방글라데시 시멘트시장 활황

- 건설시장 활성으로 꾸준한 수요 증가 -

- 시멘트 원료인 클링커는 전량 수입, 대방 수출 지속 증가 전망 -

□ 시장규모

 ○ 방글라데시 시멘트시장은 시멘트 제조협회(BCMA:Bangladesh CementManufacturers Association)에 따르면 2009년 이후 부동산시장 회복과 사회인프라 개발에 힘입어 연 15~20%의 성장을 구가한다고 밝힘.

 ○ 2009년 시멘트 생산량은 1100만 톤으로 매년 100만 톤의 꾸준한 생산 증가추세를 보이며 총 시멘트 소비량의 65% 정도가 수도인 다카와 치타공을 중심으로 소비함.

□ 생산현황

 ○ 시멘트 협회는 방글라데시 내 54개 시멘트 공장 중 현재 34개의 공장이 운영 중이며 이는 연간 생산능력은 총 1850만 톤에 달하고 있다고 밝힘.

 ○ 시멘트 생산량 중 95%가 포틀랜드(시멘트 클링커의 일종 :시멘트 원료가 덩어리로 뭉친 것)형식으로 생산되며 오직 5% 만이 백색시멘트로 생산됨.

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 ○ 한편, 방글라데시에서 생산되는 시멘트 타입은 강도에 따라 다음과 같이 분류됨.

  - 일반 포틀랜드시멘트(Ordinary Portland Cement-강도:52.5N)

  - 콤퍼지트 시멘트(Composite-강도:42.5N)

 ○ 현지 시멘트 제조회사 중 Shah Cemen사가 가장 높은 생산수치인 연간 220만 톤을  생산하며, 다른 대규모 생산업체로는 Scan Cement(14만4000톤),  Lafarge Surma(120만 톤), Seven Circle (102만 톤) 등이 있음.

□ 수요 및 수입 동향

 ○ 시멘트 수요는 계절에 따라 변하며 1월에서 4월까지는 성수기, 5월에서 9월(우기)은 비수기로 간주됨. 포틀랜드 시멘트는 특히 빗물에 취약한 편이나 시멘트 시장에서는 제품 차별화는 거의 두지 않는 상황임.

 ○ 주요 수요처는 용도별로는 소규모 주택건설이 전체수요의 50% 정도를 차지하며 대규모 주택건설을 위한 부동산개발분야가 20%, 정부의 연간개발사업(Anual Developmet Plan)분야 20%, 산업용 공장건설 10% 정도가 소요됨.

 ○ 한편, 시멘트의 주원료가 되는 클링커는 현지 생산기반이 없어 시멘트 제조 회사가 전량수입함.

 ○ 수입유통경로는 하기 실수요처인 시멘트 제조회사가 직접 공급자와 계약하는 경우가 있지만 대부분 하기의 에이전트가 시멘트 제조업체를 대신해 아웃소싱함.

  - 시멘트 제조회사는 하기 에이전트에 주문을 넘겨주며 에이전트가 공급자를 접촉 개별적인 주문에 대체함.

주요 클링커 무역회사 및 에이전트

 ○ 현재 클링커 가격은 톤당 53~56달러 사이이며, 아래는 시멘트 클링커에 대한 수입 수치임.    

시멘트 클링커 수입현황

                                                                                              (단위 : 미 달러)

                   자료원 : 방글라데시 중앙은행

□ 시사점

 ○ 방글라데시 시멘트 수요는 도로, 교량 등 교통인프라 건설에 대한 수요와 함께 최근 부동산 개발 활황에 힘입어 지속적으로 수요가 증가해 그 시장이 확대됨.

 ○ 특히 시멘트 원료인 클링커의 경우 현지생산기반이 전무해 전량수입되는 관계로 시멘트 사용의 증가와 함께 아국의 대방글라데시 클링커 수출도 늘어날 것으로 전망

  ○ 관련 수출가격경쟁력 확보를 위해 인도 등 시멘트 원료가 되는 광산개발을 통해 인도를 통해 방글라데시내 클링커 공급라인을 확보하는 것도 효과적인 진출방안이 될 것으로 사료됨.

정보원 : 방글라데시 중앙은행, 방글라데시 시멘트 협회, KOTRA 다카KBC 등