우크라이나 사태로 치솟는 옥수수 가격

우크라이나 사태가 장기화되면서 옥수수 가격도 큰 폭으로 상승했다. 지난 4월 말 시카고상품거래소에서 7월 인도분 옥수수 선물 가격은 부셸당 8달러 이상으로 치솟으며 9년 만에 최고치를 경신했다. 5월 들어 생산량 증가와 중국의 구매가 줄어들 것으로 전망되면서 가격은 다소 하락해 5월 24일 거래된 7월 인도분 옥수수 선물 종가는 7.71달러였다. 4월 정점을 찍은 옥수수 가격은 다소 하락했으나, 올 초 대비 옥수수 선물가는 55% 이상 올랐고, 1년 전에 비해 80% 넘게 급등했다.

<미국 시카고상품거래소 옥수수 선물 가격 동향>

[자료: 시카고상품거래소, CME Group(그래프)]

코로나19로 인한 공급망 제약, 경제 재개 이후 폭발적으로 증가한 수요와 더불어 세계 최대의 곡창지대로 꼽히는 우크라이나가 옥수수 수확과 수출에 차질을 빚은 것이 가격 상승의 주요 원인으로 꼽힌다. 전문가들은 높은 수준의 옥수수 가격이 내년까지 이어질 것으로 내다봤다. 시장조사기관 CRM 애그리 팀은 보고서를 통해 미국의 옥수수 재고가 낮은 수준을 유지할 것으로 전망했다. 가뭄으로 인해 주요 곡창지인 브라질의 작황 사정이 좋지 않아 햇옥수수 수요가 미국산으로 몰릴 수 있으며, 우크라이나 사태로 묵은 옥수수의 수요마저 증가했기 때문이다.

미국 옥수수 생산 동향

미국은 세계 최대 옥수수 생산국이자 수출국이다. 미 농무부(USDA)가 집계한 글로벌 옥수수 생산 통계에 따르면 2021/2022년 미국은 3억8394만 메트릭 톤(전 세계 수확량의 31.9%)의 옥수수를 생산해 세계 1위 생산국 자리를 지켰다. 같은 기간 글로벌 옥수수 수출 시장에서 미국의 점유율은 30% 이상으로 전체 국가 중 가장 높았다.

<2021/2022년 국별 옥수수 생산량>

(단위: 천 메트릭톤)

[자료:  US Department of Agriculture; USDA Foreign Agricultural Service, Statista(그래픽)]

<국별 옥수수 수출 시장점유율>

(단위: %)

[자료: US Department of Agriculture; USDA Foreign Agricultural Service]

한편 USDA는 2022/2023년 미국 옥수수 생산량이 3억6728만 메트릭톤으로 전년 대비 4.3% 감소할 것으로 전망했다. 이로 인해 글로벌 옥수수 공급에 차질이 예상되고, 소비량도 감소할 것으로 보인다. 옥수수의 시즌 평균 가격(The season-average farm price)은 2022/2023년 부셸당 6.75달러로 2021/2022년 추정치인 5.90달러보다 높을 것으로 전망됐다. 

<미국 연간 옥수수 수확량>

(단위: 10억 부셸)

[자료: US Department of Agriculture, National Agricultural Statistics Service]

미국의 옥수수 수출 동향 및 對한국 수출규모

현재 미국에서 생산되는 옥수수의 40% 가까이는 해외로 수출된다. 시장조사기관인 IBIS 월드에 따르면 지난해 전체 생산량의 37%가 수출됐다. 사료용으로 소비된 비율이 30.1%로 그다음이었으며, 에탄올 생산과 식품∙음료 및 기타 소비재 시장에서 소비되는 비율은 각각 25.5%와 7.2%로 조사됐다.

미 상무부에 따르면 지난해 미국의 옥수수 수출규모(HS Code 1005.90 기준)는 188억4200만 달러로 전년대비 102.5% 증가했다. 팬데믹 이후 경제 재개로 전 세계적으로 옥수수 수요가 급증하면서 미국의 옥수수 수출도 크게 늘어난 것으로 분석된다.

한국은 미국의 5위 수출대상국이다. 지난해 미국의 대한 수출규모는 8억6300만 달러로 전년대비 56.4% 증가했다. 또 수출 시장에서 한국의 점유율은 4.6%로 전년대비 1.3%포인트 하락했다. 2022년 미국의 옥수수 대한 수출 단가는 팬데믹 시작 직전인 2020년 1분기 톤당 188.28달러에서 2022년 1분기 335.42달러로 78% 이상 가격이 상승했다. 미국은 아르헨티나에 이어 한국의 2위 옥수수 수입대상국이기도 하다. 한국무역통계진흥원(KTSPI)에 따르면 지난해 미국은 한국 옥수수 수입시장에서 26.1%의 점유율을 차지했다.

<미국의 옥수수 수출 현황(HS Code 1005.90 기준)>

(단위 : US$ 백만, %)

[자료: U.S. Department of Commerce, Bureau of Census, World Trade Atlas]

<미국의 옥수수 대한 수출 단가(HS Code 1005.90 기준)>

(단위 : US$/톤)

[자료: U.S. Department of Commerce, Bureau of Census, World Trade Atlas]

전망 및 시사점

옥수수는 식량은 물론 가축 사료와 바이오 연료, 제지산업 등에 중요한 원료로 사용되는 중요한 곡물이다. 한국은 옥수수 자급률이 매우 저조하다. 국회예산정책처가 지난해 10월 발간한 ‘곡물 수급 안정 사업정책 분석’ 보고서에 따르면 한국의 식량용 옥수수의 자급률은 3.5%, 사료용을 포함한 옥수수 자급률은 0.7%에 불과하다. 국내 수요의 대부분을 수입에 의존하고 있어 국제 옥수수 가격 상승과 주요 수입국의 수출 규제에 따라 수급에 어려움을 겪을 수 있다.  

기후변화와 전쟁 등으로 주요 옥수수 수출국의 생산량이 감소하고, 곡물 가격 상승과 수급 불균형 등으로 일부 국가가 수출을 규제하거나 검토 중인 가운데 한국도 옥수수를 포함한 주요 곡물 확보에 노력을 기울여야 할 때다. 특히 주요 곡물 수출국을 중심으로 식량보호주의가 확산될 조짐이 보이고 있어 이에 대한 대비가 필요한 시점이다. 미국을 비롯한 주요 곡물 수입국의 생산 동향과 수출규제 정책 등을 면밀하게 모니터링하여 적절한 대비책을 모색해야 한다.

자료 :  U.S. Department of Commerce, Bureau of Census, World Trade Atlas, CME Group, CRM Agri Team, IBIS World, 국회예산정책처 및 KOTRA 뉴욕 무역관 자료 종합