베트남의 유망시장 : 보안장비·서비스

- 최근 수요 증대로 장비 및 서비스시장 확대 중 -

- IT 기술 융합한 서비스·장비시장 진출 모색 -

 

 

 

□ 개요

 

 ㅇ 베트남은 최근 외국인 투자와 산업 인프라 증가에 따른 시설보호와 개인신변 안전을 위한 보안 관련 수요가 증가해 향후 이 시장의 성장 잠재성이 높은 것으로 평가됨.

  - 그동안 베트남에서 보안관련 인식은 낮았으나 중요 산업시설 증가로 정부 주도로 금융, 해양, 전력, 석유가스 및 수송 부문에 대한 보안시스템 확충이 진행됨.

 

□ 베트남의 보안시장 현황

 

 ㅇ 보안산업은 서비스와 장비시장으로 구분되며, 최근 보안서비스부문에 대한 민간기업의 투자가 확대됨.

  - 보안서비스는 보안컨설팅, 장비 대여, 사무실 및 거주지 보안서비스 등을 포함하며, 베트남에는 이미 보안업체 100여 곳이 등록됨.

  - 관련 법령(Decree 14/2001/ND-CP)에 의하면, 베트남에서의 보안서비스사업은 현지 기업이 경찰의 승인을 취득한 후 사업이 가능하며, 사설 탐정은 허가되지 않음.

 

 ㅇ 베트남의 보안장비시장 규모는 2008년 9800만 달러에서 2009년 1억 달러로 확대됐으며, 2010년에도 1억4000만 달러로 예상되는 등 성장세가 높음.

  - 일부 보안장비의 수입은 베트남 정부(Ministry of Public Security)의 승인이 필요하나 현재 베트남은 보안장비시장은 수입에 절대적으로 의존하는 상황인 바, 최근의 보안시장 확대에 비례해 수입도 증가함.

 

베트남의 보안시장 규모

                                                                                                       (단위 : 백만 달러)

보안 장비	2008	2009	2010
총 시장규모	98	117	140
안전장비(60%)	58.8	70.2	84
보안장비(40%)	39.2	46.8	56
총 현지 생산규모	6	6.5	8
총수출	0	0	0
총수입	92	110.5	132

주 : 2010년은 추정치

자료 : US Commercial Service

 

□ 유망보안시장

 

 ㅇ 베트남에서 건설 프로젝트는 총 공사금액의 약 5~8%가 보안설비에 투자되는 것으로 타나남.

  - 특히 발전소, 석유가스단지, 중화학공단과 같은 대규모 설비의 경우 보안관련 투입비용은 크게 증가함.

  - 베트남이 현재 인프라, 플랜트 등 대형 프로젝트가 진행된 상황에서 도난 및 무단침입 방지, 출입통제 및 감시 시스템 등 보안시장의 잠재성은 매우 높으며, 재원도 재정 및 ODA 등 재원조달의 안정도가 매우 높음.

 

 ㅇ 한편, 보안 관련 시장과 더불어 무인화재 방지 시스템도 주목받는데, 분말, 탄소, 가스 누출 및 방지 시스템도 유망함.

  - 최근 우리나라의 보안 관련 서비스 및 제품 시장이 성장하면서 베트남으로 진출을 적극 검토해 볼 필요가 있음.

  - 고층 건물 건설 증가로 화재방재, 스프링쿨러, 호스, 감지기, 알람, 화재시 비상 조명 등의 수요 또한 매우 높음.

  - 미국의 기업은 소화기, 소화전, 오일, 가스 자동제어 장치 등의 시장에 진출해 성공을 거둔바 있음.

 

 ㅇ 베트남의 보안장비의 95%이상이 수입에 의존하며, 현재 베트남 기업이 생산가능한 보안장비는 품목은 열쇠, 금고, 안전장갑 등에 불과함.

  - 시장 잠재성이 높은 것으로 평가됨에 따라 주요국의 진출경쟁도 심화됨.

  - 주요국의 베트남 시장 점유율은 보안부문에서 일본 33%, 유럽이 30% 그리고 아시아 국가들이 약 27%를 차지하고 있으며, 방화 및 방재 부문에서는 미국계 기업이 40%를 차지하고 유럽이 30% 수준임. 일본은 5%에 그침.

 

베트남 보안 및 방화 관련 시장 주요국(지역) 점유율

                                                                                                                    (단위 : %)

국가/지역	보안	방화 및 방재
일본	33	5
유럽	30	30
미국	8	40
아시아(일본 제외)	27	25
기타	2	0

                            자료 : 상동

 

  - 전반적으로 전 세계 주요 보안서비스 및 생산업체는 베트남의 보안시장 잠재성을 높게 평가함.

  - 베트남 시장에서는 미국산 제품이 브랜드와 기술면에서 가장 우수하다고 평가받고 있어 고가임에도 베트남 바이어가 선호함.

  - 베트남은 CCTV, 카드 출입통제 등 통합보안 시스템 등 자동화 보안시스템에 관심이 높은 것으로 나타남.

  - 따라서 우리나라의 앞선 IT 기술이 반영된 보안장비와 서비스의 융합상품 개발로 베트남의 신성장 분야인 보안시장 진출을 적극 검토해야 할 것임.

 

참고 : 베트남 진출 미국계 보안회사

Marsh Bellofram		-가스 누출 방지 센서
JPS Gas		- LPG 안전 설비
SID Protection		- 생체 보안 인증 장비
System Sensor		- 방화 방재 장비
Fire Lite		- 안보장치 콘트롤 판넬
Aurora		- 하드웨어 보안장비
Stering		- 보안 시스템

 

 

자료원 : 주베트남 미국 대사관 및 KOTRA 하노이 KBC 자체종합