본문 바로가기 주메뉴 바로가기 푸터 바로가기

사이트맵


2024년 인도네시아 기초금속산업 정보
  • 국별 주요산업
  • 인도네시아
  • 자카르타무역관 도희수
  • 2024-10-24
  • 출처 : KOTRA

풍부한 천연자원의 나라 인도네시아, 수출금지 정책을 통한 산업고도화 추진

인니 정부, 보크사이트, 니켈, 구리 개발 추진

인도네시아는 풍부한 천연자원을 보유한 국가로, 기초금속 부분 글로벌 공급망에 있어 중요한 역할을 담당하고 있다. 넓은 군도형태의 지형을 바탕으로, 특히 니켈, 코발트, 구리, 주석, 알루미늄(보크사이트), 아연, 금, 은, 납 등의 다양한 원자재가 풍부하다. 이러한 금속은 제조 및 건설, 전자 및 재생 에너지에 이르기까지 다양한 산업에 응용될 수 있다는 점에서 산업의 중추 역할을 한다.


인도네시아의 이러한 전략적인 매장량은 현지의 광산 인프라와 결합해, 인도네시아를 글로벌 공급망 내에서 주요 필수광물의 키 플레이어로 만들었다. 특히 니켈과 주석에 있어 세계에서 가장 큰 생산자이자 수출자이다. 지난 9월 자카르타에서 열린 이니셔티브 컨퍼런스에서, 에너지광물자원부(ESDM) 바릴 라하달리아 장관은 "인도네시아가 니켈, 석탄, 주석의 주요생산국이므로, 인도네시아가 해당 광물의 국제가격을 결정해야 한다"라고 언급하기도 했다.


인도네시아는 중요한 투자자들과 전문가들을 계속해서 유치하기 위해 노력하고 있으며, 이를 통해 기초금속 상품에 대한 허브로서 선도적인 위치를 자리매김하고 있다. 기초금속 분야와 관련된 산업은 궁극적으로 국가총생산(GDP)에 크게 기여할 뿐만 아니라, 수백만 명 이상의 생계와도 밀접하게 연결돼 있어, 인도네시아의 경제에 있어 큰 역할을 하고 있음을 알 수 있다. 아래는 인도네시아 금속산업 발전 전략에 포함된 세부 기초금속 정보다. 

 

<인도네시아 전략 기초금속 정보>

기초금속 명

적용

지역명

니켈
Nickel

전기차 배터리, 금속합금, 잉크 및 안료, 신재생 에너지, 

초합금(가스터빈엔진, 원자로, 석유화학, 로켓기계 등)

Sulawesi, Papua, Maluku, South Kalimantan


Iron

인프라, 석유 및 가스, 중장비, 자동차, 철도, 선박, 가전제품, 항공우주, 터빈샤프트, 파이프 등

Aceh, Bengkulu, Jambi, West Sumatra, South Sumatra, Lampung, West Java, Central Java, East Java, West Kalimantan, South Kalimantan, Central Kalimantan, Bangka Belitung, North Maluku, East and West Nusa Tenggara, West Sulawesi, South Sulawesi, Central Sulawesi, North Sulawesi, Papua, Yogyakarta.

알루미늄
Aluminum

항공기, 배터리, 해양부품, 기계부품, 자동차, 고압가스실린더, 건축자재, 수처리시설 등

Riau, West Kalimantan, Central Kalimantan

주석
Tins

아몰레드 디스플레이, 주석호일, 주석파이프, 주석튜브, 파이프 피팅, 전자부품 등

Riau, Bangka Belitung, West Kalimantan

구리
Copper

파이프, 전기, 자동차, 화학, 전기 등

Central Java, West Java, East Java, Central Kalimantan, West Kalimantan, Maluku, East Nusa Tenggara, South Sulawesi, West Sulawesi, Central Sulawesi, Southeast Sulawesi, West Sumatra, North Sumatra

금은
Gold-Silver

반도체, 전자부품 등

Aceh, Banten, Bengkulu, Gorontalo, West Java, East Java Kalimantan, Maluku, West Nusa Tenggara, Sulawesi, West Sumatra, North Sumatra, South Sumatra

아연
Zinc

아연지붕, 코팅, 소비재 등

Aceh, North Sumatra, West Sumatra, South Sumatra, Bengkulu, Bangka Belitung, Lampung, West Java, Central Java, East Nusa Tenggara, West Kalimantan, Central Kalimantan, East Kalimantan, South Sulawesi, Central Sulawesi, Maluku, Papua


Lead

압연 및 압출제품, 탄약, 전지 등

Aceh, North Sumatra, West Sumatra, South Sumatra, Bangka Belitung, Banten, West Java, Central Java, Nusa Tenggara, West Kalimantan, Central Kalimantan, South Sulawesi, West Sulawesi, Gorontalo, Maluku.

[자료: 인도네시아 에너지 광물자원부(ESDM)]


인도네시아에 매장돼 있는 주요 광물의 종류는 니켈, 보크사이트, 주석, 구리가 있다. 미국지질조사국에 따르면, 그중에서도 니켈은 5500만 M/T로 매장량이 세계에서 1위며, 보크사이트는 세계 5위다.


<주요 광물 매장량, 생산량 및 세계 순위>

(단위: 천 M/T)

광물 종류

생산량(M/T)

매장량(M/T)

매장량 세계 순위(’23)

니켈

1,800

55,000

1

보크사이트

20,000

1,000,000

5

주석

52

-

3

구리

840

24,000

7

[자료미국지질조사국(USGS)]


제조산업은 최근 몇 년 동안 인도네시아의 GDP 성장에 꾸준히 기여해왔다. 2023년 기준으로, GDP에 기여하고 있는 상위 5개의 산업 군은 제조업(18.7%), 도소매(12.9%), 농림어업(12.5%), 광산(10.5%), 건설(9.9%) 순이다. 인도네시아 통계청(BPS)은 제조업의 경우 석유 및 가스(oil and gas) 부문과,  비석유 및 가스(non-oil and gas)부문 두 가지로 분류하고 있는데, 기초광물은 비석유 및 가스산업 내 큰 비중을 차지하고 있다.


<2023 산업별 GDP 기여도 TOP 5>

(단위: %)


[자료: 인도네시아 통계청(BPS)]

 

아울러 인도네시아의 기초금속 분야는 팬데믹 이후 꾸준히 성장해 오고 있다. 2020년 5.8%에서 2021년도에는 11.5%로 10% 이상의 성장을 보여주었으며, 그 후 2022년 14.8%, 23년 14.2%를 기록했다. 2024년도에는 17.3%로 전망하는 만큼, 앞으로도 해당 분야의 장기적인 성장을 전망하고 있다.

 

<인도네시아 기초금속 분야 성장률>

(단위: %) 

[자료: 인도네시아 통계청(BPS)]

 

기초금속 산업의 특징


지난 5년간, 인도네시아 정부는 첨단 금속산업, 특히 니켈, 보크사이트(알루미늄), 구리산업의 개발을 추진해 왔다. 이는 ‘힐리리사시(hilirisasi)’라고 불리며, 일반적으로 ‘다운스트림 확대 정책’으로 잘 알려져 있다. 이는 채굴자 및 생산자에게 정제시설을 온쇼어링 하도록 요구해, 원자재 산업에서 자국의 이익을 극대화하는 것을 목표로 하고 있다. 이를 실현하기 위해, 인도네시아 정부는 몇 가지 인센티브를 도입해 투자자들의 투자를 촉진하기 위해 노력하고 있다.


실제로 이 정책은 투자 부분에 직접적인 영향을 미치고 있으며, 최근 5년간 기초금속 관련한 해외직접투자(FDI)가 국내 투자자들로부터의 투자에 비해 훨씬 더 큰 규모로 이루어지고 있는 것으로 나타났다. 기초금속 관련해 2021년 약 69억 달러 규모였던 FDI 금액은 2022년 약 109억 달러, 2023년 117억 달러로 큰 폭으로 증가했다.

 

<기초금속 산업 분야 FDI 및 국내투자액>   

(단위: US$ 십억)

[자료: 인도네시아 무역부]

 

다만 인도네시아는 많은 잠재적인 기초금속을 보유하고 있음에도 불구하고, 기술 발전과 인프라 고도화가 부족하고 자금적인 부분과 인적자원 개발이 충분히 선행되지 않아 최적의 상태로 개발이 되고 있지는 않다고 평가하기도 한다. 무엇보다 몇몇 화학적, 생물학적 공정도 제품의 품질에 영향을 미칠 수 있기 때문에 인도네시아는 국내수요를 위해 다른 나라들로부터 일부 기초금속을 수입해 경제적 효과를 극대화하기도 한다. 현지언론에 따르면, 2023년에 인도네시아의 몇몇 회사들은 니켈광석을 필리핀, 중국, 브라질 등으로부터 수입했다. 인도네시아가 42.3%라는 가장 큰 규모의 니켈 매장량을 가지고 있음에도 불구하고, 자국 내의 광석공급량이 수요량을 맞출 수 없었기 때문으로 보인다.


스테인리스강도 오랫동안 인도네시아의 대표 수출품임에도 불구하고, 스테인리스강을 만드는 원자재인 철광석은 중국, 일본, 인도, 한국 등의 다양한 국가로부터 수입하고 있다. 인도네시아의 철광석 매장량은 니켈매장량과는 다르게 적은 수준이며, 2020년 기준 전체의 약 1.7%에 불과하다.


알루미늄의 경우에는 다소 다른 양상을 띤다. 인도네시아의 알루미늄 소비량은 매년 증가하고 있다. 알루미늄은 보크사이트 광석의 화학적 과정에서 만들어지게 되는데, 처음 알루미나(alumina)로 가공했다가, 최종적으로 알루미늄이 된다. 인도네시아는 세계 6위의 보크사이트 매장이 돼 있는 국가인데, 다운스트림 정책이 시행되기 전까지 인도네시아는 기술적인 문제로 보크사이트를 알루미나와 알루미늄으로 가공하지 못했다. 결과적으로 인도네시아는 여전히 완제품인 알루미늄을 다른 국가에서 수입하고 있으며, 주요 수입처는 중국, 말레이시아, 호주, 미국, 한국 등이다.


주석의 경우에도 비슷한데, 인도네시아는 주석광석의 주요 수출자 중 하나이지만 산업영역에서 필요한 니즈를 충족하기 위해 다른 국가들로부터 반드시 수입해야만 한다. 인도네시아는 가공되지 않은 주석합금, 납땜용 주석막대 등을 다른 국가에서 수입하고 있다.

 

<인도네시아 기초금속별 광석 수입량> 

(단위: US$)

연도

니켈 (2604)

철 (2601)

알루미늄(2606)

주석(2609)

구리(2603)

납(2607)

2019

4,355,818

430,449,723

757,447

50,491

285,268

323

2020

23,361

681,927,275

835,658

79,126

380,118

678,177

2021

10,486

1,543,911,174

521,832

113,505

1,404,864

218,682

2022

2,318,113

1,223,767,627

780,144

73,272

764,262

1,582,853

2023

16,056,524

1,329,867,662

792,414

93,275

1,624,345

6,412,668

 [자료: 인도네시아 통계청(BPS), S&P 글로벌]


<인도네시아 기초금속별 광석 수출량> 

(단위: US$ 천)

연도

니켈 (2604)

철 (2601)

알루미늄(2606)

주석(2609)

구리(2603)

납(2607)

2019

1,097,013

76,706

466,856

0

1,280,054

28,849

2020

0

98,331

555,496

0

2,412,204

20,477

2021

0

86.699

628,176

0

5,386,226

22,209

2022

0

78,970

623,001

0

9,243,991

22,621

2023

0

30,628

68,118

0

8,326,477

16,701

 [자료: 인도네시아 통계청(BPS), S&P 글로벌]

 

관련 최근 이슈 및 정부정책

 

인도네시아 정부는 현재 기존에 니켈에 대해 투자된 부분들의 실현을 검토하기 위해, 니켈에 대한 신규 투자를 잠시 중단했다. 보크사이트 제련장 설립 프로젝트의 경우 최소 9개의 프로젝트가 진행 중인 것으로 보이나, 그중 세 개 정도가 완료됐으며 다른 건들의 경우 자금이 부족한 상황이다.


아울러 정부규정 25/2024를 통해 종교단체가 채굴장(mining site)을 획득하는 것이 허용되며, 최대 이슬람단체인 나들라툴 울라마(NU), 무함마디야 모두 채굴허가를 신청한 상태이다. 이와 관련해 정치적 지지의 대가로 종교(이슬람)단체에 수익성 높은 광산채굴권을 부여하는 것이라는 비평이 있으며, 천주교, 개신교 등의 다른 종교 단체에도 채굴권 관련해 정부 차원에서 계속해서 소통하고 있다고 현지 언론은 보도하고 있다.

 

기초금속 관련 주요 수출금지와 계획은 아래와 같다.

- 니켈원광: 2020.1.1.부터 현재까지(에너지광물자원부 11/2019)

- 보크사이트원광: 2023.6.11.부터 현재까지(법령 3/2020)

- 구리원광: 2025.1.1.부터 예정(에너지광물자원부6/2024, 단, 현재 계획된 제련소가 모두 완공이 돼야 할 것으로 전망됨)

 

기초광물 관련한 정부 정책 중 대표적인 것은 아래와 같다.

 

<최근 인도네시아 기초금속 관련 정부정책>

정책

주관부처

연도

주요 내용

상세내용

Minister of Energy and

Mineral Resources 

Regulation 11/2019

에너지

광물자원부

2019

니켈원광 수출금지

2020.1.1자로 국내 제련소 개발 가속화를 위해 니켈광석의 수출을 금지

Law 3 2020

정부

2020

크사이트 원광 

수출금지

이 법이 제정된 후('20.6) 최대 3년 동안 정제되지 않은 광물의 수출에 관한 조항에 따라 외국 기업에 판매 가능, 즉 '23년 6월 이후 보크사이트 광석을 포함한 정제되지 않은 광물은 판매가 불가함

Minister of Energy and

 Mineral Resources 

Decree 69/2023

에너지

광물자원부

2023

주요광물

주요광물은 국가 경제 및 안보에 필수적이며, 잠재적인 공급위험과 적절한 대체재가 없다는 점을 언급

Minister of Energy and

 Mineral Resources 

Decree 296/2023

에너지

광물자원부

2023

전략적광물

전략광물은 국내 다운스트림 공정에 사용되는 높은 가치를 가진 원자재로서, 기간산업을 지원하고 글로벌 무역 경쟁력을 강화하며, 국가 수입 증대 및 경제 강화에 기여한다고 명시

Minister of Energy and

 Mineral Resources 

Regulation 10/2023

에너지

광물자원부

2023

RKAB 승인을 위한 절차

아래의 모든 기준이 충족될 경우, 영업일 기준 30일 이내에 광산 운영에 대한 RKAB를 발행하며, 이 RKAB는 3년동안 유효함 관리요구사항, 탐사계획서, 생산 계획서, 마케팅, 지역사회개발, 안전 및 재무보고서 등

Minister of Energy and

 Mineral Resources 

Regulation 6/2024

에너지

광물자원부

2024

구리, 철, 납, 아연 

수출연장

제련소 개발의 가속화를 위해 연장기간을 부여. 이전 법률(에너지광물자원부 7/2023)에 따라 기업들이 24년 5월까지 수출할 수 있도록 연장된 것이 24년 12월까지로 연장됨.

Government Regulation 25/2024

정부

2024

광물 채굴 및 석탄에 

관한 일반규정

광물분야 관련한 투자의 확실성을 높이고자 규정 간소화. IUPK(생산운영 광업사업 라이선스) 또는 IUP(탐사 광업 사업 라이선스)에 대한 운영방식과, 경매를 통한 IUP 확보 절차, 소유 및 매각을 포함한 외국인 투자(종교단체) 등에 대한 내용 포함

Minister of Trade 

 Regulation 8/2024

무역부

2024

수입제한품목

특정 카테고리 내 수입 금지 품목에 관한 사항

Minister of Trade 

 Regulation 10/2024

무역부

2024

수출금지품목

구리원광, 아연원광, 주석원광, 철광 등 다양한 원자재의 수출금지 포함

[자료: 에너지광물자원부, 무역부 등, 자카르타 무역관 정리]

 

인도네시아 주요기업

 

1) 니켈(Nickel)


<주요 기업 리스트>

기업명

투입량(Ton)

생산량(Ton)

산출형태

기업유형

PT Antam. Tbk

1,868,000

125,700

FeNi (20-25%Ni)

State-owned Enterprise

PT Tsingshan Steel Indonesia

1,800,000

15,000

NPI (2-4%Ni)

Private

PT Virtue Dragon Nickel Industry

10,000,000

1,000,000

NPI (10-12%Ni)

Private

PT Obsidian Stainless Steel

10,800,000

3,000,000

NPI (10-12%Ni)

Private

PT Vale Indonesia

12,970,000

94,300

Nickel Matte (78%Ni)

Private

PT Weda Bay Nickel

   2,700,000

300,000

NPI (10-15%Ni)

Private

PT Gunbuster Nickel Industry

  21,600,000

    2,000,000

NPI (10-12%Ni)

Private

[자료: 인도네시아 에너지 광물자원부(ESDM)]

 

2) 철(Iron-Steel)


<주요 기업 리스트>

기업명

투입량(Ton)

생산량(Ton)

산출형태

기업유형

PT Sumber Baja Prima

65,847

36,367

Cold Bricket Iron

Private

PT Delta Prima Steel

N/A

100,000

Sponge Iron

Private

PT Dexin Steel

N/A

3,120,000

Pig Iron

Private

PT Krakatau Posco

N/A

3,000,000

Steel Slab

Private

PT Krakatau Steel

N/A

2,400,000

Steel Slab

State-owned Enterprise

[자료: 인도네시아 에너지 광물자원부(ESDM)]

  

3) 보크사이트(Bauxite)

 

<주요 기업 리스트>

기업명

투입량(Ton)

생산량(Ton)

산출형태

기업유형

PT Indonesia Chemical Alumina

1,000,000

300,000

CGA

Private

PT Well Harvest Winning

3,564,000

1,000,000

SGA

Private

PT Inalum

500,000

250,000

Aluminum Ingot Billet

State-owned Enterprise

[자료: 인도네시아 에너지 광물자원부(ESDM)]

 

4) 구리(Copper)

 

<주요 기업 리스트>

기업명

투입량(Ton)

생산량(Ton)

산출형태

기업유형

PT Amman Mineral Nusa Tenggara

900,000

220,000

Copper Cathode

Private

PT Freeport Indonesia

2,000,000

550,000

Copper Cathode

State-owned enterprise

PT Kalimantan Surya Kencana

N/A

25,000

Copper Cathode

Private

[자료: 각 사 홈페이지, 인도네시아 에너지 광물자원부(ESDM)]

 

인도네시아 기초금속 분야 SWOT 분석

 

강점(S)

약점(W)

- 인도네시아 현지 산업발전을 위해 정부에서 다양한 인센티브를 지속적으로 제공할 전망

- 풍부한 원자재 매장량

- 기술 및 인프라개발 측면에서의 산업고도화 진행이 더딤

- 적절한 인적자원의 부재

- 관료주의와 엄격한 규제

기회(O)

위협(T)

광물추적 시스템 심바라(SIMBARA) 등 스마트 거버넌스 및 데이터베이스를 통한 편의성 강화

-  전기차, 스테인리스, 반도체 등 전 세계적 기술의 고도화로 관련 수요 증가

가격이 저렴한 대체 수입광물 제품

- 트렌드의 변화에 따른 새로운 광물수요 증가 가능성

-   외국인 투자자에 대한 높은 의존도를 가진 시

[자료: KOTRA 자카르타 무역관 정리]


유망분야 


인도네시아 정부는 철, 니켈, 보크사이트, 구리, 아연 등과 같은 광물별로 통합 로드맵을 구축했으며, 대부분의 광물이 자동차 및 전자 산업, 건축 및 재생 에너지 분야에서 활용될 수 있다. 특히 니켈의 경우, 전기차 배터리 등에 활용될 수 있는 자원으로 '전기차 생태계 협력 분야'에 있어서 중요한 자원이다. 전기차 생태계란 전기차의 생산, 사용, 유지보수에 관한 모든 산업과 서비스를 포괄하는 개념으로, 관련 인프라 확충, 인력 양성 및 공동 연구 등으로 추진이 가능하다. 


그 밖에도 현재 인니 정부는 활발히 보크사이트, 니켈, 구리 개발을 추진하고 있는 한편, 기초금속 종류에 따라서 투자와 파이낸싱이 부족하다는 점(보크사이트) 혹은 인프라 개발 계획이 지연되고 있는(구리) 등의 문제가 있어 꾸준히 모니터링이 필요할 것으로 보인다. 



공동작성자: Arindra 

자료: 인도네시아 에너지 광물자원부(ESDM), 미국지질조사국(USGS), 인도네시아 통계청(BPS), 인도네시아 무역부, S&P 글로벌, 현지언론 등 KOTRA 자카르타 무역관 자료 종합

<저작권자 : ⓒ KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스>

공공누리 제 4유형(출처표시, 상업적 이용금지, 변경금지) - 공공저작물 자유이용허락

KOTRA의 저작물인 (2024년 인도네시아 기초금속산업 정보)의 경우 ‘공공누리 제4 유형: 출처표시+상업적 이용금지+변경금지’ 조건에 따라 이용할 수 있습니다. 다만, 사진, 이미지의 경우 제3자에게 저작권이 있으므로 사용할 수 없습니다.

국가별 주요산업

댓글

0
로그인 후 의견을 남겨주세요.
댓글 입력
0 / 1000