美, 산업용 기어 시장 동향

- 기어는 베어링과 함께 대부분의 기계 산업체 사용되는 범용 아이템 -

 

 

 

□ 시장 동향

 

 ○ 산업용 기어는 대부분 산업 장비에 가장 중요한 부품으로 미국 시장은 일반적으로 자동차용, 일반 산업용, 항공우주용, 조선용 등 4가지로 분류

 

 

 ○ 자동차용과 일반 산업용 기어가 산업 내 비중의 90%를 차지하고 항공우주용과 조선용이 나머지 10%를 차지

 

 ○ 자동차와 산업용 기어는 시장 수요의 75%를 몇몇 주요 업체에서 독점적으로 생산 중

 

 ○ 원자재 소싱 가격과 정부의 산업 정책에 민감한 산업임.

 

 ○ 2000년대 후반과 2010년대 산업은 외국 업체들과의 무역이 활발해짐. 2009년에는 81개국에서의 수입액이 미국 내 생산액의 82%에 이르고 미국 업체의 158개국 수출액이 미국 내 생산액의 40%에 이르게 됨.

 

 ○ 미국 기어산업은 미국 제조업체의 경쟁력 저하와 외국산 기어 수입 증가, 기술의 발달로 기어의 용도 축소로 R &D 투자 기피, 지속적인 고용률 감소로 인한 기술력 미축적 등으로 점차 쇠퇴하며 성숙기에 접어든 산업임.

 

 ○ 미국 업체들은 환경오염물질 감소와 효율적인 에너지 사용에 대한 정부의 요구에 부합하기 위해 신기술을 적용한 제품을 개발하기 시작함.

 

□ 현 시장 규모와 전망

 

 ○ 2010년에 조사된 Dun & Bradstreet's 보고서에 의하면 미국 내 약 273개의 제조업체가 설립됐고 약 9200명의 근로자가 이 산업에 종사함.

 

 ○ 2009년 시장 규모가 34억 달러로 제조업체의 82%가 50명 이하를 고용하는 중소규모 업체임. 50명 이상을 고용하는 18% 업체가 판매량의 67% 이상을 차지함.

 

 ○ 산업 종사자 수는 1974년 2만7000여 명으로 가장 높았으며, 그 이후 점차 감소돼 2000년에 1만5477명, 2008년 1만4233명으로 감소

 

 ○ 미국 내 기어 산업이 발달한 지역은 위스콘신, 오하이오, 미네소타, 뉴욕, 일리노이 주이며, 위스콘신 주가 가장 산업규모가 큰 주임.

 

 ○ U.S Census Bureau가 실시한 설문 조사에 따르면 미국 내 제조업체들의 65%는 향후 시장 여건이 개선될 것으로 희망하며 전 세계적으로 기어 수요가 완만하게 증가할 것으로 전망함.

 

주별 제조업체 분포도

 

□ 수출입 동향

 

 ○ 2000년대 후반부터 수출액보다 수입액이 많아지며 최근 3년간 수입액은 꾸준히 증가하는 추세로 수출은 2010년 일시적으로 감소하다가 2011년에 증가하며 회복세를 보임.

 

 ○ 2011년, 2010년 대비 수입과 수출이 각 53%, 51% 증가함.

 

최근 3년간 수출입 동향

 

 ○ 최근 3년간 미국의 산업 기어 주요 수입 국가는 독일, 일본, 중국 순이며 독일과 중국에서의 수입량이 점차 증가하며 차지하는 비중도 꾸준히 증가해 두 국가가 2011년 총 수입액의 60%를 차지하나 이탈리아, 스위스에서의 수입량은 감소함.

 

 ○ 한국은 400만 달러로 멕시코에 이어 수입국 중 9위로 2010년 대비 3배가량 증가했고 총 수입액의 1.48%를 점유함. 독일, 일본 등 기존의 주요 수입국들에서의 수입량의 증가뿐만 아니라 한국을 비롯해 멕시코, 대만 등에서의 수입 증가 폭이 두드러져 기존의 수출기업 외 미국 시장 진출을 고려하는 기업에도 잠재거인 가능성이 큼.

 

 ○ 2011년 기준, 한국으로의 수출은 200만 달러로 2010년 대비 30%가량 감소세를 보임. 수출국 중 12위를 차지하며 전체 수출의 2.0%를 점유함.

 

 ○ 미국 산업 기어의 전체 무역수지는 2011년, 1200만 달러로 적자 폭이 커지며 독일, 일본과의 무역수지 적자가 가장 크며 적자의 대부분을 차지함.

 

 ○ 한국과의 교역은 수출입이 모두 활발히 이뤄지며 한국과의 무역수지는 2011년, 100만 달러의 흑자를 기록했고 2010년부터 흑자로 돌아섬.

 

미국 산업 기어 무역 수지 현황

 

□ 시사점

 

 ○ HS Code 8461로 분류되는 기어·기어 장치류 관세는 품목에 따라 4.4~5.8%의 수입 관세율을 적용함.

 

 ○ 한국은 세부 품목에 따라 무관세 혜택이 가능하며 기어 그라인딩 기계류는 기존의 4.4%에서 감소된 2.9%의 관세가 부과됨.

 

 ○ FTA 발효 이후 미국 기업의 한국 시장 진출이 더욱 활발해질 것이며, 미국 기계 제조업체 86%가 빠른 시일 내에 관세가 철폐될 것으로 기대함.

 

미국 기계 제조업체 관세철폐 시일 전망

 

 

자료원: U.S. Census Bureau, World Trade Atlas, KOTRA 디트로이트 무역관 종합