말레이시아, LED 산업 트렌드

- 솔리드 스테이트 라이팅(Solid State Lighting)분야에서 강세 -

 

 

 

□ 시장 트렌드

 

 ○ 경제개혁프로그램(Economic Transformation Programme, ETP) 내에서 전기전자분야는 반도체, 가정 및 산업용 전자제품 뿐만 아니라 태양에너지, LED와 같은 신기술에도 집중

  - 4가지 업종별 클러스터는 각각 강점과 말레이시아 내 성장 기회를 지님.

 

 ○ Performance Management and Delivery Unit (Pemandu)는 LED산업이 모바일 애플리케이션의 성장에 힘입어 지난 10년간 24%의 연간 성장률을 보였다고 발표. 모바일 애플리케이션 중에서도 LED 백라이트를 사용하는 핸드폰, 노트북과 같은 컬러 스크린은 크게 강세를 떨치고 있음.

 

 ○ 앞으로 LED시장은 백라이트로 LED를 사용하는 LED TV, 모바일 장치, 정부의 규제 및  환경적인 인식의 성장으로 인한 전통적인 조명의 대체장치들이 성장의 주된 원동력이 될 것으로 예상됨.

 

 ○ LED조명은 가스, 플라즈마, 전기 필라먼트와 비교할 때 단단한 특성을 지니기 때문에 솔리드 스테이트 라이팅(solid state lighting, SSL)으로 더 알려짐.

 

 ○ SSL은 가장 빠르게 성장하는 LED의 분야로 향후 10년간 연 성장률 28%가 예상되며, 이는 총 1700억 링기트의 규모임.

 

 ○ 말레이시아는 현재 LED 제품 180억 링기트(2008)를 수출함. 이는 세계 LED 시장의 10%를 차지하는 규모임.

 

 ○ 말레이시아는 현재 대만 등이 우세를 점하는 다른 LED 하위분야에 비교할 때 SSL에 있어 글로벌 허브가 될 수 있는 강한 경쟁력을 지님.

 

자료원: PEMANDU

 

□ 주요 업체들

 

 ○ 4개의 주요 글로벌 SSL 기업은 직접 생산할 뿐 아니라 말레이시아 내 다른 기업들과 계약생산 관계를 가지기도 함. 이들은 R&D, 웨이퍼 패브리케이션 공정(wafer fabrication)에서부터 포장, 애플리케이션까지 다양한 범위를 다룸.

 

 ○ 2011년 2월, 파워 LED의 세계 최대 공급자인 Philips Lumileds Lighting은 Penang의 Bayan Lepas에 새로운 LED 제조시설을 설치함. 이는 100% LED 조명으로 설계된 말레이시아 내 최초의 시설로, 탄소이력과 에너지 소비를 크게 줄일 것이며, 말레이시아의 지속가능한 성장 아젠다와도 부합함.

 

 ○ 다른 주요 외국 제조업체로는 Penang에 웨이퍼 패브리케이션 칩 포장, 조립과 테스트를 위한 시설을 갖춘 오스람(Osram), Penang에 칩 포장시설을 갖춘 루미레즈(Lumileds)가 있음.

 

 ○ 또한 계약생산, 시스템 통합, 애플리케이션 디자인, 열 및 시각적 요소에 특화된 다수의 현지 업체들이 존재할 뿐 아니라 다수의 하부공정(포장 및 테스트 등) SSL기업과 상부공정(칩, 애플리케이션 R&D)SSL 기업이 존재함.

     

□ LED의 진입 포인트 프로젝트(Entry Point Project, EPP)

 

 ○ LED Front-end operation 개발(EPP 8)

  - 국제통상부(The Ministry of International Trade and Industry, MITI)와 말레이시아 투자개발위원회(Malaysia Investment Development Authority, MIDA)는 과학기술혁신(Ministry of Science Technology and Innovation, MOSTI), 페낭개발위원회(the Penang Development Corporation), 북부회랑개발위원회(Northern Corridor Implementation Authority, NCIA)의 보조로 이 EPP를 주도할 것임.

  - MIDA는 2014년까지 front-end 원료 및 기판공급자들, 에피택시(epitaxy)제조업자(Dow Corning, Hysol 등) 중 각각 한 기업씩을 말레이시아로 유치하는 것을 목표로 삼음.

  - 동시에 MIDA는 웨이퍼패브리케이션 생산시설을 세우기 위해 2015년까지 적어도 하나의 새로운 국제기업을 유치할 계획임.

  -MIDA는 이미 진출해 있는 LED기업의 확장시 재정적 지원과 인센티브(R &D와 연구보조, 대출회수 등)를 증가할 것임.

  - MITI와 Malaysia External Trade Development Corporation(MATRADE)은 현지의 계약제조업자들이 LED아웃소싱시장에서 더 많은 점유율을 차지할 수 있도록 외국 조명기업들과의 접촉기회를 증가시킬 것임.

  - MITI는 핵심 원자재를 사용하는 말레이시아 산 제품이 제자리를 찾을 때까지 수입세를 인상할 예정임. 재무부는 환경기준에 부합하는 경우 고급 LED 제품의 국내 판매에 대한 연방세를 면제할 예정임.

  - 한편, 말레이시아에서 중국으로 수출된 LED 제품에 부과된 관세에 대한 보복조치는 말레이시아 LED산업의 발전을 방해하고 있음. ASEAN과 중국 간 FTA의 협상에서 말레이시아는 중국에 수출되는 모든 형태(웨이퍼, 가정용 조명 등)의 LED제품에 대한 관세철폐를 협상할 것임. 이에 대한 목표는 2011년 12월부터 적용되도록 하는 것임.

  - MIDA는 이미 기업유치절차에 돌임입였으며, EPP을 성공을 보장하기 위해 신속한 조치가 필요함. 목표는 매년 15%까지 포장을 증가시키면서, 2014년까지 기판제조업자와 에피택시제조업자 각각 한 업체씩, 2015년까지 적어도 하나의 신규 웨이퍼패브리케이션 공장을 설치하는 것임.

  - MOSTI는 R &D와 기술적 플랫폼 및 개발에 있어 기술적인 조언과 지원을 제공할 것임. 또한 잠재성 있는 신제품개발을 위해 대학, 국내 및 국제적 조사기관과 함께 기초적인 분야도 확인할 예정임.

  - EPP는 27억 링기트의 GNI와 7300개의 일자리를 창출할 것으로 예상됨.

 

 ○ LED포장과 장비 확장(EPP9)

  - MIDA는 말레이시아와 그 해당 지역의 발전을 위해, 외국의 LED관련 서비스 생산자가 말레이시아에 기반을 두고 더 성장할 수 있도록 장려할 예정임. 산업에서 요구하는 세부서비스 간 차이를 해소할 수 있는 현지기업 역시 개발될 것임.

  - MIDA는 말레이시아에 이미 진출해 있는 조명 MNC에 대해 수용력을 높이고 새로운 업체를 유치하기 위해 저가토지임대와 재정적 인센티브를 제공할 것임.

  - MOSTI는 LED 포장과 R&D, 기술적 플랫폼과 개발을 위해 기술적인 지원을 제공할 것임.

  - EPP는 14억 링기트의 GNI와 3,700개의 일자리를 창출할 것으로 예상됨.

 

 ○ 현지 솔리드 스테이트 라이팅 기업 설립

  - 이 EPP는 MOSTI, SME Corporation, NCIA, Ministry of Higher Education (MoHE), SDCs and Ministry of Energy, Green Technology and Water(KeTTHA)의 지원을 받아 MITI와 MIDA가 주도할 것임.

  - 말레이시아는 2020년까지 SSL제품과 부품을 취급하는 말레이시아 기업 중 적어도 5개를 지역적, 세계적 브랜드로 개발할 것임.

  - 이 EPP는 11억 링기트의 GNI와 2800개의 일자리를 창출할 것으로 예상됨.

 

 

자료원: PEMANDU, MIDA, Invest Penang