인도네시아 고무 플랜테이션 산업 동향

 

 

 

□ 최근 주요 이슈

 

 ㅇ 인도네시아정부는 2011년에는 세계 최대의 고무생산 국가가 되는 것을 목표로 고무나무 재식목과 생산성 증대사업을 진행하고 있음

  - 지난해에 인도네시아는 태국의 310만 톤에 이어 두 번째로 많은 양인 300만 톤(전세계 생산량의 28%)을 생산하였고, 말레이시아는 95만1천 톤을 생산하여 3위를 차지하였음

  - 경작면적에서는 2009년 기준으로 3백4십만 헥타르로, 이미 태국의 267만 헥타르, 말레이시아의 1백2만 헥타르보다 많은 세계 최대의 국가임

 

 ㅇ 인도네시아는 수명이 다된 늙은 고무 나무들이 많고, 또한 플랜테이션 관리도 제대로 되지 않아 생산성이 상당히 낮은 상황으로 인도네시아 정부는 5만 헥타르의 기존 경작지에 오래된 나무를 배고 새로운 고무나무를 심을 계획을 갖고 있음

  - 고무 나무를 새로 심는 사업은 남부 수마트라, Bengkulu, Jambi 지역부터 시작할 계획이며, 생산성 증대에 주된 목표를 두고 있고, 새로운 수종 심기 사업이 진행되면 생산성이 현재의 헥타르당 901Kg에서 1,500Kg로 획기적으로 좋아질 것으로 기대하고 있음

 

 ㅇ 국제 고무가격은 2010년 4월에 TSR20 Dry Rubber가 US$3.33/kg으로 수 십년 이래 가장 높은 가격을 기록하였음. 천연고무 가격은 2000년에 US$0.5/kg이후 꾸준히 상승하였으나, 2008년 7월과 12월에는 세계 금융위기로 US$1.1/Kg을 기록한바 있음

  - RSS 3 Type의 가격은 5월과 6월에 각각US$3.99/kg, US$3.86/kg을 기록하였고, 국제 고무가격은 기름값 상승과 미국경제의 회복 기대감으로 꾸준히 상승할 것으로 예상되고 있음

 

 ㅇ 올해 들어 인도네시아의 고무 및 관련 제품 수출은 획기적으로 증가하고 있는데 2009년 1/4분기 9억3천4백만불에서 2010년 1/4분기에는 19억6천3백만불을 기록하였음

 

□ 인도네시아 고무플랜테이션 산업 구조

 

 ㅇ 인도네시아의 고무 플랜테이션은 소규모 농민들이 주로 경작을 하고 있는데, 지난 15년간(1994-2009) 인도네시아의 플랜테이션 농장 규모는 수치상으로 거의 변하지 않았지만, 실제로는 2004년부터 2007년까지 줄어들었음

  - 1990년대 말부터 2000년대 초까지 세계 고무 가격이 하락하면서, 많은 플랜테이션 회사들이 고무 농장을 팜 농장으로 바꾸었고, Astra Argo Lestari, Bakrie 그룹과 같은 회사들은 자신의 고무농장을 팜 농장으로 바꾸거나 팜 플랜테이션이 집중하기 위해 자기들이 갖고 있는 고무 농장을 팔기 시작하였음

  - 하지만, 최근 들어 고무가격이 올라가면서 이들 대기업들은 다시 고무 플랜테이션사업에 눈을 돌리고 있음

 

 ㅇ 2009년 인도네시아는 3백4십만 헥타르의 고무 플렌테이션 농장이 있는 것으로 나타났고, 85%이상의 농장을 소규모 경작농들이 소유하고 있는 것으로 나타났음

  - 인도네시아 국영기업과 사기업들은 각각 6%, 8% 정도의 면적을 보유하고 있음

 

연도별 인도네시아 고무 플랜테이션 소유 현황

 

 ㅇ 인도네시아 고무플랜테이션 농장의 70%에 해당하는 240만 핵타르가 수마트라 섬에 위치해 있고, 그 중에서도 남부 수마트라에 672천 헥타르로 가장 넓은 경작면적을 갖고 있음

  - 그 다음에 북부수마트라, 리아우, 잠비 순으로 되어 있고, 서부깔리만딴과 중부깔리만딴, 중부자바, 서부자바에도 고무농장들이 대규모로 분포되어 있음

 

인도네시아 고무농장 분포도

 

 

 ㅇ 인도네시아 정부에 따르면 약 40만 헥타르의 고무 플랜테이션 농장들의 나무들이 너무 오래되고, 손상되어 새로운 묘목으로의 교체가 필요하고, 인도네시아 고무플랜테이션의 생산성을 높이기 위해 플랜테이션 재생(Plantation Revitalization) 프로그램을 시작했다고 밝힘

  - 인도네시아 정부는 또한 동 프로그램과는 생산성 향상을 위해 비료 및 종묘 지원 프로그램을 별도로 추진하고 있다고 전함

 

 ㅇ 인도네시아 정부는 2010년에 1만 헥타르의 경작지에 Revitalization 프로그램을 시작하고 추가로 1만8천 헥타르의 경작지를 조성할 계획이라고 밝힘

 

□ 인도네시아 국영기업 소유 고무 플랜테이션 농장

 

 ㅇ 국영회사나 사기업이 소유한 고무 농장은 비교적 잘 관리가 되고 있는데, 국영기업인 PT PN III가 북부 수마트라에서 운영하는 고무농장이 45,327 헥타르로 최대 규모임. PT PN III 는 또한 현지 지방 농부들과 협력하여 경작하는 협업 플랜테이션도 9,150 헥타르를 갖고 있음

 

 ㅇ 두 번째로 큰 회사인 PT PN VII도 34,439 헥타르의 고무농장을 남부 수마트라와 람뿡지역에 갖고 있는데, 협업 플랜테이션은 31,467 헥타르로 두 개를 합칠 경우 65,800 헥타르로 최대규모가 됨

 

 

□ 인도네시아 고무 생산량

 

 ㅇ 인도네시아의 고무 생산은 2003년까지 거의 정체되어 있다가 2004년에 2백만톤을 넘어선 이후 2009년에 3백4만톤을 기록하였음

  - 생산량 증가는 소규모 농가의 생산이 늘어나면서 주로 나타났는데, 이는 고무 가격이 올라가면서 생산성을 높이고 경작지역을 늘린 결과임. 반면, 국영기업 또는 사기업이 보유한 농장은 생산량 변화가 거의 없었는데, 이들 농장들은 이미 높은 수준의 생산성을 나타내고 있기 때문인 것으로 보임

 

 ㅇ 평균적으로 소규모 농장의 생산성은 954kg/hectare인 반면에 국영기업은 1,409kg/hectare, 사기업은 1,666kg/hectare로 생산성의 차이가 많이 나고 있음

 

 

□ 시사점

 

 ㅇ 최근 그린에너지와 환경친화적인 제품에 대한 관심이 높아지면서 천연고무에 대한 수요는 더욱 늘어날 것으로 보고 있음

  - 타이어 공장은 합성고무보다는 천연고무를 더 많이 사용하는 그린타이어를 생산하기 시작했고, 폴리머 공장들도 주 원료로 합성고무보다는 천연고무를 점점 더 많이 사용하고 있음

 

ㅇ장기적인 관점에서 인도네시아 팜농장에 대한 투자는 상당히 매력적일 것으로 보이고, 인도네시아에서의 천연고무 생산도 점점 더 많아질 것으로 예상됨

  - 2004년이후로 천연고무의 가격이 계속 상승하고 있고, 향후에도 KG당 US$3정도의 가격대가 유지될 것으로 예상되고 있음

  - 석유가격이 조금씩 올라가면서, 천연고무의 가격도 함께 상승할 것으로 예상됨

 

 ㅇ 인도네시아 정부에서 당분간 고무 플랜테이션 면적을 늘리거나 가공공장에 대한 허가를 확대할 계획은 없어, 새로운 농장을 개발하는 것은 거의 불가능할 것으로 보이고, 신규 투자는 기존 농장의 지분을 인수하거나 천연고무를 갖고 제품 가공 공장에 투자하는 것이 보다 유리할 것으로 예상됨

  - 현재 대부분의 제품은 Crumb 고무형태로 수출되고 있고, 부가가치가 높은 라텍스, RSS 고무로 가공하는 산업의 경우 시장 잠재력이 높음

 

 

자료원 : 인도네시아 산업부, ICN 리포트, 무역관 의견 종합