR = US$0.0192

     2) 이 표는 500gm의 소포를 델리에서 뭄바이로 배송을 가정함. 요금은 고정이 아니며 무게에 따라 달라짐. 업체들은 연료비를 따로 부담해야 됨.(운임의 15~50% 차지)

자료원: BW Research

 

□ 시사점

 

 ○ 전자소매거래 산업을 기존의 B2B에서 B2C로 옮겨가는 것도 쉽지 않을 것이며, 큰 도전이 될 것임.

  - 현재 시장에 진출한 새로운 배송업체들은 B2C를 적용해 맞설 준비와 각오가 됐지만 시장이 이것을 받아들일 준비가 됐는지는 아직 의문임.

  - 현재 배송업체가 비즈니스를 유지하기 위해서는 통일된 시스템과 절차와 합리적인 가격 설정이 필요함.

 

 ○ 2009년 인도 시장에 진출한 스타CJ(스타TV와 CJ오쇼핑 합작투자)는 상담과 배송 서비스 역시 한국형 모델을 벤치마킹, 전담 콜센터와 물류센터를 만들고 전문적인 교육을 거친 인력을 배치해 신속한 서비스를 제공해 성공을 거둠.

 

 

자료원: Business World, hindustan times, KOTRA 뭄바이 무역관 의견 종합