한국차 러시아에서 판매 약진

- 현대차 Solaris 출시 3개월 만에 러시아 수입브랜드 판매 1위 등극 -

 

 

 

 ○ 유럽 비즈니스협회 자동차생산위원회(AEB)는 2011년도 1~4월 러시아 내 자동차 판매가 75만4081대를 기록했으며, ‘10년 동기 대비 64% 증가했다고 발표했음. 2011년 4월 한 달간의 판매량만 놓고 보면 전년동기대비 42% 상승한 16만5565대가 판매됐음. 한편 2010년 전체 러시아 내 자동차 판매는 191만573대를 기록했었으며, 전년대비 30% 증가했었음.

 

 ○ 유럽 비즈니스협회 자동차생산위원회(AEB)의 David Tomas 위원장은 러시아의 올해 자동차 시장 규모를 당초 224만 대에서 235만 대 수준으로 상향 조정했음. 한편, 보스턴 컨설팅 그룹(BCG)은 러시아 자동차시장이 빠르게 회복, 2020년엔 연 판매량 400만 대로 세계 6위에 오를 것으로 전망했음.

 

 ○ 한편, 2011년 2월 초 러시아 산업통상부는 2011년 러시아 자동차 판매는 전년대비 약 14.8%가 더 늘어나서 약 219만 대 이상이 팔릴 것으로 예측했으며, 지난 2010년 10월 산업통상부 장관 빅토르 흐리스텐코는 러시아 자동차 시장이 2014년경에는 유럽에서 가장 큰 판매 시장이 될 것이라고 밝힘. 그는 '러시아 자동차 시장은 2013년 중반쯤에는 경제 위기 이전 수준으로 회복될 것이고, 유럽에서 가장 큰 시장이 될 것입니다.'라고 덧붙임. 러시아는 한때 세계 5대 자동차 시장을 넘봤으나 2008년 글로벌 금융위기 이후 국내 구매력이 크게 감소하며 위축됐음. 2010년에는 판매량 190만 대로 세계 10위에 그쳤음.

 

2011년 1~4월 러시아 자동차 신차 판매량

브랜드	2011년  1~4월	2010년 1~4월	증감률 (%)	2011년 4월	2010년 4월	증감률 (%)
LADA	176,410	124,808	41	54,093	52,743	3
CHEVROLET	46,629	32,187	45	15,626	11,648	34
RENAULT*	45,503	25,257	80	14,472	9,147	58
KIA*	44309	25,990	70	14,059	8,331	69
HYUNDAI*	42,336	24,585	72	14,845	6,696	122
TOYOTA*	39,175	18,691	110	12,071	6,645	82
NISSAN	37,396	15,578	140	9,767	5,089	92
FORD*	30,786	22,345	38	9,867	7,536	31
DAEWOO	26,903	17,389	55	8,751	6,503	35
VW	24,895	12,942	92	8,112	4,301	89
ГАЗ*	24,149	17,161	41	8,009	6,021	33
MITSUBISHI*	21,878	7,790	181	7,362	3,143	134
SKODA*	19,362	11,199	73	5,947	4,232	41
OPEL*	17,927	8,113	121	5,810	2,226	161
УАЗ*	15,542	10,605	47	4,371	3,879	13
PEUGEOT*	13,009	8,083	61	3,877	2,380	63
SUZUKI	11,816	6,948	70	3,518	2,033	73
MAZDA*	11,718	5,665	107	2,656	685	288
ИЖ (вкл. ВАЗ 2104)	10,105	26	38765	2506	5	50,020
FIAT*	8,606	5,032	71	2,736	2,055	33
MERCEDES-BENZ	7,764	4,383	77	2,401	1,505	60
CITROEN*	7,570	3,547	113	2,126	1,360	56
AUDI	7,234	6,030	20	2,821	2,072	36
BMW	7,090	6,050	17	2,131	1,555	37
HONDA	5,621	6,504	-14	1,696	2,522	-33
SSANGYONG	5,339	2,481	115	1,765	,676	161
CHANCE**	4,906	3,474	41	1,678	1,433	17
LEXUS	4,720	2,529	87	1,669	1,186	41
LIFAN*****	4128	1,131	265	1,431	475	201
VOLVO	3,884	2,178	78	1,339	717	87
LAND ROVER	3,870	2,679	44	1,196	810	48
SUBARU	3,488	2,536	38	987	729	35
VW ком. автмб.*	3,361	1,267	165	1,011	430	135
БОГДАН******	2,710	695	290	885	695	27
VORTEX****	2,668	1,285	108	839	233	260
INFINITI	2,355	1,150	105	389	260	50
GREAT WALL*	1,674	653	156	489	235	108
CHERY	1,284	2,523	-49	374	973	-62
GEELY	1,013	911	11	418	405	3
HAIMA*********	878	0	-	227	0	-
CADILLAC	681	333	105	260	118	120
ТАГАЗ***	666	3784	-82	64	1,316	-95
PORSCHE	607	336	81	245	123	99
MERCEDES-BENZ ком. автмб.*	467	518	-10	204	138	48
SEAT	422	261	62	180	81	122
MINI	404	216	87	165	43	284
JEEP	316	156	103	92	42	119
JAGUAR	299	217	38	99	73	36
ISUZU*	103	49	110	35	18	94
DODGE	72	78	-8	31	25	24
CHRYSLER	33	87	-62	9	19	-53
총계	754,081	458,435	64	235,711	165,565	42

자료원 : AEB(유럽 비즈니스 협회)

Note: * including light commercial trucks

 

 ○ 수입 차량을 포함해 가장 많이 판매된 브랜드는 러시아 현지 브랜드인 라다(LADA)로 총 17만6410대(전년동기대비 41% 증가)를 판매해 1위를 지켰으며, 그 뒤를 이어 Chevrolet, Renault, 기아, 현대, Toyota, nissan, Ford, 대우, VOLKSWAGEN 등이 기록했음.

 

 ○ 한편 자동차 순수 수입 비중은 점차 줄어들고 있음.

  - 이는 많은 외국 자동차메이커들의 러시아 현지 생산이 증가하면서, 수입액으로 잡히는 수치가 줄어들고 있는 것으로 판단됨.

 

러시아 자동차 생산 및 수입 동향 추이

연도	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
러시아내 생산 차량 중 러시아 브랜드 및 외국브랜드 점유율(수량측면)	78%	71%	60%	50%	46%	54%	66%
러시아내 생산 차량 중 러시아 브랜드 및 외국브랜드 점유율(금액측면)	49%	43%	36%	28%	27%	36%	50%
러시아내 생산 차량 중 외국브랜드만의 점유율(수량측면)	10%	11%	16%	18%	21%	26%	34%
순수 수입산 외국브랜드 점유율(수량측면)	22%	29%	40%	50%	54%	46%	34%
순수 수입산 외국브랜드 점유율(금액측면)	51%	57%	64%	72%	71%	64%	50%

자료원 : PricewaterhouseCoopers(PwC)

 

2011년 1~4월 인기 모델 25위까지의 자동차 신차 판매량

	모델명	브랜드	2011년 1~4월	2010년 1~4월	증감률 (%)	2011년  4월	2010년 4월	증감률 (%)
1	Kalina	LADA	46,329	22,151	109	15,158	9,962	52
2	Priora	LADA	41,565	35,373	18	13,373	14,543	-8
3	2105/2107	LADA	39,011	22,554	73	10,378	10,533	-1
4	Samara	LADA	31,720	31,063	2	9,789	12,784	-23
5	Logan	RENAULT	25,804	18,793	37	7,850	6,223	26
6	Focus	FORD	22,179	17,370	28	6,836	5,952	15
7	Solaris	HYUNDAI	19,464	0	-	9,296	0	-
8	4x4	LADA	17,785	13,460	32	5,395	4,858	11
9	Nexia	DAEWOO	15,703	9,774	61	4,901	3,652	34
10	Niva	CHEVROLET	14,615	10,616	38	4,456	3,544	26
11	Rio	KIA	14,117	6,557	115	5,060	2,194	131
12	Astra(incl. Astra Cabrio)	OPEL	12,797	5,589	129	4,147	1,466	183
13	Sandero	RENAULT	11,940	2,974	301	3,948	1,693	133
14	Lacetti	CHEVROLET	11,650	8,871	31	3,737	2,938	27
15	Polo	VW	11,507	512	2147	3,480	210	1,557
16	Matiz	DAEWOO	11,200	7,615	47	3,850	2,851	35
17	Octavia A5	SKODA	11,102	4,865	128	3,383	1,720	97
18	Qashqai	NISSAN	10,346	4,231	145	2,324	1,810	28
19	Cee'd	KIA	9,920	6,320	57	2,824	2,173	30
20	RAV 4	TOYOTA	9,472	2,951	221	2,453	1,363	80
21	Aveo	CHEVROLET	9,450	5,475	73	3,432	2,381	44
22	Corolla	TOYOTA	8,815	3,490	153	2,449	1,374	78
23	2104	IZH	8,479	23	36765	2,080	5	41,500
24	Cruze	CHEVROLET	8,294	4,728	75	3,281	2,067	59
25	ASX	MITSUBISHI	7,179	0	-	1,967	0	-

자료원 : AEB(유럽 비즈니스 협회)

 

 ○ 상위 브랜드의 판매실적에서 보듯 러시아 자동차시장은 가파른 회복세를 보임. AEB는 2011년 4월 러시아 총 자동차판매가 23만5711대로 전년동기대비 42% 늘었다고 밝혔음. 1~4월 누적판매는 75만4081대로 전년대비 64% 증가했음. 중고차 보조금 프로그램(2010년 3월 8일부터 시행되기 시작, 10년 이상 및 3.5톤 이하의 노후화 차량을 러시아산 신차로 교체 시 사용할 수 있는 5만 루블(약 1700달러)짜리 바우처를 지급하는 소위 ‘Cash-for-Clunkers’ 정책)을 연장하고 현지생산 차종에 대해 세제혜택을 주는 정부의 산업정책이 주효했음.

 

 ○ 모델별 차량 판매에서 현대차, 기아차의 약진이 지속됐음. 현대차는 Solaris가, 기아차는 Rio, Cee'd 등이 베스트 셀링 모델 25위 명단에 이름을 등재했음.

 

 ○ 상트페테르부르크의 현대자동차를 포함 대부분의 메이저 외국 자동차기업들은 러시아 내에 생산 공장을 보유함.

  - 베스트셀링 톱10 모델 중 9개의 모델은 러시아 내에서 현지 생산됨.

 

 ○ 현대자동차의 러시아 현지 전략모델인 ‘Solaris(국내명 엑센트)’가 출시 3개월 만에 월간 수입차 판매 1위에 등극함.

 

 ○ 12일 유럽기업인협회(AEB)에 따르면 러시아에서 지난 2월 9일 출시된 Solaris는 지난 4월 한 달간 9296대를 판매량을 기록하며 수입브랜드 베스트셀링카 1위를 차지함.(러시아 브랜드 포함 전체 순위에서는 5위를 차지) 러시아에서 국내 완성차 업체가 생산한 모델이 월간 수입브랜드 판매 1위에 오른 것은 이번이 처음임.

 

 ○ 올 1~4월 누적판매에서도 Solaris는 약 두 달반의 판매량만으로도 수입브랜드 3위, 전체 7위를 차지하면서 빠른 성장세를 보임. 이 같은 Solaris의 인기에 힘입어 현대차는 지난 4월 러시아 수입브랜드 시장에서 르노를 제치고 2위에 올랐음. 쉐보레(1만5626대)가 수입차 선두를 차지했으며 현대차(1만4845대, 2010년 4월 대비 122% 증가), 르노(1만4472대), 기아차(1만4059대), 도요타(1만2071대)가 그 뒤를 이었음.

 

 ○ 지난해 9월 준공된 러시아 상트페테르부르크 공장에서 전량 생산되는 Solaris는 춥고 겨울이 긴 러시아 특유의 기후여건과 운전문화를 반영한 전략형 기술과 사양으로 큰 인기를 끌고 있으며, 2010년 3월 8일부터 시행된 러시아 정부의 중고차 보조금 프로그램 대상 모델로 2011년부터 지정되면서, 현대차는 올해 러시아에서 약 6만6000~7만 대의 Solaris 모델을 판매할 수 있을 것으로 예상함.

 

   

 

 ○ 기아자동차의 리오는 올 4월 5060대 팔려 지난해 4월보다 무려 131%나 판매가 늘어남. 2011년 1월에서 4월까지 누적 판매는 115% 증가한 1만4117대가 팔리면서 누적 기준 판매순위 11위에 올랐음.

 

 ○ 기아차는 2011년1월에는 전년동기대비 63% 증가한 8000대, 2월에는 전년동기대비 80% 증가한 1만200대를 판매하면서 2개월 연속 외국브랜드 1위 및 전체순위 2위를 기록했었으나, 3~4월에는 다른 경쟁 브랜드들의 판매선전으로 인해 2011년 1~4월간 4만4309대를 판매, 전년동기대비 70% 성장한 전체 4위(수입브랜드 중에서 3위)로 밀려남.

 

러시아와 유럽의 차령 비교 (2010년 말 기준)

차령	러시아	유럽
5년 미만	25.4%	33.6%
5~10년	21.3%	31.9%
10년 이상	53.3% (이 중 절반가까이인 전체의 23.2%가 20년 이상 된 차들임.)	34.5%

                         자료원 : AVTOSTAT

 

 ○ 2011년 3월 25일 러시아 정부가 노후차량 보상제도에 올해에만 50억 루블(약 1억7600만 달러)을 추가 할당(2010년은 250억 루블(약 8억8000만 달러) 예산 투입)하기로 결정했다는 보도는 자동차 생산업체의 성장 지속 전망을 더 확실하게 뒷받침함. 2011년 4월 7일자 Vedomosti에 의하면 러시아 정부는 현재 버스, 화물차, 농기계에도 노후차량 신차교체 보조금 정책을 시행할 계획이며, 산업통상부는 보조금 규모를 2012년부터 3년 동안 버스-연 35억 루블, 화물차–연 74억 루블로 추산하며, 농기계는 5년 동안 100억 루블 정도가 투입될 것임.

 

차령 분포에 따른 러시아 상용차 시장

차령	상용차 대수(천 대)
5년 미만	1,495
5~10년	1,213
10~15년	974
15~20년	801
20~25년	447
25년 초과	153

자료원 : KAMAZ사

 

 ○ KOTIS 통계에 의하면 2010년 한국의 승용차 대러 수출은 전년대비 135.8% 증가했으며, 2011년 1월에는 전년동기대비 202.1%로 대폭 상승함.

 

 ○ 우리의 대러 자동차 수출은 경기 회복 및 기존 대체수요 증가, 소비자 금융대출의 증가로 향후에도 선전할 것이며, 우리 제품은 제품 인지도와 신뢰도가 높아 안정적으로 성장할 것으로 기대됨.

 

 ○ 극동 및 시베리아 지역은 러시아 정부의 우측핸들 중고차량 수입규제조치 등의 가시화로 일본산 중고차량의 수입이 줄어들고 상대적으로 한국산 중고차량이 수혜를 입을 것으로 예상됨.

  

 

자료원 : AEB(유럽 비즈니스협회), RBC, 러시아 경제개발부, 러시아 관세청, The Moscow Times, Vedomosti, KOTRA 모스크바 KBC 종합